Kunnskapsbase

Hva som gjør Pipedrive forskjellig fra andre CRM-systemer er evnen til å hjelpe deg med å holde oversikt over dine aktiviteter ved å organisere dine avtaler basert på prioriteringen av neste planlagte aktivitet for hver avtale.

Likevel, hver bedrift har ulike behov, så vi tillater en ekstra grad av tilpasning for dine avtaler og salgstrakt.

Korttilpasning

Et avtalekort er en visuell representasjon av den pågående muligheten du forfølger med en person eller organisasjon, som blir behandlet gjennom stadier i din rørledning til den enten er vunnet eller tapt.

Som standard inneholder avtalekort allerede følgende informasjon:

• Avtaleoverskrift
• Kontaktpersonen og organisasjonen som er knyttet til
• Avtaleverdi
• Avtalemerke
• Avtaleeier

For å tilpasse informasjonen som vises på avtalekortene, klikk på rørledningsvalglisten, og deretter ”Tilpass avtalekort”.

Her kan du velge standard- eller egendefinerte felt som du vil se på hvert avtalekort.

Du kan legge til opptil sju avtale-, person- eller organisasjonsfelter. Klikk på ønsket felt for å legge det til eller fjerne det fra avtalekortet og lagre endringene.

Sortering av avtaler i rørledningsvisningen

Vi har sett at brukere lukker i gjennomsnitt 28% flere avtaler med aktivitetsbasert salg, og derfor blir avtaler som krever umiddelbar oppmerksomhet, som standard flyttet til toppen av din rørledning. stadier.

Hvis du trenger å endre rekkefølgen på avtalene dine, kan du sortere dem etter følgende kriterier:

• Aktivitetsbasert (standard)
• Avtalens tittel
• Avtalens verdi
• Navn på tilknyttet person
• Navn på tilknyttet organisasjon
• Forventet lukkedato
• Tidspunkt for opprettelse av avtalen
• Antall utførte aktiviteter
• Oppgaver som skal gjøres
• Produkttelling
• Eierens navn

For å endre avtalens rekkefølge, klikk på ”Sorter etter” nedenfor rørlinjen og filterknappene.

For å endre sorteringsrekkefølgen for det valgte kriteriet, klikk på ”Endre rekkefølge” ved siden av rullegardinmenyen.