База знаний

Что отличает Pipedrive от других CRM — это способность помогать вам отслеживать ваши активности, организуя сделки в зависимости от приоритета следующей запланированной активности по этим сделкам.

Тем не менее, у каждого бизнеса разные потребности, поэтому мы предоставляем дополнительный уровень настройки для ваших сделок и воронки продаж.

Настройка карточек сделок

A Карточка сделки — это визуальное представление текущей возможности, которой вы занимаетесь с человеком или организацией, которая обрабатывается через стадии вашей воронки до тех пор, пока она не будет либо выиграна, либо проиграна.

По умолчанию карточки сделок уже содержат следующую информацию:

• Название сделки
• Связанное контактное лицо и организация
• Сумма сделки
• Метка сделки
• Ответственный за сделку

Чтобы настроить информацию, отображаемую на карточках сделок, нажмите на выпадающий список выбора воронки, затем выберите «Настроить карточки сделок».

Здесь вы сможете выбрать стандартные или пользовательские поля, которые хотите отображать на каждой карточке сделки.

Вы можете добавить до семи полей сделки, контакта или организации. Нажмите на нужное поле, чтобы добавить или удалить его из карточки сделки, и сохраните изменения.

Сортировка сделок в представлении воронки

Мы обнаружили, что пользователи закрывают в среднем на 28% больше сделок при использовании продаж, основанных на активности, и поэтому по умолчанию сделки, требующие немедленного внимания, перемещаются в начало стадий вашей воронки.

Если вам нужно изменить порядок сделок, вы можете отсортировать их по следующим критериям:

• По активности (по умолчанию)
• Название сделки
• Сумма сделки
• Имя связанного контакта
• Название связанной организации
• Ожидаемая дата закрытия
• Время создания сделки
• Количество выполненных действий
• Действия для выполнения
• Количество товаров
• Имя владельца

Чтобы изменить порядок сделок, нажмите «Сортировать по» под кнопками воронки и фильтров.

Чтобы перевернуть порядок сортировки для выбранного критерия, нажмите «Изменить порядок» рядом с выпадающим списком.