Tietokanta

Mikä erottaa Pipedriven muista CRM-järjestelmistä, on kyky auttaa sinua seuraamaan toimintoja järjestämällä diilisi niiden seuraavan aikataulutetun toiminnon prioriteetin mukaan.

Joka tapauksessa, jokaisella yrityksellä on erilaiset tarpeet, joten annamme mahdollisuuden ylimääräiseen räätälöintiin diileille ja putkistolle.

Kortin mukauttaminen

Sopimus kortti on visuaalinen edustus jatkuvasta mahdollisuudesta, jota jahtaat henkilön tai organisaation kanssa, ja se käsitellään putkiston vaiheiden kautta, kunnes se joko voitetaan tai hävitään.

Oletusarvoisesti sopimus korteissa on jo seuraavat tiedot:

• Sopimuksen otsikko
• Linkitetty yhteyshenkilö ja organisaatio
• Sopimuksen arvo
• Sopimuksen tunniste
• Sopimuksen omistaja

Jos haluat mukauttaa sopimus korteissa näytettäviä tietoja, napsauta putkiston valinnan pudotusvalikkoa ja sitten ”Mukauta sopimus kortit”.

Täällä voit valita oletus- tai mukautetut kentät, jotka haluat nähdä jokaisessa sopimus kortissa.

Voit lisätä enintään seitsemän sopimuksen, henkilön tai organisaation kenttää. Valitse haluttu kenttä lisätäksesi sen sopimus korttiin ja tallentaa muutokset.

Diilien lajittelu putkinäkymässä

Olemme havainneet, että käyttäjät sulkevat keskimäärin 28% enemmän diilejä toimintoihin perustuvalla myynnillä, ja siksi diilit, jotka vaativat välitöntä huomiota, siirretään oletuksena putkinäkymän vaiheiden huipulle.

Jos haluat muuttaa diilien järjestystä, voit lajitella ne seuraavien kriteerien mukaan:

• Toimintoihin perustuva (oletus)
• Diilin nimi
• Diilin arvo
• Liitetyn henkilön nimi
• Liitetyn organisaation nimi
• Odotettu sulkeutumispäivä
• Diilin luontiaika
• Suoritettujen toimintojen määrä
• Tehtävät
• Tuotteiden määrä
• Omistajan nimi

Muuttaaksesi diilien järjestystä, klikkaa ”Lajittele” putken ja suodatinpainikkeiden alapuolella.

Kääntääksesi valitun kriteerin järjestyksen, klikkaa ”Muuta järjestystä” dropdownin vieressä.