ฐานความรู้

เมื่อข้อมูลการขายของคุณเพิ่มขึ้น การรักษาพื้นที่ทำงานให้สะอาดและมีประสิทธิภาพจะยิ่งมีความสำคัญมากขึ้น

การเก็บถาวรช่วยให้คุณนำลูกค้าเป้าหมายและข้อตกลงที่ไม่ใช้งานออกจากมุมมองที่ใช้งานอยู่ของคุณโดยไม่สูญเสียข้อมูลประวัติ ช่วยให้คุณโฟกัสได้ดีขึ้น ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ และอยู่ภายใต้ ขีดจำกัดของลูกค้าเป้าหมายและข้อตกลง.

เมื่อใดควรเก็บถาวรลูกค้าเป้าหมายและดีล

คุณสามารถเก็บถาวรดีลหรือลูกค้าเป้าหมายที่ไม่ได้รับการจัดการอย่างต่อเนื่องอีกต่อไป ต่อไปนี้เป็นสถานการณ์ที่พบบ่อย:

1. ไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นเวลานาน

• ไม่มีการติดต่อหรืออัปเดตในช่วง 6–12 เดือนที่ผ่านมา
• ไม่มีงานที่ต้องทำในอนาคตหรือการติดตามที่คาดไว้

2. ปิดแล้วหรือไม่มีการเคลื่อนไหว

• ดีลที่เสียหรือลูกค้าเป้าหมายเย็นที่ไม่ถูกกลับไปพิจารณาอีก
• ดีลที่ชนะซึ่งได้ส่งมอบและเสร็จสิ้นแล้ว
• ลูกค้าเป้าหมายที่ถูกคัดออก

3. ลำดับความสำคัญต่ำหรือมูลค่าต่ำ

• ดีลหรือลูกค้าเป้าหมายจากแคมเปญที่ผ่านมา การทดลอง หรืองานสำรวจ
• ไม่สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจในปัจจุบัน

4. เพื่อการเก็บบันทึก

• รายการที่เก็บไว้เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด การตรวจสอบ หรืองานรายงาน ซึ่งไม่จำเป็นต้องแสดงในพื้นที่ทำงานหลักของคุณ

วิธีการเก็บถาวรลีดและดีล

เก็บถาวรทีละรายการ

ในมุมมองรายละเอียดของดีลหรือลีด ให้คลิก เก็บถาวร จากเมนู “...” (สำหรับดีล) หรือปุ่ม (สำหรับลีด).

ในมุมมองรายการ (สำหรับดีลเท่านั้น) ให้คลิกปุ่ม ”...” แล้วตามด้วย ”เก็บถาวร”.

เก็บถาวรเป็นกลุ่ม

ในมุมมองรายการลีดหรือดีล มุมมองรายการ ให้เลือกรายการหลายรายการแล้วคลิก เก็บถาวร.

หรืออัปเดตฟิลด์ สถานะการเก็บถาวร ผ่านแผงแก้ไขเป็นกลุ่ม.

เมื่อถูกเก็บถาวร:

• ดีลจะคงสถานะก่อนหน้าไว้ (เปิด, ชนะ, หรือ แพ้)
• ฟิลด์ สถานะการเก็บถาวร จะถูกตั้งเป็น “เก็บถาวร” และมีการบันทึกเวลาที่ถูกเก็บ
• ระบบอัตโนมัติและเว็บฮุคที่ขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงของระเบียนอาจถูกเรียกใช้งาน

ระบบอัตโนมัติ

สถานะการเก็บถาวรสามารถนำมาใช้ในระบบอัตโนมัติได้ทั้งในฐานะเงื่อนไขหรือการกระทำ.

ตัวอย่าง:

• เรียกใช้ระบบอัตโนมัติเมื่อรายการถูกเก็บถาวรหรือยกเลิกการเก็บถาวร – ใช้การเปลี่ยนแปลงของฟิลด์ “สถานะการเก็บถาวร” เพื่อกระตุ้นการกระทำตามมา (เช่น แจ้งผู้ใช้หรือบันทึกการเปลี่ยนแปลง)

• เก็บถาวรดีลหรือลีดที่หยุดนิ่งโดยอัตโนมัติ – ตั้งค่าระบบอัตโนมัติเพื่อเก็บถาวรรายการหลังจากช่วงเวลาที่ไม่มีการเคลื่อนไหว (เช่น ดีลที่ชนะหรือแพ้แต่ไม่มีการอัปเดตภายใน 90 วัน)
  

ดูรายการที่ถูกเก็บถาวร

ลีดและดีลที่ถูกเก็บถาวรสามารถเข้าถึงได้ทั่ว Pipedrive และจะถูกทำเครื่องหมายด้วยตัวบ่งชี้ “เก็บถาวร”.

ดีล

ใน มุมมองรายการดีล ให้เปิดแท็บ เก็บถาวร.

และเป็นรายการที่เชื่อมโยงในบุคคล องค์กร กิจกรรม โครงการ กล่องจดหมายการขาย สินค้า และการ์ดโฮเวอร์.

ลีด

ใน มุมมองรายการลูกค้าเป้าหมาย ให้เปิดแท็บ เก็บถาวร.

และเป็นรายการที่เชื่อมโยงในมุมมองรายละเอียดบุคคล มุมมองรายละเอียดกิจกรรม และกล่องจดหมายการขาย.

ยกเลิกการเก็บถาวรทีละรายการ

ในมุมมองรายละเอียด ให้คลิก ”ยกเลิกการเก็บถาวร”.

ยกเลิกการเก็บถาวรเป็นกลุ่ม

ในมุมมองรายการที่ถูกเก็บถาวร ให้เลือกรายการหลายรายการแล้วคลิก ”ยกเลิกการเก็บถาวร”.

หมายเหตุ: หากพายป์ไลน์หรือขั้นตอนของดีลไม่มีอยู่แล้ว ดีลจะไม่แสดงในพายป์ไลน์ใดๆ จนกว่าจะมีการกำหนดพายป์ไลน์และขั้นตอน.

---

สำหรับรายการที่ถูกเก็บถาวร มีการจำกัดการกระทำใดบ้าง?

เพื่อรักษาความถูกต้องของข้อมูลและประสิทธิภาพ การกระทำต่อไปนี้จะถูกจำกัดสำหรับรายการที่ถูกเก็บถาวร:

แก้ไข	ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อเรื่อง มูลค่า ขั้นตอน เจ้าของ หรือฟิลด์ที่กำหนดเองได้
การเชื่อมโยง	ไม่สามารถเชื่อมโยงกิจกรรม การโทร หรือรายชื่อติดต่อใหม่ได้
การแปลง	ไม่สามารถแปลงลีดเป็นดีลได้; ไม่สามารถรวมดีลได้
การดู	ถูกซ่อนจากมุมมองรายการส่วนใหญ่และมุมมองท่อขาย
API	จะไม่ถูกส่งคืนใน endpoints รายการมาตรฐาน มี endpoints ใหม่ให้ใช้งาน

---

สามารถดำเนินการใดกับรายการที่ถูกเก็บถาวรได้บ้าง?

คุณยังสามารถจัดการรายการที่ถูกเก็บถาวรได้ในวิธีต่อไปนี้:

เพิ่ม/แก้ไขบันทึก	รวมถึงความคิดเห็นและการกล่าวถึง
ส่ง/แนบอีเมล	อีเมลแบบกลุ่มหรือแบบเดี่ยว หมายเหตุ: รองรับ BCC
ส่งออก	จากมุมมองรายการ
ทำสำเนา	สร้างสำเนาของรายการที่ถูกเก็บถาวร
แก้ไขข้อมูล	กลุ่มการมองเห็น, ผู้ติดตาม (ดีล), ผู้เข้าร่วม, สถานะ “เห็น” (ลีด)
ผลการค้นหา	รายการที่ถูกเก็บถาวรจะแสดงในผลการค้นหา
ตัวกรอง	รองรับในมุมมองรายการและข้ามเอนทิตี (เช่น การกรององค์กรโดยอิงจากดีลที่เชื่อมโยงและถูกเก็บถาวร)
ข้อมูลเชิงลึก	รองรับการรายงานโดยใช้ฟิลด์เช่น “สถานะการเก็บถาวร” และ “วันที่เก็บถาวร”

---

สิทธิ์ของผู้ใช้สำหรับรายการที่ถูกเก็บถาวร

การดำเนินการ	สิทธิ์ที่จำเป็น
เก็บถาวร/ยกเลิกรายการของตน	อนุญาตเสมอ
เก็บถาวรรายการของผู้อื่น	ต้องมีสิทธิ์ "แก้ไขดีลของผู้อื่น"
ดูรายการที่ถูกเก็บถาวร	เป็นไปตามกฎการมองเห็นมาตรฐาน