Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.
Arhivēt darījumus un kontaktus
Kad jūsu pārdošanas dati pieaug, jūsu darba vietas uzturēšana tīrā un efektīvā stāvoklī kļūst arvien svarīgāka.
Arhivēšana ļauj jums noņemt neaktīvos potenciālos klientus un darījumus no jūsu aktīvā skata, nezaudējot vēsturiskos datus, palīdzot jums palikt koncentrētiem un uzlabot sistēmas veiktspēju.
Kad arhivēt potenciālos klientus un darījumus
Jūs varat arhivēt jebkuru darījumu vai potenciālo klientu, kas vairs netiek aktīvi pārvaldīts. Šeit ir bieži sastopami scenāriji:
1. Ilgstoša neaktivitāte
- Nav aktivitātes vai atjauninājumu pēdējo 6–12 mēnešu laikā
- Nav gaidāmo uzdevumu vai sagaidāmo sekojošo darbību
2. Slēgts vai novecojis
- Zaudēti darījumi vai auksti potenciālie klienti, kurus vairs neplāno apmeklēt
- Uzvarēti darījumi, kas ir piegādāti un pabeigti
- Diskvalificēti potenciālie klienti
3. Zema prioritāte vai zema vērtība
- Darījumi vai potenciālie klienti no iepriekšējiem kampaņām, eksperimenti vai izpētes darbi
- Nav saskaņoti ar pašreizējiem biznesa mērķiem
4. Ierakstu saglabāšanai
- Vienības, kas tiek glabātas atbilstības, revīzijas vai ziņošanas nolūkiem, kuras nav jāredz jūsu galvenajā darbvietā
Kā arhivēt kontaktus un darījumus
Arhivēt individuāli
Darījuma vai kontakta detaļu skatā noklikšķiniet uz Arhivēt no “...” izvēlnes (darījumiem) vai pogas (kontaktiem).
Saraksta skatā (tikai darījumiem) noklikšķiniet uz ”...” pogas, pēc tam uz ”Arhivēt”.
Arhivēt masveidā
Kontaktus vai darījumus saraksta skatā izvēlieties vairākus vienumus un noklikšķiniet uz Arhivēt.
Vai atjauniniet Arhivēšanas statusa lauku, izmantojot masveida rediģēšanas paneli.
Kad ir arhivēts:
- Darījumi saglabā savu iepriekšējo statusu (Atvērts, Uzvarēts vai Zaudēts)
- arhivēšanas statuss tiek iestatīts uz “Arhivēts” un tiek pievienots laika zīmogs
- Automatizācijas un tīmekļa saites, kas ir atkarīgas no ierakstu izmaiņām, var tikt aktivizētas
Automatizācijas
Arhivēšanas statuss var tikt izmantots automatizācijās kā nosacījums vai darbība.
Piemēri:
- Aktivizēt automatizācijas, kad vienumi tiek arhivēti vai atarhivēti – Izmantojiet izmaiņas “Arhivēšanas statusa” laukā, lai aktivizētu sekotājdarbības (piemēram, paziņot lietotājam vai reģistrēt izmaiņas)
- Automātiski arhivēt novecojušus darījumus vai kontaktus – Iestatiet automatizācijas, lai arhivētu vienumus pēc neaktivitātes perioda (piemēram, bez atjauninājumiem vai aktivitātēm pēdējo 3 mēnešu laikā vai 1 mēnesi pēc darījuma uzvarēšanas/zaudēšanas)
Skatīt arhivētos vienumus
Arhivētie potenciālie klienti un darījumi ir pieejami visā Pipedrive un atzīmēti ar “Arhivēts” indikatoru.
Darījumi
Darījumu saraksta skatā atveriet Arhīva cilni.
Un kā saistītie vienumi personās, organizācijās, aktivitātēs, projektos, pārdošanas iesūtnē, produktos un peldošajās kartēs.
Potenciālie klienti
Potenciālo klientu saraksta skatā atveriet Arhīva cilni.
Un kā saistītie vienumi personas detalizētajā skatā, aktivitātes detalizētajā skatā un pārdošanas iesūtnē.
Atarhivēt individuāli
Detalizētajā skatā noklikšķiniet uz ”Atarhivēt”.
Atarhivēt masveidā
Arhivēto vienumu saraksta skatā izvēlieties vairākus vienumus un noklikšķiniet uz ”Atarhivēt”.
Kādas darbības ir ierobežotas arhivētajiem vienumiem?
Lai saglabātu datu integritāti un veiktspēju, šādas darbības ir ierobežotas arhivētajiem vienumiem:
Rediģēšana |
Nav iespējams mainīt nosaukumu, vērtību, posmu, īpašnieku vai pielāgotos laukus |
Saistīšana |
Nav iespējams saistīt jaunus pasākumus, zvanus vai kontaktus |
Konversija |
Ievadi nevar tikt konvertēti darījumos; darījumus nevar apvienot |
Skatīšana |
Slēpts no lielākās daļas saraksta skatu un pārdošanas cauruļu skatu |
API |
Netiek atgriezts standarta saraksta galapunktos. Jauni galapunkti ir pieejami |
Kādas darbības ir atļautas arhivētajiem vienumiem?
Jūs joprojām varat pārvaldīt arhivētos vienumus šādos veidos:
Pievienot/rediģēt piezīmes |
Ieskaitot komentārus un pieminējumus |
Nosūtīt/saistīt e-pastus | Grupas vai individuālie e-pasti
Piezīme: BCC atbalstīts |
Eksportēt |
No saraksta skatiem |
Duplicēt |
Izveidot arhivēto vienumu kopijas |
Rediģēt datus |
Redzamības grupa, sekotāji (darījumi), dalībnieki, “Redzēts” statuss (potenciālie klienti) |
Meklēšanas rezultāti | Arhivētie vienumi tiks rādīti meklēšanas rezultātos |
Filtri | Atbalstīti saraksta skatījumos un visās vienībās (piemēram, filtrējot organizācijas, pamatojoties uz saistītajiem arhivētajiem darījumiem) |
Analīze | Ziņošanas atbalsts, izmantojot laukus, piemēram, “Arhīva statuss” un “Arhivēts” |
Lietotāju atļaujas arhivētajiem vienumiem
Rīcība |
Nepieciešamā atļauja |
Arhivēt/neatgriezt savus vienumus |
Vienmēr atļauts |
Arhivēt citu vienumus |
Nepieciešama atļauja "Rediģēt citu īpašumā esošos darījumus" |
Skatīt arhivētos vienumus |
Ievēro standarta redzamības noteikumus |
Vai šis raksts bija noderīgs?
Jā
Nē