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카드 사용자 정의

파이프라인 뷰에서 거래 정렬

이 문서는 기계 번역을 사용하여 작성되었습니다.

딜 카드 맞춤 설정 및 정렬

Yssel Salas, 2024년 11월 13일

파이프드라이브를 다른 CRM과 구분 짓는 것은 다음 예정 활동에 따라 계약을 조직화하여 활동을 추적하는 능력입니다.를 사용하여 활동

그럼에도 불구하고, 모든 비즈니스는 다른 요구 사항이 있기 때문에 거래와 영역을 맞춤 설정하는 추가 수준을 허용합니다.

참고: 이 기능은 전문가 및 그 이상 등급에서만 제공됩니다.

기본적으로, 딜 카드에는 이미 다음 정보가 포함되어 있습니다.

참고: 딜 제목 필드는 필수입니다.

딜 카드에 표시되는 정보를 사용자 정의하려면 파이프라인 선택 드롭다운을 클릭한 다음 ”딜 카드 사용자 정의”를 클릭하십시오.

여기에서 원하는 딜 카드에 표시되기를 원하는 기본 또는 사용자 정의 필드를 선택할 수 있습니다.

참고: 긴 텍스트, 다중 옵션 및 날짜 범위 필드는 지원되지 않습니다.

딜, 사람 또는 조직 필드를 최대 일곱 개 추가할 수 있습니다. 원하는 필드를 클릭하여 딜 카드에서 추가 또는 제거하고 변경 사항을 저장할 수 있습니다.

참고: 딜 카드 사용자 정의는 사용자 및 파이프라인 당 적용됩니다.

참고: 이 기능은 모든 요금제에서 제공됩니다.

활동 중심 판매로 사용자가 평균 28% 더 많은 거래를 성사시키는 것을 확인했으며, 그래서 기본적으로 즉각적인 주의를 필요로 하는 거래가 파이프라인 스테이지 상단으로 이동됩니다.

거래의 순서를 변경해야 하는 경우 다음 기준에 따라 정렬할 수 있습니다:

거래 순서를 변경하려면, 파이프라인 및 필터 버튼 아래의 "정렬 기준별 정렬"을 클릭하십시오.

선택한 기준에 대한 정렬 순서를 바꾸려면 드롭다운 옆의 "순서 변경"을 클릭하십시오.

예

아니요