Basis Pengetahuan

Apa yang membuat Pipedrive berbeda dari CRM lain adalah kemampuannya untuk membantu Anda melacak aktivitas Anda dengan mengatur transaksi Anda berdasarkan prioritas aktivitas berikutnya dalam transaksi tersebut.

Meskipun demikian, setiap bisnis memiliki kebutuhan yang berbeda, sehingga kami mengizinkan tingkat kustomisasi tambahan untuk transaksi dan pipa Anda.

Penyesuaian Kartu

Sebuah kartu deal adalah representasi visual dari kesempatan yang sedang berlangsung yang Anda kejar dengan seseorang atau organisasi, yang diproses melalui tahap-tahap pipa Anda sampai akhirnya dimenangkan atau dikalahkan.

Secara default, kartu deal sudah berisi informasi berikut:

• Judul Deal
• Orang kontak yang terhubung dan organisasi
• Nilai Deal
• Label Deal
• Pemilik Deal

Untuk menyesuaikan informasi yang ditampilkan pada kartu deal, klik pada dropdown pemilihan pipa, lalu pilih ”Penyesuaian kartu deal”.

Di sini Anda dapat memilih bidang default atau kustom yang ingin Anda lihat ditampilkan pada setiap kartu deal.

Anda dapat menambahkan hingga tujuh bidang deal, orang, atau organisasi. Klik pada bidang yang diinginkan untuk menambahkan atau menghapusnya dari kartu deal dan simpan perubahan.

Penyortiran deal dalam tampilan pipeline

Kami telah melihat bahwa pengguna menutup rata-rata 28% lebih banyak deal dengan penjualan berbasis aktivitas dan itulah mengapa, secara default, deal yang memerlukan perhatian segera dipindahkan ke bagian atas pipeline Anda.

Jika Anda perlu mengubah urutan deal Anda, Anda dapat mengurutkannya berdasarkan kriteria berikut:

• Berdasarkan aktivitas (default)
• Judul deal
• Nilai deal
• Nama orang terkait
• Nama organisasi terkait
• Tanggal penutupan yang diharapkan
• Waktu pembuatan deal
• Jumlah aktivitas yang selesai
• Aktivitas yang harus dilakukan
• Jumlah produk
• Nama pemilik

Untuk mengubah urutan deal, klik ”Urutkan berdasarkan” di bawah tombol pipeline dan filter.

Untuk membalikkan urutan sortir untuk kriteria yang dipilih, klik ”Ubah urutan” di sebelah dropdown.