Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Archiwum ofert i leadów
W miarę jak twoje dane sprzedażowe rosną, utrzymanie czystości i efektywności twojego miejsca pracy staje się coraz ważniejsze.
Archiwizacja pozwala na usunięcie nieaktywnych leadów i transakcji z aktywnego widoku bez utraty danych historycznych, co pomaga ci skupić się i poprawić wydajność systemu.
Kiedy archiwizować leady i transakcje
Możesz archiwizować każdą transakcję lub lead, który nie jest już aktywnie zarządzany. Oto powszechne scenariusze:
1. Nieaktywny przez długi czas
- Brak aktywności lub aktualizacji w ciągu ostatnich 6–12 miesięcy
- Brak nadchodzących zadań lub oczekiwanych follow-upów
2. Zamknięty lub przestarzały
- Utracone transakcje lub zimne leady, które nie będą ponownie rozpatrywane
- Wygrane transakcje, które zostały dostarczone i zakończone
- Wykluczone leady
3. Niskiego priorytetu lub niskiej wartości
- Transakcje lub leady z przeszłych kampanii, eksperymentów lub prac eksploracyjnych
- Niezgodne z obecnymi celami biznesowymi
4. Dla celów archiwizacji
- Elementy przechowywane dla zgodności, audytów lub raportowania, które nie muszą być widoczne w Twoim głównym obszarze roboczym
Jak archiwizować leady i transakcje
Archiwizuj indywidualnie
W widoku szczegółów transakcji lub leada kliknij Archiwizuj w menu „...” (dla transakcji) lub przycisku (dla leadów).
W widoku listy (tylko dla transakcji) kliknij przycisk ”...”, a następnie ”Archiwizuj”.
Archiwizuj hurtowo
W widoku listy leadów lub transakcji wybierz wiele elementów i kliknij Archiwizuj.
Lub zaktualizuj pole Status archiwizacji za pomocą okna edycji zbiorczej.
Po archiwizacji:
- Transakcje zachowują swój poprzedni status (Otwarte, Wygrane lub Przegrane)
- Status archiwizacji jest ustawiony na “Archiwizowane” i dodawany jest znacznik czasu
- Automatyzacje i webhooki, które zależą od zmian w rekordach, mogą zostać uruchomione
Automatyzacje
Status archiwizacji może być używany w automatyzacjach jako warunek lub akcja.
Przykłady:
- Uruchamiaj automatyzacje, gdy elementy są archiwizowane lub przywracane – Użyj zmian w polu „Status archiwizacji”, aby uruchomić działania następcze (np. powiadom użytkownika lub zarejestruj zmianę)
- Automatycznie archiwizuj przestarzałe transakcje lub leady – Ustaw automatyzacje, aby archiwizować elementy po okresie braku aktywności (np. brak aktualizacji lub aktywności w ciągu ostatnich 3 miesięcy lub 1 miesiąca po wygraniu/przegraniu transakcji)
Zobacz archiwalne elementy
Archiwalne leady i transakcje są dostępne w całym Pipedrive i oznaczone wskaźnikiem „Archiwalne”.
Transakcje
W widoku listy transakcji otwórz zakładkę Archiwum.
I jako powiązane elementy w osobach, organizacjach, działaniach, projektach, skrzynce sprzedażowej, produktach i kartach podpowiedzi.
Leady
W widoku listy leadów otwórz zakładkę Archiwum.
I jako powiązane elementy w widoku szczegółów osoby, widoku szczegółów działania i skrzynce sprzedażowej.
Cofnij archiwizację indywidualnie
W widoku szczegółów kliknij „Cofnij archiwizację”.
Cofnij archiwizację hurtowo
W widoku listy archiwalnych elementów wybierz wiele elementów i kliknij „Cofnij archiwizację”.
Jakie działania są ograniczone dla zarchiwizowanych elementów?
Aby zachować integralność danych i wydajność, następujące działania są ograniczone dla zarchiwizowanych elementów:
Edytowanie |
Nie można zmieniać tytułu, wartości, etapu, właściciela ani pól niestandardowych |
Łączenie |
Nie można łączyć nowych działań, połączeń ani kontaktów |
Konwersja |
Leady nie mogą być konwertowane na transakcje; transakcje nie mogą być scalane |
Wyświetlanie |
Ukryte w większości widoków list i widoków pipeline |
API |
Nie zwracane w standardowych punktach końcowych list. Nowe punkty końcowe są dostępne |
Jakie działania są dozwolone na zarchiwizowanych elementach?
Możesz nadal zarządzać zarchiwizowanymi elementami w następujący sposób:
Dodaj/edytuj notatki |
W tym komentarze i wzmianki |
Wyślij/linkuj e-maile | E-maile grupowe lub pojedyncze
Uwaga: BCC obsługiwane |
Eksportuj |
Z widoków listy |
Duplikuj |
Twórz kopie zarchiwizowanych elementów |
Edytuj dane |
Grupa widoczności, obserwatorzy (transakcje), uczestnicy, “Widoczny” status (leady) |
Wyniki wyszukiwania | Zarchiwizowane elementy będą wyświetlane w wynikach wyszukiwania |
Filtry | Obsługiwane w widokach listy i w różnych encjach (np. filtrowanie organizacji na podstawie powiązanych zarchiwizowanych transakcji) |
Wnioski | Raportowanie obsługiwane przy użyciu pól takich jak “Status archiwizacji” i “Zarchiwizowane w dniu” |
Uprawnienia użytkownika do zarchiwizowanych elementów
Akcja |
Wymagane uprawnienie |
Zarchiwizuj/odarchiwizuj własne elementy |
Zawsze dozwolone |
Zarchiwizuj elementy innych |
Wymaga uprawnienia "Edytuj oferty należące do innych" |
Wyświetl zarchiwizowane elementy |
Podlega standardowym zasadom widoczności |
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie