Tietokanta

Se, mikä erottaa Pipedriven muista CRM-järjestelmistä, on sen kyky auttaa sinua seuraamaan aktiviteettejasi järjestämällä kauppasi niiden seuraavaksi aikataulutetun aktiviteetin prioriteetin mukaan.

Siitä huolimatta jokaisella yrityksellä on erilaiset tarpeet, joten tarjoamme mahdollisuuden lisätason räätälöintiin kaupoillesi ja myyntiputkellesi.

Korttien mukauttaminen

Kauppakortti on visuaalinen esitys käynnissä olevasta mahdollisuudesta, jota edistät henkilön tai organisaation kanssa ja jota käsitellään myyntiputkesi vaiheiden läpi, kunnes se joko voitetaan tai hävitään.

Oletuksena kauppakorteissa on jo seuraavat tiedot:

• Kaupan otsikko
• Liitetty yhteyshenkilö ja organisaatio
• Kaupan arvo
• Kaupan tunniste
• Kaupan omistaja

Mukauttaaksesi kauppakortteihin näytettäviä tietoja, napsauta myyntiputken valintapudotusvalikkoa ja valitse sitten ”Mukauta kauppakortteja”.

Täältä voit valita oletusarvoiset tai mukautetut kentät, jotka haluat nähdä näkyvän jokaisessa kauppakortissa.

Voit lisätä enintään seitsemän kauppa-, henkilö- tai organisaatiokenttää. Napsauta haluamaasi kenttää lisätäksesi tai poistaaksesi sen kauppakortista ja tallenna muutokset.

Kauppojen lajittelu putkinäkymässä

Olemme havainneet, että käyttäjät saavat päätökseen keskimäärin 28 % enemmän kauppoja aktiivisuuteen perustuvalla myynnillä, ja siksi oletusarvoisesti välitöntä huomiota vaativat kaupat siirretään putkinäkymän vaiheiden kärkeen.

Jos haluat muuttaa kauppojesi järjestystä, voit lajitella ne seuraavien kriteerien mukaan:

• Aktiivisuuteen perustuva (oletus)
• Kaupan nimi
• Kaupan arvo
• Linkitetyn henkilön nimi
• Linkitetyn organisaation nimi
• Odotettu päättymispäivä
• Kaupan luontiaika
• Suoritettujen aktiviteettien määrä
• Suoritettavat aktiviteetit
• Tuotteiden määrä
• Omistajan nimi

Muutaaksesi kauppojen järjestystä, klikkaa ”Lajittele” putkinäkymän ja suodattimien painikkeiden alapuolella.

Järjestyksen kääntämiseksi valitulle kriteerille klikkaa ”Vaihda järjestystä” pudotusvalikon vierestä.