Ez a cikk gépi fordítás segítségével készült el.
Archive deals and leads
Ahogy az értékesítési adataid növekszenek, úgy egy tiszta és hatékony munkakörnyezet fenntartása egyre fontosabbá válik.
Az archíválás lehetővé teszi, hogy eltávolítsd az inaktív érdeklődőket és üzleteket az aktív nézetből anélkül, hogy elveszítenéd a történeti adatokat, segítve ezzel, hogy fókuszált maradj és javítsd a rendszer teljesítményét.
Mikor archíválj leadeket és üzleteket
Bármilyen üzletet vagy leadet archíválhatsz, amelyet már nem kezelnek aktívan. Íme néhány gyakori helyzet:
1. Hosszú ideje inaktív
-
Nincs aktivitás vagy frissítés az elmúlt 6–12 hónapban
-
Nincsenek közelgő feladatok vagy várható követések
2. Lezárt vagy elavult
-
Elveszett üzletek vagy hideg leadek, amelyeket nem fognak újra megvizsgálni
-
Megnyert üzletek, amelyeket már átadtak és befejeztek
-
Kizárt leadek
3. Alacsony prioritású vagy alacsony értékű
-
Üzletek vagy leadek a korábbi kampányokból, kísérletekből vagy feltáró munkákból
-
Nincs összhangban a jelenlegi üzleti célokkal
4. Nyilvántartás céljából
-
Elemek, amelyeket megfelelőség, audit vagy jelentés céljából tartanak nyilván, és amelyeknek nem kell láthatónak lenniük a fő munkaterületen
```html
Hogyan archíváljuk a leadeket és üzleteket
Egyénileg archíválás
Egy üzlet vagy lead részletes nézetében kattintson a Archíválás lehetőségre a “...” menüből (üzletek esetén) vagy gombból (leadek esetén).

A listanézetben (csak üzletek esetén) kattintson a ”...” gombra, majd a ”Archíválás” opcióra.

Tömeges archíválás
A leadek vagy üzletek listanézetében válasszon ki több elemet, és kattintson az Archíválás lehetőségre.

Vagy frissítse az Archíválási állapot mezőt a tömeges szerkesztési ablaktáblán keresztül.

Amikor archíválva van:
-
Az üzletek megőrzik korábbi állapotukat (Nyitott, Megnyert vagy Elvesztett)
-
Az archíválási állapot beállítása “Archíválva”, és egy időbélyegző kerül hozzáadásra
-
A nyilvántartás változásaitól függő automatizálások és webhooks aktiválódhatnak
Automatizálások
Az archíválási állapot automatikákban használható vagy mint feltétel, vagy mint művelet.
Példák:
Automatizálások aktiválása, amikor az elemek archíválva vagy visszaállítva vannak - Használja az “Archíválási állapot” mező változásait követő műveletek aktiválásához (pl. értesítse a felhasználót vagy rögzítse a változást)

Automatikusan archíválja a régi üzleteket vagy leadeket – Állítson be automatizálásokat, hogy archíválja az elemeket inaktivitás után (pl. nincs frissítés vagy tevékenység az elmúlt 3 hónapban vagy 1 hónappal azután, hogy üzletet nyert/el veszített)
Változások hozzáadása az üzletekhez, amint azok archíválva vannak

```html
Archívált tételek megtekintése
Az archívált potenciális ügyfelek és üzletek a Pipedrive-ban elérhetők és egy “Archívált” jelzővel vannak megjelölve.
Üzletek
Az Ügyletek lista nézetében nyissa meg az Archívum fület.

És mint összekapcsolt tételek az emberek, szervezetek, tevékenységek, projektek, értékesítési bejövő, termékek és lebegő kártyák esetében.

Potenciális ügyfelek
Az Potenciális ügyfelek lista nézetében nyissa meg az Archívum fület.

És mint összekapcsolt tételek a személy részletező nézetében, a tevékenység részletező nézetében és az értékesítési bejövőben.
Egyedi visszaállítás
A részletező nézetben kattintson a ”Visszaállítás” gombra.

Tömeges visszaállítás
Az archívált tételek lista nézetében válassza ki a több tételt, és kattintson a ”Visszaállítás” gombra.

Mely cselekvések korlátozottak az archivált tételek esetében?
Az adatok integritásának és teljesítményének megőrzése érdekében az alábbi cselekvések korlátozottak:
Szerkesztés | Nem lehet megváltoztatni a címet, az értéket, a szakaszt, a tulajdonost vagy a testreszabott mezőket |
Kapcsolódás | Új tevékenységeket, hívásokat vagy kapcsolatokat nem lehet összekapcsolni |
Átalakítás | A potenciális ügyfelek nem alakíthatók át üzletekké; az üzletek nem egyesíthetők |
Megtekintés | A legtöbb lista és értékesítési folyamat nézetéből rejtve vannak |
API | Nem tér vissza a standard listázó végpontokban. Új végpontok érhetők el |
```html
Milyen tevékenységek engedélyezettek az archivált elemeknél?
Az archivált elemeket még mindig az alábbi módokon kezelheti:
Megjegyzések hozzáadása/szerkesztése | Beleértve a megjegyzéseket és említéseket |
Email küldés/linkelés | Csoportos vagy egyedi emailek
Megjegyzés: BCC támogatott |
Exportálás | Listanézetből |
Másolás | Készítsen másolatokat az archivált elemekből |
Adatok szerkesztése | Láthatósági csoport, követők (üzletek), résztvevők, „Láttam” állapot (kapcsolatok) |
Keresési eredmények | Az archivált elemek megjelennek a keresési eredményekben |
Szűrők | Támogatott listanézetben és a különböző entitásokon (pl. szervezetek szűrése a kapcsolódó archivált üzletek alapján) |
Elemzések | Jelentés támogatott olyan mezők használatával, mint a „Archív állapot” és a „Archiválva” |
Felhasználói jogosultságok archivált tételekhez
Akció | Megkövetelt jogosultság |
Saját tételek archiválása/megarchiválása | Mindig engedélyezett |
Mások tételeinek archiválása | Megköveteli az "Idegenek által birtokolt üzletek szerkesztése" jogosultságot |
Archivált tételek megtekintése | Követi a standard láthatósági szabályokat |
Hasznos volt ez a cikk?
Igen
Nem