ฐานความรู้

เมื่อข้อมูลการขายของคุณเติบโตขึ้น การรักษาพื้นที่ทำงานให้สะอาดและมีประสิทธิภาพจึงมีความสำคัญมากขึ้น.

การจัดเก็บช่วยให้คุณสามารถลบลูกค้าและดีลที่ไม่มีการใช้งานออกจากมุมมองที่ใช้งานอยู่โดยไม่สูญเสียข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ช่วยให้คุณมุ่งเน้นและปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ.

เมื่อใดควรเก็บบันทึกโอกาสและดีล

คุณสามารถเก็บบันทึกดีลหรือโอกาสที่ไม่ได้รับการจัดการอย่างกระตือรือร้นอีกต่อไป นี่คือสถานการณ์ทั่วไป:

1. ไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นเวลานาน

• ไม่มีการทำงานหรืออัปเดตในช่วง 6–12 เดือนที่ผ่านมา
• ไม่มีงานที่กำลังจะมาหรือการติดตามที่คาดหวัง

2. ปิดหรือหมดอายุ

• ดีลที่สูญหายหรือโอกาสที่เย็นซึ่งจะไม่ได้กลับไปพิจารณาอีก
• ดีลที่ชนะซึ่งได้ส่งมอบและเสร็จสิ้นแล้ว
• โอกาสที่ไม่ผ่านการคัดเลือก

3. มีความสำคัญต่ำหรือมีมูลค่าต่ำ

• ดีลหรือโอกาสจากแคมเปญในอดีต การทดลอง หรือการทำงานสำรวจ
• ไม่สอดคล้องกับเป้าหมายธุรกิจปัจจุบัน

4. สำหรับการเก็บบันทึก

• รายการที่เก็บเพื่อการปฏิบัติตาม ข้อกำหนด หรือการรายงานซึ่งไม่จำเป็นต้องมองเห็นในพื้นที่ทำงานหลักของคุณ

วิธีการเก็บบันทึกผู้สนใจและดีล

เก็บบันทึกทีละราย

ในมุมมองรายละเอียดของดีลหรือผู้สนใจ คลิก เก็บบันทึก จากเมนู “...” (สำหรับดีล) หรือปุ่ม (สำหรับผู้สนใจ).

ในมุมมองรายการ (สำหรับดีลเท่านั้น) คลิกที่ปุ่ม ”...” ตามด้วย ”เก็บบันทึก”.

เก็บบันทึกแบบกลุ่ม

ใน มุมมองรายการ ของผู้สนใจหรือดีล ให้เลือกหลายรายการแล้วคลิก เก็บบันทึก.

หรือปรับปรุงฟิลด์ สถานะเก็บบันทึก ผ่านตัวเลือกแก้ไขกลุ่ม.

เมื่อถูกเก็บบันทึก:

• ดีลจะรักษาสถานะก่อนหน้า (เปิด, ชนะ, หรือแพ้)
• สถานะ เก็บบันทึก จะถูกตั้งเป็น “เก็บบันทึกแล้ว” และมีการเพิ่มเวลาตราสำหรับบันทึก
• การทำงานอัตโนมัติและเว็บฮุกที่ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงบันทึกอาจถูกกระตุ้นได้

การทำงานอัตโนมัติ

สถานะเก็บบันทึกสามารถใช้ภายในการทำงานอัตโนมัติได้ทั้งในฐานะเงื่อนไขหรือการกระทำ.

ตัวอย่าง:

• กระตุ้นการทำงานอัตโนมัติเมื่อรายการถูกเก็บบันทึกหรือคืนค่า – ใช้การเปลี่ยนแปลงในฟิลด์ “สถานะเก็บบันทึก” เพื่อกระตุ้นการกระทำติดตาม (เช่น แจ้งเตือนผู้ใช้หรือบันทึกการเปลี่ยนแปลง)

• เก็บบันทึกดีลหรือผู้สนใจที่ไม่มีการเคลื่อนไหวอัตโนมัติ – ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติในการเก็บบันทึกรายการหลังจากช่วงเวลาที่ไม่มีการเคลื่อนไหว (เช่น ไม่มีการอัปเดตหรือกิจกรรมในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา หรือ 1 เดือนหลังจากชนะ/แพ้ดีล)

ดูรายการที่เก็บถาวร

ลีดและดีลที่เก็บถาวรสามารถเข้าถึงได้ตลอดทั้ง Pipedrive และมีเครื่องหมาย “เก็บถาวร”。

ดีล

ใน มุมมองรายการดีล ให้เปิดแท็บ เก็บถาวร。

และเป็นรายการที่เชื่อมโยงในบุคคล องค์กร กิจกรรม โครงการ กล่องจดหมายขาย ผลิตภัณฑ์ และการ์ดฮอเวอร์。

ลีด

ใน มุมมองรายการลีด ให้เปิดแท็บ เก็บถาวร。

และเป็นรายการที่เชื่อมโยงในมุมมองรายละเอียดบุคคล มุมมองรายละเอียดกิจกรรม และกล่องจดหมายขาย。

ยกเลิกการเก็บถาวรเป็นรายบุคคล

ในมุมมองรายละเอียด คลิก ”ยกเลิกเก็บถาวร”。

ยกเลิกการเก็บถาวรแบบกลุ่ม

ในมุมมองรายการที่เก็บถาวร ให้เลือกหลายรายการและคลิก ”ยกเลิกเก็บถาวร”。

หมายเหตุ: หากท่อหรือระยะของดีลไม่อยู่แล้ว ดีลนั้นจะไม่แสดงในท่อใด ๆ จนกว่าจะมีการกำหนดท่อและระยะ。

```

---

```html

การดำเนินการใดบ้างที่ถูกจำกัดสำหรับรายการที่ถูกเก็บถาวร?

เพื่อรักษาความสมบูรณ์ของข้อมูลและประสิทธิภาพ การดำเนินการต่อไปนี้จะถูกจำกัดสำหรับรายการที่เก็บถาวร:

การแก้ไข	ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อ, ค่า, ระยะ, เจ้าของ หรือฟิลด์ที่กำหนดเองได้
การเชื่อมโยง	ไม่สามารถเชื่อมโยงกิจกรรม, การโทร, หรือผู้ติดต่อใหม่ได้
การแปลง	โอกาสการขายไม่สามารถแปลงเป็นดีล; ดีลไม่สามารถรวมกันได้
การดู	ซ่อนในมุมมองรายการส่วนใหญ่และมุมมองระบบงาน
API	ไม่ถูกส่งคืนในจุดสิ้นสุดรายการมาตรฐาน มีจุดสิ้นสุดใหม่ที่มีให้บริการ

```

---

```html

การดำเนินการใดบ้างที่อนุญาตสำหรับรายการที่ถูกเก็บถาวร?

คุณยังสามารถจัดการรายการที่ถูกเก็บถาวรได้ในวิธีต่างๆ ต่อไปนี้:

เพิ่ม/แก้ไขหมายเหตุ	รวมความคิดเห็นและการกล่าวถึง
ส่ง/เชื่อมโยงอีเมล	อีเมลกลุ่มหรืออีเมลเดี่ยว หมายเหตุ: BCC สนับสนุน
ส่งออก	จากมุมมองรายการ
ซ้ำ	สร้างสำเนาของรายการที่ถูกเก็บถาวร
แก้ไขข้อมูล	กลุ่มการมองเห็น, ผู้ติดตาม (ดีล), ผู้เข้าร่วม, “เห็น” สถานะ (ลีด)
ผลการค้นหา	รายการที่ถูกเก็บถาวรจะแสดงในผลการค้นหา
ตัวกรอง	สนับสนุนในมุมมองรายการและทั่วทั้งหน่วยงาน (เช่น การกรององค์กรตามดีลที่ถูกเก็บถาวรที่เชื่อมโยง)
ข้อมูลเชิงลึก	การรายงานได้รับการสนับสนุนโดยใช้ฟิลด์ เช่น “สถานะเก็บถาวร” และ “เก็บถาวรเมื่อ”

```

---

สิทธิ์ของผู้ใช้สำหรับรายการที่ถูกเก็บถาวร

การกระทำ	สิทธิ์ที่ต้องการ
เก็บถาวร/ยกเลิกการเก็บถาวรสิ่งของของตนเอง	อนุญาตเสมอ
เก็บถาวรสิ่งของของผู้อื่น	ต้องมีสิทธิ์ "แก้ไขข้อตกลงที่เป็นของผู้อื่น"
ดูรายการที่ถูกเก็บถาวร	ปฏิบัติตามกฎการมองเห็นมาตรฐาน