Baza wiedzy

To, co odróżnia Pipedrive od innych systemów CRM, to zdolność pomocy w śledzeniu Twoich działalności, organizując swoje transakcje na podstawie priorytetu następnej zaplanowanej działalności tej transakcji.

Niemniej jednak, każda firma ma inne potrzeby, dlatego pozwalamy na dodatkowy poziom dostosowania dla Twoich transakcji i lejka sprzedażowego.

Dostosowanie karty

Karta umowy to wizualna reprezentacja trwającej okazji, którą śledzisz z daną osobą lub organizacją, przechodząc przez etapy swojego kanału sprzedażowego, aż do momentu wygrania lub przegrania.

Domyślnie karty umów zawierają już następujące informacje:

• Tytuł umowy
• Powiązana osoba kontaktowa i organizacja
• Wartość umowy
• Etykieta umowy
• Właściciel umowy

Aby dostosować informacje wyświetlane na kartach umów, kliknij w rozwijane menu wyboru kanału sprzedażowego, a następnie ”Dostosuj karty umów”.

Tutaj będziesz mógł wybrać domyślne lub niestandardowe pola, które chcesz zobaczyć wyświetlane na każdej karcie umowy.

Możesz dodać do siedmiu pól umowy, osoby lub organizacji. Kliknij na wybrane pole, aby dodać je lub usunąć z karty umowy, a następnie zapisz zmiany.

Sortowanie ofert w widoku lejka

Zauważyliśmy, że użytkownicy zamykają średnio o 28% więcej transakcji dzięki sprzedaży opartej na aktywnościach, dlatego domyślnie oferty wymagające natychmiastowej uwagi są przenoszone na górę etapów w Twoim lejku.

Jeśli chcesz zmienić kolejność ofert, możesz je sortować według następujących kryteriów:

• Oparte na aktywnościach (domyślnie)
• Tytuł oferty
• Wartość oferty
• Nazwa powiązanej osoby
• Nazwa powiązanej organizacji
• Przewidywana data zamknięcia
• Czas utworzenia oferty
• Liczba wykonanych aktywności
• Aktywności do wykonania
• Liczba produktów
• Nazwa właściciela

Aby zmienić kolejność ofert, kliknij "Sortuj według" poniżej przycisków lejka i filtrów.

Aby odwrócić kolejność sortowania dla wybranego kryterium, kliknij "Zmień kolejność" obok listy rozwijanej.