Baza wiedzy

Aktywności stanowią nieodłączną część sprzedaży, ponieważ reprezentują każdą działalność podejmowaną przez zespół w celu sfinalizowania transakcji.

Dzięki raportom wyników aktywności w Insights możesz śledzić postęp swoich aktywności i wiedzieć, czy wykonujesz codzienne zadania zgodnie z planem.

Tworzenie raportu dotyczącego wydajności Twoich działań

Aby utworzyć raport dotyczący wydajności działań, przejdź do Insights i kliknij „+”> Raport > Aktywność > Wydajność aktywności.

Przeglądanie raportu wydajności Twoich aktywności

W raporcie wydajności masz trzy sekcje, w których możesz przeglądać swoje dane.

Filtr widoku

Domyślny filtr dla raportu wydajności Twoich aktywności to Dodaj czas > to jest > ten miesiąc, ale filtry mogą być dodawane lub edytowane.

Na przykład tutaj filtr został zmieniony, aby pokazać wszystkie aktywności dodane w tym roku.

Kreator wizualny

Tutaj możesz zobaczyć swoje dane zobrazowane za pomocą wykresów.

Najedź kursorem na dowolną kolumnę w wykresie, aby zobaczyć przegląd danych zawartych tam.

Widok tabeli

Na dole strony znajduje się widok tabeli, gdzie możesz zobaczyć swoje dane w formacie arkusza kalkulacyjnego lub kliknąć „Podsumowanie“, aby uzyskać ogólny przegląd danych w raporcie.

Dostosowywanie raportu wydajności aktywności

Każdą sekcję raportu wydajności aktywności można dostosować, aby pokazywała dokładne dane, których szukasz.

Filtruj widok

Możesz dodać filtry do swojego raportu, klikając zielony przycisk ”+,“ lub usunąć filtr, najedzając kursorem na niego i klikając ikonę kosza na śmieci.

Wizualny kreator

Możesz użyć pól widok według, pomiar według i segment według , aby zmienić sposób wizualizacji danych.

Możesz również zmienić liczbę widocznych kolumn oraz ich kolory, klikając ”...“ w prawym górnym rogu.

Widok tabeli

Możesz kliknąć ikonę koła zębatego w prawym górnym rogu widoku tabeli, aby zmienić widoczne kolumny.

Obsługiwane pola aktywności

Oto obsługiwane pola aktywności dla raportów dotyczących wydajności aktywności.