Bilgi Bankası

Pipedrive'ı diğer CRM'lerden ayıran özellik, anlaşmalarınızı, bu anlaşmaların bir sonraki planlanan etkinliğinin önceliğine göre düzenleyerek etkinliklerinizi takip etmenize yardımcı olmasıdır.

Yine de her işletmenin ihtiyaçları farklıdır; bu nedenle anlaşmalarınız ve pipeline'ınız için ek bir özelleştirme düzeyi sunuyoruz.

Kart özelleştirme

Bir fırsat kartı, bir kişi veya kuruluşla üzerinde çalıştığınız devam eden fırsatın görsel temsilidir; bu fırsat pipeline aşamalarından geçirilir ve kazanıldığında veya kaybedildiğinde sonlanır.

Varsayılan olarak, fırsat kartları zaten aşağıdaki bilgileri içerir:

• Fırsat başlığı
• Bağlı kişi ve kuruluş
• Fırsat değeri
• Fırsat etiketi
• Fırsat sahibi

Fırsat kartlarında gösterilen bilgileri özelleştirmek için pipeline seçim açılır menüsüne tıklayın ve ardından ”Fırsat kartlarını özelleştir” öğesini seçin.

Burada her fırsat kartında gösterilmesini istediğiniz varsayılan veya özel alanları seçebilirsiniz.

Fırsat, kişi veya kuruluş alanlarından en fazla yedi tane ekleyebilirsiniz. İstediğiniz alanı fırsat kartına eklemek veya karttan kaldırmak için üzerine tıklayın ve değişiklikleri kaydedin.

Pipeline görünümünde anlaşma sıralaması

Etkinliğe dayalı satışla kullanıcıların ortalama %28 daha fazla anlaşma kapattıklarını gördük; bu nedenle varsayılan olarak derhal ilgilenilmesi gereken anlaşmalar pipeline aşamalarınızın en üstüne taşınır.

Anlaşmalarınızın sırasını değiştirmeniz gerekirse, bunları aşağıdaki kriterlere göre sıralayabilirsiniz:

• Etkinliğe göre (varsayılan)
• Anlaşma başlığı
• Anlaşma değeri
• Bağlı kişi adı
• Bağlı kuruluş adı
• Beklenen kapanış tarihi
• Anlaşma oluşturulma zamanı
• Tamamlanan etkinlik sayısı
• Yapılacak etkinlikler
• Ürün sayısı
• Sahip adı

Anlaşmaların sırasını değiştirmek için pipeline ve filtre düğmelerinin altındaki ”Sırala” seçeneğine tıklayın.

Seçilen kritere göre sıralama düzenini tersine çevirmek için açılır menünün yanındaki ”Sıralamayı değiştir”e tıklayın.