Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.
Arkistoi kaupat ja liidit
Kun myyntitietosi kasvavat, työtilasi pitäminen siistinä ja tehokkaana muuttuu entistä tärkeämmäksi.
Arkistointi antaa sinun poistaa epäaktiiviset liidit ja kaupat aktiivisesta näkymästäsi menettämättä historiallisia tietoja, mikä auttaa sinua pysymään keskittyneenä, parantamaan järjestelmän suorituskykyä ja pysymään liidien ja kauppojen rajoissa.
Milloin arkistoida liidit ja kaupat
Voit arkistoida kaikki kaupat ja liidit, joita ei enää aktiivisesti hoideta. Tässä tavallisimmat tilanteet:
1. Pitkään passiivinen
- Ei toimintaa tai päivityksiä viimeisen 6–12 kuukauden aikana
- Ei tulevia tehtäviä tai odotettavia jatkotoimia
2. Suljettu tai vanhentunut
- Hävittyjä kauppoja tai kylmiä liidejä, joita ei aiota käsitellä uudelleen
- Voitetut kaupat, jotka on toimitettu ja saatettu päätökseen
- Hylätyt liidit
3. Matala prioriteetti tai vähäinen arvo
- Kaupat tai liidit aiemmista kampanjoista, kokeiluista tai kartoittavasta työstä
- Eivät ole linjassa nykyisten liiketoimintatavoitteiden kanssa
4. Tietojen säilyttämistä varten
- Kohteet, joita säilytetään vaatimustenmukaisuuden, tarkastusten tai raportoinnin vuoksi, mutta joiden ei tarvitse näkyä päätyötilassasi
Kuinka arkistoida liidit ja diilit
Arkistoi yksitellen
Diilin tai liidin tietonäkymässä napsauta Arkistoi “...”-valikosta (diileille) tai painikkeesta (liideille).
Listanäkymässä (vain diileille) napsauta ”...”-painiketta ja sen jälkeen ”Arkistoi”.
Arkistoi massana
Liidien tai diilien listanäkymässä valitse useita kohteita ja napsauta Arkistoi.
Tai päivitä Arkistotila-kenttä massamuokkausvalikosta.
Kun arkistoitu:
- Diilit säilyttävät aiemman tilansa (Avoin, Voitettu tai Hävitty)
- Arkistotila asetetaan “Arkistoitu” ja aikaleima lisätään
- Automaatiot ja webhookit, jotka perustuvat tietueen muutoksiin, saattavat käynnistyä
Automaatiot
Arkistotilaa voidaan käyttää automaatioissa joko ehtona tai toimintona.
Esimerkkejä:
- Käynnistä automaatiot, kun kohteet arkistoidaan tai palautetaan arkistosta – Käytä Arkistotila-kentän muutoksia seurantatoimintojen käynnistämiseen (esim. ilmoita käyttäjälle tai kirjaa muutos)
- Arkistoi automaattisesti vanhentuneet diilit tai liidit – Aseta automaatiot arkistoimaan kohteet epäaktiivisuuden jälkeen (esim. voitetut tai hävityt diilit, joita ei ole päivitetty 90 päivään)
Näytä arkistoidut kohteet
Arkistoidut liidit ja diilit ovat käytettävissä koko Pipedrive-palvelussa ja merkitty “Arkistoitu”-merkinnällä.
Diilit
Diilien listanäkymässä avaa Arkisto-välilehti.
Ja linkitettyinä kohteina henkilöissä, organisaatioissa, aktiviteeteissa, projekteissa, myynnin Saapuneet-kansiossa, tuotteissa ja hover-korteissa.
Liidit
Liidien listanäkymässä avaa Arkisto-välilehti.
Ja linkitettyinä kohteina henkilön tietonäkymässä, aktiviteetin tietonäkymässä ja myynnin Saapuneet-kansiossa.
Palauta arkistosta yksitellen
Tietonäkymässä napsauta ”Palauta arkistosta”.
Palauta arkistosta massana
Arkistoitujen kohteiden listanäkymässä valitse useita kohteita ja napsauta ”Palauta arkistosta”.
Mitkä toiminnot ovat rajoitettuja arkistoiduissa kohteissa?
Tietojen eheyden ja suorituskyvyn säilyttämiseksi seuraavat toimet ovat rajoitettuja arkistoiduissa kohteissa:
Muokkaus |
Otsikkoa, arvoa, vaihetta, omistajaa tai mukautettuja kenttiä ei voi muuttaa |
Liittäminen |
Uusia aktiviteetteja, puheluita tai kontakteja ei voi liittää |
Muuntaminen |
Liidejä ei voi muuntaa kaupoiksi; kauppoja ei voi yhdistää |
Katselu |
Piilotettu useimmista listanäkymistä ja myyntiputkenäkymistä |
API |
Ei näy tavallisissa listauspäätepisteissä. Uusia päätepisteitä on saatavilla |
Mitä toimenpiteitä arkistoiduissa kohteissa sallitaan?
Voit silti hallita arkistoituja kohteita seuraavilla tavoilla:
Lisää/muokkaa muistiinpanoja |
Mukaan lukien kommentit ja maininnat |
Lähetä tai liitä sähköposteja | Ryhmä- tai yksittäissähköpostit
Huom: BCC tuettu |
Vie |
Listanäkymistä |
Luo kopio |
Luo kopioita arkistoiduista kohteista |
Muokkaa tietoja |
Näkyvyysryhmä, seuraajat (kaupat), osallistujat, “Seen”-tila (liidit) |
Hakutulokset | Arkistoidut kohteet näkyvät hakutuloksissa |
Suodattimet | Tuettu listanäkymissä ja eri entiteeteissä (esim. organisaatioiden suodattaminen linkitettyjen arkistoitujen kauppojen perusteella) |
Analytiikka | Raportointi tuettu käyttämällä kenttiä kuten “Archive status” ja “Archived on” |
Käyttäjäoikeudet arkistoiduille kohteille
Toiminto |
Vaadittu oikeus |
Arkistoi/poista arkistosta omat kohteet |
Aina sallittu |
Arkistoi muiden kohteet |
Edellyttää oikeutta "Muokkaa muiden omistamia kauppoja" |
Näytä arkistoidut kohteet |
Noudattaa normaaleja näkyvyysperiaatteita |
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Kyllä
Ei