See artikkel on koostatud masintõlke abil.
Arhiivige tehingud ja juhtmed
Kuna teie müügidata kasvab, muutub teie tööruumi korras ja efektiivne hoidmine üha olulisemaks.
Arhiivimine võimaldab teil eemaldada mitteaktiivsed lead’id ja tehingud oma aktiivsest vaatusest, kaotamata ajaloolisi andmeid, aidates teil keskenduda ja parandada süsteemi jõudlust.
Millal arhiivida kontakte ja tehinguid
Saate arhiivida mis tahes tehingu või kontakti, mis ei ole enam aktiivselt hallatud. Siin on tavalised stsenaariumid:
1. Pikka aega tegevuseta
-
Viimase 6–12 kuu jooksul ei ole toimetusi ega uuendusi
-
Pole tulevasi ülesandeid ega oodatavaid järeltegevusi
2. Suletud või aegunud
-
Kaotatud tehingud või külmad kontaktid, mida ei kavatseta uuesti vaadata
-
Võidetud tehingud, mis on tarnitud ja lõpetatud
-
Kvalifitseerimata kontaktid
3. Madala prioriteediga või madala väärtusega
-
Tehingud või kontaktid varasematest kampaaniatest, katsetustest või uurimistöödest
-
Ei ole kooskõlas praeguste äri eesmärkidega
4. Kooskõlastuse säilitamiseks
-
Objektid, mida hoitakse vastavuse, auditite või aruandluse jaoks, mis ei pea olema nähtavad teie peamises töökeskkonnas
```html
Kuidas arhiveerida juhtmeid ja tehinguid
Arhiveeri individuaalselt
Tehingu või juhtme detailvaates klõpsake Arhiveeri “...” menüüst (tehingute jaoks) või nupust (juhtmete jaoks).

Loendi vaates (ainult tehingute jaoks) klõpsake ”...” nuppu ja seejärel ”Arhiveeri”.

Arhiveeri hulgina
Juhtmete või tehingute loendi vaates valige mitmed elemendid ja klõpsake Arhiveeri.

Või uuendage Arhiveerimise staatus välja kaudu hulgiredigeerimise paneelil.

Kui on arhiveeritud:
-
Tehingud säilitavad oma varasema staatuse (Avatud, Võidetud või Kaotatud)
-
Arhiveerimise staatus on seatud “Arhiveeritud” ja lisatakse ajatempleid
-
Automaatika ja veebivood, mis sõltuvad salvestuse muudatustest, võivad käivituda
Automaatika
Arhiveerimise staatus võib automaatikas olla kas tingimus või tegevus.
Näited:
Käivitage automaatika, kui elemendid on arhiveeritud või taastatud - Kasutage muudatusi “Arhiveerimise staatus” väljas järgnevate tegevuste käivitamiseks (nt teavitada kasutajat või logida muudatus)

Automaatne arhiveerimine aegunud tehingutele või juhtmetele – seadistage automaatika, et arhiveerida elemendid pärast tegevusetuse perioodi (nt viimase 3 kuu jooksul ei tehtud muudatusi ega tegevusi või 1 kuu jooksul pärast tehingu võitmist/kaotamist)
Lisage tehingutele muudatusi, kui need on arhiveeritud

```html
Vaata arhiivitud esemeid
Arhiivitud Kontaktid ja tehingud on kogu Pipedrive'is juurdepääsetavad ja märgitud “Arhiivitud” tähisega.
Tehingud
Tehingute loendi vaates avage Arhiiv vahekaart.

Ja kui lingitud esemed inimestes, organisatsioonides, tegevustes, projektides, müügikastis, toodetes ja hõljuvates kaartides.

Kontaktid
Kontaktide loendi vaates avage Arhiiv vahekaart.

Ja kui lingitud esemed isiku detailvaates, tegevuse detailvaates ja müügikastis.
Ajavahe tagasi eraldi
Detailvaates klõpsake ”Ajavahe tagasi”.

Ajavahe tagasi massiliselt
Arhiivitud esemete loendi vaates valige mitu eset ja klõpsake ”Ajavahe tagasi”.

Milliseid toiminguid piiratakse arhiivitud elementide puhul?
Andmete terviklikkuse ja jõudluse säilitamiseks on järgmised toimingud piiratud:
Redigeerimine | Ei saa muuta pealkirja, väärtust, etappi, omanikku või kohandatud välju |
Linkimine | Ei saa lingida uusi tegevusi, kõnesid ega kontaktisikuid |
Muundamine | Potentsiaalseid kliente ei saa muundada lepinguteks; lepinguid ei saa liita |
Kuvamine | Peidetud enamikust loendivaateid ja turuülevaateid |
API | Ei tagastata standardsetes loendi lõpp-punktides. Uued lõpp-punktid on saadaval |
```html
Milliseid toiminguid on lubatud arhiivitud elementidega?
Sa saad endiselt hallata arhiivitud elemente järgmistel viisidel:
Lisa/muuda märkmeid | Sealhulgas kommentaarid ja mainimised |
Saata/linkida e-kirju | Grupp või üksikud e-kirjad
Märkus: BCC toetatud |
Ekspordi | Loendivaadete kaudu |
Kopeeri | Loo koopiaid arhiivitud elementidest |
Muuda andmeid | Nähtavuse grupp, jälgijad (tehingud), osalejad, “Nähtud” staatus (juhised) |
Otsingutulemused | Arhiivitud elemendid kuvatakse otsingutulemustes |
Filtrid | Toetatud loendivaadetes ja erinevates üksustes (nt organisatsioonide filtreerimine seotud arhiivitud tehingute põhjal) |
Ülevaated | Raporteerimine toetatud väli nagu “Arhiivi staatus” ja “Arhiivitud” |
Kasutaja õigused arhiivitud elementidele
Tegevus | Nõutav luba |
Arhiivida/arhiivist eemaldada oma esemed | Alati lubatud |
Arhiivida teiste esemed | Nõuab "Redigeeri teiste omandis olevaid pakkumisi" õigust |
Vaata arhiivitud esemeid | Järgib standardseid nähtavuse reegleid |
Kas see artikkel oli abiks?
Jah
Ei