Tudásbázis

Ami megkülönbözteti a Pipedrive-ot más CRM-ektől, az az, hogy segít nyomon követni az tevékenységeket azzal, hogy rendezzük a ügyleteket azoknak az ügyleteknek a prioritása alapján, amelyeknek a következő tevékenysége van napirenden.

Mindazonáltal minden vállalkozásnak más igényei vannak, ezért lehetőséget biztosítunk az ügletek és csoportunk egyéni testreszabására.

Kártya testreszabása

Egy ügyletkártya egy vizuális ábrázolása annak az aktuális lehetőségnek, amelyet egy személy vagy szervezet felépít, és amellyel a csővezetéken keresztül történik addig, amíg vagy nyert, vagy vesztett.

Az ügyletkártyák alapértelmezés szerint tartalmazzák a következő információkat:

• Ügyletcím
• A kapcsolódó kapcsolattartó személy és szervezet
• Ügylet értéke
• Ügylet címke
• Ügylet tulajdonosa

Az ügyletkártyák megjelenített információinak testreszabásához kattintson a csővezeték kiválasztó legördülő menüre, majd a ”Ügyletkártyák testreszabása” lehetőségre.

Itt kiválaszthatja az alapértelmezett vagy egyedi mezőket, amelyeket minden ügyletkártyán szeretne látni.

Legfeljebb hét ügylet, személy vagy szervezet mezőt adhat hozzá. Kattintson a kívánt mezőre annak hozzáadásához vagy eltávolításához az ügyletkártyáról, majd mentsen a változtatásokat.

Ajánlat rendezése a csőnézetben

Láttuk, hogy az aktivitás-alapú értékesítéssel az átlagos ajánlatok 28%-kal többet záródnak le, és ezért az azonnali figyelmet igénylő ajánlatok alapértelmezés szerint a csővezeték felső részére kerülnek az csőnézet szakaszai között.

Ha meg szeretné változtatni az ajánlatok sorrendjét, rendezheti az alábbi szempontok szerint:

• Aktivitás-alapú (alapértelmezett)
• Ajánlat címe
• Ajánlat értéke
• Kapcsolt személy neve
• Kapcsolt szervezet neve
• Várható lezárás dátuma
• Ajánlat létrehozásának ideje
• Kész tevékenységek száma
• Tévégzendő tevékenységek
• Termék száma
• Tulajdonos neve

Az ajánlatok sorrendjének megváltoztatásához kattintson az alábbiak közül a ”Rendezési mód”gombra a csővezeték és szűrő gombok alatt.

A kiválasztott szempontok szerinti rendezési sorrend megváltoztatásához kattintson a legördülő mellett a ”Sorrend megváltoztatása”gombra.