知識庫

隨著專案規模擴大，逐一更新任務、子任務、活動和里程碑可能會花費更多時間。 Pipedrive 提供多種批次新增、調整及更新工作項目的方式，讓你減少手動更新所花的時間，將更多時間用於推進工作。

在本文中，我們會將任務、子任務、活動和里程碑統稱為工作項目。在本篇文章中，我們會將任務、子任務、活動與里程碑統稱為 工作項目。如需了解建立與編輯單一工作項目的基本操作，請參閱 Projects：如何規劃您的專案。

批次新增任務

不必逐一新增任務，只要一個步驟即可新增整份清單。

前往專案的計畫分頁，並在您想放置任務的 階段 或 群組 中點選 “+ Task”。

貼上任務清單，或按下 Shift + Enter，即可在新的一行新增各項任務。如果在任務中加入日期，Pipedrive 會自動將該日期設為任務的到期日。

點選 「新增任務」。之後可以編輯每個任務的被指派人、優先順序或其他詳細資料。

調整工作時程

專案的時間軸變更時，通常需要移動多個工作項目。專案中的 甘特圖檢視可讓你一次調整整個階段或群組。

移動工作項目

選取階段或群組中的一塊工作項目，然後拖曳以在時間上移動整個區塊。

所有項目之間的相對間距會維持不變。例如，如果一個任務於星期一開始，下一個任務於星期三開始，將區塊移動兩天後，它們會分別移至星期三和星期五。

移動單一工作項目

如果只需移動單一項目，請直接拖曳該項目，而不是選取整個階段或群組。這和移動整個區塊的方式相同，只是針對單一項目。這與移動區塊的方式相同，只是套用於單一項目。

批次更新任務與里程碑

您可以 批次編輯 任務與里程碑，直接在任務列表檢視中操作。前往左側側邊欄的任務以查看它們的列表。前往左側邊欄的 任務，即可查看所有項目一起列出。

要縮小您要編輯的項目範圍，請依項目狀態、優先順序、擁有者、到期日、專案階段或專案狀態進行 篩選。

選取要更新的項目，然後對下列任一欄位進行批次編輯：

• 標題
• 完成狀態
• 到期日
• 開始日期
• 被指派人
• 專案
• 看板/階段
• 優先順序

自動完成剩餘的工作項目

當專案變更 階段 或 狀態 時，Pipedrive 讓您處理任何仍處於開啟狀態的任務、子任務、活動和里程碑，而無需逐一更新它們。

將剩餘工作項目標示為完成

當您將專案移至其 下一階段 或 標記為完成 時，Pipedrive 允許您將該階段中任何仍處於開啟狀態的工作項目標記為已完成。

例如，若某階段有四個任務且只有一個被標記為完成，將專案推進至下一階段即可同時結束其餘三個任務。

刪除剩餘的工作項目

當您 取消專案 時，Pipedrive 讓您刪除任何仍處於開啟狀態的剩餘工作項目，而非將它們標記為已完成，因為專案的工作不會繼續進行。

掌握截止期限

設定摘要電子郵件，將工作項目的截止日期送到您的收件匣。

啟用摘要電子郵件

按一下右上角的燈泡圖示，然後按一下齒輪圖示並選取 「管理通知」。

啟用 「接收通知電子郵件」，並設定您要發送該郵件的時間。

若要在郵件中包含專案工作，向下捲動至 通知類型 區段。每個設定包含的內容不同，請啟用符合您想要查看內容的選項：各項設定包含的內容不同，因此請啟用符合你想查看內容的設定：

• 要接收 活動，展開 「活動提醒」 並啟用 「包含在摘要電子郵件中」

• 要接收 任務、子任務 和 里程碑，展開 「專案任務」 並啟用 「包含在摘要電子郵件中」

您可以啟用其中一項或兩項，視您想查看的工作項目而定。

直接從郵件開啟任務

當您開啟摘要郵件時，按一下任何工作項目即可直接在 Pipedrive 中前往該項目。

這樣一來，當您知道需要注意的事項時，就不必再手動搜尋該任務。

在活動旁檢視任務

若要在 活動列表檢視 中與您的 活動 並列查看任務與里程碑，請按 「專案任務」。

這表示您可以在同一處查看並將工作項目標記為完成，無需在兩個檢視之間切換。