Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.
Arhivēt darījumus un potenciālos klientus
Kad jūsu pārdošanas dati palielinās, kļūst arvien svarīgāk uzturēt darba vidi tīru un efektīvu.
Arhivēšana ļauj no aktīvā skata noņemt neaktīvos potenciālos klientus un darījumus, nezaudējot vēsturiskos datus — tas palīdz koncentrēties, uzlabot sistēmas veiktspēju un nepārsniegt potenciālo klientu un darījumu limitu.
Kad arhivēt potenciālos klientus un darījumus
Jūs varat arhivēt jebkuru darījumu vai potenciālo klientu, kas vairs netiek aktīvi pārvaldīts. Šeit ir biežākie scenāriji:
1. Ilgstoši neaktīvi
- Nav aktivitāšu vai atjauninājumu pēdējos 6–12 mēnešos
- Nav gaidāmo uzdevumu vai plānoto turpmāko soļu
2. Slēgti vai neaktuāli
- Zaudēti darījumi vai auksti potenciālie klienti, kurus vairs neplānojat atsākt
- Veiksmīgi noslēgti darījumi, kas ir piegādāti un pabeigti
- Diskvalificēti potenciālie klienti
3. Zemas prioritātes vai zemas vērtības
- Darījumi vai potenciālie klienti no iepriekšējām kampaņām, eksperimentiem vai izpētes darbiem
- Nav saskaņā ar pašreizējiem uzņēmuma mērķiem
4. Ierakstu glabāšanai
- Vienumi, kas tiek saglabāti atbilstības, auditu vai atskaišu dēļ un kuriem nav jābūt redzamiem jūsu galvenajā darba vidē
Kā arhivēt potenciālos klientus un darījumus
Arhivēt atsevišķi
Darījuma vai potenciālā klienta detaļu skatā noklikšķiniet uz Arhivēt no “...” izvēlnes (darījumiem) vai pogas (potenciālajiem klientiem).
Saraksta skatā (tikai darījumiem) noklikšķiniet uz pogas ”...”, pēc tam izvēlieties ”Arhivēt”.
Arhivēt masveidā
Leadu vai darījumu saraksta skatā izvēlieties vairākus vienumus un noklikšķiniet uz Arhivēt.
Vai atjauniniet lauku Arhivēšanas statuss caur masveida labojumu rīkjoslu.
Kad arhivēts:
- Darījumi saglabā savu iepriekšējo statusu (Atvērts, Uzvarēts vai Zaudēts)
- Lauks arhivēšanas statuss tiek iestatīts uz “Arhivēts” un pievienots laika zīmogs
- Var tikt aktivizētas automatizācijas un webhooki, kas balstās uz ierakstu izmaiņām
Automatizācijas
Arhivēšanas statuss var tikt izmantots automatizācijās kā nosacījums vai darbība.
Piemēri:
- Izsaukt automatizācijas, kad vienumi tiek arhivēti vai no arhīva atgriezti – Izmantojiet izmaiņas laukā “Arhivēšanas statuss”, lai izsauktu turpmākas darbības (piem., paziņotu lietotājam vai ierakstītu izmaiņu žurnālā)
- Automātiski arhivēt novecojušus darījumus vai potenciālos klientus – Iestatiet automatizācijas, lai arhivētu vienumus pēc neaktivitātes perioda (piem., uzvarētus vai zaudētus darījumus bez atjauninājumiem 90 dienu laikā)
Skatīt arhivētos vienumus
Arhivētie potenciālie klienti un darījumi ir pieejami visā Pipedrive un atzīmēti ar indikatoru “Arhivēts”.
Darījumi
Darījumu saraksta skatā atveriet cilni Arhīvs.
Un kā saistīti vienumi personu, organizāciju, aktivitāšu, projektu, pārdošanas iesūtnes, produktu un uznirstošajās kartītēs.
Potenciālie klienti
Potenciālo klientu saraksta skatā atveriet cilni Arhīvs.
Un kā saistīti vienumi personu detaļu skatā, aktivitātes detaļu skatā un pārdošanas iesūtnē.
No arhīva atjaunot atsevišķi
Detaļu skatā noklikšķiniet uz ”No arhīva atjaunot”.
No arhīva atjaunot masveidā
Arhivēto vienumu saraksta skatā izvēlieties vairākus vienumus un noklikšķiniet uz ”No arhīva atjaunot”.
Kādas darbības ir ierobežotas arhivētajos vienumos?
Lai saglabātu datu integritāti un veiktspēju, arhivētajos vienumos ir ierobežotas šādas darbības:
Rediģēšana |
Nevar mainīt nosaukumu, vērtību, posmu, īpašnieku vai pielāgotos laukus |
Saistīšana |
Nevar sasaistīt jaunas aktivitātes, zvanus vai kontaktus |
Konvertēšana |
Potenciālos klientus nevar pārvērst par darījumiem; darījumus nevar apvienot |
Skatīšana |
Slēpti no lielākās daļas sarakstu un piltuves skatiem |
API |
Netiek atgriezti standarta sarakstu galapunktos. Ir pieejami jauni galapunkti |
Kādas darbības ir atļautas arhivētiem vienumiem?
Joprojām varat pārvaldīt arhivētos vienumus šādos veidos:
Pievienot/rediģēt piezīmes |
Ieskaitot komentārus un pieminējumus |
Sūtīt/saistīt e-pastus | Grupas vai atsevišķi e-pasti
Piezīme: BCC atbalstīts |
Eksportēt |
No saraksta skatiem |
Dublēt |
Izveidot arhivēto vienumu kopijas |
Rediģēt datus |
Redzamības grupa, sekotāji (darījumi), dalībnieki, “Skatīts” statuss (potenciālie klienti) |
Meklēšanas rezultāti | Arhivētie vienumi tiks parādīti meklēšanas rezultātos |
Filtri | Atbalstīts saraksta skatos un starp entitātēm (piem., organizāciju filtrēšana pēc saistītajiem arhivētajiem darījumiem) |
Ieskats | Pārskati atbalstīti, izmantojot laukus, piemēram, “Arhīva statuss” un “Arhivēts datumā” |
Lietotāja atļaujas arhivētajām vienībām
Darbība |
Nepieciešamā atļauja |
Arhivēt/atjaunot savus vienumus |
Vienmēr atļauts |
Arhivēt citu lietotāju vienumus |
Nepieciešama atļauja "Edit deals owned by others" |
Skatīt arhivētās vienības |
Atbilst standarta redzamības noteikumiem |
Vai šis raksts bija noderīgs?
Jā
Nē