Bu makale, Makine Çevirisi kullanılarak üretilmiştir.
Arşiv anlaşmaları ve lead'ler
Satış verileriniz büyüdükçe, çalışma alanınızı temiz ve verimli tutmak daha önemli hale gelir.
Arşivleme, geçmiş verileri kaybetmeden aktif görünümünüzden pasif öncüleri ve anlaşmaları kaldırmanıza olanak tanır, böylece odaklanmaya devam eder ve sistem performansını artırırsınız.
```html
Potansiyel müşterileri ve anlaşmaları ne zaman arşivlemeli
Artık aktif olarak yönetilmeyen herhangi bir anlaşmayı veya potansiyel müşteriyi arşivleyebilirsiniz. İşte yaygın senaryolar:
1. Uzun süre pasif
- Geçtiğimiz 6–12 ayda hiç aktivite veya güncelleme yok
- Gelecek görevler veya beklenen takipler yok
2. Kapandı veya eski
- Kaybedilen anlaşmalar veya yeniden ele alınmayacak soğuk potansiyel müşteriler
- Teslim edilen ve tamamlanan kazanılan anlaşmalar
- Uygun olmayan potansiyel müşteriler
3. Düşük öncelikli veya düşük değerli
- Geçmiş kampanyalardan, deneylerden veya keşif çalışmalarından gelen anlaşmalar veya potansiyel müşteriler
- Mevcut iş hedefleri ile uyumlu değil
4. Kayıt tutma amacıyla
- Ana çalışma alanınızda görünmesi gerekmeden uyum, denetim veya raporlama için saklanan öğeler
```html
Potansiyel müşterileri ve fırsatları nasıl arşivlersiniz
Bireysel arşivleme
Bir fırsat veya potansiyel müşteri detay görünümünde, Arşivle seçeneğine tıklayın “...” menüsünden (fırsatlar için) veya butondan (potansiyel müşteriler için).
Liste görünümünde (sadece fırsatlar için), ”...” butonuna tıklayın ardından ”Arşivle” seçeneğine tıklayın.
Toplu arşivleme
Potansiyel müşterilerin veya fırsatların liste görünümünde, birden fazla öğe seçin ve Arşivle butonuna tıklayın.
Ya da toplu düzenleme paneli aracılığıyla Arşiv durumu alanını güncelleyebilirsiniz.
Arşivlendiğinde:
- Fırsatlar önceki durumlarını korur (Açık, Kazanıldı veya Kaybedildi)
- arşiv durumu “Arşivli” olarak ayarlanır ve bir zaman damgası eklenir
- Kayıt değişikliklerine bağlı olan otomasyonlar ve webhook’lar tetiklenebilir
Otomasyonlar
Arşiv durumu otomasyonlarda bir koşul veya eylem olarak kullanılabilir.
Örnekler:
- Öğeler arşivlendiğinde veya arşivden çıkarıldığında otomasyonları tetikleyin – “Arşivli durum” alanındaki değişiklikleri takip eylemleri tetiklemek için kullanın (örneğin, bir kullanıcıyı bilgilendirme veya değişikliği kaydetme)
- Eski fırsatları veya potansiyel müşterileri otomatik olarak arşivleyin – Belirli bir süre pasif kaldıktan sonra öğeleri arşivlemek için otomasyonlar kurun (örneğin, son 3 ayda veya bir fırsatı kazanma/kaybetme sonrası 1 ayda güncelleme veya etkinlik olmaması)
Arşivlenmiş öğeleri görüntüle
Arşivlenmiş potansiyel müşteriler ve anlaşmalar Pipedrive genelinde erişilebilir ve “Arşivlenmiş” göstergesi ile işaretlenmiştir.
Anlaşmalar
Anlaşmalar liste görünümü içinde, Arşiv sekmesini açın.
Ve kişiler, organizasyonlar, aktiviteler, projeler, satış gelen kutusu, ürünler ve hover kartları içerisinde bağlantılı öğeler olarak.
Potansiyel Müşteriler
Potansiyel Müşteriler liste görünümü içinde, Arşiv sekmesini açın.
Ve kişi detay görünümünde, aktivite detay görünümünde ve satış gelen kutusunda bağlantılı öğeler olarak.
Bireysel olarak Arşivden Çıkar
Detay görünümünde, ”Arşivden Çıkar” seçeneğine tıklayın.
Toplu Arşivden Çıkar
Arşivlenmiş öğeler liste görünümünde, birden fazla öğe seçin ve ”Arşivden Çıkar” seçeneğine tıklayın.
Arşivlenmiş öğeler için hangi işlemler kısıtlanmıştır?
Veri bütünlüğünü ve performansı korumak için, arşivlenmiş öğeler için aşağıdaki işlemler sınırlıdır:
Düzenleme |
Başlık, değer, aşama, sahip veya özel alanları değiştiremeyiz |
Bağlama |
Yeni etkinlikler, aramalar veya kişileri bağlayamayız |
Dönüştürme |
Potansiyeller anlaşmalara dönüştürülemez; anlaşmalar birleştirilemez |
Görme |
Çoğu liste görünümü ve boru hattı görünümünden gizlenmiştir |
API |
Standart liste uç noktalarında döndürülmez. Yeni uç noktalar mevcuttur |
Arşivli öğeler üzerinde hangi işlemler yapılabilir?
Arşivli öğeleri aşağıdaki yollarla yönetmeye devam edebilirsiniz:
Not ekle/düzenle |
Yorumlar ve etiketler dahil |
Email gönder/bağla | Grup veya tekli e-postalar
Not: BCC desteklenmektedir |
Dışa aktar |
Liste görünümlerinden |
Çoğalt |
Arşivli öğelerin kopyalarını oluştur |
Verileri düzenle |
Görünürlük grubu, takip edenler (çalışmalar), katılımcılar, “Görüldü” durumu (potansiyel müşteriler) |
Arama sonuçları | Arşivli öğeler arama sonuçlarında görünecektir |
Filtreler | Liste görünümlerinde ve varlıklar arasında desteklenmektedir (örneğin, bağlantılı arşivli anlaşmalara dayalı olarak organizasyonları filtreleme) |
İçgörüler | “Arşiv durumu” ve “Arşivlenme tarihi” gibi alanlar kullanılarak raporlama desteklenmektedir |
Arşivlenmiş öğeler için kullanıcı izinleri
İşlem |
Gerekli izin |
Kendi öğelerini arşivle/arşivden çıkar |
Her zaman izinli |
Diğerlerinin öğelerini arşivle |
"Başka kullanıcıların sahip olduğu işlemleri düzenleme" izni gerektirir |
Arşivlenmiş öğeleri görüntüle |
Standart görünürlük kurallarını takip eder |
Bu makale faydalı oldu mu?
Evet
Hayır