Teadmusbaas

Mis eristab Pipedrive'i teistest CRM-idest on võime aidata teil jälgida oma tegevusi, korraldades tehinguid nende järgmise kavandatud tegevuse prioriteedi alusel.

Siiski on iga ettevõtte vajadused erinevad, seetõttu võimaldame teie tehingutele ja müügitorule täiendavat kohandamist.

Tehingukaardi kohandamine

A deal card is a visual representation of the ongoing opportunity you are pursuing with a person or organization, which is processed through the stages of your müügitoru until it is either won or lost.

Vaikimisi sisaldavad tehingukaardid juba järgmist teavet:

• Tehingu pealkiri
• Seotud kontaktisik ja organisatsioon
• Tehingu väärtus
• Tehingu silt
• Tehingu omanik

Selleks, et kohandada tehingukaartidel kuvatavat teavet, klõpsake müügitoru valiku rippmenüüd ja seejärel valige „Kohanda tehingukaarte”.

Siin saate valida vaikimisi või kohandatud väljad, mida soovite näha kõigil tehingukaartidel.

Saate lisada kuni seitse tehingu-, isiku- või organisatsiooni välja. Klõpsake soovitud väljal, et lisada või eemaldada see tehingukaardilt ja salvestada muudatused.

Tehingute sorteerimine pipeline-vaates

Oleme näinud, et tegevustepõhine müük aitab kasutajatel keskmiselt 28% rohkem tehinguid lõpetada, mistõttu liigutatakse vaikimisi tehingud, mis vajavad kohest tähelepanu, teie pipeline etappide ülaossa.

Kui soovite tehingute järjekorda muuta, saate neid sorteerida järgmiste kriteeriumide alusel:

• Tegevustepõhine (vaikimisi)
• Tehingu pealkiri
• Tehingu väärtus
• Seotud isiku nimi
• Seotud organisatsiooni nimi
• Eeldatav sulgemiskuupäev
• Tehingu loomise aeg
• Lõpetatud tegevuste arv
• Täitmata tegevused
• Toodete arv
• Omaniku nimi

Tehingute järjekorra muutmiseks klõpsake pipeline'i ja filtri nuppude all „Sorteeri järgi”

Valitud kriteeriumi sorteerimissuuna ümberpööramiseks klõpsake rippmenüü kõrval „Muuda järjekorda”