Tudástár

Ahogy a sales adataid nőnek, egy tiszta és hatékony munkakörnyezet fenntartása egyre fontosabbá válik.

Az archiválás lehetővé teszi, hogy eltávolítsd az inaktív leadeket és üzleteket az aktív nézetből anélkül, hogy elveszítenéd a történeti adatokat, segítve ezzel a fókuszálást és a rendszer teljesítményének javítását.

Mikor archiváljuk a leadeket és üzleteket

Bármilyen üzletet vagy leadet archiválhat, amelyet már nem kezelnek aktívan. Íme néhány gyakori helyzet:

1. Hosszú ideje inaktív

• Nincs aktivitás vagy frissítés az elmúlt 6–12 hónapban
• Nincsenek közelgő feladatok vagy várt követések

2. Lezárt vagy elavult

• Elveszett üzletek vagy hideg leadek, amelyeket nem fognak újra megvizsgálni
• Megnyert üzletek, amelyeket már teljesítettek és befejeztek
• Kizárt leadek

3. Alacsony prioritású vagy alacsony értékű

• Üzletek vagy leadek korábbi kampányokból, kísérletekből vagy felfedező munkákból
• Nincs összhangban a jelenlegi üzleti célokkal

4. Nyilvántartási célokra

• Olyan tételek, amelyeket megfelelőség, auditok vagy jelentések céljából tartanak meg, és amelyeknek nem kell láthatónak lenniük a fő munkaterületen

Hogyan archíváljuk a leadeket és üzleteket

Egyedi archíválás

Egy üzlet vagy lead részletező nézetében kattintson a Archíválás lehetőségre a “...” menüből (üzletek esetén) vagy gombból (leadek esetén).

A lista nézetben (csak üzletek esetén) kattintson a ”...” gombra, majd a ”Archíválás” lehetőségre.

Tömeges archíválás

A leadek vagy üzletek lista nézetében válasszon ki több elemet, majd kattintson az Archíválás lehetőségre.

Vagy frissítse az Archíválási állapot mezőt a tömeges szerkesztési panelen.

Amikor archíválva van:

• Az üzletek megőrzik korábbi állapotukat (Nyitott, Megnyert vagy Elvesztett)
• Az archíválási állapot beállítása “Archíválva” és egy időbélyeg kerül hozzáadásra
• A nyilvántartás változásaitól függő automatizálások és webhookok aktiválódhatnak

Automatizálások

Az archíválási állapot automatizálásokban használható feltételként vagy akcióként.

Példák:

• Automatizálások aktiválása, amikor az elemek archíválva vagy visszaállítva vannak – Használja az “Archíválási állapot” mező változásait a követő akciók aktiválására (pl. értesítse a felhasználót vagy naplózza a változást)

• Automatikusan archíválja a régi üzleteket vagy leadeket – Állítson be automatizálásokat, hogy archíválja az elemeket egy inaktív időszak után (pl. nincs frissítés vagy tevékenység az elmúlt 3 hónapban vagy 1 hónappal az üzlet megnyerése/elvesztése után)

Archívált tételek megtekintése

Az archívált leadek és üzletek a Pipedrive-on keresztül elérhetők, és egy „Archívált” jelzővel vannak megjelölve.

Üzletek

Az Üzletek lista nézetben nyissa meg az Archívum fület.

És mint kapcsolódó tételek a személyek, szervezetek, tevékenységek, projektek, értékesítési beérkező levelek, termékek és lebegő kártyák között.

Leadek

Az Lead lista nézetben nyissa meg az Archívum fület.

És mint kapcsolódó tételek a személy részletező nézetben, a tevékenység részletező nézetben és az értékesítési beérkező levelek között.

Egyedi visszaállítás

A részletező nézetben kattintson a „Visszaállítás” gombra.

Tömeges visszaállítás

Az archívált tételek lista nézetében válasszon ki több tételt, és kattintson a „Visszaállítás” gombra.

Megjegyzés: Ha egy üzlet csővezetékének vagy szakaszának már nincs létezése, az üzlet nem jelenik meg semmilyen csővezetékben, amíg egy csővezeték és szakasz nincs hozzárendelve.

---

Milyen műveletek korlátozottak az archívált tételeknél?

Az adatintegritás és a teljesítmény fenntartása érdekében az archívált tételeknél az alábbi műveletek korlátozottak:

Szerkesztés	Nem lehet megváltoztatni a címet, értéket, szakaszt, tulajdonost vagy egyedi mezőket
Kapcsolódás	Nem lehet új tevékenységeket, hívásokat vagy kapcsolatokat összekapcsolni
Átalakítás	A potenciális ügyfelek nem alakíthatók át üzletekké; az üzletek nem egyesíthetők
Megtekintés	Rejtve a legtöbb lista- és értékesítési folyamat nézetből
API	Nem kerül vissza a standard lista végpontokban. Új végpontok állnak rendelkezésre

---

Milyen műveletek engedélyezettek az archivált tételeken?

Az archivált tételeket a következő módokon kezelheti:

Megjegyzések hozzáadása/szerkesztése	Kommentárok és említések beleértve
Email küldése/linkelése	Csoportos vagy egyéni emailek Megjegyzés: BCC támogatott
Exportálás	Lista nézetekből
Másolás	Készítsen másolatokat az archivált tételekről
Adatok szerkesztése	Láthatósági csoport, követők (ajánlatok), résztvevők, “Láttam” státusz (leadek)
Keresési eredmények	Az archivált tételek megjelennek a keresési eredményekben
Szűrők	Támogatott lista nézetekben és entitások között (pl. szervezetek szűrése a kapcsolt archivált ajánlatok alapján)
Elemzések	Jelentés támogatott olyan mezők használatával, mint a “Archív státusz” és a “Archiválva”

---

Felhasználói jogosultságok archivált elemekhez

Akció	Szükséges jogosultság
Saját elemek archiválása/archiválás visszavonása	Mindig engedélyezett
Mások elemeinek archiválása	Megköveteli a "Mások által birtokolt ajánlatok szerkesztése" jogosultságot
Archivált elemek megtekintése	Követi a standard láthatósági szabályokat