Kunnskapsbase

Det som skiller Pipedrive fra andre CRM-er, er evnen til å hjelpe deg med å spore aktiviteter ved å organisere avtalene dine basert på prioriteten til den neste planlagte aktiviteten for disse avtalene.

Likevel har hver bedrift forskjellige behov, så vi tilbyr et ekstra nivå av tilpasning for avtalene og pipelinjen din.

Tilpasning av avtalekort

Et avtalekort er en visuell representasjon av den pågående muligheten du jobber med hos en person eller organisasjon, som behandles gjennom stadiene i din pipeline til den enten blir vunnet eller tapt.

Som standard inneholder avtalekortene allerede følgende informasjon:

• Avtaletittel
• Den tilknyttede kontaktpersonen og organisasjonen
• Avtalens verdi
• Avtaletikett
• Avtaleeier

For å tilpasse informasjonen som vises på avtalekortene, klikk på rullegardinmenyen for pipelinevalg og velg deretter ”Tilpass avtalekort”.

Her kan du velge standard- eller egendefinerte felt du vil se vist på hvert avtalekort.

Du kan legge til opptil sju felter for avtale, kontaktperson eller organisasjon. Klikk på ønsket felt for å legge det til eller fjerne det fra avtalekortet og lagre endringene.

Sortering av avtaler i pipeline-visningen

Vi har sett at brukere lukker i gjennomsnitt 28 % flere avtaler med aktivitetsbasert salg, og derfor blir avtaler som krever umiddelbar oppmerksomhet som standard flyttet til toppen av dine pipeline-trinn.

Hvis du trenger å endre rekkefølgen på avtalene dine, kan du sortere dem etter følgende kriterier:

• Aktivitetsbasert (standard)
• Avtalens tittel
• Avtalens verdi
• Navn på tilknyttet person
• Navn på tilknyttet organisasjon
• Forventet avslutningsdato
• Avtalens opprettelsestid
• Antall fullførte aktiviteter
• Gjenstående aktiviteter
• Antall produkter
• Navn på eier

For å endre rekkefølgen på avtalene, klikk ”Sorter etter” under knappene for pipeline og filter.

Hvis du vil snu sorteringsrekkefølgen for det valgte kriteriet, klikker du på ”Endre rekkefølge” ved siden av rullegardinmenyen.