Baza wiedzy

Pipedrive wyróżnia się spośród innych CRM-ów tym, że pomaga śledzić twoje aktywności, organizując transakcje w oparciu o priorytet najbliżej zaplanowanej aktywności każdej z nich.

Jednak każda firma ma inne potrzeby, dlatego umożliwiamy dodatkowy poziom dostosowania twoich transakcji i lejka sprzedażowego.

Dostosowywanie kart ofert

Karta oferty to wizualne przedstawienie bieżącej okazji, nad którą pracujesz z osobą lub organizacją, która jest przetwarzana przez etapy Twojego lejka sprzedażowego, aż zostanie albo wygrana, albo przegrana.

Domyślnie karty ofert zawierają już następujące informacje:

• Tytuł oferty
• Powiązana osoba kontaktowa i organizacja
• Wartość oferty
• Etykieta oferty
• Właściciel oferty

Aby dostosować informacje wyświetlane na kartach ofert, kliknij na rozwijane menu wyboru lejka, a następnie wybierz „Dostosuj karty ofert”.

Tutaj możesz wybrać domyślne lub niestandardowe pola, które chcesz, aby były wyświetlane na każdej karcie oferty.

Możesz dodać do siedmiu pól dotyczących oferty, osoby lub organizacji. Kliknij na wybrane pole, aby dodać je lub usunąć z karty oferty i zapisz zmiany.

Sortowanie transakcji w widoku lejka

Zauważyliśmy, że użytkownicy zamykają średnio o 28% więcej transakcji dzięki sprzedaży opartej na aktywnościach, dlatego domyślnie transakcje wymagające natychmiastowej uwagi są przenoszone na górę etapów twojego lejka.

Jeśli chcesz zmienić kolejność swoich transakcji, możesz sortować je według następujących kryteriów:

• Oparte na aktywnościach (domyślnie)
• Tytuł transakcji
• Wartość transakcji
• Imię i nazwisko powiązanej osoby
• Nazwa powiązanej organizacji
• Oczekiwana data zamknięcia
• Data utworzenia transakcji
• Liczba wykonanych aktywności
• Aktywności do wykonania
• Liczba produktów
• Imię i nazwisko właściciela

Aby zmienić kolejność transakcji, kliknij „Sortuj według” poniżej przycisków lejka i filtrów.

Aby odwrócić kolejność sortowania dla wybranego kryterium, kliknij na „Zmień kolejność” obok listy rozwijanej.