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交易卡片自訂與排序
YS
Pipedrive 與其他 CRM 不同之處在於，它能協助您追蹤您的活動，並根據該交易下一次預定活動的優先順序來整理交易。
不過，每間企業的需求不同，因此我們為您的交易和銷售管道提供額外一層的自訂選項。
卡片自訂
一張 交易卡片 是你與某人或組織正在追蹤的持續商機的視覺化呈現，該商機會在你的 銷售管道 中經歷各階段，直到被 贏得 或 失去。
預設情況下，交易卡片已包含以下資訊：
- 交易標題
- 已連結的聯絡人及組織
- 交易金額
- 交易標籤
- 交易擁有者
注意： 交易標題欄位為必填。
要自訂交易卡片上顯示的資訊，請點開管道選擇下拉選單，然後選擇 「自訂交易卡片」。
在此您可以選擇要在每張交易卡片上顯示的預設或自訂欄位。
注意: 大型文字、多選項及 日期範圍 欄位不受支援。
您最多可以新增 七 個交易、聯絡人或組織欄位。點選想要的欄位以將其加入或移除交易卡片，然後 儲存 變更。
注意： 交易卡片的自訂設定是套用於每位使用者與每個管道。
管道檢視中的交易排序
我們發現採用以活動為基礎的銷售方式，使用者平均能成交多出 28% 的交易，因此預設情況下，需要立即處理的交易會被移到你的 管道 階段頂端。
如果你需要變更交易的排序，可依下列條件進行排序：
- 以活動為依據（預設）
- 交易標題
- 交易金額
- 關聯聯絡人姓名
- 關聯組織名稱
- 預期成交日期
- 交易建立時間
- 已完成活動數
- 待辦活動數
- 產品數量
- 擁有者姓名
要變更交易排序，請在管道和篩選按鈕下方點選 「排序方式」。
要翻轉所選排序條件的順序，請點選下拉選單旁的 「變更順序」。
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