Base de Conhecimento

O relatório de desempenho de atividades do Insights monitora a conclusão das atividades da sua equipe, como chamadas, reuniões e tarefas, ajudando você a acompanhar o progresso diário e a produtividade dos representantes.

Você pode ver métricas por tipo de atividade, status e desempenho do usuário, obtendo uma visão geral clara do que está sendo feito e onde follow-ups podem ser necessários.

Como criar seu relatório de desempenho de atividades

Para criar um relatório de desempenho de atividades, vá para Insights e clique em "+ Criar" > Relatório > Atividade > Desempenho de atividades.

Como visualizar seu relatório de desempenho de atividades

No relatório de desempenho, há três seções que você pode usar para visualizar seus dados.

Visualização de filtro

No relatório de desempenho de atividades, o filtro padrão é Data de criação > é > este mês, mas você pode editá-lo ou adicionar outros.

Por exemplo, aqui o filtro foi editado para exibir todas as atividades adicionadas este ano.

Editor visual

Aqui, você pode ver seus dados representados em gráficos.

Passe o mouse sobre qualquer coluna do seu gráfico para acessar uma visão geral dos dados contidos nela.

Visualização de tabela

No final da página, você encontra a visualização de tabela, que permite ver seus dados em formato de planilha. Você também pode clicar em "Resumo" para ter acesso a uma visão geral dos dados do seu relatório.

Como personalizar seu relatório de desempenho de atividades

As seções do seu relatório de desempenho de atividades podem ser personalizadas para exibir os dados específicos que você busca.

Visualização de filtro

Você pode adicionar filtros ao seu relatório clicando em "+ Adicionar filtro". Para removê-los, passe o mouse sobre eles e clique na lixeira.

Editor visual

Você pode usar os campos ver por, medir por e segmentar por para mudar o modo de visualização dos seus dados.

Você também pode alterar o número de colunas visíveis e suas respectivas cores clicando no ícone de engrenagem no canto superior direito.

Visualização de tabela

Para alterar as colunas visíveis na sua visualização de tabela, clique no ícone de engrenagem no canto superior direito.

Campos de atividade suportados

A seguir, veja os campos suportados nos relatórios de desempenho de atividades.