Zināšanu bāze

Kad jūsu pārdošanas dati aug, jūsu darba vietas saglabāšana tīrā un efektīvā kļūst arvien svarīgāka.

Arhivēšana ļauj jums noņemt neaktīvus potenciālos klientus un darījumus no jūsu aktīvā skata, nezaudējot vēsturiskos datus, palīdzot jums saglabāt koncentrēšanos un uzlabot sistēmas veiktspēju.

Kad arhivēt kontaktpersonas un darījumus

Jūs varat arhivēt jebkuru darījumu vai kontaktpersonu, kas vairs netiek aktīvi pārvaldīta. Šeit ir bieži sastopami scenāriji:

1. Ilgstoša neaktivitāte

• Nav aktivitātes vai atjauninājumu pēdējo 6–12 mēnešu laikā

• Nav gaidāmo uzdevumu vai sagaidāmo sekošanas pasākumu

2. Aizvērti vai novecojuši

• Zaudēti darījumi vai aukstas kontaktpersonas, kuras netiks pārskatītas

• Uzvarēti darījumi, kas ir piegādāti un pabeigti

• Nesagatavotas kontaktpersonas

3. Zema prioritāte vai zema vērtība

• Darījumi vai kontaktpersonas no pagājušajām kampaņām, eksperimentiem vai izpētes darbiem

• Nav saskaņoti ar pašreizējām biznesa mērķiem

4. Ierakstu saglabāšanai

• Preces, kas tiek saglabātas atbilstībai, revīzijām vai pārskatiem, kurus nav nepieciešams redzēt jūsu galvenajā darbavietā

Kā arhivēt vadus un darījumus

Arhivēt individuāli

Darījuma vai vada detaļu skatā noklikšķiniet uz Arhivēt no “...” izvēlnes (darījumiem) vai pogas (vadam).

Saraksta skatā (tikai darījumiem) noklikšķiniet uz ”...” pogas, pēc tam uz ”Arhivēt”.

Arhivēt masveidā

Vadīgo vai darījumu saraksta skatā izvēlieties vairākus vienumus un noklikšķiniet uz Arhivēt.

Vai atjauniniet Arhivēšanas statusa lauku caur masveida rediģēšanas paneli.

Kad ir arhivēts:

• Darījumi saglabā iepriekšējo statusu (Atvērts, Uzvarēts vai Zaudēts)

• arhivēšanas statuss tiek iestatīts uz “Arhivēts” un tiek pievienots laika zīmogs

• Automatizācijas un webhooks, kas atkarīgi no ierakstu izmaiņām, var tikt aktivizēti

Automatizācijas

Arhivēšanas statuss var tikt izmantots automatizācijās kā nosacījums vai darbība.

Piemēri:

• Aktivizējiet automatizācijas, kad vienumi tiek arhivēti vai atsaukti no arhīva - Izmantojiet izmaiņas “Arhivēšanas statusa” laukā, lai aktivizētu turpmākās darbības (piemēram, informēt lietotāju vai reģistrēt izmaiņas)

• Automātiski arhivējiet novecojušus darījumus vai vadus – Iestatiet automatizācijas, lai arhivētu vienumus pēc bezdarbības perioda (piemēram, ja nav atjauninājumu vai aktivitāšu pēdējo 3 mēnešu laikā vai 1 mēneša laikā pēc darījuma uzvarēšanas/zaudēšanas)

• Pievienojiet izmaiņas darījumiem, kad tie ir arhivēti

Skatīt arhivētās vienības

Arhivētie potenciālie klienti un darījumi ir pieejami visā Pipedrive un marķēti ar “Arhivēts” indikatoru.

Darījumi

Darījumu saraksta skatā atveriet Arhīva cilni.

Un kā saistītās vienības personās, organizācijās, aktivitātēs, projektos, pārdošanas iesūtnē, produktos un peldošajās kartēs.

Potenciālie klienti

Potenciālo klientu saraksta skatā atveriet Arhīva cilni.

Un kā saistītās vienības personu detalizētajā skatā, aktivitāšu detalizētajā skatā un pārdošanas iesūtnē.

Atarhivēt individuāli

Detail skatā noklikšķiniet uz ”Atarhivēt”.

Atarhivēt masveidā

Arhivēto vienību saraksta skatā atlasiet vairākas vienības un noklikšķiniet uz ”Atarhivēt”.

Piezīme: Ja darījuma caurule vai posms vairs neeksistē, darījums neparādīsies nevienā caurulē, līdz tiks piešķirta caurule un posms.

```

---

Kuras darbības ir ierobežotas arhivētajiem vienumiem?

Lai saglabātu datu integritāti un sniegumu, šādas darbības ir ierobežotas:

Rediģēšana	Nav iespējams mainīt nosaukumu, vērtību, posmu, īpašnieku vai pielāgotos laukus
Saistīšana	Nav iespējams saistīt jaunās aktivitātes, zvanus vai kontaktus
Konversija	Potenciālos klientus nevar pārvērst darījumos; darījumus nevar apvienot
Skatīšana	Paslēpts no lielākās daļas saraksta skatu un piegādes skatu
API	Nav atgriezts standartizētajos saraksta galapunktos. Jauni galapunkti ir pieejami

Piezīme: Jūsu uzņēmuma kontā var būt līdz 300 000 arhivētu potenciālo klientu un darījumu kopā.

---

Kādas darbības ir atļautas arhivētajiem elementiem?

Jūs joprojām varat pārvaldīt arhivētos elementus šādos veidos:

Pievienot/rediģēt piezīmes	Ieskaitot komentārus un pieminējumus
Sūtīt/saistīt e-pastus	Grupas vai individuāli e-pasti Piezīme: BCC atbalstīts
Eksportēt	No saraksta skatījumiem
Dubultot	Izveidot arhivēto elementu kopijas
Rediģēt datus	Redzamības grupa, sekotāji (darījumi), dalībnieki, “Redzēts” statuss (pētniecības)
Meklēšanas rezultāti	Arhivētie elementi tiks rādīti meklēšanas rezultātos
Filtri	Atbalstīts saraksta skatījumos un visās vienībās (piemēram, organizāciju filtrēšana, pamatojoties uz saistītajiem arhivētajiem darījumiem)
Atziņas	Atskaišu sagatavošana atbalstīta, izmantojot laukus kā “Arhīva statuss” un “Arhivēts”

---

Lietotāja atļaujas arhivētajiem vienumiem

Darbnīca	Prasītā atļauja
Arhivēt/nearchivēt savus vienumus	Vienmēr atļauts
Arhivēt citu vienumus	Prasa "Rediģēt citu īpašumā esošos darījumus" atļauju
Skatīt arhivētos vienumus	Piemēro standartam atbilstīgas redzamības noteikumus