Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.
Archivovat dohody a leady
Jak rostou vaše prodejní data, udržení vašeho pracovního prostoru čistého a efektivního se stává důležitějším.
Archivace vám umožňuje odstranit neaktivní potenciální zákazníky a nabídky z vašeho aktivního pohledu, aniž byste ztratili historická data, což vám pomáhá zůstat soustředěným a zlepšit výkon systému.
Kdy archivovat leady a obchody
Můžete archivovat jakýkoli obchod nebo lead, který už není aktivně spravován. Zde jsou běžné scénáře:
1. Neaktivní po dlouhou dobu
-
Žádná aktivita nebo aktualizace za posledních 6–12 měsíců
-
Žádné nadcházející úkoly nebo očekávané follow-upy
2. Uzavřený nebo zastaralý
-
Ztracené obchody nebo studené leady, které nebudou znovu navštíveny
-
Vyhrané obchody, které byly dodány a dokončeny
-
Diskvalifikované leady
3. Nízká priorita nebo nízká hodnota
-
Obchody nebo leady z minulých kampaní, experimentů nebo průzkumné práce
-
Nesouhlasí s aktuálními obchodními cíli
4. Pro archivaci
-
Položky uchovávané pro dodržování předpisů, audity nebo reportování, které nemusí být viditelné ve vašem hlavním pracovním prostoru
```html
Jak archivovat potenciální zákazníky a obchody
Archivovat jednotlivě
V detailním zobrazení obchodu nebo potenciálního zákazníka klikněte na Archivovat v “...” menu (pro obchody) nebo tlačítku (pro potenciální zákazníky).

V seznamovém zobrazení (pouze pro obchody) klikněte na tlačítko ”...” a poté na ”Archivovat”.

Archivovat hromadně
V seznamovém zobrazení potenciálních zákazníků nebo obchodů seznam vyberte více položek a klikněte na Archivovat.

Nebo aktualizujte pole Stav archivace prostřednictvím hromadného editačního panelu.

Když jsou archivovány:
-
Obchody si uchovávají svůj předchozí stav (Otevřeno, Vyhráno nebo Ztraceno)
-
stav archivace je nastaven na “Archivováno” a je přidán časový údaj
-
Automatizace a webhooky, které závisí na změnách záznamů, mohou být spuštěny
Automatizace
Stav archivace lze použít v automatizacích jako podmínku nebo akci.
Příklady:
Spustit automatizace, když jsou položky archivovány nebo znovu archivovány - Použijte změny v poli “Stav archivace” ke spuštění následných akcí (např. upozornit uživatele nebo zaznamenat změnu)

Automaticky archivovat zastaralé obchody nebo potenciální zákazníky – Nastavte automatizace k archivaci položek po období neaktivity (např. žádné aktualizace nebo aktivity za poslední 3 měsíce nebo 1 měsíc po vyhraném/zhrazeném obchodě)
Přidávat změny k obchodům poté, co byly archivovány

Zobrazit archivované položky
Archivované leady a obchody jsou přístupné v celém Pipedrive a označené indikátorem “Archivováno”.
Obchody
V zobrazení seznamu obchodů otevřete záložku Archiv.

A jako propojené položky v osobách, organizacích, aktivitách, projektech, prodeji, produktech a hover kartách.

Leady
V zobrazení seznamu leadů otevřete záložku Archiv.

A jako propojené položky v detailu osoby, detailu aktivity a prodeji.
Zarchivovat jednotlivě
V detailním zobrazení klikněte na ”Zarchivovat”.

Zarchivovat hromadně
V zobrazení seznamu archivovaných položek vyberte více položek a klikněte na ”Zarchivovat”.

Jaké akce jsou omezené pro archivované položky?
Aby byla zachována integrita dat a výkon, následující akce jsou omezené:
Úpravy | Nelze změnit název, hodnotu, fázi, vlastní pole nebo vlastní pole |
Propojování | Nelze propojit nové aktivity, hovory nebo kontakty |
Převod | Potenciální zákazníci nelze převádět na obchod; obchody nelze sloučit |
Prohlížení | Skryto ve většině seznamových a pipeline pohledů |
API | Není vráceno ve standardních seznamových koncových bodech. Nové koncové body jsou k dispozici |
```html
Jaké akce jsou povoleny u archivovaných položek?
S archivovanými položkami můžete stále zacházet následujícími způsoby:
Přidat/upravit poznámky | Včetně komentářů a zmínek |
Poslat/propojit e-maily | Skupinové nebo jednotlivé e-maily
Poznámka: BCC podporováno |
Export | Z pohledů seznamu |
Duplikovat | Vytvořit kopie archivovaných položek |
Upravit data | Skupina viditelnosti, sledující (obchody), účastníci, “Viděno” stav (leady) |
Výsledky vyhledávání | Archivované položky se zobrazí ve výsledcích vyhledávání |
Filtry | Podporováno v pohledech seznamu a napříč entitami (např. filtrování organizací na základě propojených archivovaných obchodů) |
Analýzy | Podporováno reportování pomocí polí jako “Stav archivu” a “Archivováno dne” |
Uživatelská oprávnění pro archivované položky
Akce | Požadované oprávnění |
Archivovat/odarchivovat vlastní položky | Vždy povoleno |
Archivovat položky ostatních | Vyžaduje oprávnění "Upravit nabídky vlastněné ostatními" |
Zobrazit archivované položky | Řídí se standardními pravidly viditelnosti |
Byl tento článek užitečný?
Ano
Ne