Bilgi Bankası

Pipedrive'i diğer CRM'lerden farklı kılan şey, anlaşmalarınızı bu anlaşmaların sonraki planlanmış etkinliğinin önceliğine göre düzenleyerek size etkinliklerinizi izleme konusunda yardımcı olabilmesidir.

Yine de, her işletmenin farklı ihtiyaçları vardır, bu yüzden anlaşmalarınız ve boru hattınız için ek seviyede özelleştirme imkanı sağlıyoruz.

Kart özelleştirme

Bir fırsat kartı, bir kişi veya kuruluşla sürdürdüğünüz devam eden fırsatın görsel temsilidir ve satış hunisi aşamalarından geçerek ya kazanılır ya da kaybedilir.

Varsayılan olarak, fırsat kartları zaten aşağıdaki bilgileri içerir:

• Fırsat başlığı
• Bağlı kişi ve kuruluş
• Fırsat değeri
• Fırsat etiketi
• Fırsat sahibi

Fırsat kartlarında gösterilen bilgileri özelleştirmek için satış hunisi seçimi açılır menüsüne tıklayın, ardından ”Fırsat kartlarını özelleştir”.

Burada, her fırsat kartında görüntülemek istediğiniz varsayılan veya özel alanları seçebileceksiniz.

En fazla yedi fırsat, kişi veya kuruluş alanı ekleyebilirsiniz. İstenen alanı fırsat kartından eklemek veya kaldırmak için tıklayın ve değişiklikleri kaydedin.

Deal sıralama boru hattı görünümünde

Kullanıcıların etkinlik tabanlı satışlarla ortalama% 28 daha fazla işlem tamamladığını gördük ve bu nedenle, acil dikkat gerektiren anlaşmalar varsayılan olarak boru hattı aşamalarınızın başına taşınır. boru hattı

Anlaşmalarınızın sırasını değiştirmeniz gerekiyorsa, aşağıdaki kriterlere göre sıralayabilirsiniz:

• Etkinlik tabanlı (varsayılan)
• Anlaşma başlığı
• Anlaşma değeri
• Bağlı kişi adı
• Bağlı kuruluş adı
• Beklenen kapanış tarihi
• Anlaşma oluşturma zamanı
• Yapılan etkinlik sayısı
• Yapılacak etkinlikler
• Ürün sayısı
• Sahip adı

Anlaşmaların sırasını değiştirmek için, boru hattı ve filtre düğmelerinin altında ”Sırala”ya tıklayın.

Seçilen kriterler için sıralama düzenini değiştirmek için, açılır menü yanındaki ”Sıra Değiştir”e tıklayın.