Эта статья создана с использованием машинного перевода.
Архивировать сделки и лиды
По мере роста объёма данных о продажах всё важнее поддерживать рабочее пространство чистым и эффективным.
Архивация позволяет удалять неактивные лиды и сделки из активного просмотра без потери исторических данных, что помогает вам сосредоточиться, повышать производительность системы и не превышать лимит лидов и сделок.
Когда архивировать лиды и сделки
Вы можете архивировать любую сделку или лид, которые больше не находятся в активном управлении. Ниже приведены типичные сценарии:
1. Длительная неактивность
- Нет активности или обновлений в течение последних 6–12 месяцев
- Нет предстоящих задач или ожидаемых последующих действий
2. Закрытые или устаревшие
- Проигранные сделки или холодные лиды, к которым не планируется возвращаться
- Выигранные сделки, которые выполнены и закрыты
- Дисквалифицированные лиды
3. Низкий приоритет или малая ценность
- Сделки или лиды из прошлых кампаний, экспериментов или исследовательской работы
- Не соответствуют текущим бизнес-целям
4. Для ведения учёта
- Элементы, сохраняемые для соответствия требованиям, аудита или отчетности, которые не нужно отображать в основном рабочем пространстве
Как архивировать лиды и сделки
Архивировать по одному
В карточке сделки или лида нажмите Архив в меню «...» (для сделок) или на кнопке (для лидов).
В виде списка (только для сделок) нажмите кнопку «...», затем выберите «Архив».
Массовое архивирование
В виде списка лидов или сделок выберите несколько элементов и нажмите Архив.
Или обновите поле Статус архива через панель массового редактирования.
После архивирования:
- Сделки сохраняют свой предыдущий статус (Открыта, Выиграна или Проиграна)
- Полю Статус архива присваивается значение «Архивировано», и добавляется отметка времени
- Могут сработать автоматизации и вебхуки, зависящие от изменений записи
Автоматизации
Статус архива можно использовать в автоматизациях как условие или действие.
Примеры:
- Запуск автоматизаций при архивировании или разархивировании элементов – Используйте изменения поля «Статус архива» для запуска последующих действий (например, уведомить пользователя или зафиксировать изменение)
- Автоматическое архивирование неактивных сделок или лидов – Настройте автоматизации, чтобы архивировать элементы после периода бездействия (например, выигранные или проигранные сделки без обновлений в течение 90 дней)
Просмотр архивированных элементов
Архивированные лиды и сделки доступны по всему Pipedrive и отмечены индикатором «Архивировано».
Сделки
В списке сделок откройте вкладку Архив.
А также как связанные элементы в карточках контактов, организаций, активностей, проектов, в Sales Inbox, товарах и всплывающих карточках.
Лиды
В списке лидов откройте вкладку Архив.
А также как связанные элементы в карточке человека, в карточке активности и в Sales Inbox.
Разархивировать по одному
В карточке нажмите «Разархивировать».
Массовое разархивирование
В списке архивированных элементов выберите несколько записей и нажмите «Разархивировать».
Какие действия ограничены для архивированных элементов?
Чтобы поддерживать целостность данных и производительность, для архивированных элементов ограничены следующие действия:
Редактирование |
Нельзя изменять заголовок, значение, этап, владельца или пользовательские поля |
Привязка |
Нельзя привязывать новые активности, звонки или контакты |
Преобразование |
Лиды нельзя конвертировать в сделки; сделки нельзя объединять |
Просмотр |
Скрыты из большинства списковых представлений и представлений воронки |
API |
Не возвращаются в стандартных эндпоинтах списков. Доступны новые эндпоинты |
Какие действия можно выполнять с архивированными элементами?
Вы по-прежнему можете управлять архивированными элементами следующими способами:
Добавление/редактирование заметок |
Включая комментарии и упоминания |
Отправка/привязка электронных писем | Групповые или индивидуальные электронные письма
Примечание: Поддерживается BCC |
Экспорт |
Из представлений списка |
Дублирование |
Создание копий архивированных элементов |
Редактирование данных |
Группа видимости, подписчики (сделки), участники, статус «Просмотрено» (лиды) |
Результаты поиска | Архивированные элементы будут отображаться в результатах поиска |
Фильтры | Поддерживаются в представлениях списков и между сущностями (например, фильтрация организаций по связанным архивированным сделкам) |
Аналитика | Поддерживается отчётность с использованием таких полей, как «Статус архивации» и «Дата архивирования» |
Права пользователей на архивированные элементы
Действие |
Требуемое разрешение |
Архивировать/восстановить собственные элементы |
Всегда разрешено |
Архивировать элементы других пользователей |
Требуется разрешение «Редактировать сделки, принадлежащие другим» |
Просмотр архивированных элементов |
Подчиняется стандартным правилам видимости |
Была ли эта статья полезной?
Да
Нет