Zināšanu bāze

Kad jūsu projekti aug, atjaunināt uzdevumus, apakšuzdevumus, darbības un etapus pa vienam var prasīt vairāk laika. Pipedrive piedāvā vairākus veidus, kā masveidā pievienot, pārvietot un atjaunināt darba vienumus, lai pavadītu mazāk laika manuāliem atjauninājumiem un vairāk laika — darbu virzot uz priekšu.

Šajā rakstā uzdevumus, apakšuzdevumus, darbības un etapus kopā sauksim par darba vienībām. Vienas darba vienības izveides un rediģēšanas pamatiem skatiet Projects: kā plānot savu projektu.

Pievienot uzdevumus masveidā

Nevis pievienojot uzdevumus pa vienam, pievienojiet visu sarakstu vienā solī.

Dodieties uz projekta plāna cilni un noklikšķiniet “+ Uzdevums” tajā fāzē vai grupā, kur vēlaties, lai uzdevumi atrastos.

Ielīmējiet uzdevumu sarakstu vai nospiediet Shift + Enter, lai katru pievienotu jaunā rindā. Ja uzdevumam pievienojat datumu, Pipedrive automātiski iestata šo datumu kā uzdevuma termiņu.

Noklikšķiniet “Pievienot uzdevumus”. Pēc tam varat rediģēt katra uzdevuma atbildīgo, prioritāti vai citus datus.

Darba termiņu pārbīde

Kad projekta termiņi mainās, bieži nepieciešams pārbīdīt vairāk nekā vienu darba vienību. Projekta Ganta skats ļauj pārbīdīt visu posmu vai grupu uzreiz.

Darba vienību pārbīde

Atlasiet posmā vai grupā esošo darba vienību bloku, pēc tam velciet to, lai pārbīdītu visu bloku laika skalā.

Visas vienības saglabā savstarpējo attālumu. Piemēram, ja viena uzdevuma sākums ir pirmdienā, bet nākamais — trešdienā, bloka pārbīde par divām dienām pārvietos tos uz trešdienu un piektdienu.

Atsevišķu darba vienību pārbīde

Ja jāpārbīdī tikai viena vienība, velciet tikai šo vienību, nevis atlasiet visu posmu vai grupu. Tas darbojas tāpat kā bloka pārbīde, tikai attiecas uz vienu vienību.

Atjaunināt uzdevumus un etapus masveidā

Jūs varat masveidā rediģēt uzdevumus un etapus tieši uzdevumu saraksta skatā. Lai tos redzētu kopā, kreisajā sānjoslā atveriet sadaļu uzdevumi.

Lai sašaurinātu elementu loku, ko vēlaties rediģēt, filtrējiet pēc elementa statusa, prioritātes, atbildīgā, termiņa, projekta fāzes vai projekta statusa.

Atlasiet elementus, kurus vēlaties atjaunināt, un pēc tam masveidā rediģējiet jebkuru no tālāk minētajiem laukiem:

• Temats
• Izpildes statuss
• Termiņš
• Sākuma datums
• Piešķirtie
• Projekts
• Dēlis/fāze
• Prioritāte

Automātiski pabeigt atlikušos darba vienumus

Kad projekts maina posmu vai statusu, Pipedrive ļauj apstrādāt visus atlikušos atvērtos uzdevumus, apakšuzdevumus, aktivitātes un mijlpunktus, neatjauninot tos pa vienam.

Atzīmēt atlikušos darba vienumus kā izpildītus

Kad pārvietojat projektu uz tā nākamo posmu vai atzīmējat to kā pabeigtu, Pipedrive ļauj atzīmēt kā izpildītus visus tajā posmā palikušos atvērtos darba vienumus.

Piemēram, ja posmā ir četri uzdevumi un tikai viens ir atzīmēts kā izpildīts, projekta pāreja uz nākamo posmu ļauj vienlaikus aizvērt pārējās trīs.

Dzēst atlikušos darba vienumus

Kad atceļat projektu, Pipedrive ļauj dzēst visus tajā palikušos atvērtos darba vienumus, nevis atzīmēt tos kā izpildītus, jo projekta darbs neturpināsies.

Sekojiet līdzi termiņiem

Iestatiet kopsavilkuma e-pastu, kas nosūta darba vienību termiņus uz jūsu iesūtni.

Iespējot kopsavilkuma e-pastu

Noklikšķiniet uz spuldzes ikonas augšējā labajā stūrī, pēc tam uz zobrata ikonas un izvēlieties “Pārvaldīt paziņojumus”.

Iespējojiet “Saņemt paziņojumu e-pastus” un norādiet laiku, kad vēlaties, lai e-pasts tiktu nosūtīts.

Lai iekļautu projektā veicamo darbu e-pastā, ritiniet līdz sadaļai paziņojumu veidi. Katrā iestatījumā iekļautais var atšķirties, tāpēc ieslēdziet to, kas atbilst tam, ko vēlaties redzēt:

• Lai saņemtu aktivitātes, paplašiniet “Atgādinājumi par aktivitātēm” un ieslēdziet “Iekļaut kopsavilkuma e-pastā”

• Lai saņemtu uzdevumus, apakšuzdevumus un mijlpunktus, paplašiniet “Projekta uzdevumi” un ieslēdziet “Iekļaut kopsavilkuma e-pastā”

Jūs varat iespējot vienu vai abus, atkarībā no tā, kuras darba vienības vēlaties redzēt.

Atveriet uzdevumus tieši no e-pasta

Kad atverat kopsavilkuma e-pastu, noklikšķiniet uz jebkuras darba vienības, lai tieši to atvērtu Pipedrive.

Tas ietaupa laiku, jo jums nav jāmeklē uzdevums manuāli, kad zināt, kam nepieciešama uzmanība.

Skatīt uzdevumus blakus jūsu aktivitātēm

Lai redzētu uzdevumus un etapus aktivitāšu saraksta skatā, kopā ar jūsu aktivitātēm, noklikšķiniet uz “Projekta uzdevumi”.

Tas nozīmē, ka varat redzēt un atzīmēt savus darba vienumus kā izpildītus vienā vietā, nepārslēdzoties starp abiem skatiem.