База знаний

Чем отличается Pipedrive от других CRM, так это возможность помочь вам отслеживать ваши деятельности, организуя ваши сделки на основе приоритета следующей запланированной активности по этим сделкам.

Тем не менее, у каждого бизнеса свои потребности, поэтому мы предоставляем дополнительный уровень настройки для ваших сделок и воронки.

Настройка карточки

Карточка сделки - это визуальное представление текущей возможности, которую вы преследуете с лицом или организацией, обрабатываемой через стадии вашего воронки до того момента, пока она не будет выиграна или проиграна.

По умолчанию, карточки сделок уже содержат следующую информацию:

• Название сделки
• Связанный контакт и организация
• Стоимость сделки
• Метка сделки
• Владелец сделки

Чтобы настроить отображаемую информацию на карточках сделок, нажмите на выпадающий список выбора воронки, затем "Настроить карточки сделок".

Здесь вы сможете выбрать поля по умолчанию или настроенные, которые вы хотите видеть на каждой карточке сделки.

Вы можете добавить до семи полей сделки, контакта или организации. Нажмите на желаемое поле, чтобы добавить или удалить его из карточки сделки и сохраните изменения.

Сортировка сделок в виде воронки

Мы видели, что пользователи закрывают в среднем на 28% больше сделок с активной продажей, и поэтому, по умолчанию, сделки, требующие немедленного внимания, перемещаются в верхнюю часть ваших этапов воронки.

Если вам нужно изменить порядок сделок, вы можете сортировать их по следующим критериям:

• На основе действий (по умолчанию)
• Название сделки
• Стоимость сделки
• Имя связанного контакта
• Название связанной организации
• Ожидаемая дата закрытия
• Дата создания сделки
• Количество завершенных действий
• Действий для выполнения
• Количество продуктов
• Имя владельца

Чтобы изменить порядок сделок, нажмите "Сортировать по" под кнопками воронки и фильтра.

Чтобы изменить порядок сортировки для выбранного критерия, нажмите "Изменить порядок" рядом с выпадающим списком.