Einblicke Berichte: Aktivitätsleistung
Aktivitäten sind ein wesentlicher Bestandteil des Vertriebs, da sie jede geplante Aktion Ihrerseits zum Abschluss eines Deals darstellen.
Es ist wichtig, den Fortschritt Ihrer Aktivitäten zu verfolgen, damit Sie wissen, dass Sie Ihre täglichen Aufgaben termingerecht erledigen. Um den Fortschritt der Aktivitäten von Ihnen und Ihrem Team zu verfolgen, können Sie einen Einblicke Aktivitätsleistung-Bericht erstellen.
Erstellung Ihres Berichts zur Aktivitätsleistung
Um einen Aktivitätsbericht zu erstellen, klicken Sie auf das Pluszeichen '+' neben der Suchleiste, dann auf Berichte > Aktivität > Aktivitätsleistung.
Anzeige Ihres Berichts zur Aktivitätsleistung
Ihr Aktivitätenbericht zeigt Ihnen standardmäßig die hinzugefügten Aktivitäten für diesen Monat, aber Sie können weitere Bedingungen anpassen und hinzufügen, um nach zusätzlichen Aktivitätsfeldern zu filtern.
Sie können beispielsweise Zeit hinzufügen in Als erledigt markieren ändern, um stattdessen abgeschlossene Aktivitäten anzuzeigen.
Sie haben die Möglichkeit, Ihre Aktivitätsdaten als Säulendiagramm, Tortendiagramm oder Scorecard anzuzeigen.
Unten auf der Seite sehen Sie auch eine Tabelle mit Ihren Berichtsinformationen und zusätzlich hinzugefügten Aktivitätsfeldern.
Anpassung Ihres Berichts zur Aktivitätsleistung
Wenn Sie den Bericht für Ihre Aktivitätsleistung anpassen, können Sie Fragen stellen wie z.B:
- Wie viele Aktivitäten wurden abgeschlossen?
- Wie viele Aktivitäten wurden hinzugefügt?
- Welche Aktivitäten sind für diese Woche geplant<0>?
- Wie viele Stunden (Dauer) einer bestimmten Aktivität wurden in diesem Monat abgeschlossen?
- Ihre Aktivitäten nachTagen, Wochen, Monaten, Quartalen oder Jahren.
Die in den Berichten angezeigten Aktivitäten können im Abschnitt Filterung oben im Berichts angepasst werden. Sie können den vorhandenen Filter bearbeiten oder Bedingung hinzufügen wählen, um weitere Kriterien hinzuzufügen.
Ansicht nach (x-Achse)
In der x-Achse Ihres Berichts können Sie mit der Option Ansicht nach Ihre Aktivitäten nach Nutzer, Status oder einer Reihe anderer Aktivitätsfelder anzeigen.
Messen nach (y-Achse)
Ihr Aktivitätsbericht wird standardmäßig nach Anzahl der Aktivitäten gemessen. Sie können ihn auch ändern und nach Dauer messen lassen, was Ihnen zeigt, wie viele Stunden für Ihre Aktivitäten aufgewendet wurden.
Segmentieren nach
Sie können Ihr Säulen- und Tortendiagramm weiter aufschlüsseln, indem Sie Ihre Aktivitäten in der oberen rechten Ecke segmentieren. Wenn Sie mit der Maus über Ihre Daten fahren, sehen Sie die Aufschlüsselung dessen, was Sie zur Ansicht oder Segmentierung Ihrer Daten ausgewählt haben.
Unterstützte Aktivitätsfelder
Die unterstützten Aktivitätsfelder für Leistungsberichte über Aktivitäten sind die folgenden:
| Aktivitätsart | Filter | Visual Builder | Tabelle |
| Dauer (Minuten) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Anzahl Aktivitäten | ✔️ | ||
| Pipeline | ✔️ | ||
| Team | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Zeit hinzufügen | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Fälligkeitszeit | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Letzte Benachrichtigungszeit | ✔️ | ✔️ | |
| Zeit der Markierung als erledigt | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Zeit aktualisieren | ✔️ | ✔️ | |
| An Nutzer zugewiesen | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Ersteller | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Art der Aktivität | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Frei/Beschäftigt | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Deal | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Kontaktperson | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Organisation | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Status | ✔️ | ✔️ | |
| Betreff-ID | ✔️ |
Wenn Sie Ihren Aktivitätsbericht erstellt haben, können Sie ihn zu Ihrem Dashboard hinzufügen oder mit Ihrem Team teilen.
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