База знаний

Темы
Создание отчета о производительности ваших действий
Просмотр отчета о производительности ваших активностей
Настройка отчета о продуктивности ваших действий
Поддерживаемые поля активности

Эта статья создана с использованием машинного перевода.

Отчеты Insights: результативность деятельности

BF
Breandan Flood, 1 ноября 2023 г.
Примечание: Количество отчетов Insights, которые вы можете иметь, зависит от вашего плана. Вы можете узнать больше о лимитах использования в этой статье.

Активности являются неотъемлемой частью продаж, поскольку они представляют каждое действие вашей команды в отношении завершения сделки.

С отчетами эффективности активностей из Insights вы можете следить за прогрессом ваших активностей и узнать, находитесь ли вы в соответствии со своими ежедневными задачами.


Создание отчета о производительности ваших действий

Чтобы создать отчет о производительности действий, перейдите в раздел Insights и нажмите "+" > Отчеты > Действия > Производительность действий.


Просмотр отчета о производительности ваших активностей

В вашем отчете о производительности есть три раздела, которые можно использовать для просмотра ваших данных.

Фильтр просмотра

Фильтр по умолчанию для вашего отчета о производительности активностей - Добавить время > это > этот месяц, но фильтры можно добавлять или изменять.

Например, здесь фильтр был изменен для отображения всех активностей, добавленных в этом году.

Визуальный конструктор

Здесь вы можете увидеть свои данные визуализированными в виде диаграмм.

Наведите курсор на любой столбец вашей диаграммы, чтобы увидеть обзор данных, содержащихся там.

Табличный вид

Внизу страницы находится табличный вид, где вы можете увидеть свои данные в формате таблицы или нажать "Summary" для общего обзора данных в вашем отчете.


Настройка отчета о продуктивности ваших действий

Примечание: Измерение по продолжительности всегда вычисляется в часах.

Каждый раздел отчета о продуктивности ваших действий можно настроить для отображения именно тех данных, которые вам нужны.

Фильтр представления

Вы можете добавить фильтры к вашему отчету, нажав зеленую кнопку "+" или удалить фильтр, наведя курсор на него и нажав на значок корзины.


Визуальный конструктор

Вы можете использовать поля "просмотр по", "измерение по" и "сегментация по", чтобы изменить способ визуализации ваших данных.

Вы также можете изменить количество видимых столбцов, а также их цвета, нажав на кнопку "..." в правом верхнем углу.

Табличный вид

Примечание: Нажмите "Экспорт", чтобы скачать таблицу с данными отчета на ваше устройство. Дополнительную информацию о экспорте ваших данных Insights можно найти в этой статье.

Для изменения видимых столбцов в табличном виде вы можете нажать на значок "шестеренки" в правом верхнем углу.


Поддерживаемые поля активности

Вот поддерживаемые поля активности для отчетов о производительности действий.

Тип активности
Фильтры
Визуальный конструктор
Таблица
Продолжительность (в минутах)
✔️
✔️
✔️
Число действий
✔️
Пайплайн
✔️
✔️
Команда
✔️
✔️
✔️
Время добавления
✔️
✔️
✔️
Время окончания
✔️
✔️
✔️
Время последнего уведомления
✔️
✔️
Время отметки "Завершено"
✔️
✔️
✔️
Время обновления
✔️
✔️
Назначено пользователю
✔️
✔️
✔️
Создатель
✔️
✔️
✔️
Тип действия
✔️
✔️
✔️
Свободно/Занято
✔️
✔️
✔️
Сделка
✔️
✔️
✔️
Контактное лицо
✔️
✔️
✔️
Организация
✔️
✔️
✔️
Статус
✔️
✔️
Тема
✔️
ID
✔️
Примечание: После того как вы завершили создание отчета о своей деятельности, вы можете добавить его в свою панель управления или поделиться им с командой.
Была ли эта статья полезной?

Да

Нет

Связанные статьи

Есть вопросы?

Свяжитесь с нами