Baza wiedzy

Baza wiedzy/Organizing your data/Oferty/Archiwum ofert i leadów

Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.

Archiwum ofert i leadów

YS
Yssel Salas, 8 kwietnia 2025

W miarę jak rosną Twoje dane sprzedażowe, utrzymanie porządku w miejscu pracy staje się coraz ważniejsze.

Archiwizacja pozwala na usunięcie nieaktywnych potencjalnych klientów i transakcji z aktywnego widoku bez utraty danych historycznych, co pomaga utrzymać koncentrację i poprawić wydajność systemu.


Kiedy archiwizować leady i transakcje

Możesz archiwizować każdą transakcję lub leada, który nie jest już aktywnie zarządzany. Oto typowe scenariusze:

1. Bezczynny przez długi czas

  • Brak aktywności lub aktualizacji w ciągu ostatnich 6–12 miesięcy

  • Brak nadchodzących zadań lub oczekiwanych follow-upów

2. Zakończony lub nieaktualny

  • Zgubione transakcje lub zimne leady, do których nie wrócimy

  • Zwycięskie transakcje, które zostały dostarczone i zakończone

  • Wykluczone leady

3. Niskiego priorytetu lub niskiej wartości

  • Transakcje lub leady z przeszłych kampanii, eksperymentów lub prac eksploracyjnych

  • Niezgodne z bieżącymi celami biznesowymi

4. Dla celów archiwalnych

  • Elementy przechowywane dla zgodności, audytów lub raportowania, które nie muszą być widoczne w głównym obszarze roboczym


```html

Jak archiwizować leady i transakcje

Archiwizuj indywidualnie

W widoku szczegółów transakcji lub leada kliknij Archiwizuj z menu „...” (dla transakcji) lub przycisku (dla leadów).

W widoku listy (tylko dla transakcji) kliknij przycisk ”...” a następnie ”Archiwizuj”.

Archiwizuj zbiorczo

W leads lub deals widoku listy, wybierz wiele elementów i kliknij Archiwizuj.

Lub zaktualizuj pole Status archiwizacji za pomocą szuflady edycji zbiorczej.

Po zarchiwizowaniu:

  • Transakcje zachowują swój poprzedni status (Otwarte, Wygrane lub Przegrane)

  • Status archiwizacji jest ustawiony na „Zarchiwizowane” i dodawany jest znacznik czasowy

  • Automatyzacje i webhooki zależne od zmian w rekordach mogą zostać wyzwolone

Automatyzacje

Uwaga: Funkcja Automatyzacje jest dostępna tylko w planach zaawansowanych i wyższych.

Status archiwizacji może być używany w automatyzacjach jako warunek lub akcja.

Przykłady:

  • Uruchamiaj automatyzacje, gdy elementy są archiwizowane lub przywracane - Wykorzystaj zmiany w polu “Status archiwizacji” do uruchamiania działań następczych (np. powiadomienie użytkownika lub zapisanie zmiany)

  • Automatycznie archiwizuj przestarzałe transakcje lub leady – Ustaw automatyzacje, aby archiwizować elementy po okresie braku aktywności (np. brak aktualizacji lub aktywności w ciągu ostatnich 3 miesięcy lub 1 miesiąca po wygraniu/przegraniu transakcji)

  • Dodaj zmiany do transakcji, gdy są one zarchiwizowane

```
```html

Zobacz zarchiwizowane pozycje

Zarchiwizowane leady i transakcje są dostępne w całym Pipedrive i oznaczone wskaźnikiem “Zarchiwizowane”.

Transakcje

W widoku listy transakcji otwórz zakładkę Archiwum.

I jako powiązane pozycje w osobach, organizacjach, aktywnościach, projektach, skrzynce sprzedażowej, produktach i kartach podpowiedzi.

Leady

W widoku listy leadów otwórz zakładkę Archiwum.

I jako powiązane pozycje w widoku szczegółów osoby, widoku szczegółów aktywności oraz skrzynce sprzedażowej.

Cofnij archiwizację indywidualnie

W widoku szczegółów kliknij ”Cofnij archiwizację”.

Cofnij archiwizację hurtowo

W widoku listy zarchiwizowanych pozycji zaznacz wiele pozycji i kliknij ”Cofnij archiwizację”.

Uwaga: Jeśli pipeline lub etap transakcji już nie istnieje, transakcja nie będzie widoczna w żadnym pipeline, dopóki nie zostanie przypisany pipeline i etap.
```
```html

Jakie działania są ograniczone dla zarchiwizowanych elementów?

Aby zachować integralność danych i wydajność, następujące działania są ograniczone:

Edytowanie
Nie można zmienić tytułu, wartości, etapu, właściciela ani pól niestandardowych
Łączenie
Nie można łączyć nowych działań, połączeń ani kontaktów
Konwersja
Leady nie mogą być konwertowane na transakcje; transakcje nie mogą być scalane
Wyświetlanie
Ukryte w większości widoków list i widoków procesu
API
Nie są zwracane w standardowych punktach końcowych listy. Nowe punkty końcowe są dostępne
Uwaga: Twoje konto firmowe może mieć łącznie do 300 000 zarchiwizowanych leadów i transakcji.
```
```html

Jakie działania są dozwolone w przypadku archiwalnych elementów?

Możesz nadal zarządzać archiwalnymi elementami w następujący sposób:

Dodaj/edytuj notatki
W tym komentarze i wzmianki
Wyślij/linkuj e-maile
Grupowe lub pojedyncze e-maile
Uwaga: BCC wspierane
Eksport
Z widoków list
Duplikuj
Twórz kopie archiwalnych elementów
Edytuj dane
Grupa widoczności, obserwujący (transakcje), uczestnicy, „Zobaczone” status (lead-y)
Wyniki wyszukiwania
Archiwalne elementy będą wyświetlane w wynikach wyszukiwania
Filtry
Wsparte w widokach list oraz w różnych jednostkach (np. filtrowanie organizacji na podstawie powiązanych archiwalnych transakcji)
Wgląd
Raportowanie wspierane przy użyciu pól takich jak „Status archiwizacji” i „Archiwizowane w”
```

Uprawnienia użytkowników do zarchiwizowanych elementów

Działanie
Wymagane uprawnienie
Zarchiwizuj/odarchiwizuj własne elementy
Zawsze dozwolone
Zarchiwizuj elementy innych
Wymaga uprawnienia "Edytuj oferty należące do innych"
Wyświetl zarchiwizowane elementy
Podlega standardowym zasadom widoczności
Czy ten artykuł był pomocny?

Tak

Nie

Powiązane artykuły

Masz jakieś pytania?

Skontaktuj się z nami