Teadmusbaas

Kuna teie müügidata kasvab, muutub teie tööruumi korras ja efektiivne hoidmine üha olulisemaks.

Arhiivimine võimaldab teil eemaldada mitteaktiivsed lead’id ja tehingud oma aktiivsest vaatusest, kaotamata ajaloolisi andmeid, aidates teil keskenduda ja parandada süsteemi jõudlust.

Millal arhiivida kontakte ja tehinguid

Saate arhiivida mis tahes tehingu või kontakti, mis ei ole enam aktiivselt hallatud. Siin on tavalised stsenaariumid:

1. Pikka aega tegevuseta

• Viimase 6–12 kuu jooksul ei ole toimetusi ega uuendusi

• Pole tulevasi ülesandeid ega oodatavaid järeltegevusi

2. Suletud või aegunud

• Kaotatud tehingud või külmad kontaktid, mida ei kavatseta uuesti vaadata

• Võidetud tehingud, mis on tarnitud ja lõpetatud

• Kvalifitseerimata kontaktid

3. Madala prioriteediga või madala väärtusega

• Tehingud või kontaktid varasematest kampaaniatest, katsetustest või uurimistöödest

• Ei ole kooskõlas praeguste äri eesmärkidega

4. Kooskõlastuse säilitamiseks

• Objektid, mida hoitakse vastavuse, auditite või aruandluse jaoks, mis ei pea olema nähtavad teie peamises töökeskkonnas

Kuidas arhiveerida juhtmeid ja tehinguid

Arhiveeri individuaalselt

Tehingu või juhtme detailvaates klõpsake Arhiveeri “...” menüüst (tehingute jaoks) või nupust (juhtmete jaoks).

Loendi vaates (ainult tehingute jaoks) klõpsake ”...” nuppu ja seejärel ”Arhiveeri”.

Arhiveeri hulgina

Juhtmete või tehingute loendi vaates valige mitmed elemendid ja klõpsake Arhiveeri.

Või uuendage Arhiveerimise staatus välja kaudu hulgiredigeerimise paneelil.

Kui on arhiveeritud:

• Tehingud säilitavad oma varasema staatuse (Avatud, Võidetud või Kaotatud)

• Arhiveerimise staatus on seatud “Arhiveeritud” ja lisatakse ajatempleid

• Automaatika ja veebivood, mis sõltuvad salvestuse muudatustest, võivad käivituda

Automaatika

Arhiveerimise staatus võib automaatikas olla kas tingimus või tegevus.

Näited:

• Käivitage automaatika, kui elemendid on arhiveeritud või taastatud - Kasutage muudatusi “Arhiveerimise staatus” väljas järgnevate tegevuste käivitamiseks (nt teavitada kasutajat või logida muudatus)

• Automaatne arhiveerimine aegunud tehingutele või juhtmetele – seadistage automaatika, et arhiveerida elemendid pärast tegevusetuse perioodi (nt viimase 3 kuu jooksul ei tehtud muudatusi ega tegevusi või 1 kuu jooksul pärast tehingu võitmist/kaotamist)

• Lisage tehingutele muudatusi, kui need on arhiveeritud

Vaata arhiivitud esemeid

Arhiivitud Kontaktid ja tehingud on kogu Pipedrive'is juurdepääsetavad ja märgitud “Arhiivitud” tähisega.

Tehingud

Tehingute loendi vaates avage Arhiiv vahekaart.

Ja kui lingitud esemed inimestes, organisatsioonides, tegevustes, projektides, müügikastis, toodetes ja hõljuvates kaartides.

Kontaktid

Kontaktide loendi vaates avage Arhiiv vahekaart.

Ja kui lingitud esemed isiku detailvaates, tegevuse detailvaates ja müügikastis.

Ajavahe tagasi eraldi

Detailvaates klõpsake ”Ajavahe tagasi”.

Ajavahe tagasi massiliselt

Arhiivitud esemete loendi vaates valige mitu eset ja klõpsake ”Ajavahe tagasi”.

Märkus: Kui tehingu toru või etapp enam ei eksisteeri, ei kuvata tehingut üheski torus, kuni toru ja etapp on määratud.

```

---

Milliseid toiminguid piiratakse arhiivitud elementide puhul?

Andmete terviklikkuse ja jõudluse säilitamiseks on järgmised toimingud piiratud:

Redigeerimine	Ei saa muuta pealkirja, väärtust, etappi, omanikku või kohandatud välju
Linkimine	Ei saa lingida uusi tegevusi, kõnesid ega kontaktisikuid
Muundamine	Potentsiaalseid kliente ei saa muundada lepinguteks; lepinguid ei saa liita
Kuvamine	Peidetud enamikust loendivaateid ja turuülevaateid
API	Ei tagastata standardsetes loendi lõpp-punktides. Uued lõpp-punktid on saadaval

Märkus: Teie ettevõtte konto võib sisaldada kuni 300 000 arhiivitud potentsiaalset klienti ja lepingut kokku.

---

```html

Milliseid toiminguid on lubatud arhiivitud elementidega?

Sa saad endiselt hallata arhiivitud elemente järgmistel viisidel:

Lisa/muuda märkmeid	Sealhulgas kommentaarid ja mainimised
Saata/linkida e-kirju	Grupp või üksikud e-kirjad Märkus: BCC toetatud
Ekspordi	Loendivaadete kaudu
Kopeeri	Loo koopiaid arhiivitud elementidest
Muuda andmeid	Nähtavuse grupp, jälgijad (tehingud), osalejad, “Nähtud” staatus (juhised)
Otsingutulemused	Arhiivitud elemendid kuvatakse otsingutulemustes
Filtrid	Toetatud loendivaadetes ja erinevates üksustes (nt organisatsioonide filtreerimine seotud arhiivitud tehingute põhjal)
Ülevaated	Raporteerimine toetatud väli nagu “Arhiivi staatus” ja “Arhiivitud”

```

---

Kasutaja õigused arhiivitud elementidele

Tegevus	Nõutav luba
Arhiivida/arhiivist eemaldada oma esemed	Alati lubatud
Arhiivida teiste esemed	Nõuab "Redigeeri teiste omandis olevaid pakkumisi" õigust
Vaata arhiivitud esemeid	Järgib standardseid nähtavuse reegleid