Kunnskapsbase

Etter hvert som salgsdataene dine vokser, blir det viktigere å holde arbeidsområdet ditt rent og effektivt.

Arkivering lar deg fjerne inaktive leads og avtaler fra din aktive visning uten å miste historiske data, noe som hjelper deg med å holde fokus og forbedre systemytelsen.

Når du skal arkivere leads og avtaler

Du kan arkivere enhver avtale eller lead som ikke lenger aktivt forvaltes. Her er vanlige scenarier:

1. Inaktiv i lang tid

• Ingen aktivitet eller oppdateringer de siste 6–12 månedene
• Ingen kommende oppgaver eller forventede oppfølginger

2. Lukkede eller utdaterte

• Tapte avtaler eller kalde leads som ikke vil bli vurdert på nytt
• Vunnede avtaler som er levert og fullført
• Diskvalifiserte leads

3. Lav prioritet eller lav verdi

• Avtaler eller leads fra tidligere kampanjer, eksperimenter eller utforskende arbeid
• Ikke i samsvar med nåværende forretningsmål

4. For arkivering

• Elementer oppbevart for samsvar, revisjoner eller rapportering som ikke trenger å være synlige i din hovedarbeidsplass

Hvordan arkivere leads og avtaler

Arkiver individuelt

I en detaljvisning av avtale eller lead, klikk Arkiver fra “...” menyen (for avtaler) eller knappen (for leads).

I listevisningen (kun for avtaler), klikk på ”...” knappen etterfulgt av ”Arkiver”.

Arkiver i bulk

I leads eller avtaler listevisning, velg flere elementer og klikk Arkiver.

Eller oppdater Arkiver status feltet via bulk redigeringsvinduet.

Når arkivert:

• Avtaler beholder sin tidligere status (Åpen, Vunnet eller Tapt)
• arkiver status settes til “Arkivert” og et tidsstempel legges til
• Automatiseringer og webhooks som avhenger av endringer i poster kan bli utløst

Automatiseringer

Arkiver status kan brukes innen automatiseringer enten som en betingelse eller handling.

Eksempler:

• Utløs automatiseringer når elementer blir arkivert eller gjenopprettet – Bruk endringer i feltet “Arkivert status” for å utløse oppfølgingshandlinger (f.eks. varsle en bruker eller loggføre endringen)

• Automatisk arkivere utdaterte avtaler eller leads – Sett opp automatiseringer for å arkivere elementer etter en periode med inaktivitet (f.eks. ingen oppdateringer eller aktiviteter de siste 3 månedene eller 1 måned etter å ha vunnet/tapt en avtale)

Se arkiverte elementer

Arkiverte leads og avtaler er tilgjengelige i hele Pipedrive og merket med en “Arkivert” indikator.

Avtaler

I Avtaler listevisning, åpne Arkiv fanen.

Og som lenkede elementer i personer, organisasjoner, aktiviteter, prosjekter, salg innboks, produkter og hover-kort.

Leads

I Leads listevisning, åpne Arkiv fanen.

Og som lenkede elementer i person detaljvisning, aktivitet detaljvisning og salg innboks.

Fjern arkivering individuelt

I detaljvisningen, klikk ”Fjern arkivering”.

Fjern arkivering i bulk

I listevisningen for arkiverte elementer, velg flere elementer og klikk ”Fjern arkivering”.

Merk: Hvis en avtales pipeline eller fase ikke lenger eksisterer, vil avtalen ikke vises i noen pipeline før en pipeline og fase er tildelt.

---

Hvilke handlinger er begrenset for arkiverte elementer?

For å opprettholde dataintegritet og ytelse, er følgende handlinger begrenset for arkiverte elementer:

Redigering	Kan ikke endre tittel, verdi, fase, eier eller tilpassede felt
Lenking	Kan ikke lenke nye aktiviteter, samtaler eller kontakter
Konvertering	Leads kan ikke konverteres til avtaler; avtaler kan ikke slås sammen
Visning	Skjult fra de fleste listevisninger og pipeline-visninger
API	Ikke returnert i standard listeendepunkter. Nye endepunkter er tilgjengelige

---

Hvilke handlinger er tillatt på arkiverte elementer?

Du kan fortsatt administrere arkiverte elementer på følgende måter:

Legg til/rediger notater	Inkludert kommentarer og omtaler
Send/lenk e-poster	Gruppe- eller enkelt-e-poster Merk: BCC støttet
Eksporter	Fra listevisninger
Dupliser	Opprett kopier av arkiverte elementer
Rediger data	Synlighetsgruppe, følgere (avtaler), deltakere, “Sett” status (leads)
Søkeresultater	Arkiverte elementer vil vises i søkeresultater
Filtre	Støttet i listevisninger og på tvers av enheter (f.eks. filtrering av organisasjoner basert på tilknyttede arkiverte avtaler)
Innsikt	Rapportering støttet ved bruk av felt som “Arkivstatus” og “Arkivert den”

---

Brukertillatelser for arkiverte elementer

Handling	Påkrevd tillatelse
Arkivere/avarkivere egne elementer	Alltid tillatt
Arkivere andres elementer	Krever tillatelse "Rediger avtaler eid av andre"
Se arkiverte elementer	Følger standard synlighetsregler