Tietokanta

Kun myyntitietosi kasvavat, työtilan pitäminen siistinä ja tehokkaana tulee yhä tärkeämmäksi.

Arkistointi mahdollistaa passiivisten liidien ja kauppojen poistamisen aktiivisesta näkymästäsi ilman, että menetät historiallisia tietoja, mikä auttaa sinua pysymään keskittyneenä ja parantamaan järjestelmän suorituskykyä.

Milloin arkistoida liidit ja kaupat

Voit arkistoida minkä tahansa kaupan tai liidin, jota ei enää aktiivisesti hallita. Tässä on yleisiä skenaarioita:

1. Pitkäaikaisesti passiivinen

• Ei aktiivisuutta tai päivityksiä viimeisten 6–12 kuukauden aikana

• Ei tulevia tehtäviä tai odotettuja seurantatoimenpiteitä

2. Suljettu tai vanhentunut

• Menetetyt kaupat tai kylmät liidit, jotka eivät tule uudelleen käsittelyyn

• Voitetut kaupat, jotka on toimitettu ja saatu päätökseen

• Hylätyt liidit

3. Alhaisen prioriteetin tai alhaisen arvon

• Kaupat tai liidit aikaisemmilta kampanjoilta, kokeiluilta tai tutkimustyöltä

• Ei linjassa nykyisten liiketoimintatavoitteiden kanssa

4. Asiakirjojen säilyttämistä varten

• Esineet, jotka on säilytetty vaatimustenmukaisuuden, tarkastusten tai raportoinnin vuoksi, eivätkä tarvitse olla näkyvissä päätöstyötilassasi

Kuinka arkistoida liidit ja kaupat

Arkistoi yksittäin

Kaupan tai liidin yksityiskohtien näkymässä, napsauta Arkistoi “...” valikosta (kaupoille) tai painikkeesta (liideille).

Listanäkymässä (vain kaupoille), napsauta ”...” painiketta, jonka jälkeen napsautat ”Arkistoi”.

Arkistoi tukkukaupassa

Liidien tai kauppojen listanäkymässä, valitse useita kohteita ja napsauta Arkistoi.

Tai päivitä Arkistointitila -kenttä tukkukaupan muokkauslaatikon kautta.

Kun arkistoit:

• Kaupat säilyttävät aikaisemman tilansa (Auki, Voitettu tai Hävitty)

• Arkistointitila asetetaan “Arkistoitu” ja aikaleima lisätään

• Automaatiot ja webhookit, jotka riippuvat tietueen muutoksista, voidaan laukaista

Automaatiot

Arkistointitilaa voidaan käyttää automaatioissa joko ehtona tai toimintona.

Esimerkkejä:

• Laukaise automaatioita, kun kohteet arkistoidaan tai poistetaan arkistosta - Käytä muutoksia “Arkistointitila” -kentässä laukaistaksesi jatkotoimia (esim. ilmoita käyttäjälle tai kirjaa muutos)

• Arkistoi automaattisesti vanhentuneet kaupat tai liidit – Aseta automaatioita arkistoidaksesi kohteita pitkän toimettomuuden jälkeen (esim. ei päivityksiä tai toimia viimeisten 3 kuukauden aikana tai 1 kuukausi voiton/häviön jälkeen)

• Lisää muutoksia kauppoihin, kun ne on arkistoitu

Katso arkistoituja kohteita

Arkistoituja liidejä ja kauppoja on saatavilla koko Pipedrivessa ja ne on merkitty “Arkistoitu” -indikaattorilla.

Kaupat

Kauppojen listanäkymässä, avaa Arkisto välilehti.

Ja linkitettyinä kohteina henkilöissä, organisaatioissa, aktiviteeteissa, projekteissa, myyntikansiossa, tuotteissa ja hover-korteissa.

Liidit

Liidien listanäkymässä, avaa Arkisto välilehti.

Ja linkitettyinä kohteina henkilön yksityiskohtaisessa näkymässä, aktiviteetin yksityiskohtaisessa näkymässä ja myyntikansiossa.

Poista arkistointi erikseen

Yksityiskohtaisessa näkymässä, napsauta ”Poista arkistointi”.

Poista arkistointi massoittain

Arkistoitujen kohteiden listanäkymässä, valitse useita kohteita ja napsauta ”Poista arkistointi”.

Huom: Jos kaupan putki tai vaihe ei enää ole olemassa, kauppa ei näy missään putkessa, ennen kuin putki ja vaihe on määritetty.

---

```html

Mitkä toiminnot ovat rajoitettuja arkistoitujen kohteiden osalta?

Tietojen eheyden ja suorituskyvyn ylläpitämiseksi seuraavia toimintoja on rajoitettu:

Muokkaaminen	Ei voi muuttaa otsikkoa, arvoa, vaihetta, omistajaa tai mukautettuja kenttiä
Linkittäminen	Ei voi liittää uusia aktiviteetteja, puheluja tai kontakteja
Muuntaminen	Liidejä ei voi muuntaa kaupoiksi; kauppoja ei voi yhdistää
Näyttö	Piilotettu useimmista luettelo- ja putkinäkymistä
API	Ei palauteta стандартные списка päätepisteissä. Uusia päätepisteitä on saatavilla

Huom: Yrityksesi tilillä voi olla enintään 300 000 arkistoitua liidiä ja kauppaa yhteensä.

```

---

```html

Mitä toimia voidaan suorittaa arkistoiduilla kohteilla?

Voit edelleen hallita arkistoituja kohteita seuraavilla tavoilla:

Lisää/ Muokkaa muistiinpanoja	Mukaan lukien kommentit ja maininnat
Lähetä/Linkitä sähköposteja	Ryhmä- tai yksittäiset sähköpostit Huom: BCC tuettu
Vie	Luettelonäkymistä
Kopioi	Luo kopioita arkistoiduista kohteista
Muokkaa tietoja	Näkyvyysryhmä, seuraajat (diilit), osallistujat, “Nähty” tila (liidit)
Hakutulokset	Arkistoidut kohteet näkyvät hakutuloksissa
Suodattimet	Tuettu luettelonäkymissä ja eri entiteettien välillä (esim. organisaatioiden suodattaminen linkitettyjen arkistoitujen diilien perusteella)
Näkemys	Raportointi tuettu käyttämällä kenttiä kuten “Arkisto status” ja “Arkistoitu”

```

---

Käyttäjäoikeudet arkistoituille kohteille

Toiminto	Vaadittu lupa
Arkistoi/poista omat kohteet arkistosta	Aina sallittu
Arkistoi muiden kohteet	Vaatii "Muokkaa muiden omistamia kauppoja" -luvan
Näytä arkistoituja kohteita	Seuraa standardin näkyvyys sääntöjä