Basis Pengetahuan

Yang membedakan Pipedrive dari CRM lain adalah kemampuannya membantu Anda melacak aktivitas dengan mengatur kesepakatan Anda berdasarkan prioritas aktivitas berikutnya yang dijadwalkan untuk kesepakatan tersebut.

Namun, setiap bisnis memiliki kebutuhan yang berbeda, jadi kami menyediakan tingkat kustomisasi tambahan untuk kesepakatan dan alur penjualan Anda.

Kustomisasi kartu

Sebuah kartu deal adalah representasi visual dari peluang yang sedang Anda kejar dengan seseorang atau organisasi, yang diproses melalui tahapan pipeline sampai akhirnya menang atau kalah.

Secara default, kartu deal sudah berisi informasi berikut:

• Judul deal
• Orang kontak dan organisasi yang terhubung
• Nilai deal
• Label deal
• Pemilik deal

Untuk menyesuaikan informasi yang ditampilkan pada kartu deal, klik dropdown pemilihan pipeline dan kemudian pilih ”Customize deal cards”.

Di sini Anda dapat memilih kolom default atau kustom yang ingin ditampilkan pada setiap kartu deal.

Anda dapat menambahkan hingga tujuh kolom deal, orang atau organisasi. Klik pada kolom yang diinginkan untuk menambahkannya atau menghapusnya dari kartu deal dan simpan perubahan.

Pengurutan kesepakatan di tampilan pipeline

Kami telah melihat bahwa pengguna menutup rata‑rata 28% lebih banyak kesepakatan dengan penjualan berbasis aktivitas, dan itulah mengapa, secara default, kesepakatan yang membutuhkan perhatian segera dipindahkan ke bagian atas tahapan pipeline Anda.

Jika Anda perlu mengubah urutan kesepakatan Anda, Anda dapat mengurutkannya berdasarkan kriteria berikut:

• Berbasis aktivitas (bawaan)
• Judul kesepakatan
• Nilai kesepakatan
• Nama orang terhubung
• Nama organisasi terhubung
• Tanggal penutupan yang diharapkan
• Waktu pembuatan kesepakatan
• Jumlah aktivitas yang selesai
• Aktivitas yang harus dilakukan
• Jumlah produk
• Nama pemilik

Untuk mengubah urutan kesepakatan, klik ”Sort by” di bawah tombol pipeline dan filter.

Untuk membalik urutan berdasarkan kriteria yang dipilih, klik ”Change order” di sebelah dropdown.