Artikel ini diproduksi dengan menggunakan Penerjemahan Mesin.
Arsipkan kesepakatan dan prospek
Seiring bertambahnya data penjualan Anda, menjaga ruang kerja tetap rapi dan efisien menjadi lebih penting.
Mengarsipkan memungkinkan Anda menghapus leads dan deals yang tidak aktif dari tampilan aktif tanpa kehilangan data historis, sehingga membantu Anda tetap fokus, meningkatkan kinerja sistem dan tetap berada di bawah batas leads dan deals.
Kapan mengarsipkan lead dan deal
Anda dapat mengarsipkan deal atau lead yang tidak lagi dikelola secara aktif. Berikut adalah skenario umum:
1. Tidak aktif untuk waktu yang lama
- Tidak ada aktivitas atau pembaruan dalam 6–12 bulan terakhir
- Tidak ada tugas yang akan datang atau tindak lanjut yang diharapkan
2. Ditutup atau tidak lagi aktif
- Deal yang hilang atau lead dingin yang tidak akan ditindaklanjuti lagi
- Deal yang dimenangkan yang telah diserahkan dan diselesaikan
- Lead yang didiskualifikasi
3. Prioritas rendah atau bernilai rendah
- Deal atau lead dari kampanye, eksperimen, atau pekerjaan eksplorasi sebelumnya
- Tidak selaras dengan tujuan bisnis saat ini
4. Untuk keperluan pencatatan
- Item yang disimpan untuk kepatuhan, audit, atau pelaporan yang tidak perlu terlihat di ruang kerja utama Anda
Cara mengarsipkan leads dan deals
Arsip satu per satu
Di tampilan detail deal atau lead, klik Arsip dari menu “...” (untuk deals) atau tombol (untuk leads).

Di tampilan daftar (hanya untuk deals), klik tombol “...” lalu pilih “Arsip”.

Arsip massal
Di tampilan daftar leads atau deals, pilih beberapa item dan klik Arsip.

Atau perbarui kolom Status Arsip melalui panel edit massal.

Saat diarsipkan:
- Deals mempertahankan status sebelumnya (Open, Won, atau Lost)
- Status arsip diatur menjadi “Diarsipkan” dan cap waktu ditambahkan
- Automations dan webhook yang bergantung pada perubahan catatan mungkin akan dipicu
Automations
Status arsip dapat digunakan dalam Automations baik sebagai kondisi maupun tindakan.
Contoh:
- Memicu Automations ketika item diarsipkan atau dibatalkan pengarsipannya – Gunakan perubahan pada kolom “Status Arsip” untuk memicu tindakan lanjutan (misalnya, memberi tahu pengguna atau mencatat perubahan)

- Arsipkan otomatis deals atau leads yang usang – Atur Automations untuk mengarsipkan item setelah periode tidak aktif (misalnya, deals yang Won atau Lost tanpa pembaruan selama 90 hari)
Melihat item yang diarsipkan
Leads dan deals yang diarsipkan dapat diakses di seluruh Pipedrive dan ditandai dengan indikator “Diarsipkan”.
Deals
Di tampilan daftar Deals, buka tab Arsip.

Dan sebagai item terkait pada detail orang, organisasi, aktivitas, proyek, kotak masuk penjualan, produk, dan kartu hover.

Leads
Di tampilan daftar Leads, buka tab Arsip.

Dan sebagai item terkait di tampilan detail orang, tampilan detail aktivitas, dan kotak masuk penjualan.
Batalkan pengarsipan satu per satu
Di tampilan detail, klik “Batalkan Pengarsipan”.

Batalkan pengarsipan massal
Di tampilan daftar item yang diarsipkan, pilih beberapa item dan klik “Batalkan Pengarsipan”.

Tindakan apa yang dibatasi untuk item yang diarsipkan?
Untuk menjaga integritas data dan kinerja, tindakan berikut dibatasi untuk item yang diarsipkan:
Pengeditan |
Tidak dapat mengubah judul, nilai, tahap, pemilik, atau bidang kustom |
Penghubungan |
Tidak dapat menautkan aktivitas, panggilan, atau kontak baru |
Konversi |
Prospek (lead) tidak dapat dikonversi menjadi kesepakatan; kesepakatan tidak dapat digabungkan |
Penayangan |
Tersembunyi dari sebagian besar tampilan daftar dan tampilan pipeline |
API |
Tidak dikembalikan dalam endpoint daftar standar. Endpoint baru tersedia |
Tindakan apa yang diperbolehkan pada item yang diarsipkan?
Anda masih dapat mengelola item yang diarsipkan dengan cara berikut:
Tambah/sunting catatan |
Termasuk komentar dan penyebutan |
Kirim/tautkan email | Email grup atau tunggal
Catatan: BCC didukung |
Ekspor |
Dari tampilan daftar |
Gandakan |
Buat salinan item yang diarsipkan |
Sunting data |
Grup visibilitas, pengikut (deals), peserta, “Terlihat” status (leads) |
Hasil pencarian | Item yang diarsipkan akan ditampilkan dalam hasil pencarian |
Filter | Didukung di tampilan daftar dan antar entitas (mis. memfilter organisasi berdasarkan deals terkait yang diarsipkan) |
Wawasan | Pelaporan didukung menggunakan bidang seperti “Status arsip” dan “Diarsipkan pada” |
Izin pengguna untuk item yang diarsipkan
Tindakan |
Izin yang diperlukan |
Arsipkan/batalkan arsip item milik sendiri |
Selalu diizinkan |
Arsipkan item milik orang lain |
Membutuhkan izin "Edit deals owned by others" |
Lihat item yang diarsipkan |
Mengikuti aturan visibilitas standar |
Apakah artikel ini berguna?
Ya
Tidak