Base de conocimiento

El enriquecimiento de datos de Pipedrive funciona con Surfe (de Growster SAS), una plataforma externa para la prospección de ventas. Cuando solicitas el enriquecimiento, Surfe proporciona datos adicionales de dominio público sobre organizaciones o personas y los agrega al registro que seleccionaste en tu cuenta.

Pipedrive proporciona la interfaz técnica para esta función, pero no recopila, extrae ni es propietaria de los datos. Esta función permite mejorar la puntuación, la segmentación, la coincidencia con el perfil ideal del cliente (PIC) y el alcance.

¿En dónde puedo encontrar la función de Enriquecimiento de datos?

Puedes activar el enriquecimiento de datos en las vistas de detalle de tratos y contactos.

Si hay campos que se pueden completar mediante el enriquecimiento, la función los agregará directamente.

También puedes hacer clic en "enriquecer los datos" en la información del campo correspondiente.

¿Cómo funciona el enriquecimiento de datos?

A partir del dominio de correo electrónico, el sitio web o la cuenta de LinkedIn de tu cliente, Surfe (de Growster SAS) busca información disponible públicamente y la muestra en la interfaz de Pipedrive para enriquecer los datos de contacto de la persona u organización que seleccionaste.

Los datos que puedes consultar dependen del tipo de enriquecimiento y del plan de Pipedrive que tengas.

Tipos de enriquecimiento

Enriquecimiento de una sola organización

Para enriquecer a una sola organización, asegúrate de introducir el nombre correcto de la organización y por lo menos uno de los siguientes datos:

• Una persona vinculada con una dirección de correo electrónico laboral
• Un campo completado del sitio web
• Un perfil completo en LinkedIn

Si no los proporcionas, el sistema te pedirá que completes los campos obligatorios antes de continuar con el enriquecimiento

Campos que puedes enriquecer para las organizaciones:

• Dirección (también se puede usar para filtrar por ciudad o país)
• Sector
• Número de empleados
• Ingresos anuales
• Perfil en LinkedIn
• Sitio web

Una vez que confirmes los campos, verás un resumen de la información que se encontró.

Enriquecimiento de una sola persona

Puedes enriquecer los siguientes campos de una persona:

• Número de teléfono
• Correo electrónico

• Vincular a la organización correcta
• Completar su dirección de correo electrónico
• Agregar su perfil de LinkedIn

Para empezar a enriquecer los datos del correo electrónico, debes completar el nombre de la persona y:

• Vincularla a la organización correcta
• Su perfil de LinkedIn

Enriquecimiento masivo para personas y organizaciones

Con el enriquecimiento en grupo, puedes enriquecer hasta 100 personas y organizaciones a la vez desde la vista de lista en la pestaña Contactos.

Esta opción es útil cuando quieres actualizar rápidamente varios registros de contacto a la vez, en vez de enriquecer cada uno de ellos de forma individual.

Cómo enriquecer de forma masiva:

Ve a Contactos y selecciona la opción Personas u Organizaciones. Utiliza los filtros o la función de búsqueda para localizar los registros que quieres enriquecer.

Selecciona en la vista de lista a las personas y organizaciones que quieres enriquecer, hasta un máximo de 100.

Selecciona el botón "Enriquecer elementos" y revisa los campos sugeridos para el enriquecimiento.

Confirma haciendo clic en "Enriquecer los datos" para iniciar el enriquecimiento.

Al final del proceso de enriquecimiento, verás una pantalla de resumen con los datos que se agregaron a tus contactos.

También se mostrará cuántos créditos se reembolsaron, lo cual ocurre si los datos ya estaban completados, o si el enriquecimiento no se llevó a cabo correctamente.

Uso de los créditos de enriquecimiento

El enriquecimiento utiliza <0>créditos mensuales asignados por empresa.

• El enriquecimiento de cada organización cuesta un crédito.
• El enriquecimiento de cada correo electrónico cuesta dos créditos.
• El enriquecimiento de cada número de teléfono cuesta cinco créditos.
• Los créditos se renuevan mensualmente según tu plan.
• Una vez que se agoten tus créditos mensuales, puedes comprar recargas de créditos.

¿El enriquecimiento de datos cumple con el RGPD?

¿Quién proporciona el enriquecimiento de los datos?

La función de enriquecimiento de los datos utiliza Surfe (de Growster SAS), una plataforma externa para la prospección de ventas.

Pipedrive proporciona solo la interfaz técnica para el enriquecimiento de los datos y no recopila, extrae ni es propietaria de los datos.

Surfe actúa como responsable independiente del tratamiento de los datos en sus operaciones (mediante la implementación de una evaluación del interés legítimo y un mecanismo de exclusión voluntaria) y como encargado del tratamiento de los datos en nombre de terceros.

Las fuentes de datos de terceros pueden incluir información de dominio público, datos proporcionados por los clientes y datos obtenidos mediante integraciones o proveedores de datos comerciales, siempre cuando se respeten las leyes aplicables para la protección de los datos.

Para obtener más información, consulta la política de privacidad de Surfe.

¿Cuáles son tus responsabilidades?

Dado que eres el responsable del tratamiento de los datos personales que procesas en Pipedrive, es tu responsabilidad garantizar que el uso que hagas de dichos datos cumpla con el RGPD y con otras leyes aplicables en materia de privacidad y lucha contra el spam. Esto incluye:

• Definir una base legal válida para la recopilación y el uso de dichos datos
• Informar a los interesados sobre el uso que se hace de su información
• Respetar las solicitudes para darse de baja y eliminar los contactos que no desean ser contactados
• Cumplir con cualquier requisito adicional que se aplique en tu jurisdicción específica