See artikkel on koostatud masintõlke abil.
Arhiveeri tehingud ja potentsiaalsed kliendid
Mida rohkem teie müügiandmeid koguneb, seda olulisemaks muutub tööruumi korras ja tõhusana hoidmine.
Arhiveerimine võimaldab teil eemaldada inaktiivsed leadid ja tehingud oma aktiivsest vaatest ilma ajaloolisi andmeid kaotamata, aidates teil keskenduda, parandada süsteemi jõudlust ja jääda alla leadide ja tehingute limiidi.
Millal arhiveerida potentsiaalseid kliente ja tehinguid
Saate arhiveerida mis tahes tehingu või potentsiaalse kliendi, mida enam aktiivselt ei hallata. Siin on levinumad olukorrad:
1. Pikka aega inaktiivne
- Viimase 6–12 kuu jooksul pole olnud tegevust ega uuendusi
- Pole eelseisvaid ülesandeid ega oodatud järeltegevusi
2. Suletud või aegunud
- Kaotatud tehingud või külmad potentsiaalsed kliendid, keda ei kavatseta enam uuesti üle vaadata
- Võidetud tehingud, mis on tarnitud ja lõpetatud
- Diskvalifitseeritud potentsiaalsed kliendid
3. Madala prioriteediga või madala väärtusega
- Tehingud või potentsiaalsed kliendid varasematest kampaaniatest, eksperimentidest või uurimistööst
- Ei ole kooskõlas praeguste ärieesmärkidega
4. Kirjete säilitamiseks
- Kirjed, mida hoitakse vastavuse, auditite või aruandluse tarbeks, kuid mida ei pea olema nähtavad teie peamises tööruumis
Kuidas arhiveerida leadid ja tehingud
Arhiveeri üksikult
Tehingu või leadi detailvaates klõpsake menüüst “...” valikut Arhiveeri (tehingute puhul) või klõpsake leadide puhul vastaval nupul Arhiveeri.
Loendivaates (ainult tehingute puhul) klõpsake nuppu ”...” ja seejärel ”Arhiveeri”.
Arhiveeri hulgi
Leadide või tehingute loendivaates valige mitu kirjet ja klõpsake Arhiveeri.
Või muutke välja Arhiveerimise staatus massredigeerimise paneelil.
Kui arhiveeritud:
- Tehingud säilitavad oma eelmise staatuse (Avatud, Võidetud või Kaotatud)
- Välja Arhiveerimise staatus väärtuseks määratakse “Arhiveeritud” ja lisatakse ajatempel
- Automatiseerimised ja veebikonksud, mis sõltuvad kirje muutustest, võivad käivituda
Automatiseerimised
Arhiveerimise staatus saab automatiseerimistes kasutada nii tingimuse kui ka tegevusena.
Näited:
- Käivitage automatiseerimised, kui kirjeid arhiveeritakse või arhiivist eemaldatakse – Kasutage välja Arhiveerimise staatus muutusi järgnevate toimingute käivitamiseks (nt teavitada kasutajat või logida muudatus)
- Automaatselt arhiveerida aegunud tehingud või leadid – Seadke automatiseerimised, et arhiveerida kirjed pärast tegevusetuse perioodi (nt võidetud või kaotatud tehingud, millel pole 90 päeva jooksul uuendusi)
Arhiveeritud kirjete vaatamine
Arhiveeritud leadid ja tehingud on Pipedrive'is kättesaadavad kõikjal ning märgitud “Arhiveeritud” indikaatoriga.
Tehingud
Tehingute loendivaates avage Arhiiv vahekaart.
Ja neid kuvatakse seotud kirjetena isikute, organisatsioonide, tegevuste, projektide, müügipostkasti, toodete ja hõljekaartide juures.
Leadid
Leadide loendivaates avage Arhiiv vahekaart.
Ja neid kuvatakse seotud kirjetena isiku detailvaates, tegevuse detailvaates ja müügipostkastis.
Eemalda arhiivist üksikult
Detailvaates klõpsake ”Eemalda arhiivist”.
Eemalda arhiivist hulgi
Arhiveeritud kirjete loendivaates valige mitu kirjet ja klõpsake ”Eemalda arhiivist”.
Millised toimingud on arhiveeritud üksuste puhul piiratud?
Andmete terviklikkuse ja jõudluse säilitamiseks on arhiveeritud üksuste puhul järgmised toimingud piiratud:
Editing |
Ei saa muuta pealkirja, väärtust, etappi, omanikku ega kohandatud välju |
Linking |
Ei saa seostada uusi tegevusi, kõnesid ega kontakte |
Conversion |
Potentsiaalseid kliente ei saa tehinguteks konverteerida; tehinguid ei saa ühendada |
Viewing |
Peidetud enamikust loendivaadetest ja müügitunneli vaadetest |
API |
Tavalistes loendipäringutes neid ei tagastata. Uued lõpp-punktid on saadaval |
Millised toimingud on arhiivitud üksustel lubatud?
Arhiivitud üksuseid saab endiselt hallata järgmiselt:
Märkmete lisamine/redigeerimine |
Sealhulgas kommentaarid ja mainimised |
Saata ja seostada e-kirju | Rühma- või üksike-kirjad
Märkus: BCC toetatud |
Eksport |
Loendivaadetest |
Kopeeri |
Loo arhiivitud üksuste koopiad |
Andmete redigeerimine |
Nähtavusgrupp, jälgijad (tehingud), osalejad, “Vaadatud” olek (liidid) |
Otsingutulemused | Arhiivitud üksused kuvatakse otsingutulemustes |
Filtrid | Toetatud loendivaadetes ja eri objektide vahel (nt organisatsioonide filtreerimine seotud arhiivitud tehingute alusel) |
Sissevaated | Aruandlus toetab välju nagu “Arhiivi olek” ja “Arhiveeritud kuupäev” |
Kasutajaõigused arhiveeritud üksuste jaoks
Tegevus |
Nõutav luba |
Arhiveeri / tühista arhiveerimine (oma üksused) |
Alati lubatud |
Arhiveeri teiste üksused |
Nõuab õigust „Redigeeri teiste omanduses olevaid tehinguid” |
Vaata arhiveeritud üksusi |
Järgib tavapäraseid nähtavuse reegleid |
Kas see artikkel oli abiks?
Jah
Ei