Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.
Arkistoi kaupat ja liidit
Kun myyntitietosi kasvavat, työtilasi pitäminen siistinä ja tehokkaana tulee tärkeämmäksi.
Arkistoinnin avulla voit poistaa ei-aktiiviset liidit ja kaupat aktiivisesta näkymästä menettämättä historiallisia tietoja, mikä auttaa sinua pysymään keskittyneenä, parantamaan järjestelmän suorituskykyä ja pysymään liidien ja kauppojen rajan alapuolella.
Milloin arkistoida liidit ja kaupat
Voit arkistoida minkä tahansa kaupan tai liidin, jota ei enää aktiivisesti käsitellä. Tässä yleisiä tilanteita:
1. Pitkään passiivinen
- Ei toimintaa tai päivityksiä viimeisten 6–12 kuukauden aikana
- Ei tulevia tehtäviä tai odotettavia jatkotoimia
2. Suljettu tai vanhentunut
- Hävittyjä kauppoja tai kylmiä liidejä, joita ei aiota enää käsitellä
- Voitetut kaupat, jotka on toimitettu ja saatu päätökseen
- Hylätyt liidit
3. Matala prioriteetti tai vähäinen arvo
- Kaupat tai liidit aiemmista kampanjoista, kokeiluista tai kartoitustyöstä
- Ei vastaa nykyisiä liiketoimintatavoitteita
4. Tietojen säilyttämistä varten
- Kohteet, joita säilytetään vaatimustenmukaisuuden, tarkastusten tai raportoinnin vuoksi, eivätkä ne tarvitse näkyä päätyötilassasi
Kuinka arkistoida liidit ja kaupat
Arkistoi yksittäin
Kaupan tai liidin tietonäkymässä klikkaa Arkistoi “...”-valikosta (kaupoille) tai painikkeesta (liideille).
Listanäkymässä (vain kaupat) klikkaa ”...”-painiketta ja valitse sen jälkeen ”Arkistoi”.
Arkistoi useita kerralla
Liidien tai kauppojen listanäkymässä valitse useita kohteita ja klikkaa Arkistoi.
Tai päivitä Arkistotila-kenttää massamuokkausvalikosta.
Kun arkistoitu:
- Kaupat säilyttävät aiemman tilansa (Avoin, Voitettu tai Hävitty)
- arkistotila asetetaan arvoon ”Arkistoitu” ja aikaleima lisätään
- Automaatioita ja webhookeja, jotka perustuvat tietueen muutoksiin, saatetaan laukaista
Automaatiot
Arkistotilaa voidaan käyttää automaatioissa joko ehtona tai toimenpiteenä.
Esimerkkejä:
- Käynnistä automaatiot, kun kohteet arkistoidaan tai palautetaan arkistosta – Käytä muutoksia ”Arkistotila”-kentässä laukaisemaan jatkotoimet (esim. ilmoita käyttäjälle tai kirjaa muutos)
- Arkistoi vanhentuneet kaupat tai liidit automaattisesti – Määritä automaatiot arkistoimaan kohteet tietyn toimettomuusajan jälkeen (esim. voitetut tai menetetyt kaupat ilman päivityksiä 90 päivän aikana)
Näytä arkistoidut kohteet
Arkistoidut liidit ja kaupat ovat käytettävissä koko Pipedrivessa ja niissä on ”Arkistoitu”-merkintä.
Kaupat
Kauppojen listanäkymässä avaa Arkisto-välilehti.
Sekä linkkeinä henkilöiden, organisaatioiden, aktiviteettien, projektien, myyntilaatikon, tuotteiden ja hover-korttien näkymissä.
Liidit
Liidien listanäkymässä avaa Arkisto-välilehti.
Sekä linkkeinä henkilön tietonäkymässä, aktiviteetin tietonäkymässä ja myyntilaatikossa.
Palauta arkistosta yksitellen
Tietonäkymässä klikkaa ”Palauta arkistosta”.
Palauta arkistosta kerralla useita
Arkistoitujen kohteiden listanäkymässä valitse useita kohteita ja klikkaa ”Palauta arkistosta”.
Mitä toimintoja arkistoituihin kohteisiin on rajoitettu?
Tietojen eheyden ja suorituskyvyn säilyttämiseksi seuraavia toimintoja on rajoitettu arkistoiduissa kohteissa:
Muokkaus |
Ei voi muuttaa otsikkoa, arvoa, vaihetta, omistajaa tai mukautettuja kenttiä |
Liittäminen |
Ei voi liittää uusia aktiviteetteja, puheluita tai yhteystietoja |
Muuntaminen |
Liidejä ei voi muuntaa kaupoiksi; kauppoja ei voi yhdistää |
Tarkastelu |
Piilotettu useimmissa luettelo- ja putkinäkymissä |
API |
Ei palautu tavallisissa luettelopäätepisteissä. Uusia päätepisteitä on saatavilla |
Mitkä toiminnot ovat sallittuja arkistoiduilla kohteilla?
Voit silti hallita arkistoituja kohteita seuraavilla tavoilla:
Lisää/muokkaa muistiinpanoja |
Sisältäen kommentit ja maininnat |
Lähetä/linkitä sähköposteja | Ryhmä- tai yksittäissähköpostit
Huom: BCC tuettu |
Vie |
Listanäkymistä |
Kopioi |
Luo kopioita arkistoiduista kohteista |
Muokkaa tietoja |
Näkyvyysryhmä, seuraajat (kaupat), osallistujat, “Nähty”-tila (liidit) |
Hakutulokset | Arkistoidut kohteet näkyvät hakutuloksissa |
Suodattimet | Tuettu listanäkymissä ja eri kohteissa (esim. organisaatioiden suodatus linkitettyjen arkistoitujen kauppojen perusteella) |
Analytiikka | Raportointi tuettu käyttämällä kenttiä, kuten “Arkistointitila” ja “Arkistoitu päivämäärä” |
Käyttäjäoikeudet arkistoituihin kohteisiin
Toiminto |
Vaadittu oikeus |
Arkistoi/poista arkistointi omilta kohteilta |
Aina sallittu |
Arkistoi muiden kohteita |
Vaatii oikeuden "Muokkaa muiden omistamia sopimuksia" |
Näytä arkistoidut kohteet |
Noudattaa tavanomaisia näkyvyyssääntöjä |
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Kyllä
Ei