Zināšanu bāze

Pieaugot jūsu pārdošanas datiem, kļūst arvien svarīgāk saglabāt savu darba vietu tīru un efektīvu.

Arhivēšana ļauj jums noņemt neaktīvos potenciālos klientus un darījumus no jūsu aktīvā skata, nezaudējot vēsturiskos datus, palīdzot jums palikt koncentrētam un uzlabot sistēmas veiktspēju.

Kad arhivēt kontaktus un darījumus

Jūs varat arhivēt jebkuru darījumu vai kontaktu, kas vairs netiek aktīvi pārvaldīts. Šeit ir bieži sastopami gadījumi:

1. Ilgi neaktīvs

• Nav aktivitāšu vai atjauninājumu pēdējo 6–12 mēnešu laikā
• Nav gaidāmu uzdevumu vai sagaidāmo sekojošo darbību

2. Aizvērts vai novecojis

• Zaudēti darījumi vai auksti kontakti, ko vairs neapspriedīs
• Uzvarēti darījumi, kas ir piegādāti un pabeigti
• Nekvalificēti kontakti

3. Zemas prioritātes vai zemas vērtības

• Darījumi vai kontakti no pagājušajām kampaņām, eksperimenti vai izpētes darbi
• Nav saskaņoti ar pašreizējiem biznesa mērķiem

4. Rekordēšanai

• Vienības, kas tiek glabātas atbilstības, audita vai ziņošanas nolūkiem, kuras nav jāredz jūsu galvenajā darba telpā

Kā arhivēt pieteikumus un darījumus

Arhivēt individuāli

Darījuma vai pieteikuma detalizētā skatā noklikšķiniet uz Arhivēt no “...” izvēlnes (darījumiem) vai pogas (pieteikumiem).

Saraksta skatā (tikai darījumiem) noklikšķiniet uz ”...” pogas, pēc tam uz ”Arhivēt”.

Arhivēt masveidā

Pieteikumu vai darījumu saraksta skatā izvēlieties vairākus vienumus un noklikšķiniet uz Arhivēt.

Vai atjauniniet Arhivēšanas statusa lauku, izmantojot masveida rediģēšanas paneli.

Kad arhivēts:

• Darījumi saglabā iepriekšējo statusu (Atvērts, Uzvarēts vai Zaudēts)
• arhivēšanas status tiek iestatīts uz “Arhivēts”, un tiek pievienots laika zīmogs
• Automatizācijas un tīmekļa zvani, kas ir atkarīgi no ieraksta izmaiņām, var tikt aktivizēti

Automatizācijas

Arhivēšanas statusu var izmantot automatizācijās kā nosacījumu vai darbību.

Piemēri:

• Aktivizēt automatizācijas, kad vienumi tiek arhivēti vai atarhivēti – Izmantojiet izmaiņas “Arhivēšanas statusa” laukā, lai aktivizētu turpmākās darbības (piemēram, paziņot lietotājam vai reģistrēt izmaiņas)

• Automātiski arhivēt novecojušus darījumus vai pieteikumus – Iestatiet automatizācijas, lai arhivētu vienumus pēc neaktivitātes perioda (piemēram, nav atjauninājumu vai aktivitāšu pēdējo 3 mēnešu laikā vai 1 mēnesi pēc darījuma uzvarēšanas/zaudēšanas)

Skatiet arhivētos vienumus

Arhivētie potenciālie klienti un darījumi ir pieejami visā Pipedrive un atzīmēti ar “Arhivēts” indikatoru.

Darījumi

Darījumu saraksta skatā atveriet Arhīvs tab.

Un kā saistīti vienumi personu, organizāciju, aktivitāšu, projektu, pārdošanas iesūtņu, produktu un peldošo kartiņu skatā.

Potenciālie klienti

Potenciālo klientu saraksta skatā atveriet Arhīvs tab.

Un kā saistīti vienumi personas informācijas skatā, aktivitātes informācijas skatā un pārdošanas iesūtņu skatā.

Atjaunot individuāli

Detalizētajā skatā noklikšķiniet uz ”Atjaunot”.

Atjaunot masveidā

Arhivēto vienumu saraksta skatā izvēlieties vairākus vienumus un noklikšķiniet uz ”Atjaunot”.

Piezīme: Ja darījuma vadu plūsma vai posms vairs neeksistē, darījums netiks rādīts nevienā vadā līdz tiek piešķirta vadu plūsma un posms.

```

---

Kādas darbības ir ierobežotas arhivētiem objektiem?

Lai uzturētu datu integritāti un veiktspēju, sekojošas darbības ir ierobežotas arhivētiem objektiem:

Rediģēšana	Nedrīkst mainīt nosaukumu, vērtību, posmu, īpašnieku vai pielāgotos laukus
Saistīšana	Nedrīkst pievienot jaunas aktivitātes, zvanus vai kontaktus
Konversija	Ievadi nav iespējams konvertēt darījumos; darījumus nav iespējams apvienot
Skatīšana	Slēpts lielākajā daļā sarakstu skatu un pārdošanas caurulē
API	Nav atgriezts standarta saraksta galapunktos. Jauni galapunkti ir pieejami

---

Kādas darbības ir atļautas arhivētajiem vienumiem?

Jūs joprojām varat pārvaldīt arhivētos vienumus šādos veidos:

Pievienot/rediģēt piezīmes	Ieskaitot komentārus un atsauces
Nosūtīt/saistīt e-pastus	Grupas vai individuāli e-pasti Piezīme: BCC atbalstīts
Eksportēt	No saraksta skatījumiem
Duplikāts	Izveidot arhivēto vienumu kopijas
Rediģēt datus	Redzamības grupa, sekotāji (darījumi), dalībnieki, “Redzēts” statuss (piedāvājumi)
Meklēšanas rezultāti	Arhivētie vienumi parādīsies meklēšanas rezultātos
Filtri	Atbalstīts saraksta skatījumos un visās vienībās (piemēram, filtrējot organizācijas, pamatojoties uz saistītajiem arhivētajiem darījumiem)
Ieskati	Atskaitēm atbalsts, izmantojot laukus kā “Arhīva statuss” un “Arhivēts”

---

Lietotāju atļaujas arhivētajiem vienumiem

Rīcība	Nepieciešamā atļauja
Arhivēt/nearhivēt savus vienumus	Vienmēr atļauts
Arhivēt citu vienumus	Prasa atļauju "Rediģēt darījumus, kas pieder citiem"
Skatīt arhivētos vienumus	Seko standartiem redzamības noteikumiem