База знань

У міру розростання проєктів оновлення завдань, підзавдань, активностей та віх по одному може займати більше часу. Pipedrive надає кілька способів масово додавати, переміщувати та оновлювати робочі елементи, щоб ви витрачали менше часу на ручні оновлення і більше — на просування роботи вперед.

У цій статті ми вважатимемо завдання, підзавдання, активності та віхи загально робочими елементами. Щоб дізнатися основи створення та редагування одного робочого елемента, див. Projects: як спланувати проєкт.

Масове додавання завдань

Замість додавання завдань по одному додайте цілий список за один крок.

Перейдіть на вкладку плану проєкту та натисніть «+ Завдання» у тій фазі або групі, де ви хочете розмістити завдання.

Вставте список завдань або натисніть Shift + Enter, щоб додати кожне з них на новому рядку. Якщо ви вкажете дату у рядку завдання, Pipedrive автоматично встановить цю дату як дату виконання завдання.

Натисніть «Додати завдання». Після цього ви можете змінити виконавця, пріоритет або інші деталі для кожного завдання.

Зміщення термінів робіт

Коли терміни проєкту змінюються, часто потрібно перемістити більше ніж один елемент роботи. The Gantt view всередині проєкту дозволяє одночасно змістити всю фазу або групу.

Переміщення робочих елементів

Виберіть блок робочих елементів у фазі або групі, потім перетягніть його, щоб змістити весь блок у часі.

Усі елементи зберігають своє відношення один до одного. Наприклад, якщо одне завдання починається в понеділок, а наступне — у середу, зміщення блоку на два дні перемістить їх на середу та п'ятницю.

Переміщення окремих робочих елементів

Якщо потрібно перемістити лише один елемент, перетягніть саме цей елемент, а не вибирайте всю фазу або групу. Це працює так само, як і зміщення блоку, але для одного елемента.

Масове оновлення завдань і віх

Ви можете масово редагувати завдання та віхи безпосередньо з перегляду списку завдань. Перейдіть до Завдання в лівій бічній панелі, щоб побачити їх разом.

Щоб звузити список елементів, які ви хочете редагувати, відфільтруйте за статусом елемента, пріоритетом, власником, терміном виконання, фазою проєкту або статусом проєкту.

Виберіть елементи, які хочете оновити, а потім масово відредагуйте будь-яке з наведених полів:

• Тема
• Статус виконання
• Термін виконання
• Дата початку
• Виконавці
• Проєкт
• Дошка/фаза
• Пріоритет

Автоматичне завершення залишкових робочих елементів

Коли проект змінює етап або стан, Pipedrive дозволяє обробляти будь-які залишкові відкриті завдання, підзавдання, дії та віхи без необхідності оновлювати їх поодинці.

Позначити залишкові робочі елементи як виконані

Коли ви переводите проект на його наступний етап або позначаєте його як завершений, Pipedrive дозволяє позначити всі залишкові відкриті робочі елементи на цьому етапі як виконані.

Наприклад, якщо на етапі є чотири завдання і лише одне позначене як виконане, переведення проекту на наступний етап дозволяє одночасно закрити решту трьох.

Видалити залишкові робочі елементи

Коли ви скасовуєте проект, Pipedrive дозволяє видалити будь-які залишкові відкриті робочі елементи замість того, щоб позначати їх як виконані, оскільки робота над проектом не продовжиться.

Слідкуйте за термінами

Налаштуйте зведений лист, який надсилатиме терміни робочих елементів на вашу електронну пошту.

Увімкнення зведеного листа

Клацніть значок лампочки у верхньому правому куті, потім натисніть значок шестерні й виберіть «Керування сповіщеннями».

Увімкніть «Отримувати листи зі сповіщеннями» та встановіть час, коли має надсилатися лист.

Щоб включити в лист роботу в проєкті, прокрутіть до розділу типи сповіщень. Те, що включає кожна опція, відрізняється, тому увімкніть ту, яка відповідає тому, що ви хочете бачити:

• Щоб отримувати активності, розгорніть «Нагадування про активності» і увімкніть «Включити у зведений лист»

• Щоб отримувати завдання, підзавдання та віхи, розгорніть «Завдання проєкту» і увімкніть «Включити у зведений лист»

Ви можете увімкнути один або обидва варіанти, залежно від того, які робочі елементи ви хочете бачити.

Відкривайте завдання безпосередньо з листа

Коли ви відкриєте зведений лист, клацніть будь-який робочий елемент, щоб перейти до нього в Pipedrive.

Це заощаджує вам час, адже не доведеться шукати завдання вручну, коли ви вже знаєте, що потребує уваги.

Переглядайте завдання поряд із вашими діями

Щоб бачити завдання та віхи у вигляді списку дій, поряд із вашими діями, натисніть «Завдання проєкту».

Це означає, що ви можете бачити та відмічати свої робочі елементи як виконані в одному місці, не переключаючись між двома поданнями.