База знань

Цю статтю створено з використанням машинного перекладу.

Архів угод та лідів

YS
Yssel Salas, 8 квітня 2025 р.

Якщо ваші дані про продажі зростають, підтримка вашого робочого простору в чистоті та ефективності стає все більш важливою.

Архівування дозволяє вам видаляти неактивні потенційні клієнти та угоди з вашого активного перегляду, не втрачаючи історичних даних, що допомагає вам залишатися зосередженим та покращувати продуктивність системи.


```html

Коли архівувати потенційних клієнтів та угоди

Ви можете архівувати будь-яку угоду або потенційного клієнта, який більше не управляється активно. Ось загальні сценарії:

1. Неактивні протягом тривалого часу

  • Відсутність активності або оновлень протягом останніх 6–12 місяців

  • Відсутні майбутні завдання або очікувані подальші дії

2. Закриті або застарілі

  • Втрачені угоди або холодні потенційні клієнти, які не будуть повторно розглянуті

  • Угоди, які були завершені та виконані

  • Дискваліфіковані потенційні клієнти

3. Низький пріоритет або низька цінність

  • Угоди або потенційні клієнти з минулих кампаній, експериментів або дослідницьких робіт

  • Не відповідають поточним бізнес-цілям

4. Для ведення обліку

  • Предмети, що зберігаються для відповідності, аудитів або звітності, які не потрібно відображати у вашому основному робочому просторі

```
```html

Як архівувати ліди та угоди

Архівувати індивідуально

У вигляді деталей угоди або ліда клацніть Архівувати в меню “...” (для угод) або кнопці (для лідів).

У вигляді списку (тільки для угод) натисніть на кнопку ”...” , а потім ”Архівувати”.

Архівувати масово

У вигляді списку лідів або угод виберіть кілька елементів і натисніть Архівувати.

Або оновіть поле Статус архіву через панель масового редагування.

Коли архівується:

  • Угоди зберігають свій попередній статус (Відкрито, Виграно або Програно)

  • Статус архіву встановлюється на “Архівовано” та додається мітка часу

  • Автоматизації та вебхуки, які залежать від змін записів, можуть бути активовані

Автоматизації

Примітка: Функція Автоматизації доступна лише на планах Advanced та вищих.

Статус архіву може бути використаний в автоматизаціях як умова або дія.

Приклади:

  • Запускати автоматизації, коли елементи архівуються або розархівуються - Використовуйте зміни в полі “Статус архіву” для активації подальших дій (наприклад, сповіщення користувача або запис зміни)

  • Автоматично архівувати застарілі угоди або ліди – Налаштуйте автоматизації для архівування елементів після періоду бездіяльності (наприклад, без оновлень або активностей протягом останніх 3 місяців або 1 місяця після виграшу/програшу угоди)

  • Додайте зміни до угод після їх архівування

```
```html

Переглянути архівні елементи

Архівні ліди та угоди доступні в Pipedrive і позначені індикатором “Архівовано”.

Угоди

У Перегляді списку угод відкрийте вкладку Архів.

А також як пов'язані елементи в особах, організаціях, діяльності, проектах, продажах, продуктах і картках при наведенні.

Ліди

У Перегляді списку лідів відкрийте вкладку Архів.

А також як пов'язані елементи в перегляді деталей особи, перегляді деталей діяльності та поштовій скриньці продажів.

Видалити з архіву індивідуально

У перегляді деталей натисніть ”Видалити з архіву”.

Видалити з архіву масово

У перегляді списку архівних елементів виберіть кілька елементів і натисніть ”Видалити з архіву”.

Примітка: Якщо конвеєр або стадія угоди більше не існує, угода не відобразиться в жодному конвеєрі, поки не буде призначено конвеєр і стадію.
```

Які дії обмежені для архівованих елементів?

Для підтримки цілісності даних та продуктивності наступні дії обмежені:

Редагування
Не можу змінити заголовок, значення, стадію, власника або користувацькі поля
Зв'язування
Не можу зв'язувати нові активності, дзвінки або контакти
Конверсія
Ліди не можуть бути перетворені на угоди; угоди не можуть бути об'єднані
Перегляд
Сховані для більшості переглядів списків і переглядів конвеєра
API
Не повертаються в стандартних кінцевих точках списку. Доступні нові кінцеві точки
Примітка: Ваш обліковий запис компанії може мати до 300,000 архівованих лідів та угод разом.

Які дії дозволено з архівованими елементами?

Ви все ще можете керувати архівованими елементами наступними способами:

Додати/редагувати нотатки
Включаючи коментарі та згадки
Надсилати/посилати електронні листи
Групові або окремі електронні листи
Примітка: Підтримується BCC
Експорт
З виглядів списку
Дублювати
Створити копії архівованих елементів
Редагувати дані
Група видимості, підписники (угоди), учасники, “Бачив” статус (ліди)
Результати пошуку
Архівовані елементи з'являться в результатах пошуку
Фільтри
Підтримується в виглядах списків та для всіх сутностей (наприклад, фільтрація організацій на основі пов'язаних архівованих угод)
Інсайти
Підтримується звітування, використовуючи поля, такі як “Статус архіву” та “Архівовано”

Права користувачів для архівованих елементів

Дія
Необхідне право
Архівувати/унархівувати власні елементи
Завжди дозволено
Архівувати елементи інших
Потребує дозволу "Редагувати угоди, що належать іншим"
Перегляд архівованих елементів
Дотримується стандартних правил видимості
Чи була ця стаття корисною?

Так

Ні

Пов'язані статті

Маєте запитання?

Зв'яжіться з нами