Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Archiwizuj transakcje i leady
W miarę rozwoju danych sprzedażowych utrzymanie porządku i wydajności w twojej przestrzeni roboczej staje się coraz ważniejsze.
Archiwizacja pozwala usunąć nieaktywne leady i transakcje z widoku aktywnych bez utraty danych historycznych, co pomaga zachować koncentrację, poprawić wydajność systemu i pozostać poniżej limitu leadów i transakcji.
Kiedy archiwizować leady i transakcje
Możesz archiwizować każdą transakcję lub leada, który nie jest już aktywnie zarządzany. Oto typowe scenariusze:
1. Nieaktywny przez dłuższy czas
- Brak aktywności lub aktualizacji w ciągu ostatnich 6–12 miesięcy
- Brak nadchodzących zadań ani oczekiwanych dalszych działań
2. Zamknięte lub nieaktualne
- Przegrane transakcje lub zimne kontakty, do których nie będzie powrotu
- Wygrane transakcje, które zostały zrealizowane i ukończone
- Dyskwalifikowane leady
3. Niskiego priorytetu lub niskiej wartości
- Transakcje lub leady z poprzednich kampanii, eksperymentów lub prac eksploracyjnych
- Niezgodne z aktualnymi celami biznesowymi
4. W celach archiwalnych
- Elementy przechowywane ze względów zgodności, audytów lub raportowania, które nie muszą być widoczne w głównym obszarze roboczym
Jak archiwizować leady i transakcje
Archiwizuj pojedynczo
W widoku szczegółowym transakcji lub leada kliknij Archiwizuj z menu “...” (dla transakcji) lub przycisku (dla leadów).
W widoku listy (tylko dla transakcji) kliknij przycisk ”...”, a następnie ”Archiwizuj”.
Archiwizacja zbiorcza
W widoku listy leadów lub transakcji wybierz kilka pozycji i kliknij Archiwizuj.
Lub zaktualizuj pole Stan archiwum za pomocą panelu edycji zbiorczej.
Po zarchiwizowaniu:
- Transakcje zachowują swój poprzedni status (Otwarta, Wygrana lub Przegrana)
- Pole statusu archiwum jest ustawiane na „Zarchiwizowane” i dodawany jest znacznik czasu
- Mogą zostać uruchomione automaty i webhooki zależne od zmian w rekordach
Automatyzacje
Status archiwum można wykorzystać w automatyzacjach jako warunek lub akcję.
Przykłady:
- Uruchamiaj automatyzacje, gdy elementy są archiwizowane lub przywracane – Wykorzystaj zmiany w polu „Status archiwum”, aby wyzwalać kolejne akcje (np. powiadomić użytkownika lub zarejestrować zmianę)
- Automatyczne archiwizowanie przeterminowanych transakcji lub leadów – Skonfiguruj automatyzacje, aby archiwizowały elementy po okresie braku aktywności (np. wygrane lub przegrane transakcje bez aktualizacji przez 90 dni)
Przeglądaj zarchiwizowane elementy
Zarchiwizowane leady i transakcje są dostępne w całym Pipedrive i oznaczone wskaźnikiem „Zarchiwizowane”.
Transakcje
W widoku listy transakcji otwórz kartę Archiwum.
Oraz jako powiązane elementy w kartach osób, organizacji, aktywności, projektów, skrzynce sprzedaży, produktach oraz w kartach podglądu.
Leady
W widoku listy leadów otwórz kartę Archiwum.
Oraz jako powiązane elementy w widoku szczegółowym osoby, widoku szczegółowym aktywności oraz w skrzynce sprzedaży.
Odarchiwizuj pojedynczo
W widoku szczegółowym kliknij ”Odarchiwizuj”.
Odarchiwizuj zbiorczo
W widoku listy zarchiwizowanych elementów wybierz kilka pozycji i kliknij ”Odarchiwizuj”.
Jakie działania są ograniczone dla zarchiwizowanych elementów?
Aby zachować integralność danych i wydajność, następujące działania są ograniczone dla zarchiwizowanych elementów:
Edycja |
Nie można zmieniać tytułu, wartości, etapu, właściciela ani pól niestandardowych |
Łączenie |
Nie można powiązać nowych aktywności, rozmów ani kontaktów |
Konwersja |
Leadów nie można konwertować na transakcje; transakcji nie można łączyć |
Wyświetlanie |
Ukryte w większości widoków list i widoków lejka sprzedażowego |
API |
Nie są zwracane przez standardowe punkty końcowe list. Dostępne są nowe punkty końcowe |
Jakie działania są dozwolone dla zarchiwizowanych elementów?
Wciąż możesz zarządzać zarchiwizowanymi elementami w następujący sposób:
Dodaj/edytuj notatki |
W tym komentarze i wzmianki |
Wyślij/powiąż e-maile | E-maile grupowe lub pojedyncze
Uwaga: Obsługa BCC |
Eksportuj |
Z widoków listy |
Duplikuj |
Utwórz kopie zarchiwizowanych elementów |
Edytuj dane |
Grupa widoczności, obserwujący (transakcje), uczestnicy, „Zobaczono” status (leadów) |
Wyniki wyszukiwania | Zarchiwizowane elementy będą wyświetlane w wynikach wyszukiwania |
Filtry | Obsługiwane w widokach listy i między encjami (np. filtrowanie organizacji na podstawie powiązanych zarchiwizowanych transakcji) |
Raporty | Obsługiwane raportowanie z wykorzystaniem pól takich jak „Status archiwizacji” i „Zarchiwizowano” |
Uprawnienia użytkowników dotyczące zarchiwizowanych elementów
Akcja |
Wymagane uprawnienie |
Archiwizuj/odarchiwizuj własne elementy |
Zawsze dozwolone |
Archiwizuj elementy innych użytkowników |
Wymaga uprawnienia "Edytuj transakcje należące do innych" |
Wyświetl zarchiwizowane elementy |
Podlega standardowym zasadom widoczności |
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie