Ez a cikk gépi fordítás segítségével készült el.
Ügykártya testreszabása és rendezése
Az, ami a Pipedrive-ot megkülönbözteti más CRM-eket, az a képesség, hogy segít nyomon követni a tevékenységeket azáltal, hogy az ügyleteket az adott ügylet következő ütemezett tevékenységének prioritása alapján rendezi.
Mindazonáltal minden vállalkozásnak mások az igényei, ezért további testreszabási lehetőséget kínálunk az ügyletek és a pipeline számára.
Ügyletkártya testreszabása
A ügyletkártya vizuális ábrázolása a folyamatban lévő lehetőségnek, amelyet egy személynél vagy szervezetnél követsz, és amely a te pipeline szakaszain halad, amíg az megnyert vagy elvesztett nem lesz.
Alapértelmezés szerint az ügyletkártyák már tartalmazzák a következő információkat:
- Ügylet címe
- A kapcsolódó kapcsolattartó és szervezet
- Ügylet értéke
- Ügyletcímke
- Ügylet tulajdonosa
Ha testreszabnád az ügyletkártyákon megjelenő információkat, kattints a pipeline kiválasztó legördülő menüre, majd válaszd a „Ügyletkártyák testreszabása” lehetőséget.
Itt kiválaszthatod az alapértelmezett vagy egyedi mezőket, amelyeket szeretnél, hogy minden ügyletkártyán megjelenjenek.
Legfeljebb hét ügylet-, személy- vagy szervezetmezőt adhatsz hozzá. Kattints a kívánt mezőre, hogy hozzáadd vagy eltávolítsd az ügyletkártyáról, majd mentsd el a változtatásokat.
Ügyletek rendezése a pipeline nézetben
Megfigyeltük, hogy a felhasználók tevékenységalapú értékesítéssel átlagosan 28%-kal több ügyletet zárnak le, ezért alapértelmezés szerint az azonnali figyelmet igénylő ügyletek az Ön pipeline nézetében található szakaszok tetejére kerülnek.
Ha meg szeretné változtatni az ügyletek sorrendjét, a következő szempontok szerint rendezheti őket:
- Tevékenységalapú (alapértelmezett)
- Ügylet címe
- Ügylet értéke
- Kapcsolt személy neve
- Kapcsolt szervezet neve
- Várható lezárás dátuma
- Ügylet létrehozásának ideje
- Elvégzett tevékenységek száma
- Elvégzendő tevékenységek
- Termékek száma
- Tulajdonos neve
Az ügyletek sorrendjének megváltoztatásához kattintson a pipeline és a szűrő gombok alatt található „Rendezés szerint” gombra.
A kiválasztott szempont szerinti sorrend megfordításához kattintson a legördülő menü melletti „Sorrend megfordítása” gombra.
Hasznos volt ez a cikk?
Igen
Nem