Teadmusbaas

Mis eristab Pipedrive'i teistest CRM-dest, on võimalus aidata teil jälgida oma tegevusi, korraldades oma tehingud nende tehingute järgmise kavandatud tegevuse prioriteedi alusel.

Siiski on igal ettevõttel erinevad vajadused, seega lubame teie tehingute ja torujuhtme kohandamiseks ühe lisataset.

Kaardi kohandamine

Pakkumiskaart on visuaalne esitus viimasest võimalusest, mida te jälitate isiku või organisatsiooniga, mis töödeldakse teie lehtmestiku staadiumite kaudu, kuni see on kas võidetud või kaotatud.

Vaikimisi sisaldavad pakkumiskaardid juba järgmist teavet:

• Pakkumise pealkiri
• Seotud kontaktisik ja organisatsioon
• Pakkumise väärtus
• Pakkumise silt
• Pakkumise omanik

Pakkumiskaartidel kuvatava teabe kohandamiseks klõpsake lehtmestiku valiku rippmenüüs valikul "Kohandage pakkumiskaarte".

Siin saate valida, milliseid vaikevälju või kohandatud välju soovite näha iga pakkumiskaardi kuvamisel.

Saate lisada kuni seitse pakkumisele, isikule või organisatsioonile välju. Klõpsake soovitud väljal, et lisada või eemaldada see pakkumiskaardilt, ja salvestage muudatused.

Tehingu sorteerimine torujuhtme vaates

Oleme näinud, et kasutajad sulgevad tegevuspõhise müügi abil keskmiselt 28% rohkem tehinguid ja seetõttu liigutatakse andmekorjeetapid, mis vajavad kohest tähelepanu, vaikimisi ülespoole teie torujuhtme etappidesse.

Kui soovite tehingute järjekorda muuta, saate neid sorteerida järgmiste kriteeriumide alusel:

• Tegevuspõhine (vaikimisi)
• Tehingu pealkiri
• Tehingu väärtus
• Ühendatud isiku nimi
• Ühendatud organisatsiooni nimi
• Oodatav sulgemiskuupäev
• Tehingu loomise aeg
• Tehingute arv, mis on tehtud
• Tehingud, mis tuleb teha
• Toodete arv
• Omaniku nimi

Tehingute järjekorra muutmiseks klõpsake "Sorteeri" all torujuhtme ja filtri nuppude all.

Valitud kriteeriumi sorteerimisjärjekorra muutmiseks klõpsake rippmenüü kõrval asuvat "Muuda järjekorda".