Bu makale, Makine Çevirisi kullanılarak üretilmiştir.
Anlaşmaları ve potansiyel müşterileri arşivle
Satış verileriniz arttıkça, çalışma alanınızı temiz ve verimli tutmak daha da önem kazanır.
Arşivleme, geçmiş verileri kaybetmeden etkin görünümünüzden etkin olmayan lead'leri ve anlaşmaları kaldırmanıza olanak tanır; bu sayede odaklanmanızı kolaylaştırır, sistem performansını iyileştirir ve lead ve anlaşma limitinin altında kalmanıza yardımcı olur.
Potansiyel müşteriler ve fırsatlar ne zaman arşivlenmeli
Artık aktif olarak yönetilmeyen herhangi bir fırsatı veya potansiyel müşteriyi arşivleyebilirsiniz. Yaygın senaryolar şunlardır:
1. Uzun süre etkin olmayan
- Son 6–12 ay içinde etkinlik veya güncelleme yok
- Yaklaşan görev veya beklenen takip yok
2. Kapalı veya durgun
- Yeniden değerlendirilmeyecek kaybedilmiş fırsatlar veya soğuk potansiyel müşteriler
- Teslim edilmiş ve tamamlanmış kazanılan fırsatlar
- Elenen potansiyel müşteriler
3. Düşük öncelikli veya düşük değerli
- Geçmiş kampanyalardan, deneylerden veya keşif çalışmalarından kalan fırsatlar veya potansiyel müşteriler
- Mevcut iş hedefleriyle uyumlu değil
4. Kayıt tutma için
- Uygunluk, denetimler veya raporlama için saklanan ve ana çalışma alanınızda görünür olmalarına gerek olmayan öğeler
Potansiyelleri ve fırsatları nasıl arşivlersiniz
Tek tek arşivleme
Bir fırsat veya potansiyel detay görünümünde, fırsatlar için “...” menüsünden, potansiyeller için ise düğmeden Arşivle'ye tıklayın.
Liste görünümünde (sadece fırsatlar için), ”...” düğmesine tıklayın ve ardından ”Arşivle”'yi seçin.
Toplu arşivleme
Potansiyeller veya fırsatlar liste görünümünde, birden fazla öğe seçin ve Arşivle'ye tıklayın.
Veya toplu düzenleme çekmecesi aracılığıyla Arşiv durumu alanını güncelleyin.
Arşivlendiğinde:
- Fırsatlar önceki durumlarını korur (Açık, Kazanıldı veya Kaybedildi)
- Arşiv durumu “Arşivlendi” olarak ayarlanır ve bir zaman damgası eklenir
- Kayıt değişikliklerine bağlı otomasyonlar ve webhook'lar tetiklenebilir
Otomasyonlar
Arşiv durumu otomasyonlarda ya koşul olarak ya da eylem olarak kullanılabilir.
Örnekler:
- Öğeler arşivlendiğinde veya arşivden çıkarıldığında otomasyonları tetikleyin – İzleme eylemlerini tetiklemek için “Arşiv durumu” alanındaki değişiklikleri kullanın (ör. bir kullanıcıyı bilgilendirin veya değişikliği kaydedin)
- Otomatik olarak eski fırsatları veya potansiyelleri arşivleyin – Bir süre işlem görmeyen öğeleri arşivlemek için otomasyonlar kurun (ör. 90 gün içinde güncelleme olmayan kazanılmış veya kaybedilmiş fırsatlar)
Arşivlenen öğeleri görüntüleme
Arşivlenen potansiyeller ve fırsatlar Pipedrive genelinde erişilebilir ve “Arşivlendi” göstergesiyle işaretlenir.
Fırsatlar
Fırsatlar liste görünümünde, Arşiv sekmesini açın.
Ve kişiler, kuruluşlar, aktiviteler, projeler, satış gelen kutusu, ürünler ve hover kartlarında bağlı öğeler olarak görünür.
Potansiyeller
Potansiyeller liste görünümünde, Arşiv sekmesini açın.
Ve kişi detay görünümünde, aktivite detay görünümünde ve satış gelen kutusunda bağlı öğeler olarak görünür.
Tek tek arşivden çıkarma
Detay görünümünde ”Arşivden Çıkar”'a tıklayın.
Toplu şekilde arşivden çıkarma
Arşivlenen öğeler liste görünümünde birden fazla öğe seçin ve ”Arşivden Çıkar”'a tıklayın.
Arşivlenmiş öğeler için hangi işlemler kısıtlanmıştır?
Veri bütünlüğünü ve performansı korumak için arşivlenmiş öğeler için aşağıdaki işlemler sınırlandırılmıştır:
Düzenleme |
Başlık, değer, aşama, sahip veya özel alanlar değiştirilemez |
İlişkilendirme |
Yeni etkinlikler, çağrılar veya kişiler ilişkilendirilemez |
Dönüştürme |
Potansiyeller anlaşmalara dönüştürülemez; anlaşmalar birleştirilemez |
Görüntüleme |
Çoğu liste görünümünden ve satış hattı görünümlerinden gizlenir |
API |
Standart liste uç noktalarında döndürülmez. Yeni uç noktalar mevcuttur |
Arşivlenmiş öğelerde hangi işlemler yapılabilir?
Arşivlenmiş öğeleri şu şekillerde yönetmeye devam edebilirsiniz:
Notlar ekle/düzenle |
Yorumlar ve bahsetmeler dahil |
E-postaları gönder/bağla | Toplu veya tekil e-postalar
Not: BCC desteklenir |
Dışa aktar |
Liste görünümlerinden |
Kopya oluştur |
Arşivlenmiş öğelerin kopyalarını oluşturma |
Verileri düzenle |
Görünürlük grubu, takipçiler (fırsatlar), katılımcılar, “Görüldü” durumu (potansiyeller) |
Arama sonuçları | Arşivlenmiş öğeler arama sonuçlarında gösterilir |
Filtreler | Liste görünümlerinde ve varlıklar arasında desteklenir (ör. bağlantılı arşivlenmiş fırsatlara göre kuruluşları filtreleme) |
İçgörüler | Raporlama, “Arşiv durumu” ve “Arşivlendiği tarih” gibi alanlar kullanılarak desteklenir |
Arşivlenmiş öğeler için kullanıcı izinleri
Eylem |
Gerekli izin |
Kendi öğelerini arşivle/arşivden çıkar |
Her zaman izin verilir |
Başkalarının öğelerini arşivle |
"Edit deals owned by others" iznini gerektirir |
Arşivlenmiş öğeleri görüntüle |
Standart görünürlük kurallarına uyar |
Bu makale faydalı oldu mu?
Evet
Hayır