Zināšanu bāze

Kas padara Pipedrive atšķirīgu no citiem CRM risinājumiem, ir spēja palīdzēt jums sekot līdzi saviem darbības plāniem, organizējot savas darījumus, pamatojoties uz nākamās ieplānotās darbības prioritāti attiecībā uz šiem darījumiem.

Lai gan katrai uzņēmējdarbībai ir dažādas vajadzības, mēs nodrošinām papildu pielāgošanas līmeni jūsu darījumiem un pārdošanas plūsmai.

Kartes pielāgošana

Darījuma karš ir vizuāla attēlojums par turpmāko iespēju, kuru tu seko personai vai organizācijai un kas tiek apstrādāta caur tavu ieejas virkni līdz brīdim, kad tā ir vai nu uzvarēta, vai zaudēta.

Pēc noklusējuma, darījuma kartes jau satur šādu informāciju:

• Darījuma nosaukums
• Saistītā kontaktpersona un organizācija
• Darījuma vērtība
• Darījuma etiķete
• Darījuma īpašnieks

Lai pielāgotu informāciju, kas tiek rādīta darījuma kartēs, noklikšķini uz ieejas virknes atlases rīkjoslas, un pēc tam uz ”Pielāgot darījuma kartes”.

Šeit tu varēsi atlasīt noklusējuma vai pielāgotos laukus, kuru informāciju tu vēlies redzēt katrā darījuma kartē.

Tu vari pievienot līdz septiņiem darījumu, personas vai organizācijas laukiem. Noklikšķini uz vēlamā lauka, lai to pievienotu vai noņemtu no darījuma kartes un saglabātu izmaiņas.

Darījumu kārtošana izsekošanas skatā

Mēs esam konstatējuši, ka lietotāji noslēdz vidēji par 28% vairāk darījumu, izmantojot aktivitāšu pamatotu pārdošanu. Tāpēc pēc noklusējuma tiek pārvietoti tie darījumi, kam nepieciešama nekavējoties uzmanība, uz jūsu ieplāņiem.

Ja jums ir nepieciešams mainīt darījumu kārtību, jūs varat tos sakārtot pēc šādiem kritērijiem:

• Aktivitāšu pamatā (pēc noklusējuma)
• Darījuma nosaukums
• Darījuma vērtība
• Saistītais persona vārds
• Saistītās organizācijas nosaukums
• Gaidāmā nobeigšanas datums
• Darījuma izveides laiks
• Pabeigtu aktivitāšu skaits
• Veicamo aktivitāšu skaits
• Produktu skaits
• Īpašnieka vārds

Lai mainītu darījumu kārtību, noklikšķiniet uz ”Sakārtot pēc” zem izsekošanas skata un filtru pogām.

Lai invertētu izvēlētā kritērija kārtību, noklikšķiniet uz ”Mainīt kārtību” blakus izvēles rīkjoslai.