Einblicke Berichte: Aktivitätsleistung

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Breandan Flood, 19. Februar 2021

Aktivitäten sind ein wesentlicher Bestandteil des Vertriebs, da sie jede geplante Aktion Ihrerseits zum Abschluss eines Deals darstellen.

Es ist wichtig, den Fortschritt Ihrer Aktivitäten zu verfolgen, um zu wissen, ob Sie mit Ihren täglichen Aufgaben auf Kurs sind. Um den Aktivitätsfortschritt von Ihnen und Ihrem Team zu verfolgen, können Sie in Einblicke einen Bericht zur Aktivitätsleistung erstellen.


Erstellung Ihres Berichts zur Aktivitätsleistung

Um einen Bericht zur Aktivitätsleistung zu erstellen, klicken Sie auf das Pluszeichen '+' neben Berichte in der Seitenleiste und wählen Sie dann Aktivität > Aktivitätsleistung.

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Anzeige Ihres Berichts zur Aktivitätsleistung

Ihr Aktivitätenbericht zeigt Ihnen standardmäßig die hinzugefügten Aktivitäten für diesen Monat, aber Sie können weitere Bedingungen anpassen und hinzufügen, um nach zusätzlichen Aktivitätsfeldern zu filtern.

Sie können z.B. "Zeit hinzufügen" in "Als erledigt markieren" ändern, um stattdessen abgeschlossene Aktivitäten anzuzeigen.

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Sie haben die Möglichkeit, Ihre Aktivitätsdaten als Säulendiagramm, Tortendiagramm oder Scorecard anzuzeigen.

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Unten auf der Seite sehen Sie auch eine Tabelle mit Ihren Berichtsinformationen und zusätzlich hinzugefügten Aktivitätsfeldern.

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Anpassung Ihres Berichts zur Aktivitätsleistung

Wenn Sie den Bericht für Ihre Aktivitätsleistung anpassen, können Sie Fragen stellen wie z.B:

  • Wie viele Aktivitäten wurden abgeschlossen?
  • Wie viele Aktivitäten wurden hinzugefügt?
  • Welche Aktivitäten sind für diese Woche geplant?
  • Wie viele Stunden (Dauer) einer bestimmten Aktivität wurden in diesem Monat abgeschlossen?
  • Ihre Aktivitäten auf täglicher, wöchentlicher, monatlicher, vierteljährlicher oder jährlicher Basis

    .
Hinweis: Die Messung nach Dauer wird immer in Stunden berechnet.


Die Aktivitäten, die Sie in Ihren Berichten sehen, können im Filterabschnitt am oberen Rand des Berichts angepasst werden. Sie können den vorhandenen Filter bearbeiten oder Bedingung hinzufügen wählen, um weitere Kriterien hinzuzufügen.

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Ansicht nach (x-Achse)

In der x-Achse Ihres Berichts können Sie mit der Option Ansicht nach Ihre Aktivitäten nach Nutzer, Status oder einer Reihe anderer Aktivitätsfelder anzeigen.

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Messen nach (y-Achse)

Ihr Aktivitätsbericht wird standardmäßig nach Anzahl der Aktivitäten gemessen. Sie können ihn auch ändern und nach Dauer messen lassen, was Ihnen zeigt, wie viele Stunden für Ihre Aktivitäten aufgewendet wurden.

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Segmentieren nach

Sie können Ihr Säulen- und Tortendiagramm weiter aufschlüsseln, indem Sie Ihre Aktivitäten in der oberen rechten Ecke segmentieren.Wenn Sie mit der Maus über Ihre Daten fahren, sehen Sie die Aufschlüsselung dessen, was Sie zur Ansicht oder Segmentierung Ihrer Daten ausgewählt haben.

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Sobald Sie mit der Erstellung Ihres Aktivitätsberichts fertig sind, können Sie ihn zu Ihrem Dashboard hinzufügen oder mit Team teilen.

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