Znalostní báze

Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.

Archivovat dohody a leady

YS
Yssel Salas, 8. dubna 2025

Jak rostou vaše prodejní data, udržení vašeho pracovního prostoru čistého a efektivního se stává důležitějším.

Archivace vám umožňuje odstranit neaktivní potenciální zákazníky a nabídky z vašeho aktivního pohledu, aniž byste ztratili historická data, což vám pomáhá zůstat soustředěným a zlepšit výkon systému.


Kdy archivovat leady a obchody

Můžete archivovat jakýkoli obchod nebo lead, který už není aktivně spravován. Zde jsou běžné scénáře:

1. Neaktivní po dlouhou dobu

  • Žádná aktivita nebo aktualizace za posledních 6–12 měsíců

  • Žádné nadcházející úkoly nebo očekávané follow-upy

2. Uzavřený nebo zastaralý

  • Ztracené obchody nebo studené leady, které nebudou znovu navštíveny

  • Vyhrané obchody, které byly dodány a dokončeny

  • Diskvalifikované leady

3. Nízká priorita nebo nízká hodnota

  • Obchody nebo leady z minulých kampaní, experimentů nebo průzkumné práce

  • Nesouhlasí s aktuálními obchodními cíli

4. Pro archivaci

  • Položky uchovávané pro dodržování předpisů, audity nebo reportování, které nemusí být viditelné ve vašem hlavním pracovním prostoru


```html

Jak archivovat potenciální zákazníky a obchody

Archivovat jednotlivě

V detailním zobrazení obchodu nebo potenciálního zákazníka klikněte na Archivovat v “...” menu (pro obchody) nebo tlačítku (pro potenciální zákazníky).

V seznamovém zobrazení (pouze pro obchody) klikněte na tlačítko ”...” a poté na ”Archivovat”.

Archivovat hromadně

V seznamovém zobrazení potenciálních zákazníků nebo obchodů seznam vyberte více položek a klikněte na Archivovat.

Nebo aktualizujte pole Stav archivace prostřednictvím hromadného editačního panelu.

Když jsou archivovány:

  • Obchody si uchovávají svůj předchozí stav (Otevřeno, Vyhráno nebo Ztraceno)

  • stav archivace je nastaven na “Archivováno” a je přidán časový údaj

  • Automatizace a webhooky, které závisí na změnách záznamů, mohou být spuštěny

Automatizace

Poznámka: Funkce Automatizace je k dispozici pouze v pokročilých a vyšších plánech.

Stav archivace lze použít v automatizacích jako podmínku nebo akci.

Příklady:

  • Spustit automatizace, když jsou položky archivovány nebo znovu archivovány - Použijte změny v poli “Stav archivace” ke spuštění následných akcí (např. upozornit uživatele nebo zaznamenat změnu)

  • Automaticky archivovat zastaralé obchody nebo potenciální zákazníky – Nastavte automatizace k archivaci položek po období neaktivity (např. žádné aktualizace nebo aktivity za poslední 3 měsíce nebo 1 měsíc po vyhraném/zhrazeném obchodě)

  • Přidávat změny k obchodům poté, co byly archivovány

```

Zobrazit archivované položky

Archivované leady a obchody jsou přístupné v celém Pipedrive a označené indikátorem “Archivováno”.

Obchody

V zobrazení seznamu obchodů otevřete záložku Archiv.

A jako propojené položky v osobách, organizacích, aktivitách, projektech, prodeji, produktech a hover kartách.

Leady

V zobrazení seznamu leadů otevřete záložku Archiv.

A jako propojené položky v detailu osoby, detailu aktivity a prodeji.

Zarchivovat jednotlivě

V detailním zobrazení klikněte na ”Zarchivovat”.

Zarchivovat hromadně

V zobrazení seznamu archivovaných položek vyberte více položek a klikněte na ”Zarchivovat”.

Poznámka: Pokud pipeline nebo etapa obchodu již neexistuje, obchod se nezobrazí v žádné pipeline, dokud nebude přiřazena pipeline a etapa.

Jaké akce jsou omezené pro archivované položky?

Aby byla zachována integrita dat a výkon, následující akce jsou omezené:

Úpravy
Nelze změnit název, hodnotu, fázi, vlastní pole nebo vlastní pole
Propojování
Nelze propojit nové aktivity, hovory nebo kontakty
Převod
Potenciální zákazníci nelze převádět na obchod; obchody nelze sloučit
Prohlížení
Skryto ve většině seznamových a pipeline pohledů
API
Není vráceno ve standardních seznamových koncových bodech. Nové koncové body jsou k dispozici
Poznámka: Váš firemní účet může mít až 300 000 archivovaných potenciálních zákazníků a obchodů dohromady.

```html

Jaké akce jsou povoleny u archivovaných položek?

S archivovanými položkami můžete stále zacházet následujícími způsoby:

Přidat/upravit poznámky
Včetně komentářů a zmínek
Poslat/propojit e-maily
Skupinové nebo jednotlivé e-maily
Poznámka: BCC podporováno
Export
Z pohledů seznamu
Duplikovat
Vytvořit kopie archivovaných položek
Upravit data
Skupina viditelnosti, sledující (obchody), účastníci, “Viděno” stav (leady)
Výsledky vyhledávání
Archivované položky se zobrazí ve výsledcích vyhledávání
Filtry
Podporováno v pohledech seznamu a napříč entitami (např. filtrování organizací na základě propojených archivovaných obchodů)
Analýzy
Podporováno reportování pomocí polí jako “Stav archivu” a “Archivováno dne”
```

Uživatelská oprávnění pro archivované položky

Akce
Požadované oprávnění
Archivovat/odarchivovat vlastní položky
Vždy povoleno
Archivovat položky ostatních
Vyžaduje oprávnění "Upravit nabídky vlastněné ostatními"
Zobrazit archivované položky
Řídí se standardními pravidly viditelnosti
Byl tento článek užitečný?

Ano

Ne

Související články

Máte nějaké otázky?

Kontaktuje nás