ฐานความรู้

สิ่งที่ทำให้ Pipedrive แตกต่างจากระบบ CRM อื่น ๆ คือความสามารถในการช่วยคุณติดตาม กิจกรรม ของคุณโดยการจัดระเบียบการจัดการดีลของคุณตามลำดับความสำคัญของกิจกรรมที่กำหนดในดีลถัดไป

อย่างไรก็ตาม ธุรกิจแต่ละรายมีความต้องการที่แตกต่างกัน ดังนั้นเราให้สำหรับดีลและพายป์ไลน์ของคุณระดับปรับแต่งเพิ่มเติม

การปรับแต่งการ์ด

การ์ด ดีล เป็นการแสดงผลทางสื่อของโอกาสที่กำลังพิจารณากับบุคคลหรือองค์กร ซึ่งผ่านขั้วตอนของ pipeline จนกว่าจะ ชนะ หรือ เสีย

ตามค่าเริ่มต้น การ์ดดีลมีข้อมูลต่อไปนี้อยู่แล้ว:

• ชื่อดีล
• บุคคลติดต่อและองค์กรที่เชื่อมโยง
• มูลค่าดีล
• ป้ายกำกับดีล
• เจ้าของดีล

เพื่อปรับแต่งข้อมูลที่แสดงบนการ์ดดีล คลิกที่ตัวเลือก pipeline selection dropdown แล้วคลิก ”ปรับแต่งการ์ดดีล”

ที่นี่คุณสามารถเลือกฟิลด์เริ่มต้นหรือกำหนดเองที่คุณต้องการดูที่แสดงบนทุกการ์ดดีล

คุณสามารถเพิ่มข้อมูลจำนวน เจ็ด ดีล บุคคล หรือองค์กร คลิกที่ฟิลด์ที่ต้องการเพิ่มหรือเอาออกจากการ์ดดีลและ บันทึก การเปลี่ยนแปลง

การเรียงลำดับการดำเนินการในมุมมองแบบท่อ

เราพบว่าผู้ใช้ปิดการขายเฉลี่ยมากขึ้น 28% ด้วยการขายโดยใช้กิจกรรมเป็นหลัก และนั่นคือ เหตุผลว่า โดยค่าเริ่มต้น การดำเนินการที่ต้องการความสนใจทันทีจะถูกย้ายไปด้านบนของขั้วท่อแสดงสถานะของคุณ ท่อ เส้นทาง

หากคุณต้องการเปลี่ยนลำดับของการดำเนินการของคุณ คุณสามารถเรียงลำดับตามเกณฑ์ต่อไปนี้:

• กิจกรรมเป็นหลัก (ค่าเริ่มต้น)
• ชื่อการขาย
• มูลค่าการขาย
• ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
• ชื่อองค์กรที่เกี่ยวข้อง
• วันที่ปิดรายการที่คาดว่า
• เวลาสร้างข้อตกลง
• จำนวนกิจกรรมที่เสร็จเสริม
• กิจกรรมที่ต้องทำ
• จำนวนสินค้า
• ชื่อเจ้าของ

เพื่อเปลี่ยนลำดับการดำเนินการ คลิก ”เรียงลำดับตาม” ที่ด้านล่างของปุ่มโครงสร้างและตัวกรอง.

เพื่อพลิกลำดับการดำเนินการสำหรับเกณฑ์ที่เลือก คลิกที่”เปลี่ยนลำดับ” ที่ข้างของกล่องแสดงรายการ.