Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Archiwum ofert i leadów
W miarę jak rosną Twoje dane sprzedażowe, utrzymanie porządku w miejscu pracy staje się coraz ważniejsze.
Archiwizacja pozwala na usunięcie nieaktywnych potencjalnych klientów i transakcji z aktywnego widoku bez utraty danych historycznych, co pomaga utrzymać koncentrację i poprawić wydajność systemu.
Kiedy archiwizować leady i transakcje
Możesz archiwizować każdą transakcję lub leada, który nie jest już aktywnie zarządzany. Oto typowe scenariusze:
1. Bezczynny przez długi czas
-
Brak aktywności lub aktualizacji w ciągu ostatnich 6–12 miesięcy
-
Brak nadchodzących zadań lub oczekiwanych follow-upów
2. Zakończony lub nieaktualny
-
Zgubione transakcje lub zimne leady, do których nie wrócimy
-
Zwycięskie transakcje, które zostały dostarczone i zakończone
-
Wykluczone leady
3. Niskiego priorytetu lub niskiej wartości
-
Transakcje lub leady z przeszłych kampanii, eksperymentów lub prac eksploracyjnych
-
Niezgodne z bieżącymi celami biznesowymi
4. Dla celów archiwalnych
-
Elementy przechowywane dla zgodności, audytów lub raportowania, które nie muszą być widoczne w głównym obszarze roboczym
```html
Jak archiwizować leady i transakcje
Archiwizuj indywidualnie
W widoku szczegółów transakcji lub leada kliknij Archiwizuj z menu „...” (dla transakcji) lub przycisku (dla leadów).

W widoku listy (tylko dla transakcji) kliknij przycisk ”...” a następnie ”Archiwizuj”.

Archiwizuj zbiorczo
W leads lub deals widoku listy, wybierz wiele elementów i kliknij Archiwizuj.

Lub zaktualizuj pole Status archiwizacji za pomocą szuflady edycji zbiorczej.

Po zarchiwizowaniu:
-
Transakcje zachowują swój poprzedni status (Otwarte, Wygrane lub Przegrane)
-
Status archiwizacji jest ustawiony na „Zarchiwizowane” i dodawany jest znacznik czasowy
-
Automatyzacje i webhooki zależne od zmian w rekordach mogą zostać wyzwolone
Automatyzacje
Status archiwizacji może być używany w automatyzacjach jako warunek lub akcja.
Przykłady:
Uruchamiaj automatyzacje, gdy elementy są archiwizowane lub przywracane - Wykorzystaj zmiany w polu “Status archiwizacji” do uruchamiania działań następczych (np. powiadomienie użytkownika lub zapisanie zmiany)

Automatycznie archiwizuj przestarzałe transakcje lub leady – Ustaw automatyzacje, aby archiwizować elementy po okresie braku aktywności (np. brak aktualizacji lub aktywności w ciągu ostatnich 3 miesięcy lub 1 miesiąca po wygraniu/przegraniu transakcji)
Dodaj zmiany do transakcji, gdy są one zarchiwizowane

```html
Zobacz zarchiwizowane pozycje
Zarchiwizowane leady i transakcje są dostępne w całym Pipedrive i oznaczone wskaźnikiem “Zarchiwizowane”.
Transakcje
W widoku listy transakcji otwórz zakładkę Archiwum.

I jako powiązane pozycje w osobach, organizacjach, aktywnościach, projektach, skrzynce sprzedażowej, produktach i kartach podpowiedzi.

Leady
W widoku listy leadów otwórz zakładkę Archiwum.

I jako powiązane pozycje w widoku szczegółów osoby, widoku szczegółów aktywności oraz skrzynce sprzedażowej.
Cofnij archiwizację indywidualnie
W widoku szczegółów kliknij ”Cofnij archiwizację”.

Cofnij archiwizację hurtowo
W widoku listy zarchiwizowanych pozycji zaznacz wiele pozycji i kliknij ”Cofnij archiwizację”.

```html
Jakie działania są ograniczone dla zarchiwizowanych elementów?
Aby zachować integralność danych i wydajność, następujące działania są ograniczone:
Edytowanie | Nie można zmienić tytułu, wartości, etapu, właściciela ani pól niestandardowych |
Łączenie | Nie można łączyć nowych działań, połączeń ani kontaktów |
Konwersja | Leady nie mogą być konwertowane na transakcje; transakcje nie mogą być scalane |
Wyświetlanie | Ukryte w większości widoków list i widoków procesu |
API | Nie są zwracane w standardowych punktach końcowych listy. Nowe punkty końcowe są dostępne |
```html
Jakie działania są dozwolone w przypadku archiwalnych elementów?
Możesz nadal zarządzać archiwalnymi elementami w następujący sposób:
Dodaj/edytuj notatki | W tym komentarze i wzmianki |
Wyślij/linkuj e-maile | Grupowe lub pojedyncze e-maile
Uwaga: BCC wspierane |
Eksport | Z widoków list |
Duplikuj | Twórz kopie archiwalnych elementów |
Edytuj dane | Grupa widoczności, obserwujący (transakcje), uczestnicy, „Zobaczone” status (lead-y) |
Wyniki wyszukiwania | Archiwalne elementy będą wyświetlane w wynikach wyszukiwania |
Filtry | Wsparte w widokach list oraz w różnych jednostkach (np. filtrowanie organizacji na podstawie powiązanych archiwalnych transakcji) |
Wgląd | Raportowanie wspierane przy użyciu pól takich jak „Status archiwizacji” i „Archiwizowane w” |
Uprawnienia użytkowników do zarchiwizowanych elementów
Działanie | Wymagane uprawnienie |
Zarchiwizuj/odarchiwizuj własne elementy | Zawsze dozwolone |
Zarchiwizuj elementy innych | Wymaga uprawnienia "Edytuj oferty należące do innych" |
Wyświetl zarchiwizowane elementy | Podlega standardowym zasadom widoczności |
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie