Kunskapsbas

När dina försäljningsdata växer blir det viktigare att hålla ditt arbetsutrymme rent och effektivt.

Arkivering gör att du kan ta bort inaktiva leads och avtal från din aktiva vy utan att förlora historiska data, vilket hjälper dig att hålla fokus och förbättra systemprestanda.

När man ska arkivera leads och affärer

Du kan arkivera vilken affär eller lead som helst som inte längre hanteras aktivt. Här är vanliga scenarier:

1. Inaktiv under lång tid

• Ingen aktivitet eller uppdateringar under de senaste 6–12 månaderna

• Inga kommande uppgifter eller förväntade uppföljningar

2. Stängd eller föråldrad

• Förlorade affärer eller kalla leads som inte kommer att återbesökas

• Vunna affärer som har levererats och slutförts

• Diskvalificerade leads

3. Lågprioritet eller låg värde

• Affärer eller leads från tidigare kampanjer, experiment eller utforskande arbete

• Inte i linje med nuvarande affärsmål

4. För dokumentation

• Objekt som hålls för efterlevnad, revisioner eller rapportering som inte behöver vara synliga i ditt huvudarbetsutrymme

Hur man arkiverar leads och affärer

Arkivera individuellt

I en detaljvy för affär eller lead, klicka på Arkivera från “...” menyn (för affärer) eller knappen (för leads).

I listvyn (endast för affärer), klicka på ”...” knappen följt av ”Arkivera”.

Arkivera i bulk

I leads eller affärer listvy, välj flera objekt och klicka på Arkivera.

Eller uppdatera Arkivera status fältet via bulkredigeringsfönstret.

När den är arkiverad:

• Affärer behåller sin tidigare status (Öppen, Vunnen eller Förlorad)

• arkivera status sätts till “Arkiverad” och en tidsstämpel läggs till

• Automatiseringar och webhooks som beror på ändringar i poster kan utlösas

Automatiseringar

Arkivera status kan användas inom automatiseringar antingen som en villkor eller åtgärd.

Exempel:

• Utgör automatiseringar när objekt arkiveras eller avarkiveras - Använd ändringar i fältet “Arkiverad status” för att utlösa uppföljningsåtgärder (t.ex. meddela en användare eller logga ändringen)

• Automatiskt arkivera inaktiva affärer eller leads – Ställ in automatiseringar för att arkivera objekt efter en period av inaktivitet (t.ex. inga uppdateringar eller aktiviteter under de senaste 3 månaderna eller 1 månad efter att ha vunnit/förlorat en affär)

• Lägg till ändringar i affärer när de är arkiverade

Visa arkiverade objekt

Arkiverade leads och affärer är tillgängliga i hela Pipedrive och markerade med en “Arkiverad” indikator.

Affärer

I Affärslistvy, öppna fliken Arkiv.

Och som länkade objekt i personer, organisationer, aktiviteter, projekt, försäljningsinkorg, produkter och hover-kort.

Leads

I Leadlistvy, öppna fliken Arkiv.

Och som länkade objekt i personens detaljvy, aktivitetsdetaljvyn och försäljningsinkorgen.

Återställ individuellt

I detaljvyn, klicka på ”Återställ”.

Återställ i bulk

I listvyn för arkiverade objekt, markera flera objekt och klicka på ”Återställ”.

Notera: Om en affärs pipeline eller steg inte längre finns, kommer affären inte att visas i någon pipeline tills en pipeline och steg tilldelas.

```

---

Vilka åtgärder är begränsade för arkiverade objekt?

För att behålla dataintegritet och prestanda är följande åtgärder begränsade:

Redigering	Kan inte ändra titel, värde, steg, ägare eller anpassade fält
Länkning	Kan inte länka nya aktiviteter, samtal eller kontakter
Konvertering	Leads kan inte konverteras till affärer; affärer kan inte slås samman
Visning	Dolda från de flesta listvyer och pipelinevyer
API	Inte returned i standardlistendpunkter. Nya endpunkter är tillgängliga

Notera: Ditt företagskonto kan ha upp till 300 000 arkiverade leads och affärer tillsammans.

---

```html

Vilka åtgärder är tillåtna för arkiverade objekt?

Du kan fortfarande hantera arkiverade objekt på följande sätt:

Lägg till/redigera anteckningar	Inkluderar kommentarer och omnämnanden
Skicka/länka e-post	Grupp- eller enkla e-postmeddelanden Observera: BCC stöds
Exportera	Från listvyer
Dubblett	Skapa kopior av arkiverade objekt
Redigera data	Synlighetsgrupp, följare (affärer), deltagare, “Sedan” status (leads)
Sökresultat	Arkiverade objekt kommer att visas i sökresultaten
Filter	Stöds i listvyer och över enheter (t.ex. filtrera organisationer baserat på länkade arkiverade affärer)
Insikter	Rapportering stöds med hjälp av fält som “Arkiveringsstatus” och “Arkiverad den”

```

---

Användartillstånd för arkiverade objekt

Åtgärd	Krävt tillstånd
Arkivera/avarkivera egna objekt	Alltid tillåtet
Arkivera andras objekt	Kräver tillståndet "Redigera affärer som ägs av andra"
Visa arkiverade objekt	Följer standard synlighetsregler