Bilgi Bankası

Satış verileriniz büyüdükçe, çalışma alanınızı temiz ve verimli tutmak daha önemli hale gelir.

Arşivleme, tarihi verileri kaybetmeden pasif lead'leri ve fırsatları aktif görünümünüzden kaldırmanıza olanak tanır, odaklanmanıza yardımcı olur ve sistem performansını artırır.

Ne zaman fırsatları ve anlaşmaları arşivlemelisiniz

Artık aktif olarak yönetilmeyen herhangi bir anlaşmayı veya fırsatı arşivleyebilirsiniz. İşte yaygın senaryolar:

1. Uzun süre hareketsiz

• Son 6–12 ayda hiç faaliyet veya güncelleme yok

• Yaklaşan görevler veya beklenen takipler yok

2. Kapandı veya bayat

• Kaybedilen anlaşmalar veya yeniden gözden geçirilmeyecek soğuk fırsatlar

• Teslim edilen ve tamamlanan kazanılan anlaşmalar

• Niteliksiz fırsatlar

3. Düşük öncelikli veya düşük değerli

• Geçmiş kampanyalardan, deneylerden veya keşif çalışmalarından gelen anlaşmalar veya fırsatlar

• Mevcut iş hedefleriyle uyumlu değil

4. Kayıt tutma amacıyla

• Ana çalışma alanınızda görünmesine gerek olmayan uyum, denetimler veya raporlama için saklanan öğeler

Potansiyel müşterileri ve anlaşmaları nasıl arşivlerim

Bireysel arşivleme

Bir anlaşma veya potansiyel müşteri detay görünümünde, Arşivle seçeneğine “...” menüsünden (anlaşmalar için) veya butonundan (potansiyel müşteriler için) tıklayın.

Liste görünümünde (sadece anlaşmalar için), ”...” butonuna tıklayın ve ardından ”Arşivle” seçeneğine tıklayın.

Toplu arşivleme

Potansiyel müşteriler veya anlaşmalar liste görünümünde, birden fazla öğe seçin ve Arşivle seçeneğine tıklayın.

Ya da Arşiv durumu alanını toplu düzenleme çekmecesi aracılığıyla güncelleyebilirsiniz.

Arşivlendiğinde:

• Anlaşmalar mevcut durumlarını korur (Açık, Kazanılmış veya Kaybedilmiş)

• arşiv durumu “Arşivlendi” olarak ayarlanır ve bir zaman damgası eklenir

• Kayıt değişikliklerine bağlı otomasyonlar ve webhook'lar tetiklenebilir

Otomasyonlar

Arşiv durumu, otomasyonlar içinde bir koşul veya eylem olarak kullanılabilir.

Örnekler:

• Öğeler arşivlendiğinde veya arşivden çıkarıldığında otomasyonları tetikleyin - İzleme eylemlerini tetiklemek için “Arşiv durumu” alanındaki değişiklikleri kullanın (örneğin, bir kullanıcıya bildirimde bulunmak veya değişikliği kaydetmek)

• Eski anlaşmaları veya potansiyel müşterileri otomatik olarak arşivleyin – Belirli bir süre boyunca işlem yapılmadığında (örneğin, son 3 ayda güncelleme veya etkinlik yoksa veya bir anlaşma kazandıktan/kaybettikten 1 ay sonra) öğeleri arşivlemek için otomasyonları ayarlayın

• Anlaşmalar arşivlendikten sonra değişiklikleri ekleyin

Arşivlenmiş öğeleri görüntüle

Arşivlenmiş potansiyel müşteriler ve anlaşmalar Pipedrive boyunca erişilebilir ve “Arşivli” göstergesi ile işaretlenmiştir.

Anlaşmalar

Anlaşmalar listesi görünümünde, Arşiv sekmesini açın.

Ve kişiler, organizasyonlar, aktiviteler, projeler, satış gelen kutusu, ürünler ve hover kartlarındaki bağlantılı öğeler olarak.

Potansiyel Müşteriler

Potansiyel Müşteriler listesi görünümünde, Arşiv sekmesini açın.

Ve kişi detay görünümünde, aktivite detay görünümünde ve satış gelen kutusunda bağlantılı öğeler olarak.

Bireysel Olarak Arşivden Çıkarma

Detay görünümünde, ”Arşivden Kaldır” butonuna tıklayın.

Toplu Olarak Arşivden Çıkarma

Arşivlenmiş öğeler listesi görünümünde, birden fazla öğe seçin ve ”Arşivden Kaldır” butonuna tıklayın.

Not: Bir anlaşmanın pipeline veya aşaması artık yoksa, bu anlaşma bir pipeline atanmadıkça hiçbir pipeline'da görünmeyecektir.

```

---

```html

Arşivlenmiş öğeler için hangi işlemler kısıtlıdır?

Veri bütünlüğünü ve performansını korumak için, aşağıdaki işlemler sınırlıdır:

Düzenleme	Başlık, değer, aşama, sahip veya özel alanlar değiştirilemez
Bağlama	Yeni aktiviteler, aramalar veya kişilere bağlantı verilemez
Dönüştürme	Potansiyel müşteriler anlaşmalara dönüştürülemez; anlaşmalar birleştirilemez
Görüntüleme	Çoğu liste görünümünden ve pipeline görünümünden gizli
API	Standart liste uç noktalarında geri dönmez. Yeni uç noktalar mevcuttur

Not: Şirket hesabınızda toplamda 300.000 arşivlenmiş potansiyel müşteri ve anlaşma olabilir.

```

---

```html

Arşivlenmiş öğeler üzerinde hangi eylemlere izin verilmektedir?

Arşivlenmiş öğeleri aşağıdaki yöntemlerle yönetmeye devam edebilirsiniz:

Not ekle/düzenle	Yorumlar ve bahsetmeler dahil
Gönder/bağla e-postalar	Gruplu veya tek e-postalar Not: BCC desteklenmektedir
Dışa aktar	Liste görünümünden
Çoğalt	Arşivlenmiş öğelerin kopyalarını oluşturun
Verileri düzenle	Görünürlük grubu, takipçiler (işlemler), katılımcılar, “Görüldü” durumu (potansiyel müşteriler)
Arama sonuçları	Arşivlenmiş öğeler arama sonuçlarında gösterilecektir
Filtreler	Liste görünümünde ve varlıklar arasında (örneğin, bağlantılı arşivlenmiş işlemlere dayalı olarak organizasyonları filtreleme) desteklenmektedir
Görüşler	“Arşiv durumu” ve “Arşivlenme tarihi” gibi alanlar kullanılarak raporlama desteklenmektedir

```

---

Arşivlenmiş öğeler için kullanıcı izinleri

İşlem	Gerekli izin
Kendi öğelerini arşivle/arşivden çıkar	Her zaman izinli
Diğerlerinin öğelerini arşivle	“Başkasına ait anlaşmaları düzenle” izni gerektirir
Arşivlenmiş öğeleri görüntüle	Standart görünürlük kurallarını izler