Tudástár

Ahogy az értékesítési adataid növekednek, egyre fontosabb, hogy a munkaterületed tiszta és hatékony maradjon.

Az archiválás lehetővé teszi, hogy inaktív leadeket és megállapodásokat eltávolíts az aktív nézetből anélkül, hogy elveszítenéd a korábbi adatokat; ez segít a fókuszálásban, javítja a rendszer teljesítményét, és abban, hogy a leadek és megállapodások korlátja alatt maradj.

Mikor archiváljuk a leadeket és az ügyleteket

Archiválhat bármely olyan ügyletet vagy leadet, amelyet már nem kezelnek aktívan. Íme gyakori helyzetek:

1. Hosszú ideje inaktív

• Nincs tevékenység vagy frissítés az elmúlt 6–12 hónapban
• Nincsenek közelgő feladatok vagy várható további lépések

2. Lezárt vagy elavult

• Elvesztett ügyletek vagy hideg leadek, amelyeket nem fognak újra felkeresni
• Nyertes ügyletek, amelyek teljesítésre és lezárásra kerültek
• Elutasított leadek

3. Alacsony prioritású vagy alacsony értékű

• Korábbi kampányokból, kísérletekből vagy felderítő munkából származó ügyletek vagy leadek
• Nem illeszkednek a jelenlegi üzleti célokhoz

4. Nyilvántartás céljából

• Olyan elemek, amelyeket megfelelőség, ellenőrzés vagy jelentés miatt tartanak meg, és amelyeknek nem kell láthatóak lenniük a fő munkaterületen

Leadek és ügyletek archiválása

Egyenkénti archiválás

Egy ügylet vagy lead részletes nézetében kattintson a Archiválás elemre a “...” menüből (ügyletek esetén) vagy a gombra (leadek esetén).

A lista nézetben (csak ügyletek esetén) kattintson a ”...” gombra, majd válassza a ”Archiválás” lehetőséget.

Tömeges archiválás

A leadek vagy ügyletek lista nézetében jelöljön ki több elemet, majd kattintson a Archiválás gombra.

Vagy frissítse a Archiválási állapot mezőt a tömeges szerkesztés oldalsávján keresztül.

Archiváláskor:

• Az ügyletek megőrzik korábbi státuszukat (Nyitott, Megnyert vagy Elvesztett)
• A archiválási állapot “Archivált”-ra állítódik, és időbélyeg kerül hozzáadásra
• Az automatizmusok és webhookok, amelyek a rekordváltozásoktól függenek, aktiválódhatnak

Automatizmusok

Az archiválási állapot automatizmusokon belül feltételként vagy műveletként használható.

Példák:

• Automatizmusok indítása, amikor elemeket archiválnak vagy archiválásukat visszavonják – Használja az „Archiválási állapot” mező változásait a további műveletek kiváltásához (pl. értesítse a felhasználót vagy naplózza a változást)

• Automatikusan archiválja az elavult ügyleteket vagy leadeket – Állítson be automatizmusokat, hogy az elemeket egy inaktivitási időszak után archiválják (pl. megnyert vagy elvesztett ügyletek, amelyeken 90 napja nem történt frissítés)
  

Archivált elemek megtekintése

Az archivált leadek és ügyletek a Pipedrive rendszerében mindenhol elérhetők, és egy “Archivált” jelöléssel vannak ellátva.

Ügyletek

A Ügyletek lista nézetében nyissa meg az Archiválás fület.

Valamint linkelt elemként megjelennek személyeknél, szervezeteknél, tevékenységeknél, projekteknél, a Sales Inboxban, termékeknél és előugró kártyákon.

Leadek

A Leadek lista nézetében nyissa meg az Archiválás fület.

Valamint linkként megjelennek a személy részletes nézetében, a tevékenység részletes nézetében és a Sales Inboxban.

Egyenkénti archiválás visszavonása

A részletes nézetben kattintson a ”Archiválás visszavonása” gombra.

Tömeges archiválás visszavonása

Az archivált elemek lista nézetében jelöljön ki több elemet, majd kattintson a ”Archiválás visszavonása” gombra.

Megjegyzés: Ha egy ügylet csatornája vagy szakasza már nem létezik, az ügylet nem jelenik meg egyetlen csatornában sem, amíg csatornát és szakaszt nem rendelnek hozzá.

---

Milyen műveletek korlátozottak az archivált elemeknél?

Az adatintegritás és a teljesítmény megőrzése érdekében az archivált elemeknél az alábbi műveletek korlátozottak:

Szerkesztés	Nem lehet megváltoztatni a címet, értéket, fázist, tulajdonost vagy az egyedi mezőket
Kapcsolás	Nem lehet új tevékenységeket, hívásokat vagy kapcsolatokat összekapcsolni
Konvertálás	A leadeket nem lehet üzletté konvertálni; az üzletek nem egyesíthetők
Megtekintés	A legtöbb lista- és pipeline-nézetből el vannak rejtve
API	A szabványos lista végpontok nem adják vissza őket. Új végpontok érhetők el

---

Milyen műveletek végezhetők archivált elemekkel?

Az archivált elemeket továbbra is a következő módokon kezelheti:

Megjegyzések hozzáadása/szerkesztése	Ideértve a kommenteket és említéseket
E-mailek küldése / kapcsolása	Csoportos vagy egyéni e-mailek Megjegyzés: BCC támogatott
Exportálás	Lista nézetekből
Duplikálás	Archivált elemek másolatainak létrehozása
Adatok szerkesztése	Láthatósági csoport, követők (ügyletek), résztvevők, „Látták” állapot (leadek)
Keresési eredmények	Az archivált elemek megjelennek a keresési eredmények között
Szűrők	Támogatott lista nézetekben és entitások között (pl. szervezetek szűrése a kapcsolódó archivált ügyletek alapján)
Elemzések	Jelentéskészítés támogatott olyan mezőkkel, mint a „Archiválási állapot” és a „Archiválva dátuma”

---

Archivált elemekre vonatkozó felhasználói jogosultságok

Művelet	Szükséges jogosultság
Saját elemek archiválása/visszaállítása	Mindig engedélyezett
Mások elemeinek archiválása	Szükséges a "Mások által birtokolt ügyletek szerkesztése" jogosultság
Archivált elemek megtekintése	Követi a szokásos láthatósági szabályokat