Tudástár

Ahogy az értékesítési adataid növekszenek, úgy egy tiszta és hatékony munkakörnyezet fenntartása egyre fontosabbá válik.

Az archíválás lehetővé teszi, hogy eltávolítsd az inaktív érdeklődőket és üzleteket az aktív nézetből anélkül, hogy elveszítenéd a történeti adatokat, segítve ezzel, hogy fókuszált maradj és javítsd a rendszer teljesítményét.

Mikor archíválj leadeket és üzleteket

Bármilyen üzletet vagy leadet archíválhatsz, amelyet már nem kezelnek aktívan. Íme néhány gyakori helyzet:

1. Hosszú ideje inaktív

• Nincs aktivitás vagy frissítés az elmúlt 6–12 hónapban

• Nincsenek közelgő feladatok vagy várható követések

2. Lezárt vagy elavult

• Elveszett üzletek vagy hideg leadek, amelyeket nem fognak újra megvizsgálni

• Megnyert üzletek, amelyeket már átadtak és befejeztek

• Kizárt leadek

3. Alacsony prioritású vagy alacsony értékű

• Üzletek vagy leadek a korábbi kampányokból, kísérletekből vagy feltáró munkákból

• Nincs összhangban a jelenlegi üzleti célokkal

4. Nyilvántartás céljából

• Elemek, amelyeket megfelelőség, audit vagy jelentés céljából tartanak nyilván, és amelyeknek nem kell láthatónak lenniük a fő munkaterületen

Hogyan archíváljuk a leadeket és üzleteket

Egyénileg archíválás

Egy üzlet vagy lead részletes nézetében kattintson a Archíválás lehetőségre a “...” menüből (üzletek esetén) vagy gombból (leadek esetén).

A listanézetben (csak üzletek esetén) kattintson a ”...” gombra, majd a ”Archíválás” opcióra.

Tömeges archíválás

A leadek vagy üzletek listanézetében válasszon ki több elemet, és kattintson az Archíválás lehetőségre.

Vagy frissítse az Archíválási állapot mezőt a tömeges szerkesztési ablaktáblán keresztül.

Amikor archíválva van:

• Az üzletek megőrzik korábbi állapotukat (Nyitott, Megnyert vagy Elvesztett)

• Az archíválási állapot beállítása “Archíválva”, és egy időbélyegző kerül hozzáadásra

• A nyilvántartás változásaitól függő automatizálások és webhooks aktiválódhatnak

Automatizálások

Az archíválási állapot automatikákban használható vagy mint feltétel, vagy mint művelet.

Példák:

• Automatizálások aktiválása, amikor az elemek archíválva vagy visszaállítva vannak - Használja az “Archíválási állapot” mező változásait követő műveletek aktiválásához (pl. értesítse a felhasználót vagy rögzítse a változást)

• Automatikusan archíválja a régi üzleteket vagy leadeket – Állítson be automatizálásokat, hogy archíválja az elemeket inaktivitás után (pl. nincs frissítés vagy tevékenység az elmúlt 3 hónapban vagy 1 hónappal azután, hogy üzletet nyert/el veszített)

• Változások hozzáadása az üzletekhez, amint azok archíválva vannak

Archívált tételek megtekintése

Az archívált potenciális ügyfelek és üzletek a Pipedrive-ban elérhetők és egy “Archívált” jelzővel vannak megjelölve.

Üzletek

Az Ügyletek lista nézetében nyissa meg az Archívum fület.

És mint összekapcsolt tételek az emberek, szervezetek, tevékenységek, projektek, értékesítési bejövő, termékek és lebegő kártyák esetében.

Potenciális ügyfelek

Az Potenciális ügyfelek lista nézetében nyissa meg az Archívum fület.

És mint összekapcsolt tételek a személy részletező nézetében, a tevékenység részletező nézetében és az értékesítési bejövőben.

Egyedi visszaállítás

A részletező nézetben kattintson a ”Visszaállítás” gombra.

Tömeges visszaállítás

Az archívált tételek lista nézetében válassza ki a több tételt, és kattintson a ”Visszaállítás” gombra.

Megjegyzés: Ha egy üzlet csatornája vagy szakasza már nem létezik, az üzlet nem jelenik meg egyetlen csatornában sem, amíg nem rendelnek hozzá csatornát és szakaszt.

```

---

Mely cselekvések korlátozottak az archivált tételek esetében?

Az adatok integritásának és teljesítményének megőrzése érdekében az alábbi cselekvések korlátozottak:

Szerkesztés	Nem lehet megváltoztatni a címet, az értéket, a szakaszt, a tulajdonost vagy a testreszabott mezőket
Kapcsolódás	Új tevékenységeket, hívásokat vagy kapcsolatokat nem lehet összekapcsolni
Átalakítás	A potenciális ügyfelek nem alakíthatók át üzletekké; az üzletek nem egyesíthetők
Megtekintés	A legtöbb lista és értékesítési folyamat nézetéből rejtve vannak
API	Nem tér vissza a standard listázó végpontokban. Új végpontok érhetők el

Megjegyzés: A vállalati fióknak legfeljebb 300 000 archivált potenciális ügyfele és üzlete lehet összesen.

---

```html

Milyen tevékenységek engedélyezettek az archivált elemeknél?

Az archivált elemeket még mindig az alábbi módokon kezelheti:

Megjegyzések hozzáadása/szerkesztése	Beleértve a megjegyzéseket és említéseket
Email küldés/linkelés	Csoportos vagy egyedi emailek Megjegyzés: BCC támogatott
Exportálás	Listanézetből
Másolás	Készítsen másolatokat az archivált elemekből
Adatok szerkesztése	Láthatósági csoport, követők (üzletek), résztvevők, „Láttam” állapot (kapcsolatok)
Keresési eredmények	Az archivált elemek megjelennek a keresési eredményekben
Szűrők	Támogatott listanézetben és a különböző entitásokon (pl. szervezetek szűrése a kapcsolódó archivált üzletek alapján)
Elemzések	Jelentés támogatott olyan mezők használatával, mint a „Archív állapot” és a „Archiválva”

```

---

Felhasználói jogosultságok archivált tételekhez

Akció	Megkövetelt jogosultság
Saját tételek archiválása/megarchiválása	Mindig engedélyezett
Mások tételeinek archiválása	Megköveteli az "Idegenek által birtokolt üzletek szerkesztése" jogosultságot
Archivált tételek megtekintése	Követi a standard láthatósági szabályokat