Baza wiedzy

Czym różni się Pipedrive od innych systemów CRM, to możliwość śledzenia Twoich działań poprzez organizowanie Twoich transakcji na podstawie priorytetu następnego zaplanowanego działania w tej transakcji.

Niemniej jednak, każda firma ma inne potrzeby, więc umożliwiamy dodatkowy poziom dostosowania dla Twoich transakcji i lejka.

Dostosowywanie karty

Karta zadania to wizualna reprezentacja aktualnej szansy, której dążysz z osobą lub organizacją, przetwarzana przez etapy twojego pipeline'u aż do momentu wygrania lub przegrania.

Domyślnie, karty zadań zawierają już następujące informacje:

• Tytuł zadania
• Powiązana osoba kontaktowa i organizacja
• Wartość zadania
• Etykieta zadania
• Właściciel zadania

Aby dostosować wyświetlane informacje na kartach zadań, kliknij rozwijane menu wyboru pipeline'u, a następnie ”Dostosuj karty zadań”.

Tutaj będziesz mógł wybrać domyślne lub niestandardowe pola, które chcesz widzieć wyświetlane na każdej karcie zadania.

Możesz dodać do siedmiu pól zadania, osoby lub organizacji. Kliknij na wybrane pole, aby je dodać lub usunąć z karty zadania i zapisz zmiany.

Sortowanie umów w widoku pipeline

Zauważyliśmy, że użytkownicy zamykają średnio o 28% więcej umów dzięki sprzedaży opartej na aktywnościach, dlatego domyślnie umowy, które wymagają natychmiastowej uwagi, są przenoszone na górę twoich etapów pipeline.

Jeśli chcesz zmienić kolejność umów, możesz je sortować według następujących kryteriów:

• Oparte na aktywnościach (domyślnie)
• Tytuł umowy
• Wartość umowy
• Imię powiązanej osoby
• Nazwa powiązanej organizacji
• Przewidywana data zamknięcia
• Czas utworzenia umowy
• Liczba wykonanych aktywności
• Aktywności do wykonania
• Liczba produktów
• Nazwa właściciela

Aby zmienić kolejność umów, kliknij "Sortuj według" poniżej przycisków pipeline i filtrów.

Aby odwrócić kolejność sortowania dla wybranego kryterium, kliknij "Zmień kolejkę" obok listy rozwijanej.