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Aktivitäten sind ein wesentlicher Bestandteil des Vertriebs, da sie jede geplante Aktion Ihrerseits zum Abschluss eines Deals darstellen.

Es ist wichtig, den Fortschritt Ihrer Aktivitäten zu verfolgen, damit Sie wissen, dass Sie Ihre täglichen Aufgaben termingerecht erledigen. Um den Fortschritt Ihrer Aktivitäten und denen Ihres Teams zu verfolgen, können Sie einen Einblicke Aktivitäts-Performance-Bericht erstellen.

Erstellung Ihres Aktivitäts-Performance-Berichts

Um einen Aktivitäts-Performance-Bericht zu erstellen, klicken Sie auf das Pluszeichen „+“ neben der Suchleiste, dann auf Berichte > Aktivität > Aktivitäts-Performance.

Anzeige Ihres Aktivitäts-Performance-Berichts

In Ihrem Aktivitätsbericht werden Ihnen standardmäßig die hinzugefügten Aktivitäten für diesen Monat angezeigt, Sie können jedoch weitere Bedingungen anpassen und hinzufügen, um nach zusätzlichen Aktivitätsfeldern zu filtern.

Sie können beispielsweise Zeit hinzufügen in Als erledigt markieren ändern, um stattdessen abgeschlossene Aktivitäten anzuzeigen.

Sie haben die Möglichkeit, Ihre Aktivitätsdaten als Säulendiagramm, Tortendiagramm oder Scorecard anzuzeigen.

Unten auf der Seite sehen Sie auch eine Tabelle mit Ihren Berichtsinformationen und zusätzlich hinzugefügten Aktivitätsfeldern.

Anpassung Ihres Aktivitäts-Performance-Berichts

Durch die Anpassung Ihres Aktivitäts-Performance-Berichts erhalten Sie Antworten auf Fragen wie:

• Wie viele Aktivitäten wurden abgeschlossen?
• Wie viele Aktivitäten wurden hinzugefügt?
• Welche Aktivitäten sind für diese Woche geplant?
• Wie viele Stunden (Dauer) wurden in diesem Monat mit einer bestimmten Aktivität verbracht?
• Ihre Aktivitäten auf täglicher, wöchentlicher, monatlicher, vierteljährlicher oder jährlicher Basis.
  

Die in den Berichten angezeigten Aktivitäten können im Abschnitt Filterung oben im Berichts angepasst werden. Sie können den bestehenden Filter bearbeiten oder "Bedingung hinzufügen" wählen, um weitere Kriterien hinzuzufügen.

Ansicht nach (x-Achse)

Auf der X-Achse Ihres Berichts können Sie mit der Option Ansicht nach Ihre Aktivitäten nach Nutzer, Status oder einer Reihe anderer Aktivitätsfelder anzeigen.

Messen nach (y-Achse)

Ihr Aktivitätsbericht enthält als Standardwert die Anzahl der Aktivitäten. Sie können die Messung aber auch auf Dauer einstellen, damit Ihnen angezeigt wird, wie viele Stunden mit Ihren Aktivitäten verbracht wurden.

Segmentieren nach

Sie können Ihr Säulen- und Tortendiagramm weiter aufschlüsseln, indem Sie Ihre Aktivitäten in der oberen rechten Ecke segmentieren. Wenn Sie mit der Maus über Ihre Daten fahren, sehen Sie die Aufschlüsselung dessen, was Sie zur Ansicht oder Segmentierung Ihrer Daten ausgewählt haben.

Unterstützte Aktivitätsfelder

Die unterstützten Aktivitätsfelder für Aktivitäts-Performance-Berichte sind die folgenden:

Wenn Sie Ihren Aktivitätsbericht erstellt haben, können Sie ihn zu Ihrem Dashboard hinzufügen oder mit Ihrem Team teilen.