Denne artikkelen ble produsert ved hjelp av maskinoversettelse.
Arkiver avtaler og leads
Etter hvert som salgsdataene dine vokser, blir det viktigere å holde arbeidsområdet ryddig og effektivt.
Arkivering lar deg fjerne inaktive leads og avtaler fra din aktive visning uten å miste historiske data, og hjelper deg å holde fokus, forbedre systemytelsen og holde deg under grensen for leads og avtaler.
Når du bør arkivere leads og avtaler
Du kan arkivere enhver avtale eller lead som ikke lenger blir aktivt fulgt opp. Her er vanlige scenarier:
1. Inaktiv over lengre tid
- Ingen aktivitet eller oppdateringer de siste 6–12 månedene
- Ingen kommende oppgaver eller forventede oppfølginger
2. Avsluttet eller foreldet
- Tapte avtaler eller kalde leads som ikke vil bli tatt opp igjen
- Vunne avtaler som er levert og fullført
- Diskvalifiserte leads
3. Lav prioritet eller lav verdi
- Avtaler eller leads fra tidligere kampanjer, eksperimenter eller utforskende arbeid
- Ikke i tråd med nåværende forretningsmål
4. For dokumentasjon
- Elementer som beholdes for samsvar, revisjoner eller rapportering, og som ikke trenger å være synlige i hovedarbeidsområdet ditt
Hvordan arkivere leads og avtaler
Arkiver individuelt
I en avtale- eller lead-detaljvisning klikker du Arkiver fra “...”-menyen (for avtaler) eller knappen (for leads).

I listevisningen (kun for avtaler) klikker du på ”...”-knappen etterfulgt av ”Arkiver”.

Arkiver i bulk
I leads- eller avtaler listevisning, velg flere elementer og klikk Arkiver.

Eller oppdater feltet Arkivstatus via masseendringspanelet.

Når arkivert:
- Avtaler beholder sin forrige status (Åpen, Vunnet eller Tapt)
- Arkivstatus settes til “Arkivert” og et tidsstempel legges til
- Automatiseringer og webhooks som er avhengige av endringer i poster kan utløses
Automatiseringer
Arkivstatusen kan brukes i automatiseringer enten som en betingelse eller en handling.
Eksempler:
- Utløs automatiseringer når elementer arkiveres eller tas ut av arkiv – Bruk endringer i feltet “Arkivstatus” til å utløse oppfølgingshandlinger (f.eks. varsle en bruker eller logge endringen)

- Arkiver automatisk inaktive avtaler eller leads – Sett opp automatiseringer for å arkivere elementer etter en periode uten aktivitet (f.eks. vunnet eller tapt avtale uten oppdateringer i 90 dager)
Vis arkiverte elementer
Arkiverte leads og avtaler er tilgjengelige i hele Pipedrive og merket med en “Arkivert”-indikator.
Avtaler
I Avtaler-listevisningen åpner du Arkiv-fanen.

Og som lenkede elementer i personer, organisasjoner, aktiviteter, prosjekter, salgsinnboks, produkter og hover-kort.

Leads
I Leads-listevisningen åpner du Arkiv-fanen.

Og som lenkede elementer i personens detaljvisning, aktivitetsdetaljvisningen og salgsinnboksen.
Fjern fra arkivet individuelt
I detaljvisningen klikker du ”Fjern fra arkivet”.

Fjern fra arkivet i bulk
I listevisningen for arkiverte elementer, velg flere elementer og klikk ”Fjern fra arkivet”.

Hvilke handlinger er begrenset for arkiverte elementer?
For å opprettholde dataintegritet og ytelse er følgende handlinger begrenset for arkiverte elementer:
Redigering |
Kan ikke endre tittel, verdi, fase, eier eller egendefinerte felter |
Kobling |
Kan ikke koble til nye aktiviteter, samtaler eller kontakter |
Konvertering |
Leads kan ikke konverteres til avtaler; avtaler kan ikke slås sammen |
Visning |
Skjult fra de fleste liste- og pipelinevisninger |
API |
Returneres ikke i standard listeendepunkter. Nye endepunkter er tilgjengelige |
Hvilke handlinger er tillatt på arkiverte elementer?
Du kan fortsatt håndtere arkiverte elementer på følgende måter:
Legg til/endre notater |
Inkludert kommentarer og omtaler |
Send/knytt e-poster | Gruppe- eller enkelt-e-poster
Merk: BCC støttes |
Eksporter |
Fra listevisninger |
Dupliser |
Opprett kopier av arkiverte elementer |
Rediger data |
Synlighetsgruppe, følgere (avtaler), deltakere, «Sett»-status (leads) |
Søkeresultater | Arkiverte elementer vises i søkeresultater |
Filtre | Støttes i listevisninger og på tvers av enheter (f.eks. filtrering av organisasjoner basert på tilknyttede arkiverte avtaler) |
Innsikter | Rapportering støttes ved bruk av felt som «Arkivstatus» og «Arkivert den» |
Brukertillatelser for arkiverte elementer
Handling |
Påkrevd tillatelse |
Arkiver/opphev arkivering av egne elementer |
Alltid tillatt |
Arkiver andres elementer |
Krever tillatelsen "Rediger avtaler eid av andre" |
Vis arkiverte elementer |
Følger standard synlighetsregler |
Var denne artikkelen nyttig?
Ja
Nei