Teadmusbaas

Kui teie müügiandmed kasvavad, muutub teie tööruumi puhtana ja tõhusana hoidmine üha olulisemaks.

Arhiveerimine võimaldab eemaldada inaktiivsed müügivihjed ja tehingud teie aktiivsest vaateväljast ilma ajaloolisi andmeid kaotamata, aidates teil keskenduda, parandada süsteemi jõudlust ja jääda müügivihjete ja tehingute limiidi alla.

Millal arhiveerida potentsiaalkliendid ja tehingud

Saate arhiveerida kõik tehingud või potentsiaalkliendid, mida enam aktiivselt ei hallata. Tavapärased olukorrad on järgmised:

1. Pikka aega inaktiivne

• Pole olnud tegevust ega uuendusi viimase 6–12 kuu jooksul
• Pole tulevasi ülesandeid ega eeldatavaid järgtoiminguid

2. Suletud või vananenud

• Kaotatud tehingud või külmad potentsiaalkliendid, keda ei kavatseta enam uuesti kontaktida
• Võidetud tehingud, mis on täidetud ja lõpetatud
• Diskvalifitseeritud potentsiaalkliendid

3. Madala prioriteediga või madala väärtusega

• Tehingud või potentsiaalkliendid varasematest kampaaniatest, katsetest või uurimistööst
• Ei ole kooskõlas praeguste ärieesmärkidega

4. Andmete säilitamiseks

• Üksused, mis hoitakse vastavuse, auditite või aruandluse jaoks, kuid ei pea olema nähtavad teie peamises tööruumis

Kuidas arhiivida leadid ja tehingud

Arhiivimine üksikult

Tehingu või leadi detailvaates klõpsake menüüst Arhiiv „...” (tehingute puhul) või nupult (leadide puhul).

Loendi vaates (ainult tehingute puhul) klõpsake nupul „...”, seejärel valige „Arhiiv”.

Arhiivimine massiliselt

Leadide või tehingute loendi vaates valige mitu kirjet ja klõpsake Arhiiv.

Või uuendage välja Arhiivistaatus massmuutmise sahtli kaudu.

Kui arhiivitud:

• Tehingud säilitavad oma varasema oleku (Avatud, Võidetud või Kaotatud)
• Välja arhiivistaatus väärtuseks pannakse „Arhiivitud” ja lisatakse ajatempli
• Automaatikad ja webhookid, mis sõltuvad kirje muudatustest, võivad vallanduda

Automaatikad

Arhiivistaatust saab automaatikates kasutada nii tingimusena kui ka tegevusena.

Näited:

• Käivitage automaatikad, kui kirjed arhiveeritakse või arhiivist taastatakse – Kasutage välja Arhiivistaatus muutusi, et käivitada järeltoiminguid (nt teavitada kasutajat või logida muudatus)

• Arhiivige automaatselt aegunud tehingud või leadid – Seadistage automaatikad, mis arhiivivad kirjed pärast tegevusetuse perioodi (nt võidetud või kaotatud tehingud ilma uuendusteta 90 päeva jooksul)
  

Arhiivitud kirjete vaatamine

Arhiivitud leadid ja tehingud on Pipedrive'i erinevates kohtades leitavad ning märgistatud „Arhiivitud” indikaatoriga.

Tehingud

Tehingute loendi vaates avage Arhiiv vahekaart.

Ja ka seotud kirjetena isikutes, organisatsioonides, tegevustes, projektides, müügi postkastis, toodetes ja hover-kaartidel.

Leadid

Leadide loendi vaates avage Arhiiv vahekaart.

Ja ka seotud kirjetena isiku detailvaates, tegevuse detailvaates ning müügi postkastis.

Arhiivist taastamine üksikult

Detailvaates klõpsake „Eemalda arhiivist”.

Arhiivist taastamine massiliselt

Arhiivitud kirjete loendi vaates valige mitu kirjet ja klõpsake „Eemalda arhiivist”.

Märkus: Kui tehingu toru või etapp ei eksisteeri enam, ei ilmu tehing ühegi toru alla enne, kui toru ja etapp on uuesti määratud.

---

Millised toimingud on arhiveeritud üksuste puhul piiratud?

Andmete terviklikkuse ja jõudluse säilitamiseks on arhiveeritud üksuste puhul järgmised toimingud piiratud:

Redigeerimine	Ei saa muuta pealkirja, väärtust, etappi, omanikku ega kohandatud välju
Seostamine	Ei saa siduda uusi tegevusi, kõnesid ega kontakte
Konverteerimine	Potentsiaale ei saa teisendada tehinguteks; tehinguid ei saa ühendada
Kuvamine	Enamikust loendivaadetest ja müügitoru vaadetest peidetud
API	Standardsetes loendipõhistes lõpp-punktides neid ei tagastata. Saadaval on uued lõpp-punktid

---

Millised toimingud on arhiivitud üksustel lubatud?

Saad arhiivitud üksusi jätkuvalt hallata järgmiselt:

Märkmete lisamine/muutmine	sh kommentaarid ja mainimised
Saada/seosta e-kirju	Grupi- või üksikkirjad Märkus: BCC toetatud
Eksport	Loendivaadetest
Kopeeri	Loo arhiivitud üksustest koopiad
Andmete redigeerimine	Nähtavusgrupp, jälgijad (tehingud), osalejad, „Vaadatud” olek (leadid)
Otsingutulemused	Arhiivitud üksused kuvatakse otsingutulemustes
Filtrid	Toetatud loendivaadetes ja eri üksuste puhul (nt organisatsioonide filtreerimine seotud arhiivitud tehingute alusel)
Ülevaated	Aruandlus toetatud väljade abil nagu „Arhiivi staatus” ja „Arhiveeritud kuupäev”

---

Kasutajaõigused arhiivitud üksuste jaoks

Toiming	Nõutav õigus
Arhiveeri/taasta oma üksused	Alati lubatud
Arhiveeri teiste kasutajate üksused	Nõuab õigust "Muuda teiste omanduses olevaid tehinguid"
Vaata arhiivitud üksusi	Järgib tavapäraseid nähtavuse reegleid