Tudástár

Ahogy növekszik az értékesítési adatok mennyisége, egyre fontosabb, hogy a munkaterületed tiszta és hatékony maradjon.

Az archiválás lehetővé teszi, hogy az inaktív leadeket és ügyeket eltávolítsd az aktív nézetből anélkül, hogy elveszítenéd a korábbi adatokat, így könnyebben tudsz fókuszálni, javul a rendszer teljesítménye, és a leadekre és ügyekre vonatkozó korlát alatt maradhatsz.

Mikor archiváljuk az érdeklődőket és az ügyleteket

Archiválhat bármely olyan ügyletet vagy érdeklődőt, amelyet már nem kezelnek aktívan. Íme néhány gyakori helyzet:

1. Hosszú ideje inaktív

• Az elmúlt 6–12 hónapban nem volt aktivitás vagy frissítés
• Nincs közelgő feladat vagy várható utókövetés

2. Lezárt vagy elavult

• Elvesztett ügyletek vagy hideg érdeklődők, amelyeket nem fognak újra felkeresni
• Megnyert ügyletek, amelyeket teljesítettek és lezártak
• Kizárt érdeklődők

3. Alacsony prioritású vagy alacsony értékű

• Korábbi kampányokból, kísérletekből vagy felderítő munkából származó ügyletek vagy érdeklődők
• Nem áll összhangban a jelenlegi üzleti célokkal

4. Nyilvántartási célból

• Olyan elemek, amelyeket megfelelés, ellenőrzések vagy jelentések miatt megőriznek, de nem szükséges, hogy láthatóak legyenek a fő munkaterületen

Leadek és üzletek archiválása

Egyenkénti archiválás

Egy ügylet vagy lead részletes nézetében kattints a Archiválás lehetőségre a “...” menüből (ügyeknél) vagy a gombra (leadeknél).

A listanézetben (csak ügyletek esetén) kattints a “...” gombra, majd válaszd a “Archiválás”-t.

Tömeges archiválás

A leadek vagy ügyletek listanézetében jelölj ki több elemet, majd kattints a Archiválás-ra.

Vagy frissítsd a Archiválási állapot mezőt a tömeges szerkesztés oldalsávjában.

Archiválás esetén:

• Az ügyletek megőrzik korábbi státuszukat (Nyitott, Megnyert vagy Elvesztett)
• A archiválási állapot “Archiválva”-ra változik, és hozzáadódik egy időbélyeg
• Automatizációk és webhookok, amelyek a rekordváltozásoktól függenek, aktiválódhatnak

Automatizációk

Az archiválási állapot felhasználható az automatizációkban feltételként vagy műveletként.

Példák:

• Indíts automatizációkat, amikor elemeket archiválnak vagy archiválásukat visszavonják – Használd a “Archiválási állapot” mező változásait utólagos műveletek elindításához (pl. értesíts egy felhasználót vagy naplózd a változást)

• Automatikusan archiválja az inaktív ügyleteket vagy leadeket – Állíts be automatizációkat az elemek archiválására egy inaktivitási időszak után (pl. megnyert vagy elvesztett ügyletek, amelyeknél 90 napja nincs frissítés)
  

Archivált elemek megtekintése

Az archivált leadek és ügyletek a Pipedrive rendszerében mindenhol elérhetők, és egy “Archiválva” jelöléssel vannak ellátva.

Ügyletek

A Ügyletek listanézetében nyisd meg a Archív fület.

Illetve kapcsolt elemekként személyeknél, szervezeteknél, tevékenységeknél, projekteknél, az értékesítési beérkező üzeneteknél, termékeknél és lebegő kártyákon.

Leadek

A Leadek listanézetében nyisd meg a Archív fület.

Valamint kapcsolt elemekként a személy részletes nézetében, a tevékenység részletes nézetében és az értékesítési beérkező üzeneteknél.

Egyenkénti archiválás visszavonása

A részletes nézetben kattints a “Archiválás visszavonása” gombra.

Tömeges archiválás visszavonása

Az archivált elemek listanézetében jelölj ki több elemet, majd kattints a “Archiválás visszavonása” gombra.

Megjegyzés: Ha egy ügylethez tartozó csővezeték vagy szakasz már nem létezik, az ügylet nem jelenik meg egyik csővezetékben sem, amíg csővezeték és szakasz nincs hozzárendelve.

---

Milyen műveletek korlátozottak az archivált elemeknél?

Az adatintegritás és a teljesítmény megőrzése érdekében az archivált elemeknél az alábbi műveletek korlátozottak:

Szerkesztés	Nem lehet módosítani a címet, az értéket, a fázist, a tulajdonost vagy az egyéni mezőket
Csatolás	Nem lehet új tevékenységeket, hívásokat vagy kapcsolatokat csatolni
Átalakítás	A leadek nem alakíthatók át üzletekké; az üzletek nem egyesíthetők
Megtekintés	A legtöbb listanézetből és pipeline-nézetből el vannak rejtve
API	A szabványos listavégpontok nem adják vissza őket. Új végpontok érhetők el

---

Milyen műveletek engedélyezettek az archivált elemekkel?

Az archivált elemeket továbbra is az alábbi módokon kezelheti:

Megjegyzések hozzáadása/szerkesztése	Ideértve a kommenteket és említéseket
E-mailek küldése/hivatkozása	Csoportos vagy egyéni e-mailek Megjegyzés: Titkos másolat (BCC) támogatott
Exportálás	Lista nézetekből
Duplikálás	Archivált elemek másolatainak létrehozása
Adatok szerkesztése	Láthatósági csoport, követők (ügyletek), résztvevők, “Megtekintve” státusz (leadek)
Keresési eredmények	Az archivált elemek megjelennek a keresési találatokban
Szűrők	Támogatott listanézetekben és entitások között (pl. szervezetek szűrése a hozzájuk kapcsolt archivált ügyletek alapján)
Elemzések	Jelentéskészítés támogatott olyan mezőkkel, mint “Archiválási állapot” és “Archiválva”

---

Archivált elemek felhasználói jogosultságai

Művelet	Szükséges jogosultság
Saját elemek archiválása/visszaállítása	Mindig engedélyezett
Mások elemeinek archiválása	Szükséges az "Edit deals owned by others" jogosultság
Archivált elemek megtekintése	A szokásos láthatósági szabályok érvényesek