Znalostní báze

Co odlišuje Pipedrive od ostatních CRMs je schopnost pomoci vám sledovat vaše aktivity tím, že organizujete vaše obchody na základě priority následující aktivity těchto obchodů.

Nicméně každý podnik má odlišné potřeby, takže vám umožňujeme další úroveň přizpůsobení vašim obchodům a pipeline.

Přizpůsobení karty obchodu

Karta obchodu je vizuální zobrazení probíhající příležitosti, kterou sledujete s osobou nebo organizací a která je zpracovávána přes etapy vašeho potrubí, dokud ji buďto vyhrajete nebo ztratíte.

Ve výchozím nastavení karty obchodu již obsahují následující informace:

• Název obchodu
• Související kontaktní osoba a organizace
• Hodnota obchodu
• Štítek obchodu
• Vlastník obchodu

Pro přizpůsobení zobrazených informací na kartách obchodu klepněte na rozbalovací seznam výběru potrubí, poté na "Přizpůsobit karty obchodu".

Zde budete moci vybrat výchozí nebo vlastní pole, která chcete vidět zobrazena na každé kartě obchodu.

Můžete přidat až sedm polí pro obchod, osobu nebo organizaci. Klepněte na požadované pole, aby se přidalo nebo odebralo z karty obchodu a uložte změny.

Třídění smluv ve zobrazení pipeline

pipeline etap.

Pro změnu pořadí smluv klikněte na tlačítko "Seřadit podle" pod tlačítky pipeline a filtr.

Pro obrácení pořadí řazení podle vybraného kritéria klikněte na tlačítko "Změnit pořadí" vedle rozevíracího seznamu.