Znalostní báze

To, co odlišuje Pipedrive od jiných CRM, je schopnost pomoci vám sledovat vaše aktivity tím, že řadí vaše obchody podle priority jejich další naplánované aktivity.

Přesto má každá firma jiné potřeby, proto umožňujeme další úroveň přizpůsobení vašich obchodů a pipeline.

Přizpůsobení karty obchodu

A karta obchodu je vizuální zobrazení probíhající příležitosti, kterou sledujete u osoby nebo organizace; tato příležitost prochází fázemi vašeho pipeline, dokud není buď vyhraná, nebo ztracená.

Ve výchozím nastavení karty obchodu již obsahují následující informace:

• Název obchodu
• Propojená kontaktní osoba a organizace
• Hodnota obchodu
• Štítek obchodu
• Vlastník obchodu

Chcete-li upravit informace zobrazené na kartách obchodu, klikněte na rozbalovací nabídku výběru pipeline a poté vyberte „Přizpůsobit karty obchodu”.

Zde si můžete vybrat výchozí nebo vlastní pole, která chcete zobrazovat na každé kartě obchodu.

Můžete přidat až sedm polí obchodu, osoby nebo organizace. Klikněte na požadované pole pro jeho přidání nebo odebrání z karty obchodu a uložte změny.

Řazení obchodů v zobrazení pipeline

Zjistili jsme, že uživatelé uzavírají v průměru o 28 % více obchodů při prodeji založeném na aktivitách, a proto jsou obchody vyžadující okamžitou pozornost ve výchozím nastavení přesunuty na začátek fází vaší pipeline.

Pokud potřebujete změnit pořadí obchodů, můžete je seřadit podle následujících kritérií:

• Podle aktivit (výchozí)
• Název obchodu
• Hodnota obchodu
• Jméno propojené osoby
• Jméno propojené organizace
• Očekávané datum uzavření
• Čas vytvoření obchodu
• Počet dokončených aktivit
• Aktivity k provedení
• Počet produktů
• Jméno vlastníka

Chcete-li změnit pořadí obchodů, klikněte na „Seřadit podle“ pod tlačítky pipeline a filtru.

Pokud chcete obrátit pořadí řazení podle vybraného kritéria, klikněte na „Změnit pořadí“ vedle rozbalovací nabídky.