Bilgi Bankası

Projeleriniz büyüdükçe görevleri, alt görevleri, etkinlikleri ve kilometre taşlarını tek tek güncellemek daha fazla zaman alabilir. Pipedrive, çalışma öğelerini toplu olarak eklemeniz, taşımanız ve güncellemeniz için birden çok seçenek sunar; böylece manuel güncellemeler için daha az, işin ilerlemesi için daha fazla zaman harcarsınız.

Bu makale boyunca görevler, alt görevler, etkinlikler ve kilometre taşlarına topluca iş öğeleri olarak atıfta bulunacağız. Tek bir iş öğesinin oluşturulması ve düzenlenmesiyle ilgili temel bilgiler için Projects: projenizi nasıl planlarsınız sayfasına bakın.

Toplu görev ekleyin

Tek tek görev eklemek yerine, tek bir adımda tüm listeyi ekleyin.

Projenin plan sekmesine gidin ve görevlerin yer almasını istediğiniz aşama veya grup içindeki “+ Görev”'e tıklayın.

Bir görev listesi yapıştırın veya her birini yeni bir satıra eklemek için Shift + Enter tuşlarına basın. Bir göreve tarih eklerseniz, Pipedrive bu tarihi görevin son tarihi olarak otomatik ayarlar.

“Görevleri ekle”'ye tıklayın. Daha sonra her görev için atanan kişi, öncelik veya diğer detayları düzenleyebilirsiniz.

Zaman çizelgelerini kaydırma

Bir projenin zaman çizelgesi değiştiğinde, genellikle birden fazla iş öğesini taşımanız gerekir. Bir proje içindeki Gantt görünümü, bir fazı veya grubu aynı anda kaydırmanıza olanak tanır.

İş öğelerini taşımak

Bir fazdaki veya gruptaki iş öğesi bloğunu seçin, ardından tüm bloğu zaman içinde kaydırmak için sürükleyin.

Tüm öğeler birbirlerine göre olan aralığını korur. Örneğin, bir görev Pazartesi başlıyor ve sonraki Çarşamba başlıyorsa, bloğu iki gün kaydırmak onları Çarşamba ve Cuma'ya taşır.

Bireysel iş öğelerini taşıma

Sadece bir öğe taşınması gerekiyorsa, tüm fazı veya grubu seçmek yerine yalnızca o öğeyi sürükleyin. Bu, bir bloğu kaydırmakla aynı şekilde çalışır, ancak yalnızca tek bir öğe içindir.

Görevleri ve kilometre taşlarını toplu olarak güncelleyin

Görevleri ve kilometre taşlarını görev listesi görünümünden doğrudan toplu olarak düzenleyebilirsiniz. Bir arada görmek için sol kenar çubuğunda Görevler'e gidin.

Düzenlemek istediğiniz öğeleri daraltmak için öğe durumu, öncelik, sahibi, son tarih, proje aşaması veya proje durumu bazında filtreleyin.

Güncellemek istediğiniz öğeleri seçin, ardından aşağıdaki alanlardan herhangi birini toplu olarak düzenleyin:

• Konu
• Tamamlanma durumu
• Son tarih
• Başlangıç tarihi
• Atananlar
• Proje
• Tahta/aşama
• Öncelik

Kalan iş öğelerini otomatik tamamla

Bir proje aşama veya durum değiştirdiğinde, Pipedrive kalan açık görevleri, alt görevleri, aktiviteleri ve kilometre taşlarını tek tek güncellemeden yönetmenizi sağlar.

Kalan iş öğelerini tamamlandı olarak işaretle

Bir projeyi bir sonraki aşamaya taşıdığınızda veya tamamlandı olarak işaretlediğinizde, Pipedrive o aşamadaki kalan açık iş öğelerini tamamlandı olarak işaretlemenize olanak tanır.

Örneğin, bir aşamada dört görev varsa ve yalnızca biri tamamlandı olarak işaretlendiyse, projeyi sonraki aşamaya ilerletmek diğer üçünü aynı anda kapatmanızı sağlar.

Kalan iş öğelerini sil

Bir projeyi iptal ettiğinizde, Pipedrive projenin çalışmasının devam etmeyeceği için kalan açık iş öğelerini tamamlandı olarak işaretlemek yerine silmenize izin verir.

Son teslim tarihlerini takip edin

İş öğesi teslim tarihlerini gelen kutunuza getiren bir özet e-posta ayarlayın.

Özet e-postasını etkinleştirin

Sağ üst köşedeki ampul simgesine tıklayın, ardından dişli simgesine tıklayın ve “Bildirimleri yönet” seçeneğini seçin.

“Bildirim e-postalarını al” seçeneğini etkinleştirin ve e-postanın gönderilmesini istediğiniz zamanı ayarlayın.

E-postaya proje çalışmalarını eklemek için bildirim türleri bölümüne kaydırın. Her ayarın neleri içerdiği farklıdır, bu nedenle görmek istediğiniz öğeyle eşleşeni etkinleştirin:

• Etkinlikleri almak için etkinlikler'i genişletin, “Etkinlik hatırlatmaları” bölümünü açın ve “Özet e-postasına dahil et” seçeneğini etkinleştirin

• Görevleri, alt görevleri ve kilometre taşlarını almak için “Proje görevleri” bölümünü genişletin ve “Özet e-postasına dahil et” seçeneğini etkinleştirin

Hangi iş öğelerini görmek istediğinize bağlı olarak birini veya her ikisini etkinleştirebilirsiniz.

Görevleri e-postadan doğrudan açın

Özet e-postayı açtığınızda, Pipedrive'da doğrudan ilgili öğeye gitmek için herhangi bir iş öğesine tıklayın.

Bu, hangi görevin dikkat gerektirdiğini bildiğinizde görevi manuel olarak arama zahmetinden kurtarır.

Görevleri etkinliklerinizle birlikte görüntüleyin

Görevleri ve kilometre taşlarını etkinlik listesi görünümünde, etkinlikleriniz ile birlikte görmek için “Proje görevleri”'ne tıklayın.

Bu, iki görünüm arasında geçiş yapmadan iş öğelerinizi tek bir yerde görüp tamamlandı olarak işaretleyebileceğiniz anlamına gelir.