Tietokanta

Mikä tekee Pipedrivesta erilaisen muihin CRM-järjestelmiin verrattuna, on kyky auttaa sinua seuraamaan toimintojasi järjestämällä kaupat niiden seuraavan aikataulutetun toiminnon tärkeysjärjestyksen perusteella.

Kuitenkin jokaisella yrityksellä on erilaiset tarpeet, joten sallimme ylimääräisen mukautustason kaupoille ja putkelle.

Kortin mukauttaminen

Sopimuskortti on visuaalinen esitys henkilön tai organisaation kanssa käynnissä olevasta mahdollisuudesta, jota käsitellään vaiheittain putkessasiitä kunnes se joko voitetaan tai hävitään.

Oletuksena sopimuskorteissa on jo seuraavat tiedot:

• Sopimuksen nimi
• Yhdistetty yhteyshenkilö ja organisaatio
• Sopimuksen arvo
• Sopimustarra
• Sopimuksen omistaja

Voit mukauttaa sopimuskorteilla näytettäviä tietoja valitsemalla putkivalikosta ”Mukauta sopimuskortteja”.

Täällä voit valita oletusarvoiset tai mukautetut kentät, jotka haluat nähdä jokaisella sopimuskortilla.

Voit lisätä enintään seitsemän sopimusta, henkilöä tai organisaatiokenttää. Valitse haluamasi kenttä lisätäksesi tai poistaaksesi sen sopimuskortilta ja tallenna muutokset.

Kauppojen lajittelu putkikuvausnäkymässä

Olemme havainneet, että käyttäjät saavat keskimäärin 28% enemmän kauppoja tehtyä toimintaperusteisella myynnillä. Tämän vuoksi kiireellistä huomiota vaativat kaupat siirretään oletuksena etusijalle putkivaiheissa.

Jos haluat muuttaa kauppojen järjestystä, voit lajitella ne seuraavien kriteerien mukaan:

• Toimintaperusteinen (oletusarvo)
• Kaupan nimi
• Kaupan arvo
• Yhdistetyn henkilön nimi
• Yhdistetyn organisaation nimi
• Odotettu sulkeutumispäivä
• Kaupan luontiaika
• Tehdyt toiminnot
• Tekemättömät toiminnot
• Tuotteiden määrä
• Omistajan nimi

Jos haluat vaihtaa kauppojen järjestystä, napsauta ”Lajittele” putken ja suodattimien painikkeiden alapuolella.

Valitun kriteerin järjestyksen vaihtamiseksi napsauta avattavan valikon vieressä olevaa “Vaihda järjestystä”.