Denna artikel har producerats med hjälp av maskinöversättning.
Arkivera affärer och leads
När dina försäljningsdata växer blir det viktigare att hålla ditt arbetsutrymme rent och effektivt.
Arkivering gör att du kan ta bort inaktiva leads och avtal från din aktiva vy utan att förlora historiska data, vilket hjälper dig att hålla fokus och förbättra systemprestanda.
```html
När man ska arkivera leads och affärer
Du kan arkivera vilken affär eller lead som helst som inte längre hanteras aktivt. Här är vanliga scenarier:
1. Inaktiv under lång tid
-
Ingen aktivitet eller uppdateringar under de senaste 6–12 månaderna
-
Inga kommande uppgifter eller förväntade uppföljningar
2. Stängd eller föråldrad
-
Förlorade affärer eller kalla leads som inte kommer att återbesökas
-
Vunna affärer som har levererats och slutförts
-
Diskvalificerade leads
3. Lågprioritet eller låg värde
-
Affärer eller leads från tidigare kampanjer, experiment eller utforskande arbete
-
Inte i linje med nuvarande affärsmål
4. För dokumentation
-
Objekt som hålls för efterlevnad, revisioner eller rapportering som inte behöver vara synliga i ditt huvudarbetsutrymme
```html
Hur man arkiverar leads och affärer
Arkivera individuellt
I en detaljvy för affär eller lead, klicka på Arkivera från “...” menyn (för affärer) eller knappen (för leads).

I listvyn (endast för affärer), klicka på ”...” knappen följt av ”Arkivera”.

Arkivera i bulk
I leads eller affärer listvy, välj flera objekt och klicka på Arkivera.

Eller uppdatera Arkivera status fältet via bulkredigeringsfönstret.

När den är arkiverad:
-
Affärer behåller sin tidigare status (Öppen, Vunnen eller Förlorad)
-
arkivera status sätts till “Arkiverad” och en tidsstämpel läggs till
-
Automatiseringar och webhooks som beror på ändringar i poster kan utlösas
Automatiseringar
Arkivera status kan användas inom automatiseringar antingen som en villkor eller åtgärd.
Exempel:
Utgör automatiseringar när objekt arkiveras eller avarkiveras - Använd ändringar i fältet “Arkiverad status” för att utlösa uppföljningsåtgärder (t.ex. meddela en användare eller logga ändringen)

Automatiskt arkivera inaktiva affärer eller leads – Ställ in automatiseringar för att arkivera objekt efter en period av inaktivitet (t.ex. inga uppdateringar eller aktiviteter under de senaste 3 månaderna eller 1 månad efter att ha vunnit/förlorat en affär)
Lägg till ändringar i affärer när de är arkiverade

```html
Visa arkiverade objekt
Arkiverade leads och affärer är tillgängliga i hela Pipedrive och markerade med en “Arkiverad” indikator.
Affärer
I Affärslistvy, öppna fliken Arkiv.

Och som länkade objekt i personer, organisationer, aktiviteter, projekt, försäljningsinkorg, produkter och hover-kort.

Leads
I Leadlistvy, öppna fliken Arkiv.

Och som länkade objekt i personens detaljvy, aktivitetsdetaljvyn och försäljningsinkorgen.
Återställ individuellt
I detaljvyn, klicka på ”Återställ”.

Återställ i bulk
I listvyn för arkiverade objekt, markera flera objekt och klicka på ”Återställ”.

Vilka åtgärder är begränsade för arkiverade objekt?
För att behålla dataintegritet och prestanda är följande åtgärder begränsade:
Redigering | Kan inte ändra titel, värde, steg, ägare eller anpassade fält |
Länkning | Kan inte länka nya aktiviteter, samtal eller kontakter |
Konvertering | Leads kan inte konverteras till affärer; affärer kan inte slås samman |
Visning | Dolda från de flesta listvyer och pipelinevyer |
API | Inte returned i standardlistendpunkter. Nya endpunkter är tillgängliga |
```html
Vilka åtgärder är tillåtna för arkiverade objekt?
Du kan fortfarande hantera arkiverade objekt på följande sätt:
Lägg till/redigera anteckningar | Inkluderar kommentarer och omnämnanden |
Skicka/länka e-post | Grupp- eller enkla e-postmeddelanden
Observera: BCC stöds |
Exportera | Från listvyer |
Dubblett | Skapa kopior av arkiverade objekt |
Redigera data | Synlighetsgrupp, följare (affärer), deltagare, “Sedan” status (leads) |
Sökresultat | Arkiverade objekt kommer att visas i sökresultaten |
Filter | Stöds i listvyer och över enheter (t.ex. filtrera organisationer baserat på länkade arkiverade affärer) |
Insikter | Rapportering stöds med hjälp av fält som “Arkiveringsstatus” och “Arkiverad den” |
Användartillstånd för arkiverade objekt
Åtgärd | Krävt tillstånd |
Arkivera/avarkivera egna objekt | Alltid tillåtet |
Arkivera andras objekt | Kräver tillståndet "Redigera affärer som ägs av andra" |
Visa arkiverade objekt | Följer standard synlighetsregler |
Var den här artikeln till någon hjälp?
Ja
Nej