Teadmusbaas

Teadmusbaas/Andmete organiseerimine/Pakkumised/Arhiivige tehingud ja...

Teemad

See artikkel on koostatud masintõlke abil.

Arhiivige tehingud ja juhtivad

Yssel Salas, 1. august 2025

Märkus: Saate arhiveerida kuni 300,000 müügivihjeid ja diile kõikidel plaanidel. Aktiivsete müügivihjete ja diilide arv sõltub teie plaanist. Rohkem teavet kasutamispiirangute kohta leiate sellest artiklist.

Kui teie müügistatistika kasvab, on teie tööruumi puhtana ja tõhusana hoidmine järjest olulisem.

Arhiveerimine võimaldab teil eemaldada aktiivsest vaatepunktist mittetegevad müügivihjed ja diilid, kaotamata ajaloolisi andmeid, aidates teil keskenduda ja parandada süsteemi jõudlust.

Millal arhiivida kontakte ja tehinguid

Sa saad arhiivida iga tehingu või kontakti, mida ei haldata enam aktiivselt. Siin on levinud stsenaariumid:

1. Pikka aega passiivne

Ei mingit tegevust ega uuendusi viimase 6–12 kuu jooksul
Ei ole tulevasi ülesandeid ega oodatud järeltegevusi

2. Suletud või aegunud

Kaotatud tehingud või külmad kontaktid, mida ei kavatseta enam vaatama tulla
Võidetud tehingud, mis on tarnitud ja lõpule viidud
Diskvalifitseeritud kontaktid

3. Madala prioriteedi või madala väärtusega

Tehingud või kontaktid varasematest kampaaniatest, katsetustest või uurimistööst
Ei ole kooskõlas praeguste äri eesmärkidega

4. Ajaloo hoidmiseks

Esemed, mida hoitakse vastavuse, auditite või aruandluse jaoks, mis ei pea olema nähtavad sinu peamises tööruumis

```html

Kuidas arhiivida kontakte ja tehinguid

Arhiivige individuaalselt

Tehingu või kontakti detailvaates klõpsake Arhiiv nuppu “...” menüüst (tehingute jaoks) või nupust (kontaktide jaoks).

Loendivaates (ainult tehingute jaoks) klõpsake ”...” nuppu, millele järgneb ”Arhiiv”.

Arhiivige hulgiti

Kontaktide või tehingute loendivaates valige mitu elementi ja klõpsake Arhiiv.

Või värskendage Arhiivi oleku välja kaudu hulgitoimete ära.

Kui arhiivitud:

Tehingud säilitavad oma eelmise oleku (Avatud, Võidetud või Kaotatud)
arhiivi olek seade on “Arhiivitud” ja lisatakse ajatempli
Automaatsed toimingud ja veebipõhised märguanded, mis sõltuvad kirje muudatustest, võivad aktiveeruda

Automatiseerimised

Märkus: Automatiseerimise funktsioon on saadaval ainult Täiustatud ja kõrgematel plaanidel.

Arhiivi olekut saab kasutada automatiseerimistes kas tingimuse või tegevusena.

Näited:

Käivitage automatiseerimised, kui esemed on arhiivitud või arhiivist eemaldatud – Kasutage “Arhiivitud oleku” välja muudatusi, et aktiveerida järgnevate tegevuste (nt kasutaja teavitamine või muudatuse logimine)

Automaatne arhiivimine passiivsete tehingute või kontaktide puhul – Seadke automatiseerimised, et arhiivida esemeid pärast tegevusetuse perioodi (nt ilma värskenduste või tegevusteta viimase 3 kuu jooksul või 1 kuu pärast tehingu võitmist/kaotamist)

```

Vaata arhiivitud esemeid

Arhiivitud juhtumid ja tehingud on Pipedrive'is kergesti ligipääsetavad ja märgitud “Arhiivitud” indikaatoriga.

Tehingud

Tehingute nimekirja vaates avage Arhiiv vahekaart.

Ja nagu seotud esemed inimeste, organisatsioonide, tegevuste, projektide, müügikasti, toodete ja hõljuvate kaartide seas.

Juhtumid

Juhtumite nimekirja vaates avage Arhiiv vahekaart.

Ja nagu seotud esemed isiku detailvaates, tegevuse detailvaates ja müügikastis.

Eraldi arhiivist eemaldamine

Detailvaates kliki ”Eralda arhiivist”.

Massiline arhiivist eemaldamine

Arhiivitud esemeid nimekirja vaates valige mitu eset ja kliki ”Eralda arhiivist”.

Märkus: Kui tehingu etapp või toru ei eksisteeri, ei kuvatakse tehingut üheski torus, kuni toru ja etapp on määratud.

Millised toimingud on arhiveeritud objektide jaoks piiratud?

Andmete terviklikkuse ja jõudluse säilitamiseks on arhiveeritud objektide jaoks järgmised toimingud piiratud:

Toimingud	Ei saa muuta pealkirja, väärtust, etappi, omanikku ega kohandatud välju
Linkimine	Ei saa luua uusi tegevusi, kõnesid või kontakte
Muundamine	Potentsiaalseid kliente ei saa tehinguteks muundada; tehinguid ei saa ühendada
Vaade	Peidetud enamikes loendi vaadetes ja müügitoru vaadetes
API	Ei tagastata standardsetes loendi lõpp-punktides. Uued lõpp-punktid on saadaval

Millised toimingud on lubatud arhiveeritud elementidega?

Sa saad endiselt hallata arhiveeritud elemente järgmistel viisidel:

Lisa/redigeeri märkmeid	Sealhulgas kommentaarid ja mainimised
Saada/lingi e-kirjad	Rühma- või üksikteated Need: BCC toetatud
Ekspordi	Nimekirjade vaatamistest
Kopeeri	Loo koopiad arhiveeritud elementidest
Redigeeri andmeid	Nähtavuse grupp, järgijad (tehingud), osalejad, “Nähtud” staatuse (juhised)
Otsingu tulemused	Arhiveeritud elemendid kuvatakse otsingutulemustes
Filtrid	Toetatud nimekirjade vaatamistest ja erinevate üksuste vahel (nt organisatsioonide filtreerimine põhinedes lingitud arhiveeritud tehingutel)
Ülevaated	Raporteerimine toetatud, kasutades väljade nagu “Arhiivi staatus” ja “Arhiveeritud kuupäev”

Kasutaja õigused arhiveeritud esemete jaoks

Tegevus	Nõutav luba
Arhiveeri/neutraali oma esemed	Alati lubatud
Arhiveeri teiste esemed	Nõuab luba "Küpsiste redigeerimine, mis kuuluvad teistele"
Vaata arhiveeritud esemeid	Järgib standardseid nähtavuse reegleid