Tietokanta

Tietokanta/Progress/Insights Reports/Insights-raportit: ak...

Aiheet
Luodessasi aktiviteettien suoritusraporttia
Näytän suorituskykyraporttiasi
Mukauta toimintaraporttisi suorituskykyä
Tuetut toimintoalat

Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.

Insights-raportit: aktiviteetit performance

BF
Breandan Flood, 2. marraskuuta 2023
Huomio: Insights-raporttien määrä riippuu suunnitelmastasi. Voit saada lisätietoja käyttörajoituksista tässä artikkelissa.

Aktiviteetit ovat olennainen osa myyntiä, sillä ne kuvaavat jokaista toimenpidettä, jonka tiimisi tekee kaupan loppuun saattamiseksi.

Aktiviteettiensuorituskyky-raporteilla Insights-palvelusta voit seurata aktiviteettiesi edistymistä ja tietää, oletko aikataulussa päivittäisten tehtävien kanssa.


Luodessasi aktiviteettien suoritusraporttia

Luodaksesi aktiviteettien suoritusraportin, siirry kohtaan Insights ja napsauta “+” > Raportti > Aktiviteetti > Aktiviteettien suoritus.


Näytän suorituskykyraporttiasi

Suorituskykyraportissasi on kolme osiota, joita voit käyttää tietojesi tarkasteluun.

Suodatusnäkymä

Oletusarvoinen suodatin suorituskykyraportissasi on Lisää aika > on > tässä kuussa, mutta suodattimia voidaan lisätä tai muokata.

Esimerkiksi tässä suodatinta on muutettu näyttämään kaikki tämän vuoden aikana lisätyt toiminnot.

Visuaalinen rakentaja

Täällä voit nähdä tietosi hahmotettuna kaavioiden avulla.

Vie hiiren osoitin minkä tahansa sarakkeen yli kaaviossasi nähdäksesi siellä olevien tietojen yhteenvedon.

Taulukkonäkymä

Sivun alaosassa on taulukkonäkymä, jossa voit nähdä tietosi taulukkomuodossa tai klikata "Yhteenveto" saadaksesi yleiskatsauksen raporttisi tiedoista.


Mukauta toimintaraporttisi suorituskykyä

Huomio: Kestoa mitataan aina tunteina.

Jokainen osa toimintaraporttiasi voidaan mukauttaa näyttämään haluamasi tarkat tiedot.

Suodatinäkymä

Voit lisätä suodattimia raporttiisi klikkaamalla vihreää ”+” tai poistaa suodattimen leijailemalla hiirellä sen päällä ja klikkaamalla roskakori-kuvaketta.


Visuaalinen rakentaja

Voit käyttäätä näkymä, mittaustapa ja segmentointi -kenttiä muuttaaksesi datan näkymää.

Voit myös muuttaa näkyvien sarakkeiden määrää sekä niiden värejä klikkaamalla ”...” yläkulmassa.

Taulukkonäkymä

Huomio: Klikkaa ”Vie” ladataksesi raporttisi datan taulukkona laitteellesi. Lisätietoja tiedon vieämisestä Insights-tilistäsi, katso tämä artikkeli.

Voit klikata rattikuvaketta yläkulmassa taulukkonäkymässä muuttaaksesi näkyviä sarakkeita.


Tuetut toimintoalat

Tässä ovat tuetut toimintoalat toimintojen tehokkuusraportteja varten.

Toimintotyyppi
Suodattimet
Visual Builder
Taulukko
Kesto (minuutit)
✔️
✔️
✔️
Toimintojen määrä
✔️
Myyntiputki
✔️
✔️
Tiimi
✔️
✔️
✔️
Lisäysaika
✔️
✔️
✔️
Eräpäivä
✔️
✔️
✔️
Viimeinen ilmoitusaika
✔️
✔️
Merkitsemisaika tehtyksi
✔️
✔️
✔️
Päivitysaika
✔️
✔️
Määritetty käyttäjälle
✔️
✔️
✔️
Luoja
✔️
✔️
✔️
Toiminnon tyyppi
✔️
✔️
✔️
Vapaa/Varattu
✔️
✔️
✔️
Sopimus
✔️
✔️
✔️
Yhteyshenkilö
✔️
✔️
✔️
Organisaatio
✔️
✔️
✔️
Tila
✔️
✔️
Aihe
✔️
ID
✔️
Huom: Kun olet valmis luomaan toimintoraporttisi, voit lisätä sen kojelautaasi tai jakaa sen tiimisi kanssa.
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?

Kyllä

Ei

Aiheeseen liittyviä artikkeleita

Kysyttävää?

Ota meihin yhteyttä