Kunnskapsbase

Det som gjør Pipedrive annerledes fra andre CRM-er er evnen til å hjelpe deg med å spore dine aktiviteter ved å organisere avtalene dine basert på prioriteringen av den neste planlagte aktiviteten for avtalen.

Likevel har enhver bedrift forskjellige behov, så vi tillater et ekstra nivå av tilpasning for avtalene dine og pipelinen.

Korttilpasning

En deal-kort er en visuell representasjon av den pågående muligheten du jobber med med en person eller organisasjon, som behandles gjennom stadiene i din pipeline til den enten er vunnet eller tapt.

Som standard inneholder deal-kort allerede følgende informasjon:

• Deal-tittel
• Den tilknyttede kontaktpersonen og organisasjonen
• Deal-verdi
• Deal-etikett
• Deal-eier

For å tilpasse informasjonen som vises på deal-kortene, klikk på pipeline-utvalgslisten, deretter ”Tilpass deal-kort”.

Her vil du kunne velge de standard- eller egendefinerte feltene du vil se på hvert deal-kort.

Du kan legge til opptil sju deal-, person- eller organisasjonsfelter. Klikk på ønsket felt for å legge til eller fjerne det fra deal-kortet og lagre endringene.

Avtale sortering i rørledningsvisning

Vi har sett at brukere lukker i gjennomsnitt 28% flere avtaler med aktivitetsbasert salg, og derfor flyttes avtaler som krever umiddelbar oppmerksomhet som standard til toppen av rørledningsstadiene dine.

Hvis du trenger å endre rekkefølgen på avtalene dine, kan du sortere dem etter følgende kriterier:

• Aktivitetsbasert (standard)
• Avtalenavn
• Avtaleverdi
• Koblet personnavn
• Koblet organisasjonsnavn
• Forventet lukkedato
• Avtaleopprettelsestid
• Gjorte aktiviteter teller
• Aktiviteter å gjøre
• Produktantall
• Eiers navn

For å endre rekkefølgen på avtalene, klikk på ”Sorter etter” under rørlednings- og filterknappene.

For å flippe sorteringen for valgte kriterier, klikk på ”Endre rekkefølge” ved siden av nedtrekksmenyen.