ฐานความรู้

เมื่อข้อมูลการขายของคุณเติบโต การรักษาสถานที่ทำงานของคุณให้สะอาดและมีประสิทธิภาพจึงมีความสำคัญมากขึ้น

การจัดเก็บข้อมูลช่วยให้คุณสามารถลบนำเสนอที่ไม่ใช้งานและข้อตกลงจากมุมมองที่ใช้งานของคุณโดยไม่สูญเสียข้อมูลในอดีต ทำให้คุณมีสมาธิมากขึ้นและปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ

เมื่อไหร่ควรเก็บบันทึกลีดและดีล

คุณสามารถเก็บบันทึกดีลหรือลีดใด ๆ ที่ไม่ถูกจัดการอีกต่อไป นี่คือลักษณะทั่วไป:

1. ไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นเวลานาน

• ไม่มีการเคลื่อนไหวหรืออัปเดตในช่วง 6–12 เดือนที่ผ่านมา

• ไม่มีงานที่กำลังจะมาหรือการติดตามที่คาดหวัง

2. ปิดหรือไม่มีการเคลื่อนไหว

• ดีลที่สูญเสียหรือลีดที่เย็นซึ่งจะไม่ถูกนำกลับมาพิจารณา

• ดีลที่ชนะซึ่งได้ถูกส่งมอบและเสร็จสิ้นแล้ว

• ลีดที่ถูกตัดสิทธิ์

3. มีความสำคัญต่ำหรือต่ำค่า

• ดีลหรือลีดจากแคมเปญที่ผ่านมา การทดลอง หรือการทำงานสำรวจ

• ไม่สอดคล้องกับเป้าหมายธุรกิจในปัจจุบัน

4. สำหรับการบันทึกข้อมูล

• รายการที่จัดเก็บเพื่อการปฏิบัติตาม กิจกรรมตรวจสอบ หรือการรายงานที่ไม่จำเป็นต้องแสดงในพื้นที่ทำงานหลักของคุณ

วิธีการเก็บบันทึกผู้นำและธุรกรรม

เก็บบันทึกเป็นรายบุคคล

ในมุมมองรายละเอียดธุรกรรมหรือผู้นำ ให้คลิกที่ เก็บบันทึก จากเมนู “...” (สำหรับธุรกรรม) หรือปุ่ม (สำหรับผู้นำ)

ในมุมมองรายการ (สำหรับธุรกรรมเท่านั้น) ให้คลิกที่ปุ่ม ”...” ตามด้วย ”เก็บบันทึก”.

เก็บบันทึกเป็นกลุ่ม

ในมุมมองรายการของผู้นำหรือธุรกรรม มุมมองรายการ ให้เลือกหลายรายการและคลิก เก็บบันทึก.

หรืออัปเดตฟิลด์ สถานะการเก็บบันทึก ผ่านตัวแก้ไขแบบกลุ่ม.

เมื่อถูกเก็บบันทึก:

• ธุรกรรมจะยังคงสถานะที่ผ่านมา (เปิด, ชนะ, หรือแพ้)

• สถานะ การเก็บบันทึก จะถูกตั้งเป็น “ถูกเก็บบันทึก” และมีการเพิ่ม timestamp

• การทำงานอัตโนมัติและเว็บฮุคที่ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอาจถูกเรียกใช้

การทำงานอัตโนมัติ

สถานะการเก็บบันทึกสามารถใช้ภายในการทำงานอัตโนมัติได้ทั้งในฐานะเงื่อนไขหรือการกระทำ.

ตัวอย่าง:

• เรียกใช้การทำงานอัตโนมัติเมื่อรายการถูกเก็บบันทึกหรือยกเลิกการเก็บบันทึก - ใช้การเปลี่ยนแปลงฟิลด์ “สถานะการเก็บบันทึก” เพื่อเรียกใช้การกระทำตาม (เช่น แจ้งเตือนผู้ใช้หรือบันทึกการเปลี่ยนแปลง)

• เก็บบันทึกธุรกรรมหรือผู้นำที่ล้าสมัยโดยอัตโนมัติ – ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติเพื่อเก็บบันทึกข้อมูลหลังจากช่วงระยะเวลาที่ไม่มีการใช้งาน (เช่น ไม่มีการอัปเดตหรือกิจกรรมในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา หรือ 1 เดือนหลังจากชนะ/แพ้ธุรกรรม)

• เพิ่มการเปลี่ยนแปลงในธุรกรรมเมื่อได้รับการเก็บบันทึก

ดูรายการที่เก็บถาวร

ลีดและดีลที่เก็บถาวรสามารถเข้าถึงได้ตลอดทั้ง Pipedrive และมีเครื่องหมาย “เก็บถาวร”.

ดีล

ใน มุมมองรายการดีล ให้คลิกที่แท็บ เก็บถาวร.

และในรายการที่เชื่อมโยงในบุคคล องค์กร กิจกรรม โครงการ กล่องขาย สินค้า และการ์ดเลื่อนเมาส์.

ลีด

ใน มุมมองรายการลีด ให้คลิกที่แท็บ เก็บถาวร.

และในรายการที่เชื่อมโยงในมุมมองรายละเอียดบุคคล มุมมองรายละเอียดกิจกรรม และกล่องขาย.

ถอนการเก็บถาวรทีละรายการ

ในมุมมองรายละเอียด ให้คลิก ”ถอนการเก็บถาวร”.

ถอนการเก็บถาวรเป็นกลุ่ม

ในมุมมองรายการที่เก็บถาวร ให้เลือกหลายรายการและคลิก ”ถอนการเก็บถาวร”.

หมายเหตุ: หากช่องทางหรือขั้นตอนของดีลไม่มีอยู่จริง ดีลจะไม่แสดงในช่องทางใด ๆ จนกว่าจะมีการกำหนดช่องทางและขั้นตอน.

```

---

การกระทำใดบ้างที่ถูกจำกัดสำหรับรายการที่ถูกเก็บถาวร?

เพื่อรักษาความถูกต้องของข้อมูลและประสิทธิภาพ การกระทำต่อไปนี้จึงถูกจำกัด:

การแก้ไข	ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อ, ค่า, ขั้นตอน, เจ้าของ, หรือฟิลด์ที่กำหนดเอง
การเชื่อมโยง	ไม่สามารถเชื่อมโยงกิจกรรมใหม่, การโทร, หรือผู้ติดต่อ
การแปลง	ลีดไม่สามารถแปลงเป็นดีล; ดีลไม่สามารถรวมกันได้
การดู	ซ่อนจากมุมมองรายการและมุมมองท่อส่วนใหญ่
API	จะไม่ถูกส่งกลับในจุดสิ้นสุดรายการมาตรฐาน จุดสิ้นสุดใหม่มีให้บริการ

หมายเหตุ: บัญชีบริษัทของคุณสามารถมีลีดและดีลที่ถูกเก็บถาวรได้สูงสุด 300,000 รายการรวมกัน。

---

```html

การกระทำใดบ้างที่อนุญาตให้ทำกับรายการที่เก็บถาวร?

คุณยังสามารถจัดการรายการที่เก็บถาวรในวิธีการต่อไปนี้:

เพิ่ม/แก้ไขหมายเหตุ	รวมถึงความคิดเห็นและการกล่าวถึง
ส่ง/ลิงก์อีเมล	อีเมลกลุ่มหรืออีเมลเดี่ยว หมายเหตุ: รองรับ BCC
ส่งออก	จากมุมมองรายการ
ทำซ้ำ	สร้างสำเนาของรายการที่เก็บถาวร
แก้ไขข้อมูล	กลุ่มการมองเห็น ผู้ติดตาม (ดีล) ผู้เข้าร่วม สถานะ “เห็น” (ลีด)
ผลการค้นหา	รายการที่เก็บถาวรจะแสดงในผลการค้นหา
ตัวกรอง	รองรับในมุมมองรายการและทั่วทั้งหน่วยงาน (เช่น การกรององค์กรตามดีลที่เก็บถาวรที่เชื่อมโยง)
ข้อมูลเชิงลึก	รองรับการรายงานโดยใช้ฟิลด์ต่างๆ เช่น “สถานะการเก็บถาวร” และ “เก็บถาวรเมื่อ”

```

---

```html

สิทธิ์ผู้ใช้สำหรับรายการที่ถูกเก็บถาวร

การดำเนินการ	สิทธิ์ที่ต้องการ
เก็บถาวร/ยกเลิกการเก็บถาวรรายการของตนเอง	อนุญาตเสมอ
เก็บถาวรของผู้อื่น	ต้องการสิทธิ์ "แก้ไขข้อเสนอที่เป็นของผู้อื่น"
ดูรายการที่ถูกเก็บถาวร	ปฏิบัติตามกฎการมองเห็นมาตรฐาน

```