Kunskapsbas

När din försäljningsdata växer blir det viktigare att hålla ditt arbetsutrymme rent och effektivt.

Arkivering låter dig ta bort inaktiva leads och affärer från din aktiva vy utan att förlora historisk data, vilket hjälper dig att hålla fokus och förbättra systemets prestanda.

När man ska arkivera leads och affärer

Du kan arkivera vilken affär eller lead som helst som inte längre aktivt hanteras. Här är vanliga scenarier:

1. Inaktiv under lång tid

• Ingen aktivitet eller uppdateringar under de senaste 6–12 månaderna
• Inga kommande uppgifter eller förväntade uppföljningar

2. Stängd eller gammal

• Förlorade affärer eller kalla leads som inte kommer att återbesökas
• Vunna affärer som har levererats och slutförts
• Diskvalificerade leads

3. Lågprioriterad eller lågt värde

• Affärer eller leads från tidigare kampanjer, experiment eller utforskande arbete
• Inte i linje med nuvarande affärsmål

4. För dokumentation

• Objekt som hålls för efterlevnad, revisioner eller rapportering som inte behöver vara synliga i din huvudarbetsyta

Hur man arkiverar leads och affärer

Arkivera individuellt

I en vy för affärs- eller leaddetaljer, klicka på Arkivera från “...” menyn (för affärer) eller knappen (för leads).

I listvyn (endast för affärer), klicka på ”...” knappen följt av ”Arkivera”.

Arkivera i bulk

I leads eller affärer listvy, välj flera objekt och klicka på Arkivera.

Eller uppdatera Arkiveringsstatus fältet via bulkredigeringspanelen.

När arkiverat:

• Affärer behåller sin tidigare status (Öppen, Vunnen eller Förlorad)
• Arkiveringsstatus sätts till “Arkiverad” och en tidsstämpel läggs till
• Automatiseringar och webhooks som beror på ändringar av poster kan utlösas

Automatiseringar

Arkiveringsstatus kan användas inom automatiseringar antingen som ett villkor eller en åtgärd.

Exempel:

• Utlösa automatiseringar när objekt arkiveras eller avarkiveras – Använd ändringar i fältet “Arkiverad status” för att utlösa uppföljningsåtgärder (t.ex. meddela en användare eller logga ändringen)

• Automatiskt arkivera inaktiva affärer eller leads – Ställ in automatiseringar för att arkivera objekt efter en period av inaktivitet (t.ex. inga uppdateringar eller aktiviteter under de senaste 3 månaderna eller 1 månad efter att ha vunnit/förlorat en affär)

Visa arkiverade objekt

Arkiverade leads och affärer är tillgängliga i hela Pipedrive och markerade med en “Arkiverad” indikator.

Affärer

I Affärslistvyn, öppna fliken Arkiv.

Och som länkade objekt i personer, organisationer, aktiviteter, projekt, försäljningsinkorg, produkter och hover-kort.

Leads

I Leads listvyn, öppna fliken Arkiv.

Och som länkade objekt i personens detaljvy, aktivitetsdetaljvyn och försäljningsinkorgen.

Återställ individuellt

I detaljvyn, klicka på ”Återställ”.

Återställ i bulk

I listvyn för arkiverade objekt, välj flera objekt och klicka på ”Återställ”.

Notera: Om en affärs pipeline eller steg inte längre finns, kommer affären inte att visas i någon pipeline förrän en pipeline och steg tilldelas.

---

Vilka åtgärder är begränsade för arkiverade objekt?

För att upprätthålla dataintegritet och prestanda är följande åtgärder begränsade för arkiverade objekt:

Redigering	Kan inte ändra titel, värde, steg, ägare eller anpassade fält
Länkning	Kan inte länka nya aktiviteter, samtal eller kontakter
Konvertering	Leads kan inte konverteras till affärer; affärer kan inte slås samman
Visning	Dold från de flesta lista vyer och pipeline vyer
API	Återkommer inte i standard lista slutpunkter. Nya slutpunkter är tillgängliga

---

Vilka åtgärder är tillåtna på arkiverade objekt?

Du kan fortfarande hantera arkiverade objekt på följande sätt:

Lägg till/redigera anteckningar	Inklusive kommentarer och omnämnanden
Skicka/länka e-post	Grupp- eller enskilda e-postmeddelanden Obs: BCC stöds
Exportera	Från listvyer
Duplicera	Skapa kopior av arkiverade objekt
Redigera data	Synlighetsgrupp, följare (affärer), deltagare, “Sett” status (leads)
Sökresultat	Arkiverade objekt kommer att visas i sökresultaten
Filter	Stöds i listvyer och över enheter (t.ex. filtrera organisationer baserat på länkade arkiverade affärer)
Insikter	Rapportering stöds med hjälp av fält som “Arkiveringsstatus” och “Arkiverad den”

---

Användarbehörigheter för arkiverade objekt

Åtgärd	Krävd behörighet
Arkivera/avarkivera egna objekt	Alltid tillåtet
Arkivera andras objekt	Kräver behörighet "Redigera affärer som ägs av andra"
Visa arkiverade objekt	Följer standard synlighetsregler