Teadmusbaas

Kui teie projektid kasvavad, võib ülesannete, alamülesannete, tegevuste ja verstaposte ükshaaval uuendamine võtta rohkem aega. Pipedrive pakub mitmeid võimalusi tööüksuste hulgi lisamiseks, liigutamiseks ja uuendamiseks, nii et kulutate vähem aega käsitsi tehtavatele uuendustele ja rohkem aega töö edenemise tagamisele.

Selles artiklis nimetame ülesandeid, alamülesandeid, tegevusi ja verstaposte ühisnimetajana tööüksusteks. Ühe tööüksuse loomise ja redigeerimise aluste kohta vaadake Projects: kuidas oma projekti planeerida.

Lisa ülesandeid hulgi

Üksikute ülesannete lisamise asemel lisa kogu nimekiri ühe sammuga.

Minge projekti plaani vahekaardile ja klõpsake etapis või grupis, kuhu soovite ülesanded lisada, nuppu “+ Ülesanne”.

Kleebi ülesannete nimekiri või vajutage Shift + Enter, et lisada igaüks uuele reale. Kui lisate ülesande juurde kuupäeva, seab Pipedrive selle automaatselt ülesande tähtajaks.

Klõpsake “Lisa ülesanded”. Pärast seda saate iga ülesande puhul muuta vastutajat, prioriteeti või muid üksikasju.

Tööde ajakava nihutamine

Kui projekti ajakava muutub, tuleb sageli teisaldada rohkem kui üks tööüksus. Projekti Gantti vaade võimaldab nihutada korraga kogu faasi või gruppi.

Tööüksuste nihutamine

Vali faasi või grupi tööüksuste plokk ja lohista see, et nihutada kogu plokki ajas.

Kõik üksused säilitavad omavahelise ajavahe. Näiteks, kui üks tööüksus algab esmaspäeval ja järgmine algab kolmapäeval, liigutab ploki kahe päeva võrra nihutamine need kolmapäevale ja reedele.

Üksikute tööüksuste nihutamine

Kui liikuma peab ainult üks tööüksus, lohista seda eraldi, selle asemel et valida kogu faas või grupp. See toimib samamoodi nagu ploki nihutamine, aga ainult ühe üksuse puhul.

Uuenda ülesandeid ja verstaposte hulgiliselt

Saate ülesandeid ja verstaposte otse ülesannete loendi vaates hulgiliselt redigeerida. Vasakus külgribas minge ülesanded juurde, et näha neid koos loetletuna.

Selleks, et kitsendada muudetavaid üksusi, saate kasutada filtreid, näiteks oleku, prioriteedi, omaniku, tähtaja, projekti etapi või projekti staatuse järgi.

Valige üksused, mida soovite uuendada, seejärel uuendage hulgiliselt mõnda järgmistest väljadest:

• Teema
• Valmisolek
• Tähtaeg
• Alguskuupäev
• Vastutajad
• Projekt
• Tahvel/etapp
• Prioriteet

Ülejäänud tööülesannete automaatne lõpetamine

Kui projekt muudab faasi või olekut, võimaldab Pipedrive teil käsitleda kõiki ülejäänud avatud ülesandeid, alamülesandeid, tegevusi ja vaheetappe ilma neid ükshaaval uuendamata.

Märgi ülejäänud tööülesanded tehtuks

Kui liigute projekti järgmisse faasi või märgite selle lõpetatuks, võimaldab Pipedrive märkida selle faasi kõik ülejäänud avatud tööülesanded tehtuks.

Näiteks, kui faasil on neli ülesannet ja ainult üks on märgitud tehtuks, siis projekti järgmisse faasi viimine võimaldab teil samaaegselt teised kolm sulgeda.

Kustuta ülejäänud tööülesanded

Kui te tühistate projekti, võimaldab Pipedrive kustutada kõik ülejäänud avatud tööülesanded selle asemel, et neid tehtuks märkida, kuna projekti tööd ei jätku.

Hoia tähtajad kontrolli all

Loo kokkuvõtte e‑kirja, mis toob tööülesannete tähtajad sinu postkasti.

Lülita kokkuvõtte e‑kirjad sisse

Klõpsa paremas ülanurgas lambipirni ikooni, seejärel hammasrattaikooni ja vali „Teavituste haldamine”.

Lülita sisse „Saada teavituse e‑kirju” ja määra aeg, millal soovid e‑kirja saada.

Et lisada projekti tööd e‑kirja, kerige jaotiseni teavituse tüübid. Iga sätte sisu on erinev, seega lülitage sisse need, mis vastavad sellele, mida soovite näha:

• Kui soovite saada tegevusi, avage „Tegevuste meeldetuletused” ja lülitage sisse „Lisa kokkuvõtte e‑kirja”

• Kui soovite saada ülesandeid, alülesandeid ja vaheetappe, avage „Projekti ülesanded” ja lülitage sisse „Lisa kokkuvõtte e‑kirja”

Võite sisse lülitada ühe või mõlemad, olenevalt sellest, milliseid tööelemente soovite näha.

Ava ülesanded otse e‑kirjast

Kui avate kokkuvõtte e‑kirja, klõpsake mis tahes tööüksusel, et minna otse selle juurde Pipedrive'is.

Nii ei pea te ülesannet käsitsi otsima, kui te juba teate, mis vajab tähelepanu.

Vaata ülesandeid koos oma tegevustega

Ülesannete ja verstapostide nägemiseks tegevuste loendi vaates, oma tegevuste kõrval, klõpsake „Projektülesanded”.

See tähendab, et saate oma tööülesandeid ühes kohas vaadata ja need tehtuks märkida, ilma et peaksite kahe vaate vahel vahetama.