База знаний

Эта статья создана с использованием машинного перевода.

Архив сделок и лидов

YS
Yssel Salas, 8 апреля 2025 г.

По мере роста ваших данных о продажах становится все более важным поддерживать свое рабочее пространство чистым и эффективным.

Архивирование позволяет вам исключать неактивные лиды и сделки из вашего активного представления, не теряя исторические данные, что помогает вам сосредоточиться и улучшить производительность системы.


Когда архивировать лиды и сделки

Вы можете архивировать любую сделку или лид, которые больше не находятся под активным управлением. Вот распространенные сценарии:

1. Неактивные долгое время

  • Нет активности или обновлений за последние 6–12 месяцев

  • Нет предстоящих задач или ожидаемых последующих действий

2. Закрытые или устаревшие

  • Потерянные сделки или холодные лиды, к которым не вернутся

  • Выигранные сделки, которые были доставлены и завершены

  • Дисквалифицированные лиды

3. Низкий приоритет или низкая ценность

  • Сделки или лиды из прошлых кампаний, экспериментов или исследовательской работы

  • Не соответствуют текущим бизнес-целям

4. Для учета

  • Элементы, хранящиеся для соблюдения норм, аудитов или отчетности, которые не нужно отображать в вашем основном рабочем пространстве


```html

Как архивировать лиды и сделки

Архивировать по отдельности

В представлении детали сделки или лида нажмите Архивировать в меню “...” (для сделок) или кнопке (для лидов).

В представлении списка (только для сделок) нажмите на кнопку ”...”, затем ”Архивировать”.

Архивировать массово

В представлении списка лидов или сделок выберите несколько элементов и нажмите Архивировать.

Или обновите поле Статус архива через панель массового редактирования.

Когда архивировано:

  • Сделки сохраняют свой прежний статус (Открыто, Выиграно или Проиграно)

  • Статус архива устанавливается на “Архивировано”, и добавляется временная метка

  • Автоматизации и вебхуки, которые зависят от изменений записей, могут быть вызваны

Автоматизации

Примечание: Функция Автоматизации доступна только на тарифах Advanced и выше.

Статус архива можно использовать в автоматизациях как условие или действие.

Примеры:

  • Запускать автоматизации, когда элементы архивируются или восстанавливаются из архива - Используйте изменения в поле “Статус архива” для запуска последующих действий (например, уведомить пользователя или зафиксировать изменение)

  • Автоматически архивировать устаревшие сделки или лиды – Настройте автоматизации для архивирования элементов после периода бездействия (например, без обновлений или активностей за последние 3 месяца или 1 месяц после выигрыша/проигрыша сделки)

  • Добавьте изменения в сделки после их архивации

```
```html

Просмотр архивированных элементов

Архивированные лиды и сделки доступны во всем Pipedrive и отмечены индикатором “Архивировано”.

Сделки

В представлении списка сделок откройте вкладку Архив.

А также как связанные элементы в карточках лиц, организаций, мероприятий, проектов, продажах, продуктах и карточках наведения.

Лиды

В представлении списка лидов откройте вкладку Архив.

А также как связанные элементы в представлении деталей лица, представлении деталей мероприятия и в почтовом ящике продаж.

Разархивировать по отдельности

В представлении деталей нажмите ”Разархивировать”.

Разархивировать оптом

В представлении списка архивированных элементов выберите несколько элементов и нажмите ”Разархивировать”.

Примечание: Если воронка или этап сделки больше не существует, сделка не будет отображаться в какой-либо воронке, пока не будет назначена воронка и этап.
```

Какие действия ограничены для архивных элементов?

Чтобы поддерживать целостность данных и производительность, следующие действия ограничены:

Редактирование
Нельзя изменять заголовок, значение, стадию, владельца или пользовательские поля
Связывание
Нельзя связывать новые действия, звонки или контакты
Конвертация
Лиды не могут быть конвертированы в сделки; сделки не могут быть объединены
Просмотр
Скрыты от большинства представлений списка и представлений воронки
API
Не возвращаются в стандартных конечных точках списка. Доступны новые конечные точки
Примечание: В вашем корпоративном аккаунте может быть до 300,000 архивных лидов и сделок вместе взятых.

Какие действия разрешены с архивированными элементами?

Вы все еще можете управлять архивированными элементами следующими способами:

Добавить/редактировать заметки
Включая комментарии и упоминания
Отправить/ссылки на электронные письма
Групповые или одиночные письма
Примечание: Поддерживается BCC
Экспорт
Из представлений списка
Дублировать
Создать копии архивированных элементов
Редактировать данные
Группа видимости, последователи (сделки), участники, “Просмотрено” статус (лиды)
Результаты поиска
Архивированные элементы будут отображаться в результатах поиска
Фильтры
Поддерживается в представлениях списков и по сущностям (например, фильтрация организаций на основе связанных архивированных сделок)
Аналитика
Отчетность поддерживается с использованием полей, таких как “Статус архива” и “Архивировано”

Права доступа пользователя к архивированным предметам

Действие
Необходимое разрешение
Архивировать/разархивировать собственные предметы
Всегда разрешено
Архивировать предметы других пользователей
Требует разрешение "Редактировать сделки, принадлежащие другим"
Просматривать архивированные предметы
Следует стандартным правилам видимости
Была ли эта статья полезной?

Да

Нет

Связанные статьи

Есть вопросы?

Свяжитесь с нами