Zināšanu bāze

Kas padara Pipedrive atšķirīgu no citiem CRM risinājumiem, ir spēja palīdzēt sekot līdzi jūsu aktivitātēm, organizējot jūsu darījumus pamatojoties uz to darījumu prioritāti, kura nākamā aktivitāte ir ieplānota.

Tomēr, katram uzņēmumam ir atšķirīgas vajadzības, tāpēc mēs ļaujam papildus pielāgot jūsu darījumus un piltuvu.

Kartes pielāgošana

Darījuma karte ir vizuāla reprezentācija turpmākajai iespējai, kas tiek vajāta ar personu vai organizāciju un tiek apstrādāta caur jūsu piltuves posmiem līdz tas ir vai nu uzvarēts, vai nu zaudēts.

Pēc noklusējuma darījumu kartēs jau ietveramo informāciju:

• Darījuma nosaukums
• Saistītā kontaktpersona un organizācija
• Darījuma vērtība
• Darījuma etiķete
• Darījuma īpašnieks

Lai pielāgotu informāciju, kas redzama darījumu kartēs, noklikšķiniet uz piltuves izvēles nolaižamajā izvēlnē, tad "Pielāgot darījumu kartes".

Šeit jūs varēsiet izvēlēties noklusētās vai pielāgotās laukus, kuras vēlaties redzēt uz katras darījumu kartes.

Jūs varat pievienot līdz septiņiem darījumu, personas vai organizācijas laukiem. Noklikšķiniet uz vēlamā lauka, lai pievienotu vai noņemtu to no darījumu kartes un saglabātu veiktās izmaiņas.

Darījumu kārtošana cauruļa skatā

Esam pamanījuši, ka lietotāji noslēdz vidēji par 28% vairāk darījumu, veicot darbību bāzes pārdošanu, un tāpēc pēc noklusējuma darījumi, kas prasa nekavējoties uzmanību, tiek pārvietoti uz augšu jūsu cauruļa posmiem.

Ja vēlaties mainīt darījumu secību, tos varat sakārtot pēc šādiem kritērijiem:

• Darbību pamatā (noklusējums)
• Darījuma nosaukums
• Darījuma vērtība
• Saistītās personas vārds
• Saistītās organizācijas nosaukums
• Prognozētais slēgšanas datums
• Darījuma izveides laiks
• Pabeigtās darbības skaits
• Darāmo darbību skaits
• Produktu skaits
• Īpašnieka vārds

Lai mainītu darījumu secību, noklikšķiniet uz ”Kārtot pēc” zem cauruļa un filtrēšanas pogām.

Lai mainītu izvēlētā kritērija kārtošanas secību, noklikšķiniet uz ”Mainīt secību” blakus nolaižamajam sarakstam.