Teadmusbaas

Kuna sinu müügiandmed kasvavad, muutub sinu tööruumi puhtana ja tõhusana hoidmine üha olulisemaks.

Arhiveerimine võimaldab sul eemaldada mitteaktiivsed müügivihjed ja tehingud sinu aktiivsest vaatepunktist, kaotamata ajaloolisi andmeid, aidates sul keskenduda ja parandada süsteemi jõudlust.

Millal arhiivida kontakte ja tehinguid

Sa saad arhiivida iga tehingu või kontakti, mida ei hallata enam aktiivselt. Siin on mõned tavalised stsenaariumid:

1. Pikka aega mitteaktiivne

• Viimase 6–12 kuu jooksul ei ole olnud tegevust ega uuendusi
• Ei ole tulevasi ülesandeid ega oodatavaid järgnevusi

2. Suletud või aegunud

• Kaotatud tehingud või külmad kontaktid, mida ei kavatseta uuesti vaadata
• Võidetud tehingud, mis on tarnitud ja lõpetatud
• Diskvalifitseeritud kontaktid

3. Madala prioriteediga või madala väärtusega

• Tehingud või kontaktid varasematest kampaaniatest, katsetest või uurimistööst
• Ei ole kooskõlas praeguste äri eesmärkidega

4. Arhiivimiseks

• Objektid, mida hoitakse vastavuse, auditite või aruandluse jaoks, mis ei pea olema nähtavad sinu peamises töökeskkonnas

Kuidas arhiivida kontakte ja tehinguid

Arhiivige individuaalselt

Tehingu või kontakti detailvaates klõpsake Arhiiv nuppu “...” menüüst (tehingute jaoks) või nupust (kontaktide jaoks).

Loendi vaates (ainult tehingute jaoks) klõpsake ”...” nuppu, millele järgneb ”Arhiiv”.

Arhiivige hulgiti

Kontaktide või tehingute loendi vaates valige mitu elementi ja klõpsake Arhiiv.

Või värskendage Arhiivi oleku välja kaudu hulgiredigeerimise paneelis.

Kui arhiivitud:

• Tehingud säilitavad oma eelneva oleku (Avatud, Võidetud või Kaotatud)
• arhiivi olek on seadistatud “Arhiivitud” ja lisatakse ajatempli
• Automatisatsioonid ja veebihookid, mis sõltuvad kirje muudatustest, võivad käivituda

Automatisatsioonid

Arhiivi olekut saab kasutada automatiseerimistes kas tingimusena või tegevusena.

Näited:

• Käivitada automatiseerimised, kui esemed on arhiivitud või arhiivist eemaldatud – Kasutage muudatusi “Arhiivi oleku” väljas, et käivitada järgnevate tegevuste (nt teavitada kasutajat või logida muudatus)

• Automaatne arhiivimine aegunud tehingute või kontaktide puhul – Seadistage automatiseerimised, et arhiivida esemeid pärast tegevusetuse perioodi (nt viimase 3 kuu jooksul ei ole uuendusi ega tegevusi või 1 kuu pärast tehingu võitmist/kaotamist)

Vaata arhiveeritud esemeid

Arhiveeritud müügivihjed ja tehingud on Pipedrive'is kergesti ligipääsetavad ja märgitud “Arhiveeritud” indikaatoriga.

Tehingud

Tehingute nimekirja vaates avage Arhiiv vahekaart.

Ja kui lingitud esemed isikutes, organisatsioonides, tegevustes, projektides, müügikastis, toodetes ja hõljukardides.

Müügivihjed

Müügivihjete nimekirja vaates avage Arhiiv vahekaart.

Ja kui lingitud esemed isiku detailvaates, tegevuse detailvaates ja müügikastis.

Arahvi eraldi

Detailvaates klõpsake ”Arahvi”.

Arahvi massiliselt

Arhiveeritud esemete nimekirja vaates valige mitu eset ja klõpsake ”Arahvi”.

Märkus: Kui tehingu toru või etapp ei eksisteeri, ei kuvata tehingut üheski torus, kuni toru ja etapp on määratud.

---

Millised toimingud on arhiivitud elementide jaoks piiratud?

Andmete terviklikkuse ja jõudluse säilitamiseks on arhiivitud elementide jaoks järgmised toimingud piiratud:

Redigeerimine	Ei saa muuta pealkirja, väärtust, etappi, omanikku ega kohandatud välju
Seostamine	Ei saa siduda uusi tegevusi, kõnesid ega kontakte
Muundamine	Potentsiaalseid kliente ei saa tehinguteks muundada; tehinguid ei saa ühendada
Vaate	Peidetud enamikest loendivaadetest ja torujuhtme vaadetest
API	Ei tagastata standardsetes loendi lõpp-punktides. Uued lõpp-punktid on saadaval

---

Milliseid toiminguid on lubatud arhiveeritud elementidega?

Sa saad endiselt hallata arhiveeritud elemente järgmistel viisidel:

Lisa/redigeeri märkmeid	Sealhulgas kommentaarid ja mainimised
Saada/lingi e-kirjad	Grupi- või üksik e-kirjad Märkus: BCC toetatud
Ekspordi	Loendivaadetest
Duplikaat	Loo koopiad arhiveeritud elementidest
Redigeeri andmeid	Nähtavuse grupp, jälgijad (tehingud), osalejad, “Näidatud” staatus (potentsiaalsed kliendid)
Otsingu tulemused	Arhiveeritud elemendid kuvatakse otsingu tulemustes
Filtrid	Toetatud loendivaadetes ja erinevates üksustes (nt organisatsioonide filtreerimine seotud arhiveeritud tehingute põhjal)
Ülevaated	Aruandlus toetatud kasutades välju nagu “Arhiivi staatus” ja “Arhiveeritud”

---

Kasutaja õigused arhiivitud elementide jaoks

Tegevus	Nõutav luba
Arhiivida/arhiivist eemaldada oma esemed	Alati lubatud
Arhiivida teiste esemed	Nõuab "Redigeeri teiste omatud tehinguid" luba
Vaata arhiivitud esemeid	Järgib standardseid nähtavuse reegleid