Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.
Архів угод та лідів
Якщо ваші дані про продажі зростають, підтримка вашого робочого простору в чистоті та ефективності стає все більш важливою.
Архівування дозволяє вам видаляти неактивні потенційні клієнти та угоди з вашого активного перегляду, не втрачаючи історичних даних, що допомагає вам залишатися зосередженим та покращувати продуктивність системи.
```html
Коли архівувати потенційних клієнтів та угоди
Ви можете архівувати будь-яку угоду або потенційного клієнта, який більше не управляється активно. Ось загальні сценарії:
1. Неактивні протягом тривалого часу
-
Відсутність активності або оновлень протягом останніх 6–12 місяців
-
Відсутні майбутні завдання або очікувані подальші дії
2. Закриті або застарілі
-
Втрачені угоди або холодні потенційні клієнти, які не будуть повторно розглянуті
-
Угоди, які були завершені та виконані
-
Дискваліфіковані потенційні клієнти
3. Низький пріоритет або низька цінність
-
Угоди або потенційні клієнти з минулих кампаній, експериментів або дослідницьких робіт
-
Не відповідають поточним бізнес-цілям
4. Для ведення обліку
-
Предмети, що зберігаються для відповідності, аудитів або звітності, які не потрібно відображати у вашому основному робочому просторі
```html
Як архівувати ліди та угоди
Архівувати індивідуально
У вигляді деталей угоди або ліда клацніть Архівувати в меню “...” (для угод) або кнопці (для лідів).

У вигляді списку (тільки для угод) натисніть на кнопку ”...” , а потім ”Архівувати”.

Архівувати масово
У вигляді списку лідів або угод виберіть кілька елементів і натисніть Архівувати.

Або оновіть поле Статус архіву через панель масового редагування.

Коли архівується:
-
Угоди зберігають свій попередній статус (Відкрито, Виграно або Програно)
-
Статус архіву встановлюється на “Архівовано” та додається мітка часу
-
Автоматизації та вебхуки, які залежать від змін записів, можуть бути активовані
Автоматизації
Статус архіву може бути використаний в автоматизаціях як умова або дія.
Приклади:
Запускати автоматизації, коли елементи архівуються або розархівуються - Використовуйте зміни в полі “Статус архіву” для активації подальших дій (наприклад, сповіщення користувача або запис зміни)

Автоматично архівувати застарілі угоди або ліди – Налаштуйте автоматизації для архівування елементів після періоду бездіяльності (наприклад, без оновлень або активностей протягом останніх 3 місяців або 1 місяця після виграшу/програшу угоди)
Додайте зміни до угод після їх архівування

```html
Переглянути архівні елементи
Архівні ліди та угоди доступні в Pipedrive і позначені індикатором “Архівовано”.
Угоди
У Перегляді списку угод відкрийте вкладку Архів.

А також як пов'язані елементи в особах, організаціях, діяльності, проектах, продажах, продуктах і картках при наведенні.

Ліди
У Перегляді списку лідів відкрийте вкладку Архів.

А також як пов'язані елементи в перегляді деталей особи, перегляді деталей діяльності та поштовій скриньці продажів.
Видалити з архіву індивідуально
У перегляді деталей натисніть ”Видалити з архіву”.

Видалити з архіву масово
У перегляді списку архівних елементів виберіть кілька елементів і натисніть ”Видалити з архіву”.

Які дії обмежені для архівованих елементів?
Для підтримки цілісності даних та продуктивності наступні дії обмежені:
Редагування | Не можу змінити заголовок, значення, стадію, власника або користувацькі поля |
Зв'язування | Не можу зв'язувати нові активності, дзвінки або контакти |
Конверсія | Ліди не можуть бути перетворені на угоди; угоди не можуть бути об'єднані |
Перегляд | Сховані для більшості переглядів списків і переглядів конвеєра |
API | Не повертаються в стандартних кінцевих точках списку. Доступні нові кінцеві точки |
Які дії дозволено з архівованими елементами?
Ви все ще можете керувати архівованими елементами наступними способами:
Додати/редагувати нотатки | Включаючи коментарі та згадки |
Надсилати/посилати електронні листи | Групові або окремі електронні листи
Примітка: Підтримується BCC |
Експорт | З виглядів списку |
Дублювати | Створити копії архівованих елементів |
Редагувати дані | Група видимості, підписники (угоди), учасники, “Бачив” статус (ліди) |
Результати пошуку | Архівовані елементи з'являться в результатах пошуку |
Фільтри | Підтримується в виглядах списків та для всіх сутностей (наприклад, фільтрація організацій на основі пов'язаних архівованих угод) |
Інсайти | Підтримується звітування, використовуючи поля, такі як “Статус архіву” та “Архівовано” |
Права користувачів для архівованих елементів
Дія | Необхідне право |
Архівувати/унархівувати власні елементи | Завжди дозволено |
Архівувати елементи інших | Потребує дозволу "Редагувати угоди, що належать іншим" |
Перегляд архівованих елементів | Дотримується стандартних правил видимості |
Чи була ця стаття корисною?
Так
Ні