知識庫

隨著您的銷售資料成長，保持工作區整潔且高效率變得越來越重要。

封存可讓您將不活躍的潛在客戶與交易從活躍視圖中移除而不遺失歷史資料，幫助您保持專注、提升系統效能，並維持在 潛在客戶與交易數量上限 之下。

何時將潛在客戶與交易封存

您可以封存任何不再主動管理的交易或潛在客戶。常見情況如下：

1. 長期不活躍

• 過去 6–12 個月內沒有活動或更新
• 沒有即將到來的任務或預期的後續跟進

2. 已結案或停滯

• 已流失的交易或不會再回訪的冷潛在客戶
• 已成交並已交付完成的交易
• 不符合資格的潛在客戶

3. 低優先度或低價值

• 來自過去活動、實驗或探索性工作的交易或潛在客戶
• 與當前業務目標不符

4. 作為記錄保存

• 為了合規、稽核或報告而保留的項目，但不需要在主工作區中顯示

如何封存潛在客戶與交易

單獨封存

在交易或潛在客戶的詳細檢視中，於 “...” 選單（交易）或按鈕（潛在客戶）中點選 封存。

在清單檢視（僅限交易）中，點選 ”...” 按鈕，接著點選 ”封存”。

批次封存

在潛在客戶或交易的 清單檢視 中，選取多個項目後點選 封存。

或透過批次編輯側欄更新 封存狀態 欄位。

封存後：

• 交易會保留先前的狀態（開啟、成交或流失）
• 封存狀態 會被設為 「已封存」 並加入時間戳記
• 依賴紀錄變更的自動化與 webhook 可能會被觸發

自動化

封存狀態可在自動化中作為條件或動作使用。

範例：

• 當項目被封存或恢復封存時觸發自動化 – 使用「封存狀態」欄位的變更來觸發後續動作（例如，通知使用者或記錄變更）

• 自動封存長時間未更新的交易或潛在客戶 – 設定自動化，在一段未活動期間後自動封存項目（例如，90 天內無更新的已成交或已流失交易）
  

檢視已封存項目

已封存的潛在客戶與交易可在 Pipedrive 各處存取，並以 「已封存」 指示標示。

交易

在 交易清單檢視 中，打開 封存 分頁。

並會以連結項目的形式出現在「人員」、「組織」、「活動」、「專案」、「銷售收件箱」、「產品」及懸停資訊卡中。

潛在客戶

在 潛在客戶清單檢視 中，打開 封存 分頁。

並會以連結項目的形式出現在「人員詳細檢視」、「活動詳細檢視」及「銷售收件箱」。

單獨取消封存

在詳細檢視中，點選 ”取消封存”。

批次取消封存

在已封存項目的清單檢視中，選取多個項目後點選 ”取消封存”。

注意： 若交易所屬的管道或階段已不存在，該交易在分配管道與階段之前不會顯示在任何管道中。

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已封存項目有哪些操作受到限制？

為維護資料完整性與效能，已封存項目會限制下列操作：

編輯	無法變更標題、數值、階段、擁有者或自訂欄位
連結	無法連結新的活動、通話或聯絡人
轉換	潛在客戶無法轉換為商機；商機無法合併
檢視	在大多數列表檢視與銷售管道檢視中隱藏
API	不會在標準列表端點中回傳。可使用新的端點

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對已封存項目可以執行哪些操作？

您仍可以透過下列方式管理已封存的項目：

新增/編輯註記	包含評論與提及
發送/連結電子郵件	群發或單封郵件 注意：支援密件副本（BCC）
匯出	從列表檢視
複製	建立已封存項目的副本
編輯資料	可見性群組、追蹤者（交易）、參與者、「已查看」狀態（潛在客戶）
搜尋結果	已封存的項目會顯示在搜尋結果中
篩選	支援於列表檢視及跨實體（例如：根據連結的已封存交易來篩選組織）
洞察	支援使用像 「封存狀態」 與 「封存於」 等欄位進行報表

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已封存項目的使用者權限

操作	所需權限
封存/取消封存自己的項目	始終允許
封存他人的項目	需要「編輯他人擁有的交易」權限
查看已封存的項目	遵循標準可見性規則