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기술 자료/진척/인사이트 보고서/인사이트 보고서: 활동 성과

주제
활동 성과 보고서 생성하기
활동 성능 보고서 보기
활동 성과 보고서 사용자 정의
지원되는 활동 필드

이 문서는 기계 번역을 사용하여 작성되었습니다.

인사이트 보고서: 활동 성과

BF
Breandan Flood, 2023년 10월 30일
노트: 계획에 따라서 가지고 있는 인사이트 보고서의 수가 달라집니다. 이 문서에서 사용량 제한에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다.

활동은 거래를 완료하기 위해 팀이 취하는 모든 조치를 대표합니다.

Insights에서 제공되는 활동 성과 보고서를 통해 일상 업무에 집중하고 활동의 진행 상황을 파악할 수 있습니다.


활동 성과 보고서 생성하기

활동 성과 보고서를 생성하려면 Insights로 이동한 후 “+” > 보고서 > 활동 > 활동 성과를 클릭하세요.


활동 성능 보고서 보기

데이터를 볼 수 있는 성능 보고서에는 세 가지 섹션이 있습니다.

필터 보기

활동 성능 보고서의 기본 필터는 시간 추가 > 는 > 이번 달입니다만, 필터를 추가하거나 편집할 수 있습니다.

예를 들어, 여기에서 필터가 변경되어 올해에 추가된 모든 활동을 표시하도록 변경되었습니다.

시각적 빌더

여기에서 차트를 통해 데이터를 시각화할 수 있습니다.

차트에서 어떤 열에 커서를 올리면 해당 위치에 포함된 데이터 개요를 볼 수 있습니다.

테이블 보기

페이지 하단에는 스프레드시트 형식으로 데이터를 볼 수 있는 테이블 보기가 있으며, 보고서의 데이터에 대한 일반 개요를 보려면 ”요약“을 클릭하세요.


활동 성과 보고서 사용자 정의

참고: 기간에 따른 측정은 항상 시간 단위로 계산됩니다.

활동 성과 보고서의 각 섹션은 정확한 데이터를 표시하도록 사용자 정의할 수 있습니다.

필터 보기

녹색 “+”를 클릭하여 보고서에 필터를 추가하거나, 커서를 올려 놓은 후 휴지통 아이콘을 클릭하여 필터를 제거할 수 있습니다.


시각적 빌더

데이터 시각화 방식을 변경하기 위해 보기 별, 측정 별세그먼트 별 필드를 사용할 수 있습니다.

테이블 보기

참고: 보고서의 데이터를 스프레드시트로 다운로드하려면 “내보내기”를 클릭하세요. 인사이트 데이터 내보내기에 대한 자세한 정보는 이 문서를 참조하세요.

테이블 보기의 오른쪽 상단에 있는 톱니바퀴 아이콘을 클릭하여 표시될 열을 변경할 수 있습니다.


지원되는 활동 필드

다음은 활동 성과 보고서에 대한 지원되는 활동 필드입니다.

활동 유형
필터
Visual Builder
지속시간 (분)
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활동 수
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파이프라인
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추가 시간
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마감 시간
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마지막 알림 시간
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완료로 표시된 시간
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업데이트 시간
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사용자에게 할당됨
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생성자
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활동의 종류
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휴일/바쁜 상태
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거래
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담당자
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조직
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상태
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주제
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ID
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참고: 활동 보고서를 작성한 후에 대시보드에 추가하거나 팀과 공유할 수 있습니다.
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