ฐานความรู้

ฐานความรู้/เริ่มต้น/มุมมองท่อล่องน้ำ/การปรับแต่งและการจัดเ...

หัวข้อ

บทความนี้สร้างขึ้นโดยใช้ซอฟต์แวร์แปลภาษา

การปรับแต่งและการจัดเรียงการ์ดดีล

Yssel Salas, 9 ธันวาคม 2568

สิ่งที่ทำให้ Pipedrive แตกต่างจาก CRM อื่นๆ คือความสามารถในการช่วยคุณติดตาม กิจกรรม โดยการจัดระเบียบดีลของคุณตามลำดับความสำคัญของกิจกรรมที่มีกำหนดถัดไปของดีลเหล่านั้น

อย่างไรก็ตาม แต่ละธุรกิจมีความต้องการที่แตกต่างกัน ดังนั้นเราจึงอนุญาตให้มีระดับการปรับแต่งเพิ่มเติมสำหรับดีลและท่อขายของคุณ

ปรับแต่งการ์ด

A deal card เป็นการแสดงภาพของโอกาสที่คุณกำลังติดตามกับบุคคลหรือองค์กร ซึ่งจะถูกดำเนินการผ่านขั้นตอนของคุณ pipeline จนกว่าโอกาสนั้นจะถูก ชนะ หรือ แพ้.

โดยค่าเริ่มต้น การ์ดดีลจะประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้:

ชื่อดีล
ผู้ติดต่อและองค์กรที่เชื่อมโยง
มูลค่าดีล
ป้ายกำกับดีล
เจ้าของดีล

หมายเหตุ: ฟิลด์ชื่อดีลเป็นฟิลด์ที่จำเป็น.

หากต้องการปรับแต่งข้อมูลที่แสดงบนการ์ดดีล ให้คลิกที่เมนูแบบเลื่อนลงสำหรับเลือก pipeline แล้วเลือก ”Customize deal cards”.

ที่นี่คุณจะสามารถเลือกฟิลด์เริ่มต้นหรือฟิลด์ที่สร้างขึ้นเองที่ต้องการให้แสดงบนการ์ดดีลทุกใบได้

หมายเหตุ: ฟิลด์ประเภท ข้อความยาว, หลายตัวเลือก และ ช่วงวันที่ ไม่ได้รับการรองรับ.

คุณสามารถเพิ่มฟิลด์ของดีล บุคคล หรือองค์กรได้สูงสุด เจ็ด ฟิลด์ คลิกที่ฟิลด์ที่ต้องการเพื่อเพิ่มหรือลบออกจากการ์ดดีล แล้วกด บันทึก การเปลี่ยนแปลง.

หมายเหตุ: การปรับแต่งการ์ดดีลจะถูกนำไปใช้สำหรับผู้ใช้แต่ละคนและแต่ละ pipeline.

การเรียงลำดับดีลในมุมมอง Pipeline

เราพบว่าผู้ใช้สามารถปิดดีลได้มากขึ้นโดยเฉลี่ย 28% เมื่อใช้การขายแบบอิงกิจกรรม และด้วยเหตุนี้ โดยค่าเริ่มต้น ดีลที่ต้องได้รับความสนใจทันทีจะถูกย้ายไปไว้ด้านบนของขั้นตอนใน มุมมอง Pipeline ของคุณ.

หากคุณต้องการเปลี่ยนลำดับของดีล คุณสามารถจัดเรียงตามเกณฑ์ต่อไปนี้: