Tudástár

Ahogy a sales adatai növekednek, a munkaterület tisztán és hatékonyan tartása egyre fontosabbá válik.

Az archiválás lehetővé teszi az inaktív érdeklődők és üzletek eltávolítását az aktív nézetből anélkül, hogy elveszítené a történeti adatokat, segítve ezzel a fókuszálást és a rendszer teljesítményének javítását.

Mikor archíváljuk az érdeklődőket és a megállapodásokat

Bármilyen megállapodást vagy érdeklődőt archíválhat, amelyet már nem kezelnek aktívan. Íme néhány gyakori forgatókönyv:

1. Hosszú ideig inaktív

• Nincs tevékenység vagy frissítés az elmúlt 6–12 hónapban
• Nincs közelgő feladat vagy várt követés

2. Lezárt vagy elavult

• Elveszett üzletek vagy hideg érdeklődők, akikkel nem foglalkoznak újra
• Megnyert üzletek, amelyeket már teljesítettek és befejeztek
• Kizárt érdeklődők

3. Alacsony prioritású vagy alacsony értékű

• Üzletek vagy érdeklődők korábbi kampányokból, kísérletekből vagy felfedező munkákból
• Nincs összhangban a jelenlegi üzleti célokkal

4. Nyilvántartás céljából

• Olyan tételek, amelyeket megfelelőség, audit vagy jelentés céljából tartanak meg, és amelyeknek nem kell láthatónak lenniük a fő munkaterületen

Hogyan archíváljuk a leadeket és üzleteket

Egyéni archíválás

Egy üzleti vagy lead részletező nézetben kattintson a Archíválás gombra a “...” menüből (üzletek esetén) vagy a gombra (leadek esetén).

A lista nézetben (üzletek esetén), kattintson a ”...” gombra, majd a ”Archíválás” gombra.

Tömeges archíválás

A leadek vagy üzletek lista nézetében válassza ki a több elemet, és kattintson az Archíválás gombra.

Vagy frissítse az Archív állapot mezőt a tömeges szerkesztési panelen.

Amikor archíválva van:

• Az üzletek megőrzik korábbi státuszukat (Nyitott, Nyert vagy Elveszett)
• Az archív állapot “Archíválva” értékre van állítva, és egy időbélyeg kerül hozzáadásra
• A rekordváltozásokra épülő automatizálások és webhookok aktiválódhatnak

Automatizálások

Az archív állapot automatizálásokban használható feltételként vagy akcióként.

Példák:

• Automatizálások elindítása, amikor az elemeket archíválják vagy visszaállítják – Használja az “Archíválás állapot” mező változásait követő akciók elindítására (pl. értesítse a felhasználót vagy jegyezze fel a változást)

• Automatikusan archíválni az elavult üzleteket vagy leadeket – Állítson be automatizálásokat az elemek archíválására tétlenség után (pl. az utolsó 3 hónapban nincs frissítés vagy tevékenység, vagy 1 hónappal az üzlet megnyerése/elbukása után)

Archívált tételek megtekintése

Az archívált leadek és ügyletek a Pipedrive-ban elérhetők és egy “Archívált” jelzővel vannak megjelölve.

Ügyletek

Az Ügyletek lista nézetében nyissa meg az Archív fület.

És mint összekapcsolt tételek a személyek, szervezetek, tevékenységek, projektek, értékesítési bejövő, termékek és lebegő kártyák között.

Leadek

Az Leadek lista nézetében nyissa meg az Archív fület.

És mint összekapcsolt tételek a személy részletező nézetében, a tevékenység részletező nézetében és az értékesítési bejövőben.

Egyedi visszaállítás

A részletező nézetben kattintson a ”Visszaállítás” gombra.

Tömeges visszaállítás

Az archívált tételek lista nézetében válasszon ki több elemet, és kattintson a ”Visszaállítás” gombra.

Megjegyzés: Ha egy ügylet pipeline-ja vagy szakasza már nem létezik, az ügylet nem fog megjelenni semmilyen pipeline-ban, amíg egy pipeline-t és szakaszt nem rendelnek hozzá.

---

```html

Milyen tevékenységek korlátozottak az archívált tételek esetében?

Az adatintegritás és a teljesítmény fenntartása érdekében az alábbi tevékenységek korlátozottak az archívált tételek esetében:

Szerkesztés	Nem lehet megváltoztatni a címet, értéket, szakaszt, tulajdonost vagy egyedi mezőket
Kapcsolódás	Nem lehet új tevékenységeket, hívásokat vagy kapcsolattartókat összekapcsolni
Átalakítás	A lead-ek nem konvertálhatók ügyfelekké; az üzletek nem egyesíthetők
Nézet	Rejtett a legtöbb lista- és pipeline nézetből
API	Nem kerül vissza a standard listázási végpontokban. Új végpontok állnak rendelkezésre

```

---

Milyen műveletek engedélyezettek az archívált tételeken?

Az archívált tételeket még a következő módokon kezelheti:

Jegyzetek hozzáadása/szerkesztése	Ideértve a hozzászólásokat és említéseket
Email küldése/linkelése	Csoportos vagy egyéni email Megjegyzés: BCC támogatott
Exportálás	Lista nézetekből
Másolás	Archívált tételek másolatainak létrehozása
Adatok szerkesztése	Láthatósági csoport, követők (ajánlatok), résztvevők, “Láttam” státusz (vezetők)
Keresési eredmények	Archívált tételek megjelennek a keresési eredményekben
Szűrők	A lista nézetekben és különböző entitásokban támogatott (pl. szervezetek szűrése az összekapcsolt archívált ajánlatok alapján)
Rálátások	Jelentéskészítés támogatott olyan mezők használatával, mint a “Archív státusz” és a “Archiválva”

---

Felhasználói jogosultságok archivált tételekhez

Akció	Szükséges jogosultság
Archiválja/visszaállítja a saját tételeit	Mindig engedélyezett
Mások tételeinek archiválása	Megköveteli a "Mások által birtokolt ajánlatok szerkesztése" jogosultságot
Archivált tételek megtekintése	Követi a standard láthatósági szabályokat