Kunskapsbas

Kunskapsbas/Organisera dina data/Erjudanden/Arkivera affärer och ...

Denna artikel har producerats med hjälp av maskinöversättning.

Arkivera affärer och leads

YS
Yssel Salas, 8 april 2025

När dina försäljningsdata växer blir det viktigare att hålla ditt arbetsutrymme rent och effektivt.

Arkivering gör att du kan ta bort inaktiva leads och avtal från din aktiva vy utan att förlora historiska data, vilket hjälper dig att hålla fokus och förbättra systemprestanda.


```html

När man ska arkivera leads och affärer

Du kan arkivera vilken affär eller lead som helst som inte längre hanteras aktivt. Här är vanliga scenarier:

1. Inaktiv under lång tid

  • Ingen aktivitet eller uppdateringar under de senaste 6–12 månaderna

  • Inga kommande uppgifter eller förväntade uppföljningar

2. Stängd eller föråldrad

  • Förlorade affärer eller kalla leads som inte kommer att återbesökas

  • Vunna affärer som har levererats och slutförts

  • Diskvalificerade leads

3. Lågprioritet eller låg värde

  • Affärer eller leads från tidigare kampanjer, experiment eller utforskande arbete

  • Inte i linje med nuvarande affärsmål

4. För dokumentation

  • Objekt som hålls för efterlevnad, revisioner eller rapportering som inte behöver vara synliga i ditt huvudarbetsutrymme

```
```html

Hur man arkiverar leads och affärer

Arkivera individuellt

I en detaljvy för affär eller lead, klicka på Arkivera från “...” menyn (för affärer) eller knappen (för leads).

I listvyn (endast för affärer), klicka på ”...” knappen följt av ”Arkivera”.

Arkivera i bulk

I leads eller affärer listvy, välj flera objekt och klicka på Arkivera.

Eller uppdatera Arkivera status fältet via bulkredigeringsfönstret.

När den är arkiverad:

  • Affärer behåller sin tidigare status (Öppen, Vunnen eller Förlorad)

  • arkivera status sätts till “Arkiverad” och en tidsstämpel läggs till

  • Automatiseringar och webhooks som beror på ändringar i poster kan utlösas

Automatiseringar

Obs: Funktionen Automatiseringar är endast tillgänglig för Advanced och högre planer.

Arkivera status kan användas inom automatiseringar antingen som en villkor eller åtgärd.

Exempel:

  • Utgör automatiseringar när objekt arkiveras eller avarkiveras - Använd ändringar i fältet “Arkiverad status” för att utlösa uppföljningsåtgärder (t.ex. meddela en användare eller logga ändringen)

  • Automatiskt arkivera inaktiva affärer eller leads – Ställ in automatiseringar för att arkivera objekt efter en period av inaktivitet (t.ex. inga uppdateringar eller aktiviteter under de senaste 3 månaderna eller 1 månad efter att ha vunnit/förlorat en affär)

  • Lägg till ändringar i affärer när de är arkiverade

```
```html

Visa arkiverade objekt

Arkiverade leads och affärer är tillgängliga i hela Pipedrive och markerade med en “Arkiverad” indikator.

Affärer

I Affärslistvy, öppna fliken Arkiv.

Och som länkade objekt i personer, organisationer, aktiviteter, projekt, försäljningsinkorg, produkter och hover-kort.

Leads

I Leadlistvy, öppna fliken Arkiv.

Och som länkade objekt i personens detaljvy, aktivitetsdetaljvyn och försäljningsinkorgen.

Återställ individuellt

I detaljvyn, klicka på ”Återställ”.

Återställ i bulk

I listvyn för arkiverade objekt, markera flera objekt och klicka på ”Återställ”.

Notera: Om en affärs pipeline eller steg inte längre finns, kommer affären inte att visas i någon pipeline tills en pipeline och steg tilldelas.
```

Vilka åtgärder är begränsade för arkiverade objekt?

För att behålla dataintegritet och prestanda är följande åtgärder begränsade:

Redigering
Kan inte ändra titel, värde, steg, ägare eller anpassade fält
Länkning
Kan inte länka nya aktiviteter, samtal eller kontakter
Konvertering
Leads kan inte konverteras till affärer; affärer kan inte slås samman
Visning
Dolda från de flesta listvyer och pipelinevyer
API
Inte returned i standardlistendpunkter. Nya endpunkter är tillgängliga
Notera: Ditt företagskonto kan ha upp till 300 000 arkiverade leads och affärer tillsammans.

```html

Vilka åtgärder är tillåtna för arkiverade objekt?

Du kan fortfarande hantera arkiverade objekt på följande sätt:

Lägg till/redigera anteckningar
Inkluderar kommentarer och omnämnanden
Skicka/länka e-post
Grupp- eller enkla e-postmeddelanden
Observera: BCC stöds
Exportera
Från listvyer
Dubblett
Skapa kopior av arkiverade objekt
Redigera data
Synlighetsgrupp, följare (affärer), deltagare, “Sedan” status (leads)
Sökresultat
Arkiverade objekt kommer att visas i sökresultaten
Filter
Stöds i listvyer och över enheter (t.ex. filtrera organisationer baserat på länkade arkiverade affärer)
Insikter
Rapportering stöds med hjälp av fält som “Arkiveringsstatus” och “Arkiverad den”
```

Användartillstånd för arkiverade objekt

Åtgärd
Krävt tillstånd
Arkivera/avarkivera egna objekt
Alltid tillåtet
Arkivera andras objekt
Kräver tillståndet "Redigera affärer som ägs av andra"
Visa arkiverade objekt
Följer standard synlighetsregler
Var den här artikeln till någon hjälp?

Ja

Nej

Relaterade artiklar

Frågor?

Kontakta oss