Bu makale, Makine Çevirisi kullanılarak üretilmiştir.
Anlaşmaları ve potansiyel müşterileri arşivle
Satış verileriniz büyüdükçe, çalışma alanınızı temiz ve verimli tutmak daha da önem kazanır.
Arşivleme, tarihsel verileri kaybetmeden etkin görünümünüzden etkin olmayan lead ve deal'leri kaldırmanızı sağlar; bu, odaklanmanıza, sistem performansını iyileştirmenize ve lead ve deal sınırı altında kalmanıza yardımcı olur.
Potansiyel müşterileri ve fırsatları ne zaman arşivlemelisiniz
Artık aktif olarak yönetilmeyen herhangi bir fırsatı veya potansiyel müşteriyi arşivleyebilirsiniz. Yaygın durumlar şunlardır:
1. Uzun süredir etkin değil
- Son 6–12 ay içinde herhangi bir etkinlik veya güncelleme yok
- Yaklaşan görevler veya beklenen takipler yok
2. Kapanmış veya hareketsiz
- Tekrar ele alınmayacak kaybedilmiş fırsatlar veya soğuk potansiyel müşteriler
- Kazanılmış, teslim edilmiş ve tamamlanmış fırsatlar
- Elenen potansiyel müşteriler
3. Düşük öncelikli veya düşük değerli
- Geçmiş kampanyalardan, denemelerden veya keşif çalışmalarından gelen fırsatlar veya potansiyel müşteriler
- Mevcut iş hedefleriyle uyumlu değil
4. Kayıt tutma amacıyla
- Uyumluluk, denetimler veya raporlama için saklanan ve ana çalışma alanınızda görünmesine gerek olmayan öğeler
Lead'leri ve deal'ları nasıl arşivlersiniz
Tek tek arşivleme
Bir deal veya lead detay görünümünde, menüdeki “...” seçeneğinden (deal'lar için) veya butondan (lead'ler için) Arşivle'ye tıklayın.
Liste görünümünde (sadece deal'lar için), “...” düğmesine tıklayın ve ardından Arşivle'yi seçin.
Toplu arşivleme
Leads veya deals liste görünümünde, birden fazla öğe seçin ve Arşivle'ye tıklayın.
Veya toplu düzenleme çekmecesinden Arşiv durumu alanını güncelleyin.
Arşivlendiğinde:
- Deal'lar önceki durumlarını (Açık, Kazanıldı veya Kaybedildi) korur
- Arşiv durumu “Arşivlendi” olarak ayarlanır ve zaman damgası eklenir
- Kayıt değişikliklerine bağlı otomasyonlar ve webhook'lar tetiklenebilir
Otomasyonlar
Arşiv durumu, otomasyonlar içinde koşul veya eylem olarak kullanılabilir.
Örnekler:
- Öğeler arşivlendiğinde veya arşivden çıkarıldığında otomasyonları tetikleyin – Takip eylemlerini tetiklemek için “Arşiv durumu” alanındaki değişiklikleri kullanın (ör. bir kullanıcıyı bilgilendir veya değişikliği kaydet)
- Pasifleşmiş deal veya lead'leri otomatik olarak arşivleyin – Bir süre etkinlik olmayan öğeleri arşivlemek için otomasyonlar ayarlayın (ör. 90 gün içinde güncelleme olmayan kazanılmış veya kaybedilmiş deal'lar)
Arşivlenen öğeleri görüntüleme
Arşivlenen lead ve deal'lara Pipedrive genelinde erişilebilir ve bunlar “Arşivlendi” göstergesiyle işaretlenir.
Deal'lar
Deal liste görünümünde, Arşiv sekmesini açın.
Ayrıca kişiler, kuruluşlar, aktiviteler, projeler, satış gelen kutusu, ürünler ve hover kartlarda bağlanmış öğeler olarak görünür.
Lead'ler
Lead liste görünümünde, Arşiv sekmesini açın.
Ayrıca kişi detay görünümünde, aktivite detay görünümünde ve satış gelen kutusunda bağlanmış öğeler olarak görünür.
Tek tek arşivden çıkarma
Detay görünümünde “Arşivden çıkar”e tıklayın.
Toplu arşivden çıkarma
Arşivlenmiş öğeler liste görünümünde, birden fazla öğe seçin ve “Arşivden çıkar”'a tıklayın.
Arşivlenmiş öğeler için hangi işlemler kısıtlanmıştır?
Veri bütünlüğü ve performansı korumak için arşivlenmiş öğelerde aşağıdaki işlemler sınırlıdır:
Düzenleme |
Başlık, değer, aşama, sahip veya özel alanlar değiştirilemez |
İlişkilendirme |
Yeni etkinlikler, aramalar veya kişiler bağlanamaz |
Dönüştürme |
Potansiyel müşteriler fırsatlara dönüştürülemez; fırsatlar birleştirilemez |
Görüntüleme |
Çoğu liste görünümünden ve satış hunisi görünümünden gizlenir |
API |
Standart liste uç noktalarında döndürülmez. Yeni uç noktalar mevcuttur |
Arşivlenmiş öğelerde hangi işlemler yapılabilir?
Arşivlenmiş öğeleri hâlâ şu yollarla yönetebilirsiniz:
Not ekle/düzenle |
Yorumlar ve etiketlemeler dahil |
E-postaları gönder/bağla | Toplu veya bireysel e-postalar
Not: BCC desteklenir |
Dışa aktar |
Liste görünümlerinden |
Kopyala |
Arşivlenmiş öğelerin kopyalarını oluştur |
Verileri düzenle |
Görünürlük grubu, takipçiler (anlaşmalar), katılımcılar, “Görüldü” durumu (potansiyel müşteriler) |
Arama sonuçları | Arşivlenmiş öğeler arama sonuçlarında görünecektir |
Filtreler | Liste görünümlerinde ve varlıklar arasında desteklenir (ör. bağlı arşivlenmiş anlaşmalara göre kuruluşları filtreleme) |
İçgörüler | Raporlama, “Arşiv durumu” ve “Arşivlenme tarihi” gibi alanlar kullanılarak desteklenir |
Arşivlenmiş öğeler için kullanıcı izinleri
Eylem |
Gerekli izin |
Kendi öğelerini arşivle/arşivden çıkar |
Her zaman izin verilir |
Başkalarının öğelerini arşivleme |
"Edit deals owned by others" izni gereklidir |
Arşivlenmiş öğeleri görüntüleme |
Standart görünürlük kurallarına uyar |
Bu makale faydalı oldu mu?
Evet
Hayır