Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Archiwizuj transakcje i leady
W miarę wzrostu danych sprzedażowych utrzymanie porządku i efektywności w Twojej przestrzeni roboczej staje się coraz ważniejsze.
Archiwizacja pozwala usunąć nieaktywne leady i transakcje z widoku aktywnych bez utraty danych historycznych, co pomaga zachować koncentrację, poprawić wydajność systemu i nie przekroczyć limitu leadów i transakcji.
Kiedy archiwizować leady i transakcje
Możesz zarchiwizować każdą transakcję lub leada, który nie jest już aktywnie zarządzany. Oto typowe scenariusze:
1. Brak aktywności przez długi czas
- Brak aktywności lub aktualizacji w ciągu ostatnich 6–12 miesięcy
- Brak nadchodzących zadań ani oczekiwanych działań następczych
2. Zamknięte lub nieaktywne
- Utracone transakcje lub zimne leady, które nie będą ponownie rozpatrywane
- Wygrane transakcje, które zostały zrealizowane i zakończone
- Zdyskwalifikowane leady
3. Niski priorytet lub niska wartość
- Transakcje lub leady pochodzące z poprzednich kampanii, eksperymentów lub prac eksploracyjnych
- Nie‑zgodne z aktualnymi celami biznesowymi
4. W celach archiwizacyjnych
- Pozycje przechowywane ze względów zgodności z przepisami, audytów lub raportowania, które nie muszą być widoczne w głównym obszarze roboczym
Jak archiwizować leady i transakcje
Archiwizuj pojedynczo
W widoku szczegółów transakcji lub leada kliknij Archiwizuj w menu “...” (dla transakcji) lub przycisku (dla leadów).
W widoku listy (tylko dla transakcji) kliknij przycisk ”...”, a następnie ”Archiwizuj”.
Archiwizuj masowo
W widoku listy leadów lub transakcji wybierz kilka elementów i kliknij Archiwizuj.
Lub zaktualizuj pole Status archiwizacji w panelu edycji zbiorczej.
Po zarchiwizowaniu:
- Transakcje zachowują swój poprzedni status (Otwarte, Wygrane lub Przegrane)
- Status archiwizacji ustawiany jest na „Zarchiwizowany” i dodawany jest znacznik czasu
- Automatyzacje i webhooki zależne od zmian w rekordach mogą zostać uruchomione
Automatyzacje
Status archiwizacji można używać w automatyzacjach jako warunek lub akcję.
Przykłady:
- Uruchamiaj automatyzacje, gdy elementy są archiwizowane lub przywracane – Użyj zmian w polu „Status archiwizacji”, aby wywołać działania następcze (np. powiadomić użytkownika lub zalogować zmianę)
- Automatycznie archiwizuj nieaktywne transakcje lub leady – Skonfiguruj automatyzacje, aby archiwizowały elementy po okresie braku aktywności (np. wygrane lub przegrane transakcje bez aktualizacji przez 90 dni)
Wyświetlanie zarchiwizowanych elementów
Zarchiwizowane leady i transakcje są dostępne w całym Pipedrive i oznaczone wskaźnikiem „Zarchiwizowany”.
Transakcje
W widoku listy transakcji otwórz kartę Archiwum.
A także jako powiązane elementy w osobach, organizacjach, aktywnościach, projektach, skrzynce sprzedażowej, produktach i kartach podglądu.
Leady
W widoku listy leadów otwórz kartę Archiwum.
A także jako powiązane elementy w widoku szczegółów osoby, widoku szczegółów aktywności oraz w skrzynce sprzedażowej.
Odarchiwizuj pojedynczo
W widoku szczegółów kliknij ”Odarchiwizuj”.
Odarchiwizuj zbiorczo
W widoku listy zarchiwizowanych elementów wybierz kilka elementów i kliknij ”Odarchiwizuj”.
Jakie działania są ograniczone dla zarchiwizowanych elementów?
Aby zachować integralność danych i wydajność, poniższe działania są ograniczone dla zarchiwizowanych elementów:
Edycja |
Nie można zmieniać tytułu, wartości, etapu, właściciela ani pól niestandardowych |
Łączenie |
Nie można powiązać nowych aktywności, rozmów ani kontaktów |
Konwersja |
Leadów nie można konwertować na transakcje; transakcji nie można łączyć |
Wyświetlanie |
Są ukryte w większości widoków list i widoków lejka sprzedażowego |
API |
Nie są zwracane przez standardowe punkty końcowe list. Dostępne są nowe punkty końcowe |
Jakie działania są dozwolone dla zarchiwizowanych elementów?
Wciąż możesz zarządzać zarchiwizowanymi elementami w następujący sposób:
Dodaj/edytuj notatki |
W tym komentarze i wzmianki |
Wyślij/powiąż e-maile | E-maile grupowe lub pojedyncze
Uwaga: BCC obsługiwane |
Eksport |
Z widoków list |
Duplikuj |
Twórz kopie zarchiwizowanych elementów |
Edytuj dane |
Grupa widoczności, obserwujący (transakcje), uczestnicy, “Obejrzane” — status (leadów) |
Wyniki wyszukiwania | Zarchiwizowane elementy będą wyświetlane w wynikach wyszukiwania |
Filtry | Obsługiwane w widokach list i pomiędzy encjami (np. filtrowanie organizacji na podstawie powiązanych zarchiwizowanych transakcji) |
Wglądy | Raportowanie obsługiwane z użyciem pól takich jak “Status archiwizacji” i “Zarchiwizowano” |
Uprawnienia użytkowników dla zarchiwizowanych elementów
Akcja |
Wymagane uprawnienie |
Archiwizuj/odarchiwizuj własne elementy |
Zawsze dozwolone |
Archiwizuj elementy innych użytkowników |
Wymaga uprawnienia "Edytuj transakcje należące do innych" |
Wyświetlanie zarchiwizowanych elementów |
Podlega standardowym zasadom widoczności |
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie