Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.
Arhīva darījumi un līdzekļi
Kad jūsu pārdošanas dati aug, jūsu darba vietas saglabāšana tīrā un efektīvā kļūst arvien svarīgāka.
Arhivēšana ļauj jums noņemt neaktīvus potenciālos klientus un darījumus no jūsu aktīvā skata, nezaudējot vēsturiskos datus, palīdzot jums saglabāt koncentrēšanos un uzlabot sistēmas veiktspēju.
```html
Kad arhivēt kontaktpersonas un darījumus
Jūs varat arhivēt jebkuru darījumu vai kontaktpersonu, kas vairs netiek aktīvi pārvaldīta. Šeit ir bieži sastopami scenāriji:
1. Ilgstoša neaktivitāte
-
Nav aktivitātes vai atjauninājumu pēdējo 6–12 mēnešu laikā
-
Nav gaidāmo uzdevumu vai sagaidāmo sekošanas pasākumu
2. Aizvērti vai novecojuši
-
Zaudēti darījumi vai aukstas kontaktpersonas, kuras netiks pārskatītas
-
Uzvarēti darījumi, kas ir piegādāti un pabeigti
-
Nesagatavotas kontaktpersonas
3. Zema prioritāte vai zema vērtība
-
Darījumi vai kontaktpersonas no pagājušajām kampaņām, eksperimentiem vai izpētes darbiem
-
Nav saskaņoti ar pašreizējām biznesa mērķiem
4. Ierakstu saglabāšanai
-
Preces, kas tiek saglabātas atbilstībai, revīzijām vai pārskatiem, kurus nav nepieciešams redzēt jūsu galvenajā darbavietā
```html
Kā arhivēt vadus un darījumus
Arhivēt individuāli
Darījuma vai vada detaļu skatā noklikšķiniet uz Arhivēt no “...” izvēlnes (darījumiem) vai pogas (vadam).

Saraksta skatā (tikai darījumiem) noklikšķiniet uz ”...” pogas, pēc tam uz ”Arhivēt”.

Arhivēt masveidā
Vadīgo vai darījumu saraksta skatā izvēlieties vairākus vienumus un noklikšķiniet uz Arhivēt.

Vai atjauniniet Arhivēšanas statusa lauku caur masveida rediģēšanas paneli.

Kad ir arhivēts:
-
Darījumi saglabā iepriekšējo statusu (Atvērts, Uzvarēts vai Zaudēts)
-
arhivēšanas statuss tiek iestatīts uz “Arhivēts” un tiek pievienots laika zīmogs
-
Automatizācijas un webhooks, kas atkarīgi no ierakstu izmaiņām, var tikt aktivizēti
Automatizācijas
Arhivēšanas statuss var tikt izmantots automatizācijās kā nosacījums vai darbība.
Piemēri:
Aktivizējiet automatizācijas, kad vienumi tiek arhivēti vai atsaukti no arhīva - Izmantojiet izmaiņas “Arhivēšanas statusa” laukā, lai aktivizētu turpmākās darbības (piemēram, informēt lietotāju vai reģistrēt izmaiņas)

Automātiski arhivējiet novecojušus darījumus vai vadus – Iestatiet automatizācijas, lai arhivētu vienumus pēc bezdarbības perioda (piemēram, ja nav atjauninājumu vai aktivitāšu pēdējo 3 mēnešu laikā vai 1 mēneša laikā pēc darījuma uzvarēšanas/zaudēšanas)
Pievienojiet izmaiņas darījumiem, kad tie ir arhivēti

```html
Skatīt arhivētās vienības
Arhivētie potenciālie klienti un darījumi ir pieejami visā Pipedrive un marķēti ar “Arhivēts” indikatoru.
Darījumi
Darījumu saraksta skatā atveriet Arhīva cilni.

Un kā saistītās vienības personās, organizācijās, aktivitātēs, projektos, pārdošanas iesūtnē, produktos un peldošajās kartēs.

Potenciālie klienti
Potenciālo klientu saraksta skatā atveriet Arhīva cilni.

Un kā saistītās vienības personu detalizētajā skatā, aktivitāšu detalizētajā skatā un pārdošanas iesūtnē.
Atarhivēt individuāli
Detail skatā noklikšķiniet uz ”Atarhivēt”.

Atarhivēt masveidā
Arhivēto vienību saraksta skatā atlasiet vairākas vienības un noklikšķiniet uz ”Atarhivēt”.

Kuras darbības ir ierobežotas arhivētajiem vienumiem?
Lai saglabātu datu integritāti un sniegumu, šādas darbības ir ierobežotas:
Rediģēšana | Nav iespējams mainīt nosaukumu, vērtību, posmu, īpašnieku vai pielāgotos laukus |
Saistīšana | Nav iespējams saistīt jaunās aktivitātes, zvanus vai kontaktus |
Konversija | Potenciālos klientus nevar pārvērst darījumos; darījumus nevar apvienot |
Skatīšana | Paslēpts no lielākās daļas saraksta skatu un piegādes skatu |
API | Nav atgriezts standartizētajos saraksta galapunktos. Jauni galapunkti ir pieejami |
Kādas darbības ir atļautas arhivētajiem elementiem?
Jūs joprojām varat pārvaldīt arhivētos elementus šādos veidos:
Pievienot/rediģēt piezīmes | Ieskaitot komentārus un pieminējumus |
Sūtīt/saistīt e-pastus | Grupas vai individuāli e-pasti
Piezīme: BCC atbalstīts |
Eksportēt | No saraksta skatījumiem |
Dubultot | Izveidot arhivēto elementu kopijas |
Rediģēt datus | Redzamības grupa, sekotāji (darījumi), dalībnieki, “Redzēts” statuss (pētniecības) |
Meklēšanas rezultāti | Arhivētie elementi tiks rādīti meklēšanas rezultātos |
Filtri | Atbalstīts saraksta skatījumos un visās vienībās (piemēram, organizāciju filtrēšana, pamatojoties uz saistītajiem arhivētajiem darījumiem) |
Atziņas | Atskaišu sagatavošana atbalstīta, izmantojot laukus kā “Arhīva statuss” un “Arhivēts” |
Lietotāja atļaujas arhivētajiem vienumiem
Darbnīca | Prasītā atļauja |
Arhivēt/nearchivēt savus vienumus | Vienmēr atļauts |
Arhivēt citu vienumus | Prasa "Rediģēt citu īpašumā esošos darījumus" atļauju |
Skatīt arhivētos vienumus | Piemēro standartam atbilstīgas redzamības noteikumus |
Vai šis raksts bija noderīgs?
Jā
Nē