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配置和排序交易卡片
YS
Pipedrive与其他CRM的不同之处在于它能够通过根据交易的下一项预定活动的优先级来组织您的交易，帮助您跟踪您的活动。
尽管如此，每个企业都有不同的需求，因此我们为您的交易和管道提供额外的定制级别。
卡片定制化
注意：此功能仅适用于专业版及更高级别的方案。
交易卡片是您与个人或组织追求的正在进行中的机会的视觉表示，它通过您的销售流程的阶段进行处理，直到最终是成功或失败。
默认情况下，交易卡片已包含以下信息：
- 交易标题
- 关联的联系人和组织
- 交易价值
- 交易标签
- 负责人
注意：交易标题字段为必填项。
要自定义交易卡片上显示的信息，请单击销售流程选择下拉菜单，然后选择“自定义交易卡片”。
在这里，您可以选择在每张交易卡片上显示的默认或自定义字段。
注意：不支持长文本和多选项字段。
您可以添加七个交易、联系人或组织字段。单击所需字段以将其添加或从交易卡片中删除，并保存更改。
注意：交易卡片定制化是针对每个用户和销售流程的。
团队视图中的交易排序
备注：此功能适用于所有计划。
我们发现，使用基于活动的销售，用户关闭的交易平均多28％。因此，默认情况下，需要立即关注的交易会被移动到您的团队视图的顶部阶段。
如果您需要更改交易的顺序，可以按以下标准进行排序：
- 基于活动（默认）
- 交易标题
- 交易价值
- 关联人姓名
- 关联组织名称
- 预计结束日期
- 交易创建时间
- 完成的活动数量
- 待办活动
- 产品数量
- 负责人姓名
要更改交易的顺序，请单击管道和筛选按钮下方的”按...排序”。
要更改所选标准的排序顺序，请单击下拉菜单旁边的”更改顺序”。
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