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카드 커스터마이징

파이프라인 보기에서 거래 정렬

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딜 카드 커스터마이징 및 정렬

Yssel Salas, 2023년 10월 30일

파이프드라이브와 다른 CRM의 차이점은 거래의 다음 예정된 활동의 우선순위에 따라 거래를 조직화하여 활동을 추적하는 능력입니다.

그럼에도 불구하고, 모든 비즈니스는 다른 요구 사항이 있으므로 거래와 파이프라인에 대해 추가 수준의 사용자 정의가 가능합니다.

노트: 이 기능은 전문가 및 더 높은 요금제에서만 사용할 수 있습니다.

거래 카드는 개인 또는 조직과 추진 중인 기회의 시각적인 표현입니다. 이는 파이프라인의 단계를 거쳐 성공 또는 실패로 이어집니다.

기본적으로, 거래 카드에는 이미 다음과 같은 정보가 포함되어 있습니다:

노트: 거래 제목 필드는 필수입니다.

거래 카드에 표시되는 정보를 사용자 정의하려면 파이프라인 선택 드롭다운을 클릭한 다음 "거래 카드 사용자 정의"를 클릭하십시오.

여기에서는 모든 거래 카드에 표시되는 기본 또는 사용자 정의 필드를 선택할 수 있습니다.

노트: 긴 텍스트 및 복수 옵션 필드는 지원되지 않습니다.

거래, 개인 또는 조직 필드를 최대 일곱 개까지 추가할 수 있습니다. 원하는 필드를 클릭하여 거래 카드에서 추가하거나 제거하고 변경 사항을 저장하십시오.

노트: 거래 카드 커스터마이징은 사용자 및 파이프라인에 적용됩니다.

참고:이 기능은 모든 요금제에서 사용할 수 있습니다.

사용자들이 활동에 기반한 판매를 통해 평균적으로 28% 더 많은 거래를 성사시키는 것을 확인했습니다. 그래서 기본적으로 즉각적인 관심이 필요한 거래는 파이프라인 단계의 맨 위로 이동합니다. 파이프라인.

거래의 정렬 순서를 변경해야 하는 경우 다음 기준으로 정렬할 수 있습니다:

거래의 순서를 변경하려면 파이프라인 및 필터 버튼 아래에 있는 "정렬 기준으로"를 클릭하세요.

선택한 기준에 대한 정렬 순서를 변경하려면 드롭다운 옆의 "순서 변경"을 클릭하세요.

예

아니요