Эта статья создана с использованием машинного перевода.
Архив сделок и лидов
По мере роста ваших данных о продажах становится все важнее поддерживать ваше рабочее пространство чистым и эффективным.
Архивирование позволяет вам удалить неактивные лиды и сделки из вашего активного представления, не теряя исторические данные, что помогает вам оставаться сосредоточенным и улучшать производительность системы.
Когда архивировать лиды и сделки
Вы можете архивировать любую сделку или лид, которые больше не находятся в активном управлении. Вот распространенные сценарии:
1. Неактивные в течение длительного времени
- Нет активности или обновлений за последние 6–12 месяцев
- Нет предстоящих задач или ожидаемых последующих действий
2. Закрытые или устаревшие
- Потерянные сделки или холодные лиды, которые не будут пересмотрены
- Выигранные сделки, которые были доставлены и завершены
- Дисквалифицированные лиды
3. Низкий приоритет или низкая ценность
- Сделки или лиды из прошлых кампаний, экспериментов или исследовательской работы
- Не соответствуют текущим бизнес-целям
4. Для ведения учета
- Элементы, хранящиеся для соблюдения норм, аудитов или отчетности, которые не нужно отображать в вашем основном рабочем пространстве
Как архивировать лиды и сделки
Архивировать по отдельности
В представлении деталей сделки или лида нажмите Архивировать в меню “...” (для сделок) или кнопке (для лидов).
В представлении списка (только для сделок) нажмите на кнопку ”...”, затем ”Архивировать”.
Архивировать массово
В представлении списка лидов или сделок выберите несколько элементов и нажмите Архивировать.
Или обновите поле Статус архива через панель массового редактирования.
Когда архивировано:
- Сделки сохраняют свой предыдущий статус (Открыто, Выиграно или Проиграно)
- Статус архива устанавливается на “Архивировано” и добавляется временная метка
- Автоматизации и вебхуки, которые зависят от изменений записей, могут быть активированы
Автоматизации
Статус архива может использоваться в автоматизациях как условие или действие.
Примеры:
- Запускать автоматизации, когда элементы архивируются или восстанавливаются – Используйте изменения в поле “Статус архива” для запуска последующих действий (например, уведомить пользователя или зафиксировать изменение)
- Автоматически архивировать устаревшие сделки или лиды – Настройте автоматизации для архивирования элементов после периода бездействия (например, без обновлений или действий за последние 3 месяца или 1 месяц после выигрыша/проигрыша сделки)
Просмотр архивированных элементов
Архивированные лиды и сделки доступны во всех разделах Pipedrive и отмечены индикатором “Архивировано”.
Сделки
В представлении списка сделок откройте вкладку Архив.
А также как связанные элементы в карточках лиц, организаций, активностей, проектов, почтовом ящике продаж, продуктах и карточках с подсказками.
Лиды
В представлении списка лидов откройте вкладку Архив.
А также как связанные элементы в представлении деталей лица, представлении деталей активности и почтовом ящике продаж.
Разархивировать по отдельности
В представлении деталей нажмите ”Разархивировать”.
Разархивировать массово
В представлении списка архивированных элементов выберите несколько элементов и нажмите ”Разархивировать”.
Какие действия ограничены для архивированных элементов?
Для поддержания целостности данных и производительности следующие действия ограничены для архивированных элементов:
Редактирование |
Нельзя изменить заголовок, значение, стадию, владельца или пользовательские поля |
Связывание |
Нельзя связывать новые действия, звонки или контакты |
Конвертация |
Лиды не могут быть конвертированы в сделки; сделки не могут быть объединены |
Просмотр |
Скрыты от большинства представлений списков и представлений воронки |
API |
Не возвращаются в стандартных конечных точках списка. Доступны новые конечные точки |
Какие действия разрешены с архивированными элементами?
Вы все еще можете управлять архивированными элементами следующими способами:
Добавить/редактировать заметки |
Включая комментарии и упоминания |
Отправить/ссылаться на электронные письма | Групповые или одиночные электронные письма
Примечание: Поддерживается BCC |
Экспорт |
Из представлений списков |
Дублировать |
Создавать копии архивированных элементов |
Редактировать данные |
Группа видимости, подписчики (сделки), участники, “Просмотрено” статус (лиды) |
Результаты поиска | Архивированные элементы будут отображаться в результатах поиска |
Фильтры | Поддерживается в представлениях списков и по всем сущностям (например, фильтрация организаций на основе связанных архивированных сделок) |
Аналитика | Поддержка отчетности с использованием полей, таких как “Статус архива” и “Архивировано” |
Права пользователей на архивированные элементы
Действие |
Необходимое разрешение |
Архивировать/разархивировать свои элементы |
Всегда разрешено |
Архивировать элементы других |
Требуется разрешение "Редактировать сделки, принадлежащие другим" |
Просмотр архивированных элементов |
Следует стандартным правилам видимости |
Была ли эта статья полезной?
Да
Нет