Bu makale, Makine Çevirisi kullanılarak üretilmiştir.
Arşiv anlaşmaları ve lead'ler
Satış verileriniz büyüdükçe, çalışma alanınızı temiz ve verimli tutmak daha önemli hale gelir.
Arşivleme, geçmiş verileri kaybetmeden aktif görünümünüzden pasif potansiyel müşteri ve anlaşmaları kaldırmanıza olanak tanır, böylece odaklanmanıza yardımcı olur ve sistem performansını artırır.
Potansiyel müşterileri ve anlaşmaları ne zaman arşivlemeli
Artık aktif olarak yönetilmeyen herhangi bir anlaşmayı veya potansiyel müşteriyi arşivleyebilirsiniz. İşte yaygın senaryolar:
1. Uzun süre pasif
- Son 6–12 ayda hiçbir etkinlik veya güncelleme yok
- Gelecek görevler veya beklenen takipler yok
2. Kapalı veya eski
- Tekrar gözden geçirilmeyecek kaybedilen anlaşmalar veya soğuk potansiyel müşteriler
- Teslim edilmiş ve tamamlanmış kazanılan anlaşmalar
- Geçersiz potansiyel müşteriler
3. Düşük öncelikli veya düşük değerli
- Geçmiş kampanyalardan, deneylerden veya keşif çalışmalarından gelen anlaşmalar veya potansiyel müşteriler
- Mevcut iş hedefleriyle uyumlu değil
4. Kayıt tutma amacıyla
- Ana çalışma alanınızda görünmesi gerekmeyen uyum, denetim veya raporlama için saklanan öğeler
Potansiyel müşterileri ve anlaşmaları nasıl arşivlersiniz
Bireysel arşivleme
Bir anlaşma veya potansiyel müşteri detay görünümünde, Arşivle seçeneğine “...” menüsünden (anlaşmalar için) veya butonundan (potansiyel müşteriler için) tıklayın.
Liste görünümünde (sadece anlaşmalar için), ”...” butonuna tıklayın ve ardından ”Arşivle” seçeneğine tıklayın.
Toplu arşivleme
Potansiyel müşteriler veya anlaşmalar liste görünümünde, birden fazla öğe seçin ve Arşivle butonuna tıklayın.
Veya toplu düzenleme paneli aracılığıyla Arşiv durumu alanını güncelleyin.
Arşivlendiğinde:
- Anlaşmalar önceki durumlarını (Açık, Kazanıldı veya Kaybedildi) korur
- Arşiv durumu “Arşivlendi” olarak ayarlanır ve bir zaman damgası eklenir
- Kayıt değişikliklerine bağlı otomasyonlar ve web kancaları tetiklenebilir
Otomasyonlar
Arşiv durumu, otomasyonlar içinde ya bir koşul ya da eylem olarak kullanılabilir.
Örnekler:
- Öğeler arşivlendiğinde veya arşivden çıkarıldığında otomasyonları tetikleyin – “Arşiv durumu” alanındaki değişiklikleri takip eylemlerini tetiklemek için kullanın (örneğin, bir kullanıcıyı bilgilendirmek veya değişikliği kaydetmek)
- Eski anlaşmaları veya potansiyel müşterileri otomatik olarak arşivleyin – Belirli bir süre boyunca etkinlik olmadığında (örneğin, son 3 ayda güncelleme veya aktivite yoksa veya bir anlaşmayı kazanma/kaybetme sonrası 1 ay) öğeleri arşivlemek için otomasyonlar kurun
Arşivlenmiş öğeleri görüntüle
Arşivlenmiş potansiyel müşteriler ve anlaşmalar Pipedrive boyunca erişilebilir ve “Arşivlenmiş” göstergesi ile işaretlenmiştir.
Anlaşmalar
Anlaşmalar liste görünümü'nde, Arşiv sekmesini açın.
Ve kişiler, organizasyonlar, aktiviteler, projeler, satış gelen kutusu, ürünler ve hover kartlarındaki bağlantılı öğeler olarak.
Potansiyel Müşteriler
Potansiyel Müşteriler liste görünümü'nde, Arşiv sekmesini açın.
Ve kişi detay görünümünde, aktivite detay görünümünde ve satış gelen kutusunda bağlantılı öğeler olarak.
Bireysel olarak Arşivden Çıkar
Detay görünümünde, ”Arşivden Çıkar” butonuna tıklayın.
Toplu olarak Arşivden Çıkar
Arşivlenmiş öğeler liste görünümünde, birden fazla öğe seçin ve ”Arşivden Çıkar” butonuna tıklayın.
Arşivlenmiş öğeler için hangi işlemler kısıtlanmıştır?
Veri bütünlüğünü ve performansı korumak için, arşivlenmiş öğeler için aşağıdaki işlemler sınırlıdır:
Düzenleme |
Başlık, değer, aşama, sahip veya özel alanlar değiştirilemez |
Bağlama |
Yeni etkinlikler, aramalar veya kişiler bağlanamaz |
Dönüştürme |
Potansiyel müşteriler fırsatlara dönüştürülemez; fırsatlar birleştirilemez |
Görüntüleme |
Çoğu liste görünümünden ve süreç görünümünden gizlidir |
API |
Standart liste uç noktalarında döndürülmez. Yeni uç noktalar mevcuttur |
Arşivlenmiş öğeler üzerinde hangi işlemler yapılabilir?
Arşivlenmiş öğeleri aşağıdaki şekillerde yönetmeye devam edebilirsiniz:
Not ekle/düzenle |
Yorumlar ve bahsetmeler dahil |
Gönder/linkle e-postalar | Grup veya tek e-postalar
Not: BCC desteklenmektedir |
Dışa aktar |
Liste görünümlerinden |
Çoğalt |
Arşivlenmiş öğelerin kopyalarını oluşturun |
Verileri düzenle |
Görünürlük grubu, takipçiler (işlemler), katılımcılar, “Görüldü” durumu (potansiyel müşteriler) |
Arama sonuçları | Arşivlenmiş öğeler arama sonuçlarında görünecektir |
Filtreler | Liste görünümlerinde ve varlıklar arasında desteklenmektedir (örneğin, bağlantılı arşivlenmiş işlemlere dayalı olarak organizasyonları filtreleme) |
İçgörüler | “Arşiv durumu” ve “Arşivlenme tarihi” gibi alanlar kullanılarak raporlama desteklenmektedir |
Arşivlenmiş öğeler için kullanıcı izinleri
İşlem |
Gerekli izin |
Kendi öğelerini arşivle/arışivden çıkar |
Her zaman izin verilir |
Diğerlerinin öğelerini arşivle |
"Başka kişilere ait anlaşmaları düzenle" izni gerektirir |
Arşivlenmiş öğeleri görüntüle |
Standart görünürlük kurallarını takip eder |
Bu makale faydalı oldu mu?
Evet
Hayır