Эта статья создана с использованием машинного перевода.
Архив сделок и лидов
По мере роста ваших данных о продажах становится все более важным поддерживать свое рабочее пространство чистым и эффективным.
Архивирование позволяет вам исключать неактивные лиды и сделки из вашего активного представления, не теряя исторические данные, что помогает вам сосредоточиться и улучшить производительность системы.
Когда архивировать лиды и сделки
Вы можете архивировать любую сделку или лид, которые больше не находятся под активным управлением. Вот распространенные сценарии:
1. Неактивные долгое время
-
Нет активности или обновлений за последние 6–12 месяцев
-
Нет предстоящих задач или ожидаемых последующих действий
2. Закрытые или устаревшие
-
Потерянные сделки или холодные лиды, к которым не вернутся
-
Выигранные сделки, которые были доставлены и завершены
-
Дисквалифицированные лиды
3. Низкий приоритет или низкая ценность
-
Сделки или лиды из прошлых кампаний, экспериментов или исследовательской работы
-
Не соответствуют текущим бизнес-целям
4. Для учета
-
Элементы, хранящиеся для соблюдения норм, аудитов или отчетности, которые не нужно отображать в вашем основном рабочем пространстве
```html
Как архивировать лиды и сделки
Архивировать по отдельности
В представлении детали сделки или лида нажмите Архивировать в меню “...” (для сделок) или кнопке (для лидов).

В представлении списка (только для сделок) нажмите на кнопку ”...”, затем ”Архивировать”.

Архивировать массово
В представлении списка лидов или сделок выберите несколько элементов и нажмите Архивировать.

Или обновите поле Статус архива через панель массового редактирования.

Когда архивировано:
-
Сделки сохраняют свой прежний статус (Открыто, Выиграно или Проиграно)
-
Статус архива устанавливается на “Архивировано”, и добавляется временная метка
-
Автоматизации и вебхуки, которые зависят от изменений записей, могут быть вызваны
Автоматизации
Статус архива можно использовать в автоматизациях как условие или действие.
Примеры:
Запускать автоматизации, когда элементы архивируются или восстанавливаются из архива - Используйте изменения в поле “Статус архива” для запуска последующих действий (например, уведомить пользователя или зафиксировать изменение)

Автоматически архивировать устаревшие сделки или лиды – Настройте автоматизации для архивирования элементов после периода бездействия (например, без обновлений или активностей за последние 3 месяца или 1 месяц после выигрыша/проигрыша сделки)
Добавьте изменения в сделки после их архивации

```html
Просмотр архивированных элементов
Архивированные лиды и сделки доступны во всем Pipedrive и отмечены индикатором “Архивировано”.
Сделки
В представлении списка сделок откройте вкладку Архив.

А также как связанные элементы в карточках лиц, организаций, мероприятий, проектов, продажах, продуктах и карточках наведения.

Лиды
В представлении списка лидов откройте вкладку Архив.

А также как связанные элементы в представлении деталей лица, представлении деталей мероприятия и в почтовом ящике продаж.
Разархивировать по отдельности
В представлении деталей нажмите ”Разархивировать”.

Разархивировать оптом
В представлении списка архивированных элементов выберите несколько элементов и нажмите ”Разархивировать”.

Какие действия ограничены для архивных элементов?
Чтобы поддерживать целостность данных и производительность, следующие действия ограничены:
Редактирование | Нельзя изменять заголовок, значение, стадию, владельца или пользовательские поля |
Связывание | Нельзя связывать новые действия, звонки или контакты |
Конвертация | Лиды не могут быть конвертированы в сделки; сделки не могут быть объединены |
Просмотр | Скрыты от большинства представлений списка и представлений воронки |
API | Не возвращаются в стандартных конечных точках списка. Доступны новые конечные точки |
Какие действия разрешены с архивированными элементами?
Вы все еще можете управлять архивированными элементами следующими способами:
Добавить/редактировать заметки | Включая комментарии и упоминания |
Отправить/ссылки на электронные письма | Групповые или одиночные письма
Примечание: Поддерживается BCC |
Экспорт | Из представлений списка |
Дублировать | Создать копии архивированных элементов |
Редактировать данные | Группа видимости, последователи (сделки), участники, “Просмотрено” статус (лиды) |
Результаты поиска | Архивированные элементы будут отображаться в результатах поиска |
Фильтры | Поддерживается в представлениях списков и по сущностям (например, фильтрация организаций на основе связанных архивированных сделок) |
Аналитика | Отчетность поддерживается с использованием полей, таких как “Статус архива” и “Архивировано” |
Права доступа пользователя к архивированным предметам
Действие | Необходимое разрешение |
Архивировать/разархивировать собственные предметы | Всегда разрешено |
Архивировать предметы других пользователей | Требует разрешение "Редактировать сделки, принадлежащие другим" |
Просматривать архивированные предметы | Следует стандартным правилам видимости |
Была ли эта статья полезной?
Да
Нет