Dit artikel is automatisch vertaald
Archive deals and leads
Naarmate uw verkoopgegevens toenemen, wordt het belangrijker om uw werkruimte schoon en efficiënt te houden.
Archivering stelt u in staat om inactieve leads en deals uit uw actieve weergave te verwijderen zonder historische gegevens te verliezen, waardoor u gefocust kunt blijven en de systeemprestaties kunt verbeteren.
Wanneer leads en deals archiveren
Je kunt elke deal of lead archiveren die niet langer actief wordt beheerd. Hier zijn veelvoorkomende scenario's:
1. Langzaam inactief
-
Geen activiteit of updates in de afgelopen 6–12 maanden
-
Geen aankomende taken of verwachte follow-ups
2. Gesloten of verouderd
-
Verloren deals of koude leads die niet opnieuw worden bezocht
-
Gewonnen deals die zijn afgeleverd en voltooid
-
Gediskwalificeerde leads
3. Lage prioriteit of lage waarde
-
Deals of leads uit eerdere campagnes, experimenten of verkennend werk
-
Niet afgestemd op de huidige zakelijke doelen
4. Voor archivering
-
Items die worden bewaard voor naleving, audits of rapportage die niet zichtbaar hoeven te zijn in je belangrijkste werkruimte
```html
Hoe leads en deals te archiveren
Individueel archiveren
In een deal- of lead-detailweergave, klik op Archiveren uit het “...” menu (voor deals) of de knop (voor leads).

In de lijstweergave (alleen voor deals), klik op de ”...” knop gevolgd door ”Archiveren”.

In bulk archiveren
In de leads of deals lijstweergave, selecteer meerdere items en klik op Archiveren.

Of werk het Archiveringsstatus veld bij via de bulkbewerkingsdrawer.

Wanneer gearchiveerd:
-
Deals behouden hun vorige status (Open, Gewonnen of Verloren)
-
De archiveringsstatus is ingesteld op “Gearchiveerd” en een timestamp wordt toegevoegd
-
Automatiseringen en webhooks die afhankelijk zijn van recordwijzigingen kunnen worden geactiveerd
Automatiseringen
De archiveringsstatus kan binnen automatiseringen worden gebruikt als een voorwaarde of actie.
Voorbeelden:
Automatiseringen activeren wanneer items worden gearchiveerd of weer gedearchiveerd - Gebruik wijzigingen aan het “Gearchiveerd status” veld om follow-up acties te activeren (bijv. een gebruiker informeren of de wijziging loggen)

Stale deals of leads automatisch archiveren – Stel automatiseringen in om items te archiveren na een periode van inactiviteit (bijv. geen updates of activiteiten in de afgelopen 3 maanden of 1 maand na het winnen/verliezen van een deal)
Voeg wijzigingen toe aan deals zodra ze zijn gearchiveerd

```html
Bekijk gearchiveerde items
Gearchiveerde leads en deals zijn toegankelijk door Pipedrive en gemarkeerd met een “Gearchiveerd” indicator.
Deals
In de Deals-lijstweergave, open het Archief tabblad.

En als gekoppelde items in personen, organisaties, activiteiten, projecten, verkoop inbox, producten en hoverkaarten.

Leads
In de Leads-lijstweergave, open het Archief tabblad.

En als gekoppelde items in de detailweergave van de persoon, de detailweergave van de activiteit en de verkoop inbox.
Individueel terugarchiveren
In de detailweergave, klik op ”Terugarchiveren”.

Collectief terugarchiveren
In de lijstweergave van gearchiveerde items, selecteer meerdere items en klik op ”Terugarchiveren”.

Welke acties zijn beperkt voor gearchiveerde items?
Om de integriteit en prestaties van gegevens te behouden, zijn de volgende acties beperkt:
Bewerken | Kan titel, waarde, fase, eigenaar of aangepaste velden niet wijzigen |
Koppelen | Kan geen nieuwe activiteiten, oproepen of contacten koppelen |
Conversie | Leads kunnen niet worden geconverteerd naar deals; deals kunnen niet worden samengevoegd |
Bekijken | Verborgen in de meeste lijstweergaven en pijplijnweergaven |
API | Wordt niet geretourneerd in standaard lijst-eindpunten. Nieuwe eindpunten zijn beschikbaar |
```html
Welke acties zijn toegestaan op gearchiveerde items?
U kunt gearchiveerde items nog steeds op de volgende manieren beheren:
Voeg notities toe/bewerk notities | Inclusief opmerkingen en vermeldingen |
Stuur/koppel e-mails | Groep of individuele e-mails
Opmerking: BCC ondersteund |
Exporteer | Van lijstweergaven |
Dupliceer | Maak kopieën van gearchiveerde items |
Bewerk gegevens | Zichtbaarheidsgroep, volgers (deals), deelnemers, “Gezien” status (leads) |
Zoekresultaten | Gearchiveerde items zullen getoond worden in de zoekresultaten |
Filters | Ondersteund in lijstweergaven en over entiteiten (bijv. organisaties filteren op basis van gekoppelde gearchiveerde deals) |
Inzichten | Rapportage ondersteund met velden zoals “Archiefstatus” en “Gearchiveerd op” |
Gebruikersrechten voor gearchiveerde items
Actie | Vereiste toestemming |
Archiveer/dearchiveer eigen items | Altijd toegestaan |
Archiveer andermans items | Vereist toestemming "Bewerk deals die eigendom zijn van anderen" |
Bekijk gearchiveerde items | Volgt de standaard zichtbaarheidsregels |
Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee