Teadmusbaas

Mis eristab Pipedrive'i teistest CRM-idest, on võime aidata teil jälgida oma tegevusi, korraldades oma tehingud nende tehingu järgmise tegevuse prioriteedi alusel.

Siiski, iga ettevõttel on erinevad vajadused, seetõttu võimaldame tehingute ja torujuhtme jaoks täiendavat kohandamist.

Kaardi kohandamine

Pakkumise kaart on visuaalne esitusjärjekorra ülevaade isikuga või organisatsiooniga jätkuvast võimalusest, mis töödeldakse läbi teie kanali etappe kuni selle võidu või kaotamiseni.

Vaikimisi sisaldavad pakkumise kaardid juba järgmist teavet:

• Pakkumise pealkiri
• Seotud kontaktisik ja organisatsioon
• Pakkumise väärtus
• Pakkumise silt
• Pakkumise omanik

Pakkumise kaartidele kuvatava teabe kohandamiseks klõpsake kanali valiku rippmenüüs nupule ”Kohanda pakkumise kaarte”.

Siin saate valida vaike- või kohandatud väljad, mida soovite näha iga pakkumise kaardil kuvatuna.

Saate lisada kuni seitse pakkumise, isiku või organisatsiooni välja. Klõpsake soovitud väljal, et lisada või eemaldada see pakkumise kaardilt ja salvestage muudatused.

Pakkumiste sortimine torujuhtme vaates

Oleme näinud, et kasutajad sulgevad tegevuspõhise müügiga keskmiselt 28% rohkem tehinguid ja seetõttu liigutatakse vaikimisi tehingud, mis vajavad viivitamatut tähelepanu, teie torujuhtme etappide ülaossa.

Kui peate muutma tehingute järjestust, saate neid sorteerida järgmiste kriteeriumide alusel:

• Tegevuspõhine (vaikimisi)
• Tehingu pealkiri
• Tehingu väärtus
• Seotud isiku nimi
• Seotud organisatsiooni nimi
• Oodatav sulgemiskuupäev
• Tehingu loomise aeg
• Tehtud tegevuste arv
• Tegevused tegemata
• Toodete hulk
• Omaniku nimi

Tehingute järjestuse muutmiseks klõpsake ”Sorteerimisviis” allpool torujuhtme ja filternuppude juures.

Valitud kriteeriumi sorteerimisjärjestuse muutmiseks klõpsake rippmenüü kõrval ”Muuda järjestust”.