Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.
Arkistoida diilit ja liidit
Kun myyntitietosi kasvavat, työtilan pitäminen siistinä ja tehokkaana tulee yhä tärkeämmäksi.
Arkistointi mahdollistaa passiivisten liidien ja kauppojen poistamisen aktiivisesta näkymästäsi ilman, että menetät historiallisia tietoja, mikä auttaa sinua pysymään keskittyneenä ja parantamaan järjestelmän suorituskykyä.
```html
Milloin arkistoida liidit ja kaupat
Voit arkistoida minkä tahansa kaupan tai liidin, jota ei enää aktiivisesti hallita. Tässä on yleisiä skenaarioita:
1. Pitkäaikaisesti passiivinen
-
Ei aktiivisuutta tai päivityksiä viimeisten 6–12 kuukauden aikana
-
Ei tulevia tehtäviä tai odotettuja seurantatoimenpiteitä
2. Suljettu tai vanhentunut
-
Menetetyt kaupat tai kylmät liidit, jotka eivät tule uudelleen käsittelyyn
-
Voitetut kaupat, jotka on toimitettu ja saatu päätökseen
-
Hylätyt liidit
3. Alhaisen prioriteetin tai alhaisen arvon
-
Kaupat tai liidit aikaisemmilta kampanjoilta, kokeiluilta tai tutkimustyöltä
-
Ei linjassa nykyisten liiketoimintatavoitteiden kanssa
4. Asiakirjojen säilyttämistä varten
-
Esineet, jotka on säilytetty vaatimustenmukaisuuden, tarkastusten tai raportoinnin vuoksi, eivätkä tarvitse olla näkyvissä päätöstyötilassasi
```html
Kuinka arkistoida liidit ja kaupat
Arkistoi yksittäin
Kaupan tai liidin yksityiskohtien näkymässä, napsauta Arkistoi “...” valikosta (kaupoille) tai painikkeesta (liideille).

Listanäkymässä (vain kaupoille), napsauta ”...” painiketta, jonka jälkeen napsautat ”Arkistoi”.

Arkistoi tukkukaupassa
Liidien tai kauppojen listanäkymässä, valitse useita kohteita ja napsauta Arkistoi.

Tai päivitä Arkistointitila -kenttä tukkukaupan muokkauslaatikon kautta.

Kun arkistoit:
-
Kaupat säilyttävät aikaisemman tilansa (Auki, Voitettu tai Hävitty)
-
Arkistointitila asetetaan “Arkistoitu” ja aikaleima lisätään
-
Automaatiot ja webhookit, jotka riippuvat tietueen muutoksista, voidaan laukaista
Automaatiot
Arkistointitilaa voidaan käyttää automaatioissa joko ehtona tai toimintona.
Esimerkkejä:
Laukaise automaatioita, kun kohteet arkistoidaan tai poistetaan arkistosta - Käytä muutoksia “Arkistointitila” -kentässä laukaistaksesi jatkotoimia (esim. ilmoita käyttäjälle tai kirjaa muutos)

Arkistoi automaattisesti vanhentuneet kaupat tai liidit – Aseta automaatioita arkistoidaksesi kohteita pitkän toimettomuuden jälkeen (esim. ei päivityksiä tai toimia viimeisten 3 kuukauden aikana tai 1 kuukausi voiton/häviön jälkeen)
Lisää muutoksia kauppoihin, kun ne on arkistoitu

Katso arkistoituja kohteita
Arkistoituja liidejä ja kauppoja on saatavilla koko Pipedrivessa ja ne on merkitty “Arkistoitu” -indikaattorilla.
Kaupat
Kauppojen listanäkymässä, avaa Arkisto välilehti.

Ja linkitettyinä kohteina henkilöissä, organisaatioissa, aktiviteeteissa, projekteissa, myyntikansiossa, tuotteissa ja hover-korteissa.

Liidit
Liidien listanäkymässä, avaa Arkisto välilehti.

Ja linkitettyinä kohteina henkilön yksityiskohtaisessa näkymässä, aktiviteetin yksityiskohtaisessa näkymässä ja myyntikansiossa.
Poista arkistointi erikseen
Yksityiskohtaisessa näkymässä, napsauta ”Poista arkistointi”.

Poista arkistointi massoittain
Arkistoitujen kohteiden listanäkymässä, valitse useita kohteita ja napsauta ”Poista arkistointi”.

```html
Mitkä toiminnot ovat rajoitettuja arkistoitujen kohteiden osalta?
Tietojen eheyden ja suorituskyvyn ylläpitämiseksi seuraavia toimintoja on rajoitettu:
Muokkaaminen | Ei voi muuttaa otsikkoa, arvoa, vaihetta, omistajaa tai mukautettuja kenttiä |
Linkittäminen | Ei voi liittää uusia aktiviteetteja, puheluja tai kontakteja |
Muuntaminen | Liidejä ei voi muuntaa kaupoiksi; kauppoja ei voi yhdistää |
Näyttö | Piilotettu useimmista luettelo- ja putkinäkymistä |
API | Ei palauteta стандартные списка päätepisteissä. Uusia päätepisteitä on saatavilla |
```html
Mitä toimia voidaan suorittaa arkistoiduilla kohteilla?
Voit edelleen hallita arkistoituja kohteita seuraavilla tavoilla:
Lisää/ Muokkaa muistiinpanoja | Mukaan lukien kommentit ja maininnat |
Lähetä/Linkitä sähköposteja | Ryhmä- tai yksittäiset sähköpostit
Huom: BCC tuettu |
Vie | Luettelonäkymistä |
Kopioi | Luo kopioita arkistoiduista kohteista |
Muokkaa tietoja | Näkyvyysryhmä, seuraajat (diilit), osallistujat, “Nähty” tila (liidit) |
Hakutulokset | Arkistoidut kohteet näkyvät hakutuloksissa |
Suodattimet | Tuettu luettelonäkymissä ja eri entiteettien välillä (esim. organisaatioiden suodattaminen linkitettyjen arkistoitujen diilien perusteella) |
Näkemys | Raportointi tuettu käyttämällä kenttiä kuten “Arkisto status” ja “Arkistoitu” |
Käyttäjäoikeudet arkistoituille kohteille
Toiminto | Vaadittu lupa |
Arkistoi/poista omat kohteet arkistosta | Aina sallittu |
Arkistoi muiden kohteet | Vaatii "Muokkaa muiden omistamia kauppoja" -luvan |
Näytä arkistoituja kohteita | Seuraa standardin näkyvyys sääntöjä |
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Kyllä
Ei