기술 자료

판매 데이터가 증가함에 따라 작업 공간을 깔끔하고 효율적으로 유지하는 것이 더욱 중요해집니다.

아카이빙을 통해 비활성 리드와 거래를 활성 보기에서 제거할 수 있으며, 역사적 데이터를 잃지 않고 집중력을 유지하고 시스템 성능을 개선하는 데 도움이 됩니다.

리드 및 거래를 아카이브할 때

더 이상 적극적으로 관리되지 않는 거래나 리드를 아카이브할 수 있습니다. 다음은 일반적인 시나리오입니다:

1. 오랜 기간 비활성

• 지난 6–12개월 동안 활동이나 업데이트 없음
• 예정된 작업이나 후속 조치 없음

2. 종료되었거나 오래된

• 다시 방문하지 않을 잃어버린 거래 또는 차가운 리드
• 배송 완료된 성공적인 거래
• 자격 미달 리드

3. 낮은 우선순위 또는 낮은 가치

• 과거 캠페인, 실험 또는 탐색 작업에서의 거래 또는 리드
• 현재 비즈니스 목표와 일치하지 않음

4. 기록 보관을 위한

• 주요 작업 공간에서 보이지 않아도 되는 규정 준수, 감사 또는 보고를 위한 항목

리드 및 거래 아카이브하는 방법

개별 아카이브

거래 또는 리드 세부 정보 보기에서 아카이브를 클릭하세요 “...” 메뉴(거래의 경우) 또는 버튼(리드의 경우)에서.

목록 보기(거래의 경우만)에서 ”...” 버튼을 클릭한 후 ”아카이브”를 클릭하세요.

대량 아카이브

리드 또는 거래 목록 보기에서 여러 항목을 선택하고 아카이브를 클릭하세요.

또는 대량 편집 서랍을 통해 아카이브 상태 필드를 업데이트하세요.

아카이브된 경우:

• 거래는 이전 상태(열림, 승리 또는 패배)를 유지합니다
• 아카이브 상태는 “아카이브됨”으로 설정되며 타임스탬프가 추가됩니다
• 레코드 변경에 의존하는 자동화 및 웹후크가 트리거될 수 있습니다

자동화

아카이브 상태는 자동화 내에서 조건 또는 작업으로 사용될 수 있습니다.

예시:

• 항목이 아카이브되거나 아카이브 해제될 때 자동화 트리거 – “아카이브 상태” 필드의 변경 사항을 사용하여 후속 작업을 트리거합니다(예: 사용자에게 알리거나 변경 사항 기록)

• 자동으로 오래된 거래 또는 리드 아카이브 – 비활동 기간 후 항목을 아카이브하도록 자동화를 설정합니다(예: 지난 3개월 동안 업데이트나 활동이 없거나 거래가 승리/패배한 후 1개월)

보관된 항목 보기

보관된 리드와 거래는 Pipedrive 전역에서 접근 가능하며 “보관됨” 표시로 표시됩니다.

거래

거래 목록 보기에서 보관 탭을 엽니다.

그리고 사람, 조직, 활동, 프로젝트, 판매 수신함, 제품 및 호버 카드의 연결된 항목으로 표시됩니다.

리드

리드 목록 보기에서 보관 탭을 엽니다.

그리고 사람 세부 정보 보기, 활동 세부 정보 보기 및 판매 수신함의 연결된 항목으로 표시됩니다.

개별적으로 보관 해제

세부 정보 보기에서 ”보관 해제”를 클릭합니다.

일괄 보관 해제

보관된 항목 목록 보기에서 여러 항목을 선택하고 ”보관 해제”를 클릭합니다.

참고: 거래의 파이프라인이나 단계가 더 이상 존재하지 않으면, 파이프라인과 단계가 할당될 때까지 거래는 어떤 파이프라인에도 표시되지 않습니다.

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아카이브된 항목에 대해 제한되는 작업은 무엇인가요?

데이터 무결성과 성능을 유지하기 위해 아카이브된 항목에 대해 다음 작업이 제한됩니다:

편집	제목, 값, 단계, 소유자 또는 사용자 정의 필드를 변경할 수 없습니다
링크	새로운 활동, 통화 또는 연락처를 링크할 수 없습니다
변환	리드를 거래로 변환할 수 없으며, 거래를 병합할 수 없습니다
보기	대부분의 목록 보기 및 파이프라인 보기에서 숨겨져 있습니다
API	표준 목록 엔드포인트에서 반환되지 않습니다. 새로운 엔드포인트가 제공됩니다

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아카이브된 항목에서 허용되는 작업은 무엇인가요?

아카이브된 항목을 다음과 같은 방법으로 관리할 수 있습니다:

메모 추가/편집	댓글 및 언급 포함
이메일 전송/링크	그룹 또는 개별 이메일 참고: BCC 지원됨
내보내기	목록 보기에서
복제	아카이브된 항목의 복사본 만들기
데이터 편집	가시성 그룹, 팔로워(거래), 참가자, “본” 상태(리드)
검색 결과	아카이브된 항목이 검색 결과에 표시됩니다
필터	목록 보기 및 엔티티 전반에서 지원됨 (예: 연결된 아카이브된 거래를 기반으로 한 조직 필터링)
인사이트	필드 “아카이브 상태” 및 “아카이브된 날짜”를 사용하여 보고서 지원

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보관된 항목에 대한 사용자 권한

작업	필요한 권한
자신의 항목 보관/보관 해제	항상 허용됨
다른 사람의 항목 보관	“다른 사람이 소유한 거래 편집” 권한 필요
보관된 항목 보기	표준 가시성 규칙을 따름