Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.
Arkistoi tarjoukset ja liidit
Kun myyntitietosi kasvavat, työtilan pitäminen puhtaana ja tehokkaana tulee yhä tärkeämmäksi.
Arkistointi antaa sinun poistaa inaktiiviset liidit ja kaupat aktiivisesta näkymästäsi menettämättä historiallisia tietoja, mikä auttaa sinua pysymään keskittyneenä ja parantamaan järjestelmän suorituskykyä.
Milloin arkistoida liidit ja kaupat
Voit arkistoida minkä tahansa kaupan tai liidin, jota ei enää aktiivisesti hallita. Tässä on yleisiä skenaarioita:
1. Passiivinen pitkään aikaan
- Ei toimintaa tai päivityksiä viimeisten 6–12 kuukauden aikana
- Ei tulevia tehtäviä tai odotettuja seurantoja
2. Suljettu tai vanhentunut
- Menetetyt kaupat tai kylmät liidit, joita ei tulla käsittelemään uudelleen
- Voitetut kaupat, jotka on toimitettu ja saatu päätökseen
- Hylätyt liidit
3. Alhaisen prioriteetin tai alhaisen arvon
- Kaupat tai liidit aiemmista kampanjoista, kokeista tai tutkimustyöstä
- Ei linjassa nykyisten liiketoimintatavoitteiden kanssa
4. Tallennustarkoituksiin
- Esineet, joita säilytetään vaatimustenmukaisuuden, tarkastusten tai raportoinnin vuoksi, joita ei tarvitse näkyä päätyötilassasi
Kuinka arkistoida liidejä ja kauppoja
Arkistoi yksittäin
Kaupan tai liidin yksityiskohtienäkymässä, napsauta Arkistoi “...” valikosta (kaupoille) tai painikkeesta (liideille).
Luettelonäkymässä (vain kaupoille), napsauta ”...” painiketta ja sen jälkeen ”Arkistoi”.
Arkistoi suurissa erissä
Liidien tai kauppojen luettelonäkymässä, valitse useita kohteita ja napsauta Arkistoi.
Tai päivitä Arkistointitila -kenttä suurten muokkausten kautta.
Kun on arkistoitu:
- Kaupat säilyttävät aikaisemman tilansa (Avoin, Voitettu tai Hävitty)
- arkistointitila asetetaan “Arkistoitu” ja aikaleima lisätään
- Automaatiot ja webhookit, jotka riippuvat tietueen muutoksista, voivat laukaista
Automaatiot
Arkistointitilaa voidaan käyttää automaatioissa joko ehtona tai toimintona.
Esimerkkejä:
- Laukaise automaatioita, kun kohteet arkistoidaan tai poistetaan arkistosta – Käytä muutoksia “Arkistointitila” -kentässä laukaistaksesi seuranta-toimintoja (esim. ilmoita käyttäjälle tai kirjaa muutos)
- Arkistoi automaattisesti vanhentuneet kaupat tai liidit – Aseta automaatioita arkistoimaan kohteita tietyn passiivisuusjakson jälkeen (esim. ei päivityksiä tai aktiviteetteja viimeisen 3 kuukauden aikana tai 1 kuukausi voiton/häviön jälkeen)
Näytä arkistoituja kohteita
Arkistoidut liidit ja kaupat ovat saatavilla koko Pipedrivessa ja merkitty “Arkistoitu” -merkinnällä.
Kaupat
Kauppalistanäkymässä avaa Arkisto -välilehti.
Ja linkitettyinä kohteina henkilöissä, organisaatioissa, aktiviteeteissa, projekteissa, myyntilaatikossa, tuotteissa ja hover-korteissa.
Liidit
Liidilistanäkymässä avaa Arkisto -välilehti.
Ja linkitettyinä kohteina henkilön yksityiskohtanäkymässä, aktiviteetin yksityiskohtanäkymässä ja myyntilaatikossa.
Poista arkistosta yksittäin
Yksityiskohtanäkymässä, napsauta ”Poista arkistosta”.
Poista arkistosta massana
Arkistoitujen kohteiden listanäkymässä, valitse useita kohteita ja napsauta ”Poista arkistosta”.
Mitä toimia arkistoitujen kohteiden osalta on rajoitettu?
Tietojen eheyden ja suorituskyvyn ylläpitämiseksi seuraavat toimet ovat rajoitettuja arkistoitujen kohteiden osalta:
Muokkaus |
Ei voi muuttaa otsikkoa, arvoa, vaihetta, omistajaa tai mukautettuja kenttiä |
Linkitys |
Ei voi linkittää uusia aktiviteetteja, puheluita tai kontakteja |
Muuntaminen |
Liidejä ei voi muuntaa kaupoiksi; kauppoja ei voi yhdistää |
Näyttö |
Piilotettu useimmista luettelo- ja putkinäkymistä |
API |
Ei palauteta standardiluettelopisteissä. Uusia päätepisteitä on saatavilla |
Mitä toimia voidaan tehdä arkistoitujen kohteiden kanssa?
Voit edelleen hallita arkistoituja kohteita seuraavilla tavoilla:
Lisää/muokkaa muistiinpanoja |
Sisältäen kommentteja ja mainintoja |
Lähetä/linkitä sähköposteja | Ryhmäsähköpostit tai yksittäiset sähköpostit
Huom: BCC tuettu |
Vie |
Luettelo-näkymistä |
Kopioi |
Luo kopioita arkistoiduista kohteista |
Muokkaa tietoja |
Näkyvyysryhmä, seuraajat (kaupat), osallistujat, “Nähty” tila (liidit) |
Hakutulokset | Arkistoidut kohteet näkyvät hakutuloksissa |
Suodattimet | Tuettu luettelo-näkymissä ja eri entiteettien välillä (esim. organisaatioiden suodattaminen linkitettyjen arkistoitujen kauppojen perusteella) |
Oivallukset | Raportointi tuettu käyttämällä kenttiä kuten “Arkistointitila” ja “Arkistoitu” |
Käyttäjäoikeudet arkistoituille kohteille
Toiminto |
Vaadittu oikeus |
Arkistoi/poista arkistosta omat kohteet |
Aina sallittu |
Arkistoi muiden kohteet |
Vaatii "Muokkaa muiden omistamia tarjouksia" -oikeuden |
Katso arkistoituja kohteita |
Seuraa standardin näkyvyys sääntöjä |
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Kyllä
Ei