Teadmusbaas

Kui projektid kasvavad, võib ülesannete, alamülesannete, tegevuste ja verstapostide ükshaaval uuendamine võtta rohkem aega. Pipedrive pakub mitut võimalust tööüksusi hulgi lisada, nihutada ja uuendada. Nii kulub vähem aega käsitsi uuendamisele ja rohkem aega jääb töö edasiviimiseks.

Selles artiklis nimetame ülesandeid, alamülesandeid, tegevusi ja verstaposte ühiselt tööüksusteks. Ühe tööüksuse loomise ja muutmise põhitõdede kohta vaata artiklit Projects: kuidas projekti planeerida?.

Lisa ülesandeid hulgi

Üksikute ülesannete lisamise asemel lisa kogu nimekiri ühe sammuga.

Minge projekti plaani vahekaardile ja klõpsake etapis või grupis, kuhu soovite ülesanded lisada, nuppu “+ Ülesanne”.

Kleebi ülesannete nimekiri või vajuta klahve Shift + Enter, et lisada iga ülesanne uuele reale. Kui lisad ülesandele kuupäeva, määrab Pipedrive selle automaatselt ülesande tähtajaks.

Klõpsa nupul „Lisa ülesanded”. Hiljem saad iga ülesande vastutajat, prioriteeti või muid üksikasju muuta.

Tööde ajakava nihutamine

Kui projekti ajakava muutub, tuleb sageli nihutada mitut tööüksust. Projekti Gantti vaates saad korraga nihutada tervet etappi või rühma.

Tööüksuste nihutamine

Vali faasi või grupi tööüksuste plokk ja lohista see, et nihutada kogu plokki ajas.

Kõigi üksuste omavaheline vahe jääb samaks. Näiteks kui üks ülesanne algab esmaspäeval ja järgmine kolmapäeval, liiguvad need ploki kahe päeva võrra nihutamisel kolmapäevale ja reedele.

Üksikute tööüksuste nihutamine

Kui liigutada on vaja ainult ühte üksust, lohista kogu etapi või rühma valimise asemel seda üksust eraldi. See toimib samamoodi nagu ploki nihutamine, ainult ühe üksuse puhul.

Uuenda ülesandeid ja verstaposte hulgiliselt

Ülesandeid ja verstaposte saad hulgi muuta otse ülesannete loendivaates. Mine vasakpoolsel külgribal jaotisse Ülesanded, et näha neid ühises loendis.

Selleks, et kitsendada muudetavaid üksusi, saate kasutada filtreid, näiteks oleku, prioriteedi, omaniku, tähtaja, projekti etapi või projekti staatuse järgi.

Valige üksused, mida soovite uuendada, seejärel uuendage hulgiliselt mõnda järgmistest väljadest:

• Teema
• Valmisolek
• Tähtaeg
• Alguskuupäev
• Vastutajad
• Projekt
• Tahvel/etapp
• Prioriteet

Ülejäänud tööülesannete automaatne lõpetamine

Kui projekt muudab faasi või olekut, võimaldab Pipedrive teil käsitleda kõiki ülejäänud avatud ülesandeid, alamülesandeid, tegevusi ja vaheetappe ilma neid ükshaaval uuendamata.

Märgi ülejäänud tööülesanded tehtuks

Kui liigute projekti järgmisse faasi või märgite selle lõpetatuks, võimaldab Pipedrive märkida selle faasi kõik ülejäänud avatud tööülesanded tehtuks.

Näiteks, kui faasil on neli ülesannet ja ainult üks on märgitud tehtuks, siis projekti järgmisse faasi viimine võimaldab teil samaaegselt teised kolm sulgeda.

Kustuta ülejäänud tööülesanded

Kui te tühistate projekti, võimaldab Pipedrive kustutada kõik ülejäänud avatud tööülesanded selle asemel, et neid tehtuks märkida, kuna projekti tööd ei jätku.

Hoia tähtajad kontrolli all

Loo kokkuvõtte e‑kirja, mis toob tööülesannete tähtajad sinu postkasti.

Lülita kokkuvõtte e‑kirjad sisse

Klõpsa paremas ülanurgas lambipirni ikooni, seejärel hammasrattaikooni ja vali „Teavituste haldamine”.

Lülita sisse „Saada teavituse e‑kirju” ja määra aeg, millal soovid e‑kirja saada.

Projekti tööüksuste lisamiseks meili keri jaotiseni Teavituste tüübid. Iga säte hõlmab erinevat sisu, seega lülita sisse see, mis vastab sellele, mida soovid näha:

• Kui soovite saada tegevusi, avage „Tegevuste meeldetuletused” ja lülitage sisse „Lisa kokkuvõtte e‑kirja”

• Kui soovite saada ülesandeid, alülesandeid ja vaheetappe, avage „Projekti ülesanded” ja lülitage sisse „Lisa kokkuvõtte e‑kirja”

Võite sisse lülitada ühe või mõlemad, olenevalt sellest, milliseid tööelemente soovite näha.

Ava ülesanded otse e‑kirjast

Kui avate kokkuvõtte e‑kirja, klõpsake mis tahes tööüksusel, et minna otse selle juurde Pipedrive'is.

Nii ei pea te ülesannet käsitsi otsima, kui te juba teate, mis vajab tähelepanu.

Vaata ülesandeid koos oma tegevustega

Ülesannete ja verstapostide nägemiseks tegevuste loendi vaates, oma tegevuste kõrval, klõpsake „Projektülesanded”.

See tähendab, et saate oma tööülesandeid ühes kohas vaadata ja need tehtuks märkida, ilma et peaksite kahe vaate vahel vahetama.