Эта статья создана с использованием машинного перевода.
Архивируйте сделки и лиды
С ростом ваших продаж, поддержание вашего рабочего пространства чистым и эффективным становится все более важным.
Архивирование позволяет вам удалить неактивные лиды и сделки из вашего активного обзора, не теряя исторические данные, помогая вам сосредоточиться и улучшить производительность системы.
Когда архивировать лиды и сделки
Вы можете архивировать любую сделку или лид, которые больше не находятся в активном управлении. Вот распространенные сценарии:
1. Неактивны в течение длительного времени
- Нет активности или обновлений за последние 6–12 месяцев
- Нет предстоящих задач или ожидаемых последующих действий
2. Закрыты или устарели
- Потерянные сделки или холодные лиды, которые не будут пересмотрены
- Полученные сделки, которые были выполнены и завершены
- Дисквалифицированные лиды
3. Низкий приоритет или низкая ценность
- Сделки или лиды из прошлых кампаний, экспериментов или исследований
- Не соответствуют текущим бизнес-целям
4. Для ведения учета
- Элементы, сохраняемые для соблюдения требований, аудитов или отчетности, которые не должны быть видны в вашем основном рабочем пространстве
```html
Как архивировать лиды и сделки
Архивировать по отдельности
В представлении деталей сделки или лида нажмите Архивировать в меню “…” (для сделок) или кнопке (для лидов).
В представлении списка (только для сделок) нажмите на кнопку ”...”, затем ”Архивировать”.
Архивировать массово
В представлении списка лидов или сделок выберите несколько элементов и нажмите Архивировать.
Или обновите поле Статус архивации через панель массового редактирования.
Когда архивировано:
- Сделки сохраняют свой предыдущий статус (Открыто, Выиграно или Проиграно)
- Статус архивирования установлен на “Архивировано” и добавлена метка времени
- Автоматизации и вебхуки, которые зависят от изменений записей, могут быть вызваны
Автоматизации
Статус архивации может использоваться в автоматизациях как условие или действие.
Примеры:
- Запускать автоматизации, когда элементы архивируются или разворачиваются – Используйте изменения в поле “Статус архивирования” для запуска последующих действий (например, уведомление пользователя или запись изменения)
- Автоматически архивировать неактивные сделки или лиды – Настройте автоматизации для архивирования элементов после периода неактивности (например, отсутствие обновлений или действий за последние 3 месяца или 1 месяц после выигрыша/проигрыша сделки)
```html
Посмотреть архивные элементы
Архивные лиды и сделки доступны во всем Pipedrive и отмечены индикатором “Архивировано”.
Сделки
В Представлении списка сделок откройте вкладку Архив.
А также в виде связанных элементов в личных карточках, организациях, активностях, проектах, продажах, продуктах и карточках всплывающих окон.
Лиды
В Представлении списка лидов откройте вкладку Архив.
И как связанные элементы в детальном представлении лиц, детальном представлении активностей и почтовом ящике продаж.
Возврат из архива по отдельности
В детальном представлении нажмите ”Вернуть из архива”.
Возврат из архива массово
В представлении списке архивных элементов выберите несколько элементов и нажмите ”Вернуть из архива”.
Какие действия ограничены для архивированных элементов?
Для поддержания целостности данных и производительности следующие действия ограничены для архивированных элементов:
Редактирование |
Нельзя изменить заголовок, значение, стадию, владельца или пользовательские поля |
Связывание |
Нельзя связывать новые действия, звонки или контакты |
Конвертация |
Лиды не могут быть конвертированы в сделки; сделки не могут быть объединены |
Просмотр |
Скрыто от большинства представлений списков и видов канала |
API |
Не возвращается в стандартных конечных точках списков. Новые конечные точки доступны |
Какие действия разрешены с архивированными элементами?
Вы все еще можете управлять архивированными элементами следующими способами:
Добавить/редактировать заметки |
Включая комментарии и упоминания |
Отправить/ссылки на письма | Групповые или одиночные письма
Примечание: Поддерживается BCC |
Экспорт |
Из представлений списков |
Дублировать |
Создать копии архивированных элементов |
Редактировать данные |
Группа видимости, подписчики (сделки), участники, “Просмотрено” статус (лиды) |
Результаты поиска | Архивированные элементы отобразятся в результатах поиска |
Фильтры | Поддерживается в представлениях списков и по всем сущностям (например, фильтрация организаций на основе связанных архивированных сделок) |
Аналитика | Поддержка отчетности с использованием полей, таких как “Статус архива” и “Архивировано” |
Права пользователя для архивированных объектов
Действие |
Необходимое разрешение |
Архивировать/разархивировать свои объекты |
Всегда разрешено |
Архивировать объекты других |
Требует разрешение "Редактировать сделки, принадлежащие другим" |
Просмотр архивированных объектов |
Соблюдает стандартные правила видимости |
Была ли эта статья полезной?
Да
Нет