本文章以機器翻譯產生。
存檔交易和潛在客戶
隨著您的銷售數據增長,保持工作空間的整潔和高效變得更加重要。
歸檔讓您可以在不丟失歷史數據的情況下,將不活躍的潛在客戶和交易從您的活動視圖中刪除,幫助您保持專注並提高系統性能。
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何時歸檔潛在客戶和交易
您可以歸檔任何不再積極管理的交易或潛在客戶。以下是常見的情況:
1. 長時間不活動
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過去 6–12 個月沒有活動或更新
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沒有即將到來的任務或預期的跟進
2. 關閉或過時
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失去的交易或不會重新考慮的冷潛在客戶
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已交付和完成的贏得交易
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不合格的潛在客戶
3. 低優先級或低價值
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來自過去活動、實驗或探索性工作的交易或潛在客戶
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與當前業務目標不一致
4. 供記錄保存
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為合規性、審計或報告而保存的項目,無需在您的主要工作區域中顯示
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如何存檔潛在客戶和交易
單獨存檔
在交易或潛在客戶詳細資訊視圖中,點擊存檔從“...”選單(對於交易)或按鈕(對於潛在客戶)。

在列表視圖中(僅對於交易),點擊”...”按鈕,然後點擊”存檔”。

批量存檔
在潛在客戶或交易的列表視圖中,選擇多個項目並點擊存檔。

或通過批量編輯抽屜更新存檔狀態欄位。

存檔後:
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交易保留其以前的狀態(開放、已贏或已輸)
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存檔狀態設置為“已存檔”並添加時間戳
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依賴於記錄變更的自動化和網絡鉤子可能被觸發
自動化
存檔狀態可以在自動化中用作條件或動作。
範例:
當項目被存檔或取消存檔時觸發自動化 - 使用“存檔狀態”欄位的變更來觸發後續動作(例如,通知使用者或記錄變更)

自動存檔過期的交易或潛在客戶 – 設置自動化在一段時間不活動後存檔項目(例如,在過去3個月內未進行更新或活動,或在贏得/失去交易後1個月)
在交易被存檔後添加變更

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查看已存檔項目
已存檔的潛在客戶和交易在 Pipedrive 中可訪問,並帶有“已存檔”指標。
交易
在交易列表視圖中,打開存檔選項卡。

以及在個人、組織、活動、項目、銷售收件箱、產品和懸停卡中的鏈接項目。

潛在客戶
在潛在客戶列表視圖中,打開存檔選項卡。

以及在個人詳細視圖、活動詳細視圖和銷售收件箱中的鏈接項目。
單獨取消存檔
在詳細視圖中,點擊“取消存檔”。

批量取消存檔
在已存檔項目列表視圖中,選擇多個項目並點擊“取消存檔”。

對於已存檔項目,有哪些行動是受限的?
為了維護數據完整性和性能,以下行動受到限制:
編輯 | 無法更改標題、值、階段、擁有者或自定義字段 |
連結 | 無法連結新的活動、通話或聯繫人 |
轉換 | 潛在客戶無法轉換為交易;交易無法合併 |
查看 | 在大多數列表視圖和管道視圖中隱藏 |
API | 在標準列表端點中不會返回。可使用新的端點 |
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已存檔項目允許進行哪些操作?
您仍然可以以以下方式管理已存檔的項目:
添加/編輯備註 | 包括評論和提及 |
發送/鏈接電子郵件 | 群發或單封郵件
注意:支持BCC |
導出 | 從列表視圖中導出 |
複製 | 創建已存檔項目的副本 |
編輯數據 | 可見性群組、跟隨者(交易)、參與者、“已查看”狀態(潛在客戶) |
搜索結果 | 已存檔項目將顯示在搜索結果中 |
篩選器 | 在列表視圖和各實體中支持(例如根據鏈接的已存檔交易篩選組織) |
見解 | 使用“存檔狀態”和“存檔於”等字段支持報告 |
已存檔項目的使用者權限
動作 | 所需權限 |
存檔/取消存檔自己的項目 | 始終允許 |
存檔他人的項目 | 需要「編輯他人擁有的交易」權限 |
查看已存檔項目 | 遵循標準可見性規則 |
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