ฐานความรู้

เมื่อข้อมูลการขายของคุณเพิ่มมากขึ้น การรักษาพื้นที่ทำงานให้เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพก็ยิ่งมีความสำคัญ

การเก็บถาวรช่วยให้คุณนำลูกค้าเป้าหมายและดีลที่ไม่ใช้งานออกจากมุมมองที่ใช้งานอยู่โดยไม่สูญเสียข้อมูลประวัติ ช่วยให้คุณโฟกัสได้ดีขึ้น ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ และอยู่ภายใต้ ข้อจำกัดจำนวนลูกค้าเป้าหมายและดีล.

เมื่อใดควรเก็บถาวรลูกค้าเป้าหมายและดีล

คุณสามารถเก็บถาวรดีลหรือโอกาสทางการขายใดๆ ที่ไม่ได้ถูกจัดการอย่างแข็งขันอีกต่อไป ต่อไปนี้เป็นสถานการณ์ที่พบบ่อย:

1. ไม่เคลื่อนไหวเป็นเวลานาน

• ไม่มีการดำเนินการหรืออัพเดตใดๆ ในช่วง 6–12 เดือนที่ผ่านมา
• ไม่มีงานที่ต้องทำหรือการติดตามผลที่คาดไว้

2. ปิดหรือหยุดนิ่ง

• ดีลที่เสียไปหรือโอกาสทางการขายที่เย็นลงและจะไม่กลับมาดูอีก
• ดีลที่ชนะซึ่งได้ส่งมอบและดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
• โอกาสทางการขายที่ถูกคัดออก

3. ความสำคัญต่ำหรือมูลค่าต่ำ

• ดีลหรือโอกาสจากแคมเปญที่ผ่านมา การทดลอง หรืองานสำรวจ
• ไม่สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจปัจจุบัน

4. สำหรับการเก็บบันทึก

• รายการที่เก็บไว้เพื่อความเป็นไปตามข้อกำหนด การตรวจสอบ หรืองานรายงาน ซึ่งไม่จำเป็นต้องแสดงในพื้นที่ทำงานหลักของคุณ

วิธีการเก็บถาวรลีดและดีล

เก็บถาวรทีละรายการ

ในมุมมองรายละเอียดของดีลหรือลีด ให้คลิก เก็บถาวร จากเมนู “...” (สำหรับดีล) หรือจากปุ่ม (สำหรับลีด).

ในมุมมองรายการ (สำหรับดีลเท่านั้น) ให้คลิกปุ่ม ”...” แล้วเลือก ”เก็บถาวร”.

เก็บถาวรเป็นกลุ่ม

ในมุมมอง รายการ ของลีดหรือดีล ให้เลือกหลายรายการแล้วคลิก เก็บถาวร.

หรืออัปเดตฟิลด์ สถานะการเก็บถาวร ผ่านแถบแก้ไขเป็นกลุ่ม.

เมื่อถูกเก็บถาวร:

• ดีลยังคงสถานะก่อนหน้าไว้ (เปิด, ชนะ, หรือแพ้)
• สถานะการเก็บถาวรถูกตั้งเป็น “เก็บถาวร” และมีการบันทึกเวลา
• ระบบอัตโนมัติและเว็บฮุกที่พึ่งพาการเปลี่ยนแปลงของระเบียนอาจถูกเรียกใช้งาน

ระบบอัตโนมัติ

สถานะการเก็บถาวรสามารถใช้ในระบบอัตโนมัติทั้งในฐานะเงื่อนไขหรือเป็นการกระทำ.

ตัวอย่าง:

• เรียกใช้งานระบบอัตโนมัติเมื่อรายการถูกเก็บถาวรหรือยกเลิกการเก็บถาวร – ใช้การเปลี่ยนแปลงของฟิลด์ “สถานะการเก็บถาวร” เพื่อทริกเกอร์การกระทำติดตามผล (เช่น แจ้งผู้ใช้หรือบันทึกการเปลี่ยนแปลง)

• เก็บถาวรดีลหรือลีดที่ไม่มีความเคลื่อนไหวโดยอัตโนมัติ – ตั้งค่าระบบอัตโนมัติเพื่อเก็บถาวรรายการหลังจากช่วงเวลาที่ไม่มีการใช้งาน (เช่น ดีลที่ชนะหรือแพ้ที่ไม่มีการอัปเดตเป็นเวลา 90 วัน)
  

ดูรายการที่ถูกเก็บถาวร

ลีดและดีลที่ถูกเก็บถาวรสามารถเข้าถึงได้ทั่ว Pipedrive และจะถูกระบุด้วยตัวบ่งชี้ “เก็บถาวร”.

ดีล

ใน มุมมองรายการดีล ให้เปิดแท็บ เก็บถาวร.

และในรูปแบบรายการที่เชื่อมโยงในบุคคล องค์กร กิจกรรม โครงการ กล่องจดหมายการขาย สินค้า และการ์ดลอย.

ลีด

ใน มุมมองรายการลีด ให้เปิดแท็บ เก็บถาวร.

และในรูปแบบรายการที่เชื่อมโยงในมุมมองรายละเอียดของบุคคล มุมมองรายละเอียดกิจกรรม และกล่องจดหมายการขาย.

ยกเลิกการเก็บถาวรทีละรายการ

ในมุมมองรายละเอียด ให้คลิก ”ยกเลิกการเก็บถาวร”.

ยกเลิกการเก็บถาวรเป็นกลุ่ม

ในมุมมองรายการที่ถูกเก็บถาวร ให้เลือกหลายรายการแล้วคลิก ”ยกเลิกการเก็บถาวร”.

หมายเหตุ: หากท่อขายหรือระยะของดีลนั้นไม่อยู่แล้ว ดีลจะไม่แสดงในท่อขายใด ๆ จนกว่าจะมีการกำหนดท่อขายและระยะใหม่.

---

มีการจำกัดการกระทำใดบ้างสำหรับรายการที่ถูกเก็บถาวร?

เพื่อรักษาความถูกต้องของข้อมูลและประสิทธิภาพ การกระทำต่อไปนี้มีข้อจำกัดสำหรับรายการที่ถูกเก็บถาวร:

การแก้ไข	ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อเรื่อง มูลค่า ขั้นตอน เจ้าของ หรือฟิลด์ที่กำหนดเองได้
การเชื่อมโยง	ไม่สามารถเชื่อมโยงกิจกรรมใหม่ การโทร หรือผู้ติดต่อได้
การแปลง	ลีดไม่สามารถแปลงเป็นดีลได้ และดีลไม่สามารถรวมกันได้
การดู	ซ่อนจากมุมมองรายการส่วนใหญ่และมุมมองช่องทางการขาย
API	จะไม่ถูกส่งกลับใน endpoints มาตรฐานสำหรับรายการ มี endpoints ใหม่ให้ใช้

---

สามารถทำอะไรกับรายการที่ถูกเก็บถาวรได้บ้าง?

คุณยังสามารถจัดการรายการที่ถูกเก็บถาวรได้ดังต่อไปนี้:

เพิ่ม/แก้ไขบันทึก	รวมถึงความคิดเห็นและการกล่าวถึง
ส่ง/เชื่อมโยงอีเมล	อีเมลกลุ่มหรืออีเมลเดี่ยว หมายเหตุ: BCC supported
ส่งออก	จากมุมมองรายการ
สร้างสำเนา	สร้างสำเนาของรายการที่ถูกเก็บถาวร
แก้ไขข้อมูล	กลุ่มการมองเห็น, ผู้ติดตาม (ดีล), ผู้เข้าร่วม, “เห็น” สถานะ (ลีด)
ผลการค้นหา	รายการที่ถูกเก็บถาวรจะแสดงในผลการค้นหา
ตัวกรอง	รองรับในมุมมองรายการและข้ามเอนทิตี (เช่น การกรององค์กรโดยอิงจากดีลที่ถูกเก็บถาวรซึ่งเชื่อมโยงอยู่)
ข้อมูลเชิงลึก	รองรับการรายงานโดยใช้ฟิลด์ เช่น “สถานะการเก็บถาวร” และ “วันที่เก็บถาวร”

---

สิทธิ์ผู้ใช้สำหรับรายการที่เก็บถาวร

การดำเนินการ	สิทธิ์ที่ต้องการ
เก็บ/นำรายการของตนเองออกจากการเก็บถาวร	อนุญาตเสมอ
เก็บรายการของผู้อื่น	ต้องมีสิทธิ์ "แก้ไขดีลที่เป็นของผู้อื่น"
ดูรายการที่เก็บถาวร	เป็นไปตามกฎการมองเห็นมาตรฐาน