기술 자료

영업 데이터가 증가함에 따라 작업 공간을 깔끔하고 효율적으로 유지하는 것이 더욱 중요해집니다.

보관 기능을 사용하면 기록 데이터를 잃지 않고 비활성 리드와 거래를 활성 보기에서 제거할 수 있어 집중력을 유지하고 시스템 성능을 개선하며 리드 및 거래 한도를 초과하지 않도록 도와줍니다.

잠재 고객 및 거래를 보관(아카이브)해야 할 때

더 이상 적극적으로 관리되지 않는 모든 거래나 잠재 고객은 아카이브할 수 있습니다. 일반적인 시나리오는 다음과 같습니다:

1. 장기간 비활성 상태

• 지난 6–12개월 동안 활동이나 업데이트가 없음
• 예정된 업무나 예상되는 후속 조치가 없음

2. 종료되었거나 정체된 항목

• 다시 검토하지 않을 손실된 거래나 비활성 리드
• 인도되어 완료된 수주 거래
• 부적격으로 판정된 리드

3. 우선순위가 낮거나 가치가 낮음

• 과거 캠페인, 실험 또는 탐색 작업에서 나온 거래나 리드
• 현재 비즈니스 목표와 부합하지 않음

4. 기록 보관용

• 준수, 감사 또는 보고를 위해 보관하지만 메인 작업 공간에 표시될 필요가 없는 항목

리드 및 거래 아카이브 방법

개별 보관

거래 또는 리드의 상세 보기에서 “...” 메뉴(거래의 경우) 또는 버튼(리드의 경우)에서 보관을 클릭합니다.

목록 보기(거래 전용)에서 ”...” 버튼을 클릭한 다음 ”보관”을 선택합니다.

일괄 보관

리드 또는 거래의 목록 보기에서 여러 항목을 선택한 후 보관을 클릭합니다.

또는 일괄 편집 창에서 아카이브 상태 필드를 업데이트합니다.

보관되었을 때:

• 거래는 이전 상태(열림(Open), 성사(Won), 또는 손실(Lost))를 유지합니다
• 아카이브 상태가 “보관됨”으로 설정되고 타임스탬프가 추가됩니다
• 레코드 변경에 따라 작동하는 자동화 및 웹후크가 트리거될 수 있습니다

자동화

아카이브 상태는 자동화에서 조건이나 작업으로 사용할 수 있습니다.

예시:

• 항목이 보관되거나 보관 해제될 때 자동화를 트리거 – “아카이브 상태” 필드의 변경을 사용하여 후속 작업을 트리거합니다(예: 사용자에게 알림을 보내거나 변경 사항을 기록)

• 비활성 거래나 리드를 자동으로 아카이브 – 일정 기간 활동이 없으면 항목을 아카이브하도록 자동화를 설정합니다(예: 90일 동안 업데이트가 없는 성사 또는 손실 거래)
  

아카이브된 항목 보기

아카이브된 리드와 거래는 Pipedrive 전반에서 접근 가능하며 “보관됨” 표시가 붙습니다.

거래

거래 목록 보기에서 아카이브 탭을 엽니다.

또한 사람, 조직, 활동, 프로젝트, 영업 인박스, 제품 및 호버 카드의 연결된 항목으로 표시됩니다.

리드

리드 목록 보기에서 아카이브 탭을 엽니다.

또한 사람 상세 보기, 활동 상세 보기 및 영업 인박스에서 연결된 항목으로 표시됩니다.

개별로 보관 해제

상세 보기에서 ”보관 해제”를 클릭합니다.

일괄 보관 해제

아카이브된 항목 목록 보기에서 여러 항목을 선택한 후 ”보관 해제”를 클릭합니다.

참고: 거래의 파이프라인이나 단계가 더 이상 존재하지 않으면, 파이프라인과 단계가 할당될 때까지 해당 거래는 어떤 파이프라인에도 표시되지 않습니다.

---

보관된 항목에 대해 어떤 작업이 제한되나요?

데이터 무결성 및 성능을 유지하기 위해 보관된 항목에는 다음 작업이 제한됩니다:

편집	제목, 값, 단계, 담당자 또는 사용자 정의 필드를 변경할 수 없습니다
연결	새 활동, 통화 또는 연락처를 연결할 수 없습니다
전환	리드는 거래로 전환할 수 없으며 거래는 병합할 수 없습니다
보기	대부분의 목록 보기 및 파이프라인 보기에서 숨겨집니다
API	표준 목록 엔드포인트에서는 반환되지 않습니다. 새로운 엔드포인트를 이용할 수 있습니다

---

보관된 항목에서 어떤 작업이 허용되나요?

다음과 같은 방식으로 보관된 항목을 계속 관리할 수 있습니다:

메모 추가/편집	댓글 및 멘션 포함
이메일 전송/연결	그룹 또는 개별 이메일 참고: BCC 지원
내보내기	목록 보기에서
복제	보관된 항목의 복사본 생성
데이터 편집	가시성 그룹, 팔로워(거래), 참여자, “본” 상태(리드)
검색 결과	보관된 항목이 검색 결과에 표시됩니다
필터	목록 보기 및 엔터티 전반에서 지원됩니다(예: 연결된 보관 거래를 기준으로 조직 필터링)
인사이트	보고는 “보관 상태” 및 “보관된 날짜”와 같은 필드를 사용하여 지원됩니다

---

보관된 항목에 대한 사용자 권한

작업	필요 권한
자신의 항목 보관/보관 해제	항상 허용
다른 사람의 항목 보관	"다른 사용자가 소유한 거래 편집" 권한 필요
보관된 항목 보기	표준 가시성 규칙을 따름