Znalostní báze

Během jakéhokoli prodejního procesu jsou údaje, které shromažďujete o vašich klientech, extrémně důležité. Pipedrive's požadovaná pole vám umožňují vybrat, která z vašich datových polí by měla být povinná při přidávání nebo úpravě obchodu, kontaktní osoby nebo organizace.

To znamená, že uživatelé ve vašem účtu nebudou schopni přidávat nebo editovat nové položky nebo přesouvat obchody, dokud nebude vyplněno požadované pole.

Jak učinit pole povinným

Pro využití funkce povinných polí přejděte na Nastavení > Datová pole. Při přidávání vlastního pole uvidíte možnost učinit pole povinným.

Rozkliknutím možností při úpravě pole obchodu můžete vybrat, pro které pipeline a fáze bude vaše pole povinné. Také máte možnost učinit svá pole povinnými ve všech pipelinech, ve všech fázích.

Svá vlastní a výchozí pole můžete upravit tak, že přejdete na Nastavení > Data pole. Posuňte se dolů k výchozímu poli, které chcete učinit povinným, a klikněte na něj pro úpravu pole.

Jakmile označíte své pole jako povinné, objeví se v sekci kvalitativní pravidla na vaší stránce datových polí. Zde uvidíte, která z vašich polí jsou označena jako povinná nebo důležitá.

Kde se objevují povinná pole?

Pokud se některý z vašich uživatelů pokusí přidat položku a ponechá povinné pole prázdné, zobrazí se mu chybová zpráva, která zastaví vytvoření položky.

Pokud se někteří uživatelé pokusí přesunout obchod do nové fáze bez vyplněného povinného pole, budou vyzváni k přidání požadovaných informací.

Pokud byste chtěli upoutat pozornost na konkrétní pole, ale nechcete je udělat povinnými, možná byste chtěli vyzkoušet naše důležitá pole.