ナレッジベース

アクティビティはセールスの重要な部分であり、チームが契約の成立に向けて行うすべてのアクションを表します。

Insightsのアクティビティのパフォーマンスレポートでは、アクティビティの進捗状況を追跡し、日常業務において目標を達成しているかを把握することができます。

アクティビティのパフォーマンスレポートの作成方法

アクティビティのパフォーマンスレポートを作成するには、インサイトに移動し、 "+" > レポート > アクティビティ > アクティビティのパフォーマンスをクリックします。

アクティビティのパフォーマンスレポートの表示

データを表示するために使用できるパフォーマンスレポートには3つのセクションがあります。

フィルタービュー

アクティビティのパフォーマンスレポートのデフォルトフィルターは追加日時 > は > 今月ですが、フィルターは追加または編集することができます。

例えば、フィルターを変更して今年追加されたすべてのアクティビティを表示することができます。

ビジュアルビルダー

ここでは、チャートを通じてデータを視覚化することができます。

チャートの任意の列にカーソルを置くと、そのデータの概要が表示されます。

テーブルビュー

ページの下部にはテーブルビューがあり、スプレッドシート形式でデータを表示したり、レポート内のデータの概要を表示するために”概要“をクリックすることができます。

アクティビティのパフォーマンスレポートのカスタマイズ

アクティビティのパフォーマンスレポートの各セクションは、表示したい正確なデータにカスタマイズできます。

フィルター表示

緑色の”+”をクリックしてフィルターを追加したり、フィルターの上にカーソルを合わせてゴミ箱アイコンをクリックしてフィルターを削除することができます。

ビジュアルビルダー

ビューで、計測単位で、またはセグメントでフィールドを使用してデータの見え方を変更することができます。

右上隅の”...”をクリックして、表示される列の数や色を変更することもできます。

テーブルビュー

テーブルビューの右上隅にある歯車アイコンをクリックして、表示される列を変更することができます。

サポートされる活動領域

以下は、活動パフォーマンスレポートに対応している活動領域です。