База знань

У міру зростання обсягу даних про продажі підтримувати ваш робочий простір чистим і ефективним стає ще важливіше.

Архівування дозволяє видаляти неактивні ліди та угоди з вашого активного перегляду без втрати історичних даних, що допомагає вам зосередитися, покращити продуктивність системи та не перевищувати ліміт лідів і угод.

Коли архівувати ліди та угоди

Ви можете архівувати будь-яку угоду або лід, якими більше не здійснюється активне керування. Ось типові сценарії:

1. Неактивні протягом тривалого часу

• Відсутність активності або оновлень протягом останніх 6–12 місяців
• Немає запланованих завдань або очікуваних наступних дій

2. Закриті або неактуальні

• Програні угоди або холодні ліди, до яких не планується повертатися
• Виграні угоди, які були виконані та завершені
• Дискваліфіковані ліди

3. Низький пріоритет або низька цінність

• Угоди або ліди з минулих кампаній, експериментів або дослідницької роботи
• Не відповідають поточним бізнес-цілям

4. Для збереження записів

• Елементи, що зберігаються для відповідності вимогам, аудитів або звітності і не повинні бути видимими у вашому головному робочому просторі

Як архівувати ліди та угоди

Архівування окремих елементів

У детальному перегляді угоди або ліда натисніть Архівувати у меню “...” (для угод) або на кнопці (для лідів).

У режимі перегляду списку (тільки для угод) натисніть кнопку ”...”, а потім ”Архівувати”.

Масове архівування

У режимі перегляду списку лідів або угод виберіть кілька елементів і натисніть Архівувати.

Або оновіть поле Статус архіву через панель масового редагування.

Коли архівовано:

• Угоди зберігають попередній статус (Відкрита, виграна або програна)
• Полю статусу архіву присвоюється значення “Архівовано” і додається мітка часу
• Можуть спрацювати автоматизації та вебхуки, що залежать від змін запису

Автоматизації

Статус архіву можна використовувати в автоматизаціях як умову або дію.

Приклади:

• Запуск автоматизацій при архівації або відновленні елементів – Використовуйте зміни поля «Статус архіву» для запуску подальших дій (наприклад, сповістити користувача або зафіксувати зміну)

• Автоматично архівувати застарілі угоди або ліди – Налаштуйте автоматизації для архівування елементів після періоду неактивності (наприклад, виграні або програні угоди без оновлень протягом 90 днів)
  

Перегляд архівованих елементів

Архівовані ліди та угоди доступні в Pipedrive і позначені індикатором “Архівовано”.

Угоди

У перегляді списку угод відкрийте вкладку Архів.

А також як пов'язані елементи в особах, організаціях, активностях, проєктах, поштовій скриньці продажів, товарах та спливаючих картках.

Ліди

У перегляді списку лідів відкрийте вкладку Архів.

А також як пов'язані елементи в детальному перегляді особи, детальному перегляді активності та поштовій скриньці продажів.

Розархівування окремих елементів

У детальному перегляді натисніть ”Розархівувати”.

Масове розархівування

У списку архівованих елементів виберіть кілька елементів і натисніть ”Розархівувати”.

Примітка: Якщо воронка або стадія угоди більше не існують, угода не відображатиметься в жодній воронці, поки не буде призначено воронку та стадію.

---

Які дії обмежені для архівованих елементів?

Щоб зберегти цілісність даних та продуктивність, для архівованих елементів обмежено виконання таких дій:

Редагування	Не можна змінювати назву, значення, стадію, відповідального або користувацькі поля
Зв'язування	Не можна пов'язувати нові активності, дзвінки або контакти
Конвертація	Ліди не можна конвертувати в угоди; угоди не можна об'єднувати
Перегляд	Приховано в більшості спискових переглядів та переглядів воронки
API	Не повертаються у стандартних кінцевих точках списків. Доступні нові кінцеві точки

---

Які дії дозволено виконувати з архівованими елементами?

Ви все ще можете керувати архівованими елементами наступними способами:

Додати/редагувати нотатки	Включаючи коментарі та згадки
Надсилати/зв'язувати електронні листи	Групові або індивідуальні електронні листи Примітка: Підтримується BCC
Експорт	З подань списків
Дублювати	Створювати копії архівованих елементів
Редагувати дані	Група видимості, підписники (угоди), учасники, «Переглянуто» статус (ліди)
Результати пошуку	Архівовані елементи будуть відображатися в результатах пошуку
Фільтри	Підтримуються в поданнях списків та між сутностями (наприклад, фільтрація організацій на основі пов'язаних архівованих угод)
Аналітика	Підтримується звітність із використанням полів, таких як «Статус архіву» та «Дата архівації»

---

Права користувачів щодо архівованих елементів

Дія	Потрібний дозвіл
Архівувати/розархівувати власні елементи	Завжди дозволено
Архівувати елементи інших користувачів	Потребує дозволу "Редагувати угоди, що належать іншим"
Перегляд архівованих елементів	Підпорядковується стандартним правилам видимості