База знань

Якщо ваші дані з продажу зростають, підтримка чистоти та ефективності вашого робочого простору стає все більш важливою.

Архівування дозволяє вам видаляти неактивні ліди та угоди з вашого активного перегляду, не втрачаючи історичних даних, що допомагає вам зосередитися та покращити продуктивність системи.

Коли архівувати ліди та угоди

Ви можете архівувати будь-яку угоду або лід, які більше не управляються активно. Ось поширені сценарії:

1. Неактивні протягом тривалого часу

• Немає активності або оновлень за останні 6–12 місяців
• Немає запланованих завдань або очікуваних подальших дій

2. Закриті або застарілі

• Втрачені угоди або холодні ліди, які не будуть переглянуті
• Виграні угоди, які були доставлені та завершені
• Дискваліфіковані ліди

3. Низький пріоритет або низька цінність

• Угоди або ліди з минулих кампаній, експериментів або дослідницької роботи
• Не відповідають поточним бізнес-цілям

4. Для ведення обліку

• Елементи, які зберігаються для дотримання вимог, аудитів або звітності, які не потрібно відображати у вашому основному робочому просторі

Як архівувати ліди та угоди

Архівувати індивідуально

У перегляді деталей угоди або ліда натисніть Архівувати у меню “...” (для угод) або кнопці (для лідів).

У списковому перегляді (тільки для угод) натисніть на кнопку ”...”, а потім ”Архівувати”.

Архівувати масово

У списковому перегляді лідів або угод виберіть кілька елементів і натисніть Архівувати.

Або оновіть поле Статус архіву через панель масового редагування.

Коли архівовано:

• Угоди зберігають свій попередній статус (Відкрито, Виграно або Програно)
• Статус архіву встановлюється на “Архівовано” і додається мітка часу
• Автоматизації та вебхуки, які залежать від змін записів, можуть бути активовані

Автоматизації

Статус архіву можна використовувати в автоматизаціях як умову або дію.

Приклади:

• Активувати автоматизації, коли елементи архівуються або розархівуються – Використовуйте зміни в полі “Статус архіву” для активації подальших дій (наприклад, сповістити користувача або зафіксувати зміну)

• Автоматично архівувати застарілі угоди або ліди – Налаштуйте автоматизації для архівування елементів після періоду бездіяльності (наприклад, без оновлень або активностей за останні 3 місяці або 1 місяць після виграшу/програшу угоди)

Переглянути архівовані елементи

Архівовані ліди та угоди доступні в Pipedrive і позначені індикатором “Архівовано”.

Угоди

У переліку угод відкрийте вкладку Архів.

А також як пов'язані елементи в особах, організаціях, активностях, проектах, продажах, продуктах та картках при наведенні.

Ліди

У переліку лідів відкрийте вкладку Архів.

А також як пов'язані елементи в детальному перегляді особи, детальному перегляді активності та в продажах.

Відновлення індивідуально

У детальному перегляді натисніть ”Відновити”.

Відновлення масово

У перегляді списку архівованих елементів виберіть кілька елементів і натисніть ”Відновити”.

Примітка: Якщо pipeline або етап угоди більше не існує, угода не з'явиться в жодному pipeline, поки не буде призначено pipeline та етап.

---

Які дії обмежені для архівованих елементів?

Для підтримки цілісності даних та продуктивності наступні дії обмежені для архівованих елементів:

Редагування	Не можна змінювати заголовок, значення, стадію, власника або користувацькі поля
Посилання	Не можна додавати нові активності, дзвінки або контакти
Конверсія	Ліди не можуть бути перетворені на угоди; угоди не можуть бути об'єднані
Перегляд	Сховані від більшості списків та переглядів трубопроводів
API	Не повертається в стандартних кінцевих точках списку. Доступні нові кінцеві точки

---

Які дії дозволені з архівованими елементами?

Ви все ще можете керувати архівованими елементами наступними способами:

Додати/редагувати нотатки	Включаючи коментарі та згадки
Надсилати/посилати електронні листи	Групові або одиничні електронні листи Примітка: Підтримується BCC
Експорт	З переглядів списків
Дублювати	Створити копії архівованих елементів
Редагувати дані	Група видимості, підписники (угоди), учасники, “Побачено” статус (ліди)
Результати пошуку	Архівовані елементи з'являться в результатах пошуку
Фільтри	Підтримується в переглядах списків та в різних сутностях (наприклад, фільтрація організацій на основі пов'язаних архівованих угод)
Інсайти	Підтримується звітність з використанням полів, таких як “Статус архіву” та “Архівовано”

---

Дозволи користувачів для архівованих елементів

Дія	Необхідний дозвіл
Архівувати/розархівувати власні елементи	Завжди дозволено
Архівувати елементи інших	Потребує дозволу "Редагувати угоди, що належать іншим"
Перегляд архівованих елементів	Слідує стандартним правилам видимості