Basis Pengetahuan

Apa yang membuat Pipedrive berbeda dari CRM lain adalah kemampuannya untuk membantu Anda melacak aktivitas Anda dengan mengatur kesepakatan berdasarkan prioritas aktivitas berikutnya dari kesepakatan tersebut.

Namun demikian, setiap bisnis memiliki kebutuhan yang berbeda, jadi kami memungkinkan tingkat penyesuaian tambahan untuk kesepakatan dan pipa Anda.

Kustomisasi Kartu

Sebuah kartu kesepakatan adalah representasi visual dari peluang yang sedang Anda kejar dengan seseorang atau organisasi, yang diproses melalui tahap-tahap pipa Anda hingga akhirnya dimenangkan atau hilang.

Secara default, kartu kesepakatan sudah berisi informasi berikut:

• Judul Kesepakatan
• Orang dan organisasi yang terkait
• Nilai kesepakatan
• Label Kesepakatan
• Pemilik Kesepakatan

Untuk menyesuaikan informasi yang ditampilkan pada kartu kesepakatan, klik pada menu dropdown pemilihan pipa, kemudian ”Kustomisasi kartu kesepakatan”.

Di sini Anda dapat memilih bidang default atau kustom yang ingin Anda lihat ditampilkan pada setiap kartu kesepakatan.

Anda dapat menambahkan hingga tujuh bidang kesepakatan, orang, atau organisasi. Klik pada bidang yang diinginkan untuk menambahkan atau menghapusnya dari kartu kesepakatan dan simpan perubahan tersebut.

Pengurutan Deal dalam tampilan pipeline

Kami telah melihat bahwa pengguna menutup rata-rata 28% lebih banyak kesepakatan dengan penjualan berbasis aktivitas dan itulah mengapa, secara default, kesepakatan yang memerlukan perhatian segera dipindahkan ke bagian atas tahap-tahap pipeline Anda.

Jika Anda perlu mengubah urutan deal Anda, Anda dapat mengurutkannya berdasarkan kriteria berikut:

• Berbasis aktivitas (default)
• Judul Deal
• Nilai Deal
• Nama orang yang terhubung
• Nama organisasi yang terhubung
• Tanggal penutupan yang diharapkan
• Waktu Pembuatan Deal
• Jumlah aktivitas selesai
• Aktivitas yang harus dilakukan
• Jumlah Produk
• Nama Pemilik

Untuk mengubah urutan deal, klik ”Urutkan berdasarkan” di bawah tombol pipeline dan filter.

Untuk membalikkan urutan pengurutan untuk kriteria yang dipilih, klik ”Ubah urutan” di samping dropdown.