Šis raksts tika izveidots, izmantojot mašīntulkošanu.
Darījuma kartes pielāgošana un kārtošana
To, kas padara Pipedrive atšķirīgu no citiem CRM, ir tā spēja palīdzēt jums izsekot savām darbībām, organizējot darījumus pēc šo darījumu nākamās ieplānotās darbības prioritātes.
Tomēr katram uzņēmumam ir atšķirīgas vajadzības, tāpēc mēs nodrošinām papildu pielāgošanas līmeni jūsu darījumiem un pārdošanas caurulei.
Darījuma karšu pielāgošana
A darījuma karte ir vizuāls attēlojums par notiekošo iespēju, ko jūs virzāt kopā ar personu vai organizāciju, un kas tiek apstrādāta caur jūsu piltuvi līdz brīdim, kad tā tiek vai nu iegūta, vai zaudēta.
Pēc noklusējuma darījuma kartēs jau ir iekļauta šāda informācija:
- Darījuma nosaukums
- Saistītā kontaktpersona un organizācija
- Darījuma vērtība
- Darījuma birka
- Darījuma īpašnieks
Lai pielāgotu informāciju, kas redzama darījuma kartēs, noklikšķiniet uz piltuves izvēles nolaižamā saraksta un pēc tam izvēlieties ”Pielāgot darījuma kartes”.
Šeit jūs varēsiet izvēlēties noklusējuma vai pielāgotos laukus, kurus vēlaties redzēt katrā darījuma kartē.
Jūs varat pievienot līdz septiņiem darījuma, personas vai organizācijas laukiem. Noklikšķiniet uz vēlamā lauka, lai to pievienotu vai noņemtu no darījuma kartes, un saglabājiet izmaiņas.
Darījumu kārtošana piltuves skatā
Esam redzējuši, ka lietotāji noslēdz vidēji par 28% vairāk darījumu, izmantojot aktivitātēs balstītu pārdošanu, un tāpēc pēc noklusējuma darījumi, kam nepieciešama tūlītēja uzmanība, tiek pārvietoti jūsu piltuves posmu augšpusē.
Ja vēlaties mainīt darījumu secību, varat tos kārtot pēc šādiem kritērijiem:
- Aktivitātēs balstīts (noklusējums)
- Darījuma nosaukums
- Darījuma vērtība
- Saistītās personas vārds
- Saistītās organizācijas nosaukums
- Sagaidāmais noslēguma datums
- Darījuma izveides laiks
- Veikto aktivitāšu skaits
- Veicamās aktivitātes
- Produktu skaits
- Īpašnieka vārds
Lai mainītu darījumu secību, noklikšķiniet uz ”Kārtot pēc” zem piltuves un filtru pogām.
Lai apgrieztu kārtošanas secības virzienu pēc izvēlētā kritērija, noklikšķiniet uz ”Mainīt secību” blakus nolaižamajai izvēlnei.
Vai šis raksts bija noderīgs?
Jā
Nē