기술 자료

프로젝트가 커질수록 작업, 하위 작업, 활동 및 마일스톤을 하나씩 업데이트하는 데 시간이 더 많이 걸릴 수 있습니다. Pipedrive는 작업 항목을 일괄로 추가, 이동 및 업데이트할 수 있는 여러 방법을 제공하여 수동 업데이트에 소요되는 시간을 줄이고 실제 업무 진행에 더 많은 시간을 할애할 수 있게 합니다.

이 문서에서는 작업, 하위 작업, 활동 및 마일스톤을 통틀어 작업 항목이라고 부릅니다. 단일 작업 항목을 생성하고 편집하는 기본 내용은 Projects: 프로젝트 계획 방법을 참조하세요.

작업을 일괄 추가

작업을 하나씩 추가하는 대신 전체 목록을 한 번에 추가하세요.

프로젝트의 계획 탭으로 이동한 다음, 작업을 추가하려는 단계 또는 그룹에서 “+ 작업”을 클릭하세요.

작업 목록을 붙여넣거나, 각각을 새 줄에 추가하려면 Shift + Enter를 누르세요. 작업에 날짜를 포함하면 Pipedrive가 해당 날짜를 자동으로 작업의 마감일로 설정합니다.

“작업 추가”를 클릭하세요. 그 후 각 작업의 담당자, 우선순위 또는 기타 세부 정보를 편집할 수 있습니다.

작업 일정 이동

프로젝트의 타임라인이 변경되면 여러 작업 항목을 한 번에 이동해야 하는 경우가 많습니다. 프로젝트 내 간트 보기를 사용하면 전체 단계나 그룹을 한 번에 이동할 수 있습니다.

작업 항목 이동

단계나 그룹에서 작업 항목 블록을 선택한 다음 드래그하여 전체 블록의 시간을 이동합니다.

모든 항목은 서로 간의 간격을 유지합니다. 예를 들어 한 작업이 월요일에 시작하고 다음 작업이 수요일에 시작한다면, 블록을 이틀 이동하면 작업들이 수요일과 금요일로 이동합니다.

개별 작업 항목 이동

하나의 항목만 이동해야 하는 경우 전체 단계나 그룹을 선택하지 말고 해당 항목만 드래그하세요. 이는 블록을 이동하는 방식과 동일하게 작동하지만 단일 항목에만 적용됩니다.

작업 및 마일스톤을 일괄 업데이트

작업 목록 보기에서 작업과 마일스톤을 직접 대량 편집할 수 있습니다. 왼쪽 사이드바의 작업으로 이동하면 함께 나열된 항목을 볼 수 있습니다.

편집하려는 항목을 좁히려면 항목 상태, 우선순위, 담당자, 마감일, 프로젝트 단계 또는 프로젝트 상태로 필터링하세요.

업데이트할 항목을 선택한 다음, 다음 필드들 중 원하는 항목을 일괄 편집하세요:

• 제목
• 완료 상태
• 마감일
• 시작일
• 담당자
• 프로젝트
• 보드/단계
• 우선순위

남은 작업 항목 자동 완료

프로젝트의 단계 또는 상태가 변경되면, Pipedrive는 남아 있는 열려 있는 작업, 하위 작업, 활동 및 마일스톤을 하나씩 업데이트하지 않고도 처리할 수 있도록 합니다.

남은 작업 항목을 완료로 표시

프로젝트를 다음 단계로 이동하거나 완료로 표시하면, Pipedrive는 해당 단계에 남아 있는 모든 열려 있는 작업 항목을 완료로 표시할 수 있게 해줍니다.

예를 들어, 한 단계에 작업이 네 개인데 그중 한 개만 완료로 표시되어 있다면, 프로젝트를 다음 단계로 진행하면 나머지 세 개도 동시에 마감할 수 있습니다.

남은 작업 항목 삭제

프로젝트를 취소하면 프로젝트의 작업이 계속되지 않으므로 Pipedrive는 남아 있는 열려 있는 작업 항목을 완료로 표시하는 대신 삭제할 수 있도록 합니다.

마감일을 놓치지 마세요

작업 항목의 마감일을 받은편지함으로 보내는 요약 이메일을 설정하세요.

요약 이메일 활성화

오른쪽 상단의 전구 아이콘을 클릭한 다음, 톱니바퀴 아이콘을 클릭하고 “알림 관리”를 선택하세요.

“알림 이메일 수신”을 활성화하고 이메일을 보낼 시간을 설정하세요.

이메일에 프로젝트 작업을 포함하려면 알림 유형 섹션으로 스크롤하세요. 각 설정에 포함되는 항목이 다르므로 보고 싶은 항목에 맞는 설정을 활성화하세요:

• 활동을 받으려면 “활동 알림”을 펼친 다음 “요약 이메일에 포함”을 활성화하세요

• 작업, 하위 작업 및 마일스톤을 받으려면 “프로젝트 작업”을 펼친 다음 “요약 이메일에 포함”을 활성화하세요

보고 싶은 작업 항목에 따라 하나 또는 둘 모두 활성화할 수 있습니다.

이메일에서 작업을 직접 열기

요약 이메일을 열면 원하는 작업 항목을 클릭하여 Pipedrive에서 해당 항목으로 바로 이동할 수 있습니다.

어떤 작업에 주의를 기울여야 하는지 알게 되면 작업을 수동으로 찾지 않아도 됩니다.

활동 옆에서 작업 보기

활동 목록 보기에서 귀하의 활동과 함께 작업과 마일스톤을 보려면, “프로젝트 작업”을 클릭하세요.

즉, 두 보기 사이를 전환하지 않고 한 곳에서 작업 항목을 확인하고 완료로 표시할 수 있습니다.