知識庫

隨著您的銷售數據增長，保持工作空間的整潔和高效變得更加重要。

歸檔讓您可以在不丟失歷史數據的情況下，將不活躍的潛在客戶和交易從您的活動視圖中刪除，幫助您保持專注並提高系統性能。

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何時歸檔潛在客戶和交易

您可以歸檔任何不再積極管理的交易或潛在客戶。以下是常見的情況：

1. 長時間不活動

• 過去 6–12 個月沒有活動或更新

• 沒有即將到來的任務或預期的跟進

2. 關閉或過時

• 失去的交易或不會重新考慮的冷潛在客戶

• 已交付和完成的贏得交易

• 不合格的潛在客戶

3. 低優先級或低價值

• 來自過去活動、實驗或探索性工作的交易或潛在客戶

• 與當前業務目標不一致

4. 供記錄保存

• 為合規性、審計或報告而保存的項目，無需在您的主要工作區域中顯示

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如何存檔潛在客戶和交易

單獨存檔

在交易或潛在客戶詳細資訊視圖中，點擊存檔從“...”選單（對於交易）或按鈕（對於潛在客戶）。

在列表視圖中（僅對於交易），點擊”...”按鈕，然後點擊”存檔”。

批量存檔

在潛在客戶或交易的列表視圖中，選擇多個項目並點擊存檔。

或通過批量編輯抽屜更新存檔狀態欄位。

存檔後：

• 交易保留其以前的狀態（開放、已贏或已輸）

• 存檔狀態設置為“已存檔”並添加時間戳

• 依賴於記錄變更的自動化和網絡鉤子可能被觸發

自動化

存檔狀態可以在自動化中用作條件或動作。

範例：

• 當項目被存檔或取消存檔時觸發自動化 - 使用“存檔狀態”欄位的變更來觸發後續動作（例如，通知使用者或記錄變更）

• 自動存檔過期的交易或潛在客戶 – 設置自動化在一段時間不活動後存檔項目（例如，在過去3個月內未進行更新或活動，或在贏得/失去交易後1個月）

• 在交易被存檔後添加變更

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查看已存檔項目

已存檔的潛在客戶和交易在 Pipedrive 中可訪問，並帶有“已存檔”指標。