Znalostní báze

Co odlišuje Pipedrive od ostatních CRM je schopnost pomoci vám sledovat vaše aktivity tím, že organizuje vaše obchody na základě priority další plánované aktivity tohoto obchodu.

Nicméně každý podnik má odlišné potřeby, proto umožňujeme extra úroveň přizpůsobení vašich obchodů a pipeline.

Přizpůsobení karty

K kartě obchodu je vizuální zobrazení probíhající příležitosti, kterou sledujete s osobou nebo organizací, která prochází fázemi vašípipeliny dokud není buď vyhráno nebo ztraceno.

Ve výchozím nastavení karty obchodu již obsahují následující informace:

• Název obchodu
• Propojená kontaktní osoba a organizace
• Hodnota obchodu
• Štítek obchodu
• Vlastník obchodu

Chcete-li přizpůsobit informace zobrazené na kartách obchodu, klepněte na rozbalovací seznam výběru pipeliny, pak na ”Přizpůsobit karty obchodu”.

Zde budete moci vybrat výchozí nebo vlastní pole, která chcete vidět zobrazena na každé kartě obchodu.

Můžete přidat až sedm polí obchodu, osoby nebo organizace. Klepnutím na požadované pole jej přidejte nebo odeberte z karty obchodu a změny uložte.

Třídění nabídek ve zobrazení pipeline

Viděli jsme, že uživatelé uzavírají průměrně o 28 % více obchodů s aktivitami a právě z tohoto důvodu jsou obchody, které vyžadují okamžitou pozornost, automaticky přesunuty na vrchol vašich etap pipeline.

Pokud potřebujete změnit pořadí vašich nabídek, můžete je třídit podle následujících kritérií:

• Podle aktivity (výchozí)
• Název nabídky
• Hodnota nabídky
• Jméno propojené osoby
• Jméno propojené organizace
• Očekávané datum uzavření
• Čas vytvoření nabídky
• Počet dokončených aktivit
• Aktivity k provedení
• Počet produktů
• Jméno vlastníka

Pro změnu pořadí nabídek klikněte na ”Třídit podle” pod tlačítky pro zobrazení tuby a filtrů.

Pro změnu pořadí výběru kritérií klikněte na ”Změnit pořadí” vedle rozbalovací nabídky.