Kunnskapsbase

Aktiviteter er en viktig del av salget siden de representerer hver handling teamet ditt tar for å lukke en avtale.

Med aktivitetsrapporter fra Insights kan du følge fremdriften til aktivitetene dine og vite om du er i rute med hverdagsoppgavene dine.

Opprette rapporten for aktivitetsytelse

For å opprette en rapport for aktivitetsytelse, gå til Innsikter og klikk på “+” > Rapport > Aktivitet > Aktivitetsytelse.

Visning av rapporten for prestasjonene dine

Det er tre seksjoner i rapporten for prestasjonene dine som kan brukes til å se dataene dine.

Filtreringsvisning

Standardfilteret for rapporten om prestasjonene dine er Legg til tid > er > denne måneden, men filtre kan legges til eller redigeres.

For eksempel, her har filteret blitt endret for å vise alle aktiviteter som er lagt til i år.

Visuelt byggeverktøy

Her kan du se dataene dine visualisert gjennom diagrammer.

Hold musepekeren over en hvilken som helst kolonne i diagrammet for å se en oversikt over dataene som er der.

Tabellvisning

Nederst på siden finner du tabellvisningen, hvor du kan se dataene dine i et regnearkformat eller klikke på ”Sammendrag“ for en generell oversikt over dataene i rapporten din.

Tilpass rapporten om aktivitetsytelsen din

Hver seksjon i rapporten om aktivitetsytelsen din kan tilpasses slik at den viser nøyaktige data du leter etter.

Filtrer visning

Du kan legge til filtre i rapporten din ved å klikke på det grønne ”+,“ eller fjerne et filter ved å holde musepekeren over det og klikke på søppelkasseikonet.

Visuelt byggeverktøy

Du kan bruke feltene vis etter, målt etter og segmenter etter for å endre måten dataene dine blir visualisert på.

Du kan også endre antall synlige kolonner, samt deres farger, ved å klikke på ”...” i øvre høyre hjørne.

Tabelloversikt

Du kan klikke på tannhjulikonet i øvre høyre hjørne av tabellvisningen for å endre de synlige kolonnene der.

Støttede aktivitetsfelt

Her er de støttede aktivitetsfeltene for aktivitetsytelsesrapporter.