Base de Conhecimento

Conforme seu volume de dados de vendas aumenta, manter seu espaço de trabalho limpo e eficiente se torna mais importante.

O arquivamento permite que você remova leads e negócios inativos da sua visualização ativa sem perder dados históricos, ajudando a manter o foco e a melhorar o desempenho do sistema.

Quando arquivar leads e negócios

É possível arquivar qualquer negócio ou lead que não estiver mais sendo ativamente gerenciado. Estes são alguns cenários comuns:

1. Inativo por muito tempo

• Sem atividade ou atualizações nos últimos 6-12 meses

• Sem próximas tarefas ou follow-ups agendados

2. Fechado ou estagnado

• Negócios perdidos ou leads frios que não serão revisitados

• Negócios ganhos que foram entregues e concluídos

• Leads desqualificados

3. Baixa prioridade ou baixo valor

• Negócios ou leads de campanhas antigas, testes ou trabalhos de prospecção

• Falta de alinhamento com as metas atuais da empresa

4. Apenas para fins de registro

• Itens mantidos para compliance, auditorias ou relatórios que não precisam estar visíveis no seu espaço de trabalho principal

Como arquivar leads e negócios

Arquivar individualmente

Na visualização de detalhes de um negócio ou lead, clique em Arquivar no menu "..." (para negócios) ou botão (para leads).

Na visualização de lista (apenas para negócios), clique no botão "..." seguido de "Arquivar".

Arquivar em lote

Na visualização de lista de leads ou negócios, selecione vários itens e clique em Arquivar.

Ou atualize o campo Status de arquivamento na área de edição em lote.

Quando arquivados:

• Os negócios mantêm o status anterior (Aberto, Ganho ou Perdido)

• O status muda para "Arquivado" e um registro de data e horário é criado.

• Os webhooks e as automações que dependem de alterações de registros podem ser ativados

Automações

O status de arquivamento pode ser usado dentro das automações como condição ou ação.

Exemplos:

• Ativar automações quando itens são arquivados ou desarquivados - Use alterações no campo "Status de arquivamento" para ativar ações de follow-up (por ex. notificar um usuário ou registrar a alteração)

• Arquivar automaticamente leads ou negócios estagnados - Crie automações para arquivar itens após um período de inatividade (por ex. sem atualizações ou atividades nos últimos 3 meses ou 1 mês após ganhar/perder um negócio)

• Adicionar alterações em negócios depois que eles forem arquivados

Como visualizar itens arquivados

Leads e negócios arquivados podem ser acessados em diversas áreas do Pipedrive e são representados pelo indicador “Arquivado”.

Negócios

Na visualização de lista de negócios, abra a aba Arquivo.

E como itens vinculados em pessoas, organizações, atividades, projetos, caixa de entrada de vendas, produtos e cartões.

Leads

Na visualização de lista de leads, abra a aba Arquivo.

E como itens vinculados na visualização de detalhes da pessoa, da atividade e da caixa de entrada de vendas.

Desarquivar individualmente

Na visualização de detalhes, clique em "Desarquivar".

Desarquivar em lote

Na visualização de lista de itens arquivados, selecione os itens desejados e clique em "Desarquivar".

Observação: se o funil ou etapa de um negócio não existir mais, o negócio não aparecerá em nenhum funil até que um funil e etapa sejam atribuídos.

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Quais ações são restritas para itens arquivados?

Para manter a integridade dos dados e o desempenho do sistema, as seguintes ações são limitadas:

Edição	Não é possível alterar o título, valor, etapa, propriedade ou campos personalizados
Vinculação	Não é possível vincular novas atividades, chamadas ou contatos
Conversão	Leads não podem ser convertidos em negócios e negócios não podem ser mesclados
Visualização	Ocultos da maioria das visualizações de lista e de funil
API	Não retornados em endpoints de lista padrão Novos endpoints estão disponíveis

Observação: a conta da sua empresa pode ter até 300.000 leads e negócios arquivados combinados.

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Quais ações são permitidas para itens arquivados?

Veja como gerenciar itens arquivados:

Adicionar/editar anotações	Incluir comentários e menções
Enviar/vincular e-mails	E-mails em grupo ou individuais Observação: suporte para CCO
Exportar	De visualizações de lista
Duplicar	Criar cópias de itens arquivados
Editar dados	Grupo de visibilidade, seguidores (negócios), participantes, status "Visualizado" (leads)
Resultados de buscas	Itens arquivados aparecerão em resultados de buscas
Filtros	Presente nas visualizações de lista e entre entidades (por ex. filtragem de organizações com base em negócios vinculados arquivados)
Insights	Gerar relatórios usando campos como "Status de arquivamento" e "Arquivado em"

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Permissões de usuários para itens arquivados

Ação	Permissão necessária
Arquivar/desarquivar os próprios itens	Sempre permitido
Arquivas itens de outras pessoas	Necessária a permissão "Editar negócios de outras pessoas"
Visualizar itens arquivados	Segue as regras de visibilidade padrão