База знаний

По мере роста ваших данных о продажах становится все более важным поддерживать свое рабочее пространство чистым и эффективным.

Архивирование позволяет вам исключать неактивные лиды и сделки из вашего активного представления, не теряя исторические данные, что помогает вам сосредоточиться и улучшить производительность системы.

Когда архивировать лиды и сделки

Вы можете архивировать любую сделку или лид, которые больше не находятся под активным управлением. Вот распространенные сценарии:

1. Неактивные долгое время

• Нет активности или обновлений за последние 6–12 месяцев

• Нет предстоящих задач или ожидаемых последующих действий

2. Закрытые или устаревшие

• Потерянные сделки или холодные лиды, к которым не вернутся

• Выигранные сделки, которые были доставлены и завершены

• Дисквалифицированные лиды

3. Низкий приоритет или низкая ценность

• Сделки или лиды из прошлых кампаний, экспериментов или исследовательской работы

• Не соответствуют текущим бизнес-целям

4. Для учета

• Элементы, хранящиеся для соблюдения норм, аудитов или отчетности, которые не нужно отображать в вашем основном рабочем пространстве

Как архивировать лиды и сделки

Архивировать по отдельности

В представлении детали сделки или лида нажмите Архивировать в меню “...” (для сделок) или кнопке (для лидов).

В представлении списка (только для сделок) нажмите на кнопку ”...”, затем ”Архивировать”.

Архивировать массово

В представлении списка лидов или сделок выберите несколько элементов и нажмите Архивировать.

Или обновите поле Статус архива через панель массового редактирования.

Когда архивировано:

• Сделки сохраняют свой прежний статус (Открыто, Выиграно или Проиграно)

• Статус архива устанавливается на “Архивировано”, и добавляется временная метка

• Автоматизации и вебхуки, которые зависят от изменений записей, могут быть вызваны

Автоматизации

Статус архива можно использовать в автоматизациях как условие или действие.

Примеры:

• Запускать автоматизации, когда элементы архивируются или восстанавливаются из архива - Используйте изменения в поле “Статус архива” для запуска последующих действий (например, уведомить пользователя или зафиксировать изменение)

• Автоматически архивировать устаревшие сделки или лиды – Настройте автоматизации для архивирования элементов после периода бездействия (например, без обновлений или активностей за последние 3 месяца или 1 месяц после выигрыша/проигрыша сделки)

• Добавьте изменения в сделки после их архивации

Просмотр архивированных элементов

Архивированные лиды и сделки доступны во всем Pipedrive и отмечены индикатором “Архивировано”.

Сделки

В представлении списка сделок откройте вкладку Архив.

А также как связанные элементы в карточках лиц, организаций, мероприятий, проектов, продажах, продуктах и карточках наведения.

Лиды

В представлении списка лидов откройте вкладку Архив.

А также как связанные элементы в представлении деталей лица, представлении деталей мероприятия и в почтовом ящике продаж.

Разархивировать по отдельности

В представлении деталей нажмите ”Разархивировать”.

Разархивировать оптом

В представлении списка архивированных элементов выберите несколько элементов и нажмите ”Разархивировать”.

Примечание: Если воронка или этап сделки больше не существует, сделка не будет отображаться в какой-либо воронке, пока не будет назначена воронка и этап.

```

---

Какие действия ограничены для архивных элементов?

Чтобы поддерживать целостность данных и производительность, следующие действия ограничены:

Редактирование	Нельзя изменять заголовок, значение, стадию, владельца или пользовательские поля
Связывание	Нельзя связывать новые действия, звонки или контакты
Конвертация	Лиды не могут быть конвертированы в сделки; сделки не могут быть объединены
Просмотр	Скрыты от большинства представлений списка и представлений воронки
API	Не возвращаются в стандартных конечных точках списка. Доступны новые конечные точки

Примечание: В вашем корпоративном аккаунте может быть до 300,000 архивных лидов и сделок вместе взятых.

---

Какие действия разрешены с архивированными элементами?

Вы все еще можете управлять архивированными элементами следующими способами:

Добавить/редактировать заметки	Включая комментарии и упоминания
Отправить/ссылки на электронные письма	Групповые или одиночные письма Примечание: Поддерживается BCC
Экспорт	Из представлений списка
Дублировать	Создать копии архивированных элементов
Редактировать данные	Группа видимости, последователи (сделки), участники, “Просмотрено” статус (лиды)
Результаты поиска	Архивированные элементы будут отображаться в результатах поиска
Фильтры	Поддерживается в представлениях списков и по сущностям (например, фильтрация организаций на основе связанных архивированных сделок)
Аналитика	Отчетность поддерживается с использованием полей, таких как “Статус архива” и “Архивировано”

---

Права доступа пользователя к архивированным предметам

Действие	Необходимое разрешение
Архивировать/разархивировать собственные предметы	Всегда разрешено
Архивировать предметы других пользователей	Требует разрешение "Редактировать сделки, принадлежащие другим"
Просматривать архивированные предметы	Следует стандартным правилам видимости