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딜 카드 사용자 지정 및 정렬

Yssel Salas, 2025년 12월 9일

Pipedrive가 다른 CRM과 다른 점은 거래의 다음 예정 활동의 우선순위에 따라 거래를 정리하여 활동을 추적할 수 있게 해주는 기능입니다.

그렇지만 모든 비즈니스의 필요는 다르므로 거래 및 파이프라인에 대해 추가적인 맞춤 설정 수준을 허용합니다.

A deal card는 개인이나 조직과 진행 중인 기회를 시각적으로 표현한 것으로, 해당 기회는 파이프라인의 단계를 거쳐 성공하거나 실패할 때까지 처리됩니다.

기본적으로 거래 카드에는 이미 다음 정보가 포함되어 있습니다:

참고: 거래 제목 필드는 필수 항목입니다.

거래 카드에 표시되는 정보를 맞춤 설정하려면 파이프라인 선택 드롭다운을 클릭한 다음 ”거래 카드 맞춤 설정”을 선택하세요.

여기에서 모든 거래 카드에 표시할 기본 필드 또는 사용자 지정 필드를 선택할 수 있습니다.

참고: 긴 텍스트, 다중 옵션 및 날짜 범위 필드는 지원되지 않습니다.

거래, 사람 또는 조직 필드를 최대 7개까지 추가할 수 있습니다. 원하는 필드를 클릭하여 거래 카드에 추가하거나 제거한 다음 변경 사항을 저장하세요.

참고: 거래 카드 맞춤 설정은 사용자 및 파이프라인별로 적용됩니다.

활동 기반 판매를 통해 사용자가 평균 28% 더 많은 거래를 성사시킨다는 것을 확인했습니다. 그래서 기본적으로 즉각적인 주의가 필요한 거래는 귀하의 파이프라인 단계의 맨 위로 이동됩니다.

거래 순서를 변경해야 하는 경우, 다음 기준으로 정렬할 수 있습니다:

거래 순서를 변경하려면 파이프라인 및 필터 버튼 아래에 있는 ”정렬 기준” 을 클릭하세요.

선택한 기준의 정렬 순서를 반대로 바꾸려면 드롭다운 옆에 있는 ”정렬 순서 변경”을 클릭하세요.

예

아니요