Эта статья создана с использованием машинного перевода.
Архивировать сделки и лиды
По мере роста объёма ваших данных о продажах становится всё важнее поддерживать рабочее пространство чистым и эффективным.
Архивация позволяет убрать неактивные лиды и сделки из активного просмотра, не теряя исторических данных; это помогает сохранять фокус, повышать производительность системы и не превышать лимит лидов и сделок.
Когда архивировать лиды и сделки
Вы можете архивировать сделки и лиды, которые больше не находятся в активном ведении. Ниже — типичные ситуации:
1. Долгое отсутствие активности
- Отсутствие активности или обновлений в течение последних 6–12 месяцев
- Нет предстоящих задач или ожидаемых последующих действий
2. Закрытые или устаревшие
- Проигранные сделки или «холодные» лиды, к которым не планируется возвращаться
- Выигранные сделки, которые были выполнены и завершены
- Дисквалифицированные лиды
3. Низкий приоритет или низкая ценность
- Сделки или лиды из прошлых кампаний, экспериментов или исследовательской работы
- Не соответствуют текущим бизнес-целям
4. Для ведения учёта
- Элементы, сохраняемые для соблюдения требований, аудитов или отчётности, которые не должны быть видны в вашей основной рабочей области
Как архивировать лиды и сделки
Архивирование отдельных записей
В режиме просмотра карточки сделки или лида нажмите Архивировать в меню “...” (для сделок) или на кнопке (для лидов).
В режиме списка (только для сделок) нажмите кнопку ”...”, затем выберите ”Архивировать”.
Массовая архивация
В режиме списка лидов или сделок выделите несколько элементов и нажмите Архивировать.
Или обновите поле Статус архива через панель массового редактирования.
При архивировании:
- Сделки сохраняют свой предыдущий статус (Открыт, Выигран или Проигран)
- Полю статус архива присваивается значение “Архивировано” и добавляется временная метка
- Могут сработать автоматизации и вебхуки, зависящие от изменений записей
Автоматизации
Статус архива можно использовать в автоматизациях как условие или действие.
Примеры:
- Запускать автоматизации при архивировании или восстановлении записей – Используйте изменения поля “Статус архива” для запуска последующих действий (например, уведомить пользователя или зафиксировать изменение)
- Автоматически архивировать неактивные сделки или лиды – Настройте автоматизации для архивирования элементов после периода неактивности (например, выигранные или проигранные сделки без обновлений в течение 90 дней)
Просмотр архивированных элементов
Архивные лиды и сделки доступны по всему Pipedrive и помечены индикатором “Архивировано”.
Сделки
В режиме списка сделок откройте вкладку Архив.
А также как связанные элементы в карточках людей, организаций, активностях, проектах, в Почте продаж, товарах и всплывающих карточках.
Лиды
В режиме списка лидов откройте вкладку Архив.
А также как связанные элементы в карточке контакта, в карточке активности и в Почте продаж.
Восстановление по отдельности
В режиме просмотра записи нажмите ”Восстановить”.
Массовое восстановление
В списке архивных элементов выделите несколько записей и нажмите ”Восстановить”.
Какие действия ограничены для архивированных элементов?
Чтобы сохранить целостность данных и производительность, для архивированных элементов ограничены следующие действия:
Редактирование |
Нельзя изменять заголовок, значение, этап, владельца или пользовательские поля |
Связывание |
Нельзя привязывать новые активности, звонки или контакты |
Конвертация |
Лиды нельзя конвертировать в сделки; сделки нельзя объединять |
Просмотр |
Не отображаются в большинстве списковых и воронкообразных представлений |
API |
Не возвращаются в стандартных конечных точках списков. Доступны новые конечные точки |
Какие действия разрешены для архивированных элементов?
Вы по-прежнему можете управлять архивированными элементами следующими способами:
Добавлять/редактировать заметки |
Включая комментарии и упоминания |
Отправлять/связывать электронные письма | Групповые или одиночные письма
Примечание: BCC поддерживается |
Экспорт |
Из представлений списка |
Дублировать |
Создавать копии архивированных элементов |
Редактировать данные |
Группа видимости, подписчики (сделки), участники, статус “Просмотрено” (лиды) |
Результаты поиска | Архивированные элементы будут отображаться в результатах поиска |
Фильтры | Поддерживаются в представлениях списка и между сущностями (например, фильтрация организаций на основе связанных архивированных сделок) |
Аналитика | Поддерживается отчётность с использованием полей, таких как “Статус архивации” и “Дата архивирования” |
Права пользователей на архивированные элементы
Действие |
Требуемое разрешение |
Архивировать/разархивировать собственные элементы |
Всегда разрешено |
Архивировать элементы других пользователей |
Требуется разрешение "Редактировать сделки, принадлежащие другим" |
Просмотр архивированных элементов |
Подчиняется стандартным правилам видимости |
Была ли эта статья полезной?
Да
Нет