Bază de cunoștințe

Pe măsură ce proiectele cresc, actualizarea pe rând a sarcinilor, subsarcinilor, activităților și a reperelor poate dura mai mult. Pipedrive oferă mai multe modalități de a adăuga, muta și actualiza în masă elemente de lucru, astfel încât să petreceți mai puțin timp cu actualizările manuale și mai mult timp avansând activitatea.

În acest articol, vom denumi colectiv sarcinile, subsarcinile, activitățile și reperele elemente de lucru. Pentru informații despre noțiunile de bază ale creării și editării unui singur element de lucru, consultați Projects: cum să vă planificați proiectul.

Adaugă sarcini în masă

În loc să adăugați sarcinile una câte una, adăugați o listă întreagă într-un singur pas.

Accesați fila Plan a proiectului și faceți clic pe “+ Task” în fază sau grup unde doriți să apară sarcinile.

Lipiți o listă de sarcini sau apăsați Shift + Enter pentru a adăuga fiecare sarcină pe un rând nou. Dacă includeți o dată într-o sarcină, Pipedrive setează automat acea dată drept data limită a sarcinii.

Dați clic pe „Adăugați sarcini”. Puteți edita ulterior persoana responsabilă, prioritatea sau alte detalii pentru fiecare sarcină.

Mutarea cronogramelor de lucru

Când se modifică cronologia unui proiect, deseori trebuie să mutați mai mult de un element de lucru. Vizualizarea Gantt dintr-un proiect vă permite să mutați simultan o fază sau un grup întreg.

Mutarea elementelor de lucru

Selectează blocul de elemente de lucru dintr-o fază sau grup, apoi trage pentru a muta întregul bloc în timp.

Toate elementele își păstrează distanțele relative unele față de altele. De exemplu, dacă o sarcină începe luni, iar următoarea începe miercuri, mutarea blocului cu două zile le mută pe miercuri și vineri.

Mutarea elementelor de lucru individuale

Dacă trebuie mutat un singur element, trageți-l separat, în loc să selectați întreaga fază sau întregul grup. Această operațiune funcționează la fel ca mutarea unui bloc, dar pentru un singur element.

Actualizați sarcinile și reperele în masă

Puteți edita în masă sarcinile și reperele direct din vizualizarea listei de sarcini. Accesați Sarcini din bara laterală din stânga pentru a le vedea împreună în listă.

Pentru a restrânge elementele pe care doriți să le editați, filtrați după starea elementului, prioritate, persoană responsabilă, dată scadentă, faza proiectului sau starea proiectului.

Selectați elementele pe care doriți să le actualizați, apoi editați în masă oricare dintre următoarele câmpuri:

• Subiect
• Stare finalizată
• Dată scadentă
• Dată de început
• Persoane desemnate
• Proiect
• Tablou/fază
• Prioritate

Finalizare automată a elementelor de lucru rămase

Când un proiect își schimbă faza sau starea, Pipedrive vă permite să gestionați orice sarcini, sub-sarcini, activități și repere deschise rămase, fără a le actualiza una câte una.

Marcați elementele de lucru rămase ca finalizate

Când mutați un proiect în faza următoare sau îl marcați ca finalizat, Pipedrive vă permite să marcați orice elemente de lucru deschise rămase în acea fază ca finalizate.

De exemplu, dacă o fază are patru sarcini și doar una este marcată ca finalizată, avansarea proiectului în faza următoare vă permite să închideți celelalte trei în același timp.

Ștergeți elementele de lucru rămase

Când anulați un proiect, Pipedrive vă permite să ștergeți orice elemente de lucru deschise rămase în loc să le marcați ca finalizate, deoarece lucrările proiectului nu vor continua.

Fii la curent cu termenele limită

Setează un e-mail de rezumat care îți trimite termenele elementelor de lucru în căsuța de e-mail.

Activează e-mailul de rezumat

Fă clic pe pictograma bec din colțul din dreapta sus, apoi pe pictograma roată și selectează “Gestionați notificările”.

Activează “Primește e-mailuri de notificare” și setează ora la care vrei să fie trimis e-mailul.

Pentru a include activitățile proiectului în e-mail, derulați până la secțiunea tipuri de notificări. Fiecare setare include elemente diferite, așa că activați-le pe cele care corespund elementelor pe care doriți să le vedeți:

• Pentru a primi activități, extinde “Mementouri pentru activități” și activează “Include în e-mailul de rezumat”

• Pentru a primi sarcini, sub-sarcini și repere, extinde “Sarcini de proiect” și activează “Include în e-mailul de rezumat”

Poți activa unul sau ambele, în funcție de elementele de lucru pe care vrei să le vezi.

Deschide sarcinile direct din e-mail

Când deschizi e-mailul de rezumat, fă clic pe orice element de lucru pentru a merge direct la el în Pipedrive.

Astfel eviți să cauți manual sarcina odată ce știi ce necesită atenție.

Vizualizați sarcinile alături de activitățile dvs.

Pentru a vedea sarcinile și etapele în vizualizarea listei de activități, alături de activitățile, faceți clic pe „Sarcinile proiectului”.

Astfel, puteți vedea și marca drept efectuate elementele de lucru într-un singur loc, fără a comuta între cele două vizualizări.