Bilgi Bankası

Pipedrive'ı diğer CRM'lerden farklı kılan şey, işlemlerinize öncelik verme durumuna göre anlaşmalarınızı düzenleyerek aktivitelerinizi takip etmenize yardımcı olabilmesidir.

Yine de, her işletmenin farklı ihtiyaçları vardır, bu yüzden anlaşmalarınız ve satış huniniz için ekstra bir özelleştirme seviyesi sağlıyoruz.

Kart özelleştirmesi

Anlaşma kartı, bir kişi veya kuruluşla devam eden fırsatın görsel bir temsilidir ve süreci boyunca kazanılmış veya kaybedilmiş olana kadar ilerler.

Varsayılan olarak, anlaşma kartları zaten aşağıdaki bilgileri içermektedir:

• Anlaşma başlığı
• Bağlı kişi ve kuruluş
• Anlaşma değeri
• Anlaşma etiketi
• Anlaşma sahibi

Anlaşma kartlarında gösterilen bilgileri özelleştirmek için anlaşma seçimi açılır menüsüne tıklayın, ardından "Anlaşma kartlarını özelleştir" seçeneğine tıklayın.

Burada, her anlaşma kartında görüntülenmesini istediğiniz varsayılan veya özel alanları seçebileceksiniz.

Yedi anlaşma, kişi veya kuruluş alanı ekleyebilirsiniz. İstenilen alana tıklayarak onu anlaşma kartından ekleyebilir veya kaldırabilir ve değişiklikleri kaydedebilirsiniz.

Potansiyel müşteri görünümünde anlaşmaları sıralama

Kullanıcıların etkinlik tabanlı satışla ortalama olarak %28 daha fazla anlaşma gerçekleştirdiğini gördük. Bu nedenle, hemen dikkat gerektiren anlaşmalar varsayılan olarak potansiyel müşteri görünümü aşamalarının en üstüne taşınmaktadır.

Anlaşmalarınızın sırasını değiştirmeniz gerekiyorsa, aşağıdaki kriterlere göre sıralayabilirsiniz:

• Etkinlik tabanlı (varsayılan)
• Anlaşma başlığı
• Anlaşma değeri
• Bağlantılı kişi adı
• Bağlantılı kuruluş adı
• Tahmini kapanış tarihi
• Anlaşma oluşturma zamanı
• Tamamlanan etkinlik sayısı
• Yapılacak etkinlikler
• Ürün sayısı
• Sahip adı

Anlaşmaların sırasını değiştirmek için, potansiyel müşteri görünümü ve filtre düğmelerinin altında ”Sırala” tıklayın.

Seçilen kriter için sıralama düzenini değiştirmek için, açılır menü yanındaki ”Düzeni değiştir”e tıklayın.