Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.
Arhivēt darījumus un potenciālos klientus
Kad jūsu pārdošanas dati pieaug, arvien svarīgāk ir uzturēt savu darba vidi tīru un efektīvu.
Arhivēšana ļauj no jūsu aktīvā skata noņemt neaktīvos potenciālos klientus un darījumus, nezaudējot vēsturiskos datus, kas palīdz saglabāt koncentrēšanos, uzlabot sistēmas veiktspēju un nepārsniegt potenciālo klientu un darījumu ierobežojumu.
Kad arhivēt potenciālos klientus (leads) un darījumus
Jūs varat arhivēt jebkuru darījumu vai potenciālo klientu, kas vairs netiek aktīvi pārvaldīts. Bieži sastopamie gadījumi:
1. Ilgstoši neaktīvs
- Nav aktivitāšu vai atjauninājumu pēdējos 6–12 mēnešos
- Nav gaidāmo uzdevumu vai paredzamu turpmāko soļu
2. Aizvērts vai novecojis
- Zaudētie darījumi vai auksti potenciālie klienti, kuri vairs netiks atjaunoti
- Uzvarētie darījumi, kas ir piegādāti un pabeigti
- Diskvalificētie potenciālie klienti
3. Zema prioritāte vai zema vērtība
- Darījumi vai potenciālie klienti no iepriekšējām kampaņām, eksperimentiem vai izpētes darbiem
- Nav saskaņā ar pašreizējiem uzņēmuma mērķiem
4. Ierakstu glabāšanai
- Vienības, kas tiek glabātas atbilstībai, revīzijām vai ziņošanai un kurām nav jābūt redzamām jūsu galvenajā darba vidē
Kā arhivēt potenciālos klientus un darījumus
Arhivēt atsevišķi
Darījuma vai potenciālā klienta detaļu skatā noklikšķiniet uz Arhivēt no “...” izvēlnes (darījumiem) vai pogas (potenciālajiem klientiem).
Saraksta skatā (tikai darījumiem) noklikšķiniet uz pogas ”...”, pēc tam uz ”Arhivēt”.
Arhivēt masveidā
Potenciālo klientu vai darījumu saraksta skatā atzīmējiet vairākus ierakstus un noklikšķiniet uz Arhivēt.
Vai atjauniniet lauku Arhīva statuss caur masveida rediģēšanas atvilktni.
Kad arhivēts:
- Darījumi saglabā savu iepriekšējo statusu (Atvērts, Uzvarēts vai Zaudēts)
- Arhīva statuss tiek iestatīts uz “Arhivēts” un tiek pievienots laika zīmogs
- Var tikt aktivizētas automatizācijas un webhooki, kas ir atkarīgi no ierakstu izmaiņām
Automatizācijas
Arhīva statusu var izmantot automatizācijās gan kā nosacījumu, gan kā darbību.
Piemēri:
- Palaist automatizācijas, kad vienumi tiek arhivēti vai noarhivēti – Izmantojiet izmaiņas laukā “Arhīva statuss”, lai izraisītu turpmākas darbības (piem., paziņot lietotājam vai ierakstīt izmaiņas žurnālā)
- Automātiski arhivēt inaktīvus darījumus vai potenciālos klientus – Iestatiet automatizācijas, lai arhivētu ierakstus pēc inaktivitātes perioda (piem., uzvarēti vai zaudēti darījumi bez atjauninājumiem 90 dienu laikā)
Skatīt arhivētos ierakstus
Arhivētie potenciālie klienti un darījumi ir pieejami visā Pipedrive un atzīmēti ar indikatoru “Arhivēts”.
Darījumi
Darījumu saraksta skatā atveriet cilni Arhīvs.
Un kā saistītie vienumi personu, organizāciju, aktivitāšu, projektu, pārdošanas iesūtnes, produktu un uznirstošo karšu skatā.
Potenciālie klienti
Potenciālo klientu saraksta skatā atveriet cilni Arhīvs.
Un kā saistītie vienumi personu detaļu skatā, aktivitātes detaļu skatā un pārdošanas iesūtnē.
Noarhivēt atsevišķi
Detaļu skatā noklikšķiniet uz ”Noarhivēt”.
Noarhivēt masveidā
Arhivēto vienumu saraksta skatā atzīmējiet vairākus ierakstus un noklikšķiniet uz ”Noarhivēt”.
Kādas darbības ir ierobežotas arhivētajiem vienumiem?
Lai uzturētu datu integritāti un veiktspēju, arhivētajiem vienumiem ir ierobežotas šādas darbības:
Rediģēšana |
Nevar mainīt nosaukumu, vērtību, posmu, īpašnieku vai pielāgotos laukus |
Saistīšana |
Nevar saistīt jaunas aktivitātes, zvanus vai kontaktus |
Konvertēšana |
Potenciālos klientus nevar konvertēt par darījumiem; darījumus nevar apvienot |
Skatīšana |
Slēpti no lielākās daļas sarakstu skatu un piltuves skatu |
API |
Netiek atgriezti standarta sarakstu galapunktos. Pieejami jauni galapunkti |
Kādas darbības ir atļautas arhivētajām vienībām?
Joprojām varat pārvaldīt arhivētās vienības šādi:
Pievienot/rediģēt piezīmes |
Ieskaitot komentārus un pieminējumus |
Sūtīt/saistīt e-pastus | Grupu vai atsevišķi e-pasti
Piezīme: BCC atbalstīts |
Eksportēt |
No sarakstu skatiem |
Dublēt |
Izveidot arhivēto vienību kopijas |
Rediģēt datus |
Redzamības grupa, sekotāji (darījumi), dalībnieki, “Skatīts” statuss (potenciālie klienti) |
Meklēšanas rezultāti | Arhivētās vienības tiks rādītas meklēšanas rezultātos |
Filtri | Atbalstīts sarakstu skatos un starp entītijām (piem., organizāciju filtrēšana, pamatojoties uz saistītajiem arhivētajiem darījumiem) |
Ieskati | Atbalstīta ziņošana, izmantojot laukus, piemēram, “Arhivēšanas statuss” un “Arhivēts” |
Lietotāja atļaujas arhivētiem vienumiem
Darbība |
Nepieciešamā atļauja |
Arhivēt/atjaunot savus vienumus |
Vienmēr atļauts |
Arhivēt citu personu vienumus |
Prasa atļauju "Rediģēt citu īpašumā esošos darījumus" |
Skatīt arhivētos vienumus |
Atbilst standarta redzamības noteikumiem |
Vai šis raksts bija noderīgs?
Jā
Nē