Bu makale, Makine Çevirisi kullanılarak üretilmiştir.
Arşiv fırsatları ve lead'ler
Satış verileriniz büyüdükçe, çalışma alanınızı temiz ve verimli tutmak daha önemli hale gelir.
Arşivleme, tarihi verileri kaybetmeden pasif lead'leri ve fırsatları aktif görünümünüzden kaldırmanıza olanak tanır, odaklanmanıza yardımcı olur ve sistem performansını artırır.
```html
Ne zaman fırsatları ve anlaşmaları arşivlemelisiniz
Artık aktif olarak yönetilmeyen herhangi bir anlaşmayı veya fırsatı arşivleyebilirsiniz. İşte yaygın senaryolar:
1. Uzun süre hareketsiz
-
Son 6–12 ayda hiç faaliyet veya güncelleme yok
-
Yaklaşan görevler veya beklenen takipler yok
2. Kapandı veya bayat
-
Kaybedilen anlaşmalar veya yeniden gözden geçirilmeyecek soğuk fırsatlar
-
Teslim edilen ve tamamlanan kazanılan anlaşmalar
-
Niteliksiz fırsatlar
3. Düşük öncelikli veya düşük değerli
-
Geçmiş kampanyalardan, deneylerden veya keşif çalışmalarından gelen anlaşmalar veya fırsatlar
-
Mevcut iş hedefleriyle uyumlu değil
4. Kayıt tutma amacıyla
-
Ana çalışma alanınızda görünmesine gerek olmayan uyum, denetimler veya raporlama için saklanan öğeler
```html
Potansiyel müşterileri ve anlaşmaları nasıl arşivlerim
Bireysel arşivleme
Bir anlaşma veya potansiyel müşteri detay görünümünde, Arşivle seçeneğine “...” menüsünden (anlaşmalar için) veya butonundan (potansiyel müşteriler için) tıklayın.

Liste görünümünde (sadece anlaşmalar için), ”...” butonuna tıklayın ve ardından ”Arşivle” seçeneğine tıklayın.

Toplu arşivleme
Potansiyel müşteriler veya anlaşmalar liste görünümünde, birden fazla öğe seçin ve Arşivle seçeneğine tıklayın.

Ya da Arşiv durumu alanını toplu düzenleme çekmecesi aracılığıyla güncelleyebilirsiniz.

Arşivlendiğinde:
-
Anlaşmalar mevcut durumlarını korur (Açık, Kazanılmış veya Kaybedilmiş)
-
arşiv durumu “Arşivlendi” olarak ayarlanır ve bir zaman damgası eklenir
-
Kayıt değişikliklerine bağlı otomasyonlar ve webhook'lar tetiklenebilir
Otomasyonlar
Arşiv durumu, otomasyonlar içinde bir koşul veya eylem olarak kullanılabilir.
Örnekler:
Öğeler arşivlendiğinde veya arşivden çıkarıldığında otomasyonları tetikleyin - İzleme eylemlerini tetiklemek için “Arşiv durumu” alanındaki değişiklikleri kullanın (örneğin, bir kullanıcıya bildirimde bulunmak veya değişikliği kaydetmek)

Eski anlaşmaları veya potansiyel müşterileri otomatik olarak arşivleyin – Belirli bir süre boyunca işlem yapılmadığında (örneğin, son 3 ayda güncelleme veya etkinlik yoksa veya bir anlaşma kazandıktan/kaybettikten 1 ay sonra) öğeleri arşivlemek için otomasyonları ayarlayın
Anlaşmalar arşivlendikten sonra değişiklikleri ekleyin

```html
Arşivlenmiş öğeleri görüntüle
Arşivlenmiş potansiyel müşteriler ve anlaşmalar Pipedrive boyunca erişilebilir ve “Arşivli” göstergesi ile işaretlenmiştir.
Anlaşmalar
Anlaşmalar listesi görünümünde, Arşiv sekmesini açın.

Ve kişiler, organizasyonlar, aktiviteler, projeler, satış gelen kutusu, ürünler ve hover kartlarındaki bağlantılı öğeler olarak.

Potansiyel Müşteriler
Potansiyel Müşteriler listesi görünümünde, Arşiv sekmesini açın.

Ve kişi detay görünümünde, aktivite detay görünümünde ve satış gelen kutusunda bağlantılı öğeler olarak.
Bireysel Olarak Arşivden Çıkarma
Detay görünümünde, ”Arşivden Kaldır” butonuna tıklayın.

Toplu Olarak Arşivden Çıkarma
Arşivlenmiş öğeler listesi görünümünde, birden fazla öğe seçin ve ”Arşivden Kaldır” butonuna tıklayın.

```html
Arşivlenmiş öğeler için hangi işlemler kısıtlıdır?
Veri bütünlüğünü ve performansını korumak için, aşağıdaki işlemler sınırlıdır:
Düzenleme | Başlık, değer, aşama, sahip veya özel alanlar değiştirilemez |
Bağlama | Yeni aktiviteler, aramalar veya kişilere bağlantı verilemez |
Dönüştürme | Potansiyel müşteriler anlaşmalara dönüştürülemez; anlaşmalar birleştirilemez |
Görüntüleme | Çoğu liste görünümünden ve pipeline görünümünden gizli |
API | Standart liste uç noktalarında geri dönmez. Yeni uç noktalar mevcuttur |
```html
Arşivlenmiş öğeler üzerinde hangi eylemlere izin verilmektedir?
Arşivlenmiş öğeleri aşağıdaki yöntemlerle yönetmeye devam edebilirsiniz:
Not ekle/düzenle | Yorumlar ve bahsetmeler dahil |
Gönder/bağla e-postalar | Gruplu veya tek e-postalar
Not: BCC desteklenmektedir |
Dışa aktar | Liste görünümünden |
Çoğalt | Arşivlenmiş öğelerin kopyalarını oluşturun |
Verileri düzenle | Görünürlük grubu, takipçiler (işlemler), katılımcılar, “Görüldü” durumu (potansiyel müşteriler) |
Arama sonuçları | Arşivlenmiş öğeler arama sonuçlarında gösterilecektir |
Filtreler | Liste görünümünde ve varlıklar arasında (örneğin, bağlantılı arşivlenmiş işlemlere dayalı olarak organizasyonları filtreleme) desteklenmektedir |
Görüşler | “Arşiv durumu” ve “Arşivlenme tarihi” gibi alanlar kullanılarak raporlama desteklenmektedir |
Arşivlenmiş öğeler için kullanıcı izinleri
İşlem | Gerekli izin |
Kendi öğelerini arşivle/arşivden çıkar | Her zaman izinli |
Diğerlerinin öğelerini arşivle | “Başkasına ait anlaşmaları düzenle” izni gerektirir |
Arşivlenmiş öğeleri görüntüle | Standart görünürlük kurallarını izler |
Bu makale faydalı oldu mu?
Evet
Hayır