База знаний

Чем отличается Pipedrive от других систем управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), это способность помочь вам отслеживать ваши деятельности, организуя ваши сделки на основе приоритета следующей запланированной активности по этим сделкам.

Тем не менее, каждый бизнес имеет различные потребности, поэтому мы предоставляем дополнительный уровень настройки для ваших сделок и воронки.

Настройка карточки

«Карточка сделки» — это визуальное представление текущей возможности, по которой вы работаете с человеком или организацией, проходящее через стадии вашего воронки продаж, пока сделка не будет либо выиграна, либо проиграна.

По умолчанию карточки сделок уже содержат следующую информацию:

• Название сделки
• Связанный контакт и организация
• Стоимость сделки
• Метка сделки
• Владелец сделки

Чтобы настроить отображаемую информацию на карточках сделок, нажмите на выпадающий список выбора воронок продаж, затем «Настроить карточки сделок».

Здесь вы можете выбрать поля по умолчанию или настраиваемые поля, которые вы хотите видеть на каждой карточке сделки.

Вы можете добавить до семи полей сделки, контакта или организации. Щелкните по нужному полю, чтобы добавить или удалить его с карточки сделки и сохраните изменения.

Сортировка сделок в представлении воронки

Мы заметили, что пользователи закрывают в среднем на 28% больше сделок с помощью активностей на основе продаж, и поэтому по умолчанию сделки, требующие немедленного внимания, перемещаются наверху вашей воронки стадии.

Если вам необходимо изменить порядок сделок, вы можете сортировать их по следующим критериям:

• На основе активности (по умолчанию)
• Название сделки
• Сумма сделки
• Имя связанного контакта
• Название связанной организации
• Ожидаемая дата закрытия
• Время создания сделки
• Количество выполненных активностей
• Количество активностей для выполнения
• Количество продуктов
• Имя владельца

Чтобы изменить порядок сделок, нажмите на кнопку "Сортировать по" под воронкой и кнопками фильтра.

Чтобы изменить порядок сортировки для выбранного критерия, нажмите "Изменить порядок" рядом с выпадающим списком.