기술 자료

판매 데이터가 증가함에 따라 작업 공간을 깔끔하고 효율적으로 유지하는 것이 더욱 중요해집니다.

아카이빙을 통해 비활성 리드와 거래를 현재 보기에서 제거할 수 있으며, 이로 인해 역사적 데이터를 잃지 않고 집중력을 유지하고 시스템 성능을 개선할 수 있습니다.

리드와 거래를 아카이브할 때

더 이상 적극적으로 관리되지 않는 거래나 리드를 아카이브할 수 있습니다. 다음은 일반적인 시나리오입니다:

1. 오랫동안 비활성 상태

• 지난 6–12개월 동안 활동이나 업데이트 없음

• 예정된 작업이나 후속 조치 없음

2. 종료되었거나 오래된

• 다시 방문할 필요가 없는 잃은 거래나 냉소적인 리드

• 전달되고 완료된 거래

• 자격이 없는 리드

3. 낮은 우선순위 또는 낮은 가치

• 과거 캠페인, 실험 또는 탐색 작업에서 발생한 거래나 리드

• 현재 비즈니스 목표와 일치하지 않음

4. 기록 보관을 위한

• 주 작업 공간에서 표시할 필요가 없는 규정 준수, 감사 또는 보고를 위한 항목

리드 및 거래 아카이브 방법

개별 아카이브

거래 또는 리드 세부 정보 뷰에서 아카이브를 클릭하세요 “...” 메뉴(거래의 경우) 또는 버튼(리드의 경우)에서.

목록 뷰(오직 거래의 경우)에서 ”...” 버튼을 클릭한 다음 ”아카이브”를 클릭하세요.

대량 아카이브

리드 또는 거래의 목록 뷰에서 여러 항목을 선택하고 아카이브를 클릭하세요.

또는 대량 편집 서랍을 통해 아카이브 상태 필드를 업데이트하세요.

아카이브 시:

• 거래는 이전 상태(열림, 승리 또는 패배)를 유지합니다

• 아카이브 상태는 “아카이브됨”으로 설정되며 타임스탬프가 추가됩니다

• 레코드 변경에 따라 의존하는 자동화 및 웹훅이 트리거될 수 있습니다

자동화

아카이브 상태는 자동화 내에서 조건이나 행동으로 사용될 수 있습니다.

예:

• 항목이 아카이브되거나 아카이브 해제될 때 자동화 트리거 - “아카이브 상태” 필드의 변경을 사용하여 후속 작업(예: 사용자에게 알림 또는 변경 사항 기록)을 트리거하세요

• 오래된 거래 또는 리드를 자동으로 아카이브 – 비활동 기간 후 항목을 아카이브하도록 자동화를 설정하세요(예: 지난 3개월 동안 업데이트나 활동 없음 또는 거래의 승리/패배 후 1개월)

• 거래가 아카이브된 이후 변경사항 추가

보관된 항목 보기

보관된 리드와 거래는 Pipedrive 전역에서 접근 가능하며 “보관됨” 표시로 마킹됩니다.

거래

거래 목록 보기에서 보관 탭을 엽니다.

그리고 사람, 조직, 활동, 프로젝트, 판매 수신함, 제품 및 호버 카드의 연결된 항목으로 표시됩니다.

리드

리드 목록 보기에서 보관 탭을 엽니다.

그리고 사람 세부 정보 보기, 활동 세부 정보 보기 및 판매 수신함의 연결된 항목으로 표시됩니다.

개별적으로 보관 해제

세부 정보 보기에서 ”보관 해제”를 클릭합니다.

대량 보관 해제

보관된 항목 목록 보기에서 여러 항목을 선택한 후 ”보관 해제”를 클릭합니다.

참고: 거래의 파이프라인이나 단계가 더 이상 존재하지 않는 경우, 파이프라인과 단계가 할당될 때까지 거래는 어떤 파이프라인에도 표시되지 않습니다.

---

아카이빙된 항목에 대해 제한되는 작업은 무엇입니까?

데이터 무결성과 성능을 유지하기 위해 다음 작업이 제한됩니다:

편집	제목, 값, 단계, 소유자 또는 사용자 정의 필드를 변경할 수 없습니다
링크	새로운 활동, 전화, 또는 연락처를 링크할 수 없습니다
변환	리드를 거래로 변환할 수 없으며; 거래를 병합할 수 없습니다
보기	대부분의 목록 보기와 파이프라인 보기에서 숨겨져 있습니다
API	표준 목록 엔드포인트에서 반환되지 않습니다. 새로운 엔드포인트가 제공됩니다

참고: 귀사의 계정에서는 최대 300,000개의 아카이브된 리드와 거래를 합쳐 가질 수 있습니다.

---

```html

보관된 항목에 대해 허용된 작업은 무엇인가요?

다음과 같은 방법으로 보관된 항목을 여전히 관리할 수 있습니다:

노트 추가/편집	코멘트 및 언급 포함
이메일 전송/링크	그룹 또는 개별 이메일 참고: BCC 지원됨
내보내기	목록 보기에서
복제	보관된 항목의 사본 만들기
데이터 편집	가시성 그룹, 팔로워 (거래), 참가자, “열람됨” 상태 (리드)
검색 결과	보관된 항목이 검색 결과에 표시됩니다
필터	목록 보기와 엔티티 전반에서 지원됨 (예: 연결된 보관된 거래를 기반으로 조직 필터링)
인사이트	필드를 사용하여 보고서 지원 “보관 상태” 및 “보관된 날짜”

```

---

보관된 항목에 대한 사용자 권한

작업	필요한 권한
자신의 항목 보관/보관 해제	항상 허용
다른 사람의 항목 보관	“다른 사람이 소유한 거래 수정” 권한 필요
보관된 항목 보기	표준 가시성 규칙 준수