기술 자료

판매 데이터가 증가함에 따라 작업 공간을 깔끔하고 효율적으로 유지하는 것이 더 중요해집니다.

보관 기능을 사용하면 과거 데이터를 잃지 않고 비활성 상태인 리드와 거래를 활성 보기에서 제거할 수 있어 집중력을 유지하고 시스템 성능을 개선하며 리드 및 거래 수 제한을 준수하는 데 도움이 됩니다.

리드 및 거래를 보관해야 할 때

더 이상 적극적으로 관리되지 않는 거래나 리드는 보관(아카이브)할 수 있습니다. 일반적인 상황은 다음과 같습니다:

1. 오랜 기간 비활성 상태

• 지난 6–12개월 동안 활동이나 업데이트가 없음
• 예정된 작업이나 향후 후속 조치가 없음

2. 종결되었거나 휴면 상태

• 다시 검토하지 않을 손실된 거래나 콜드 리드
• 이미 제공되고 완료된 성사된 거래
• 자격 미달인 리드

3. 우선순위가 낮거나 가치가 낮은 경우

• 과거 캠페인, 실험 또는 탐색 작업에서 나온 거래나 리드
• 현재 비즈니스 목표와 일치하지 않음

4. 기록 보관을 위한 경우

• 주요 작업 공간에 표시될 필요는 없지만 준수, 감사 또는 보고를 위해 보관되는 항목

리드 및 거래를 보관하는 방법

개별 보관

거래 또는 리드 상세 보기에서 거래의 경우 “...” 메뉴에서, 리드의 경우 버튼에서 보관을 클릭합니다.

목록 보기(거래만 해당)에서 “...” 버튼을 클릭한 다음 “보관”을 선택합니다.

대량 보관

리드 또는 거래 목록 보기에서 여러 항목을 선택하고 보관을 클릭합니다.

또는 대량 편집 패널에서 보관 상태 필드를 업데이트합니다.

보관될 때:

• 거래는 이전 상태(Open, Won 또는 Lost)를 유지합니다
• 보관 상태가 “보관됨”으로 설정되고 타임스탬프가 추가됩니다
• 레코드 변경에 의존하는 자동화 및 웹후크가 트리거될 수 있습니다

자동화

보관 상태는 자동화 내에서 조건 또는 동작으로 사용할 수 있습니다.

예시:

• 항목이 보관되거나 보관 해제될 때 자동화를 실행 – “보관 상태” 필드의 변경을 사용하여 후속 작업을 트리거합니다(예: 사용자에게 알림 전송 또는 변경 기록)

• 오래된 거래나 리드를 자동으로 보관 – 활동이 없는 기간이 지난 항목을 보관하도록 자동화를 설정합니다(예: 90일 동안 업데이트가 없는 성사되었거나 실패한 거래)
  

보관된 항목 보기

보관된 리드와 거래는 Pipedrive 전반에서 접근 가능하며 “보관됨” 표시가 붙습니다.

거래

거래 목록 보기에서 보관 탭을 엽니다.

그리고 사람, 조직, 활동, 프로젝트, 판매 인박스, 상품 및 호버 카드의 연결된 항목으로 표시됩니다.

리드

리드 목록 보기에서 보관 탭을 엽니다.

그리고 사람 상세 보기, 활동 상세 보기 및 판매 인박스에서 연결된 항목으로 표시됩니다.

개별적으로 보관 해제

상세 보기에서 “보관 해제”를 클릭합니다.

대량으로 보관 해제

보관된 항목 목록 보기에서 여러 항목을 선택하고 “보관 해제”를 클릭합니다.

참고: 거래의 파이프라인 또는 단계가 더 이상 존재하지 않는 경우, 파이프라인과 단계를 할당할 때까지 해당 거래는 어떤 파이프라인에도 표시되지 않습니다.

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보관된 항목에 대해 어떤 작업이 제한되나요?

데이터 무결성과 성능을 유지하기 위해 보관된 항목에는 다음 작업들이 제한됩니다:

편집	제목, 값, 단계, 소유자 또는 사용자 지정 필드를 변경할 수 없습니다
연결	새 활동, 통화 또는 연락처를 연결할 수 없습니다
변환	리드는 거래로 전환할 수 없습니다; 거래는 병합할 수 없습니다
보기	대부분의 목록 보기 및 파이프라인 보기에서 숨겨집니다
API	표준 목록 엔드포인트에서는 반환되지 않습니다. 새 엔드포인트를 사용할 수 있습니다

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보관된 항목에 대해 어떤 작업이 허용되나요?

다음과 같은 방법으로 보관된 항목을 계속 관리할 수 있습니다:

메모 추가/편집	댓글 및 멘션 포함
이메일 전송/연결	그룹 또는 단일 이메일 참고: BCC 지원
내보내기	목록 보기에서
복제	보관된 항목의 복사본 생성
데이터 편집	가시성 그룹, 팔로워(거래), 참여자, “확인됨” 상태(리드)
검색 결과	보관된 항목이 검색 결과에 표시됩니다
필터	목록 보기 및 엔터티 전반에서 지원됨(예: 연결된 보관 거래를 기준으로 조직 필터링)
인사이트	보고서에서 “보관 상태” 및 “보관 일자”와 같은 필드를 사용한 리포팅 지원

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보관된 항목에 대한 사용자 권한

작업	필수 권한
자신의 항목 보관/보관 해제	항상 허용됨
다른 사용자의 항목 보관	Requires "다른 사용자가 소유한 거래 편집" permission
보관된 항목 보기	표준 가시성 규칙을 따름