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Como criar o seu Relatório de desempenho de atividades
Como visualizar o seu Relatório de desempenho de atividades
Como personalizar o seu Relatório de desempenho de atividades

Relatórios de insights: desempenho de atividades

BF
Breandan Flood, 28 de fevereiro de 2022
Observação: o número de relatórios de Insights que você pode ter depende do plano que você assina. Saiba mais sobre limites de uso neste artigo.

Atividades são parte essencial das vendas, já que representam todas as ações que você programou para fechar um negócio.

É importante acompanhar o progresso das suas atividades para saber se você está em dia com suas tarefas diárias. Para monitorar o progresso das atividades suas e da sua equipe, você pode criar um relatório de Insights sobre o Desempenho de atividades.


Como criar o seu Relatório de desempenho de atividades

Para criar um relatório de desempenho de atividades, clique no sinal "+", próximo da barra de busca, e em Relatório > Atividade > Desempenho de atividades.


Como visualizar o seu Relatório de desempenho de atividades

Por padrão, esse relatório exibe as atividades adicionadas no mês atual, mas você pode ajustar e adicionar mais condições para filtrar por campos de atividades adicionais.

Por exemplo, você pode alterar o campo Adicionar hora para Data marcada como feita para visualizar as atividades concluídas.

Screen_Shot_2020-06-30_at_4.23.28_PM.png

Você poderá optar por visualizar os dados das suas atividades na forma de um gráfico de colunas, pizza ou tabela de desempenho.

Screen_Shot_2020-07-07_at_4.39.18_PM.png

Na parte inferior da página, você também verá uma tabela contendo as informações do seu relatório, além de todos os campos de atividade adicionados.

Screenshot_2020-07-07_at_14.08.38.png

Como personalizar o seu Relatório de desempenho de atividades

Ao personalizar o seu relatório de desempenho de atividades, você pode monitorar questões como:

  • quantas atividades foram concluídas?
  • quantas atividades foram adicionadas?
  • quais atividades estão planejadas<0> para esta semana?
  • quantas horas (duração) de uma determinada atividade foram realizadas este mês?
  • suas atividades diárias, semanais, mensais, trimestrais ou anuais.
Observação: o cálculo da duração é sempre feito em horas.

As atividades que você vê nos seus relatórios podem ser ajustadas na seção de filtros, na parte superior do relatório. Você pode editar o filtro existente ou selecionar Adicionar condição para definir mais critérios.

fiilter_conditions.png


Visualizar por (eixo x)

No eixo x do seu relatório, a opção Visualizar por permite visualizar suas atividades por usuário, status ou uma variedade de outros campos.

Screen_Capture_on_2020-07-07_at_14-33-40.gif

Medir por (eixo y)

Por padrão, o seu relatório de atividades medirá pelo número de atividades. Você também pode alterá-lo para medir por Duração, que exibirá quantas horas foram gastas nas suas atividades.

Screenshot_2020-07-07_at_12.53.15.png


Segmentar por

Você pode dividir ainda mais a sua coluna e gráfico de pizza segmentando as suas atividades no canto superior direito. Ao passar o mouse sobre os seus dados, você verá a divisão dos itens que escolheu visualizar ou dos dados que optou por segmentar.

segment.gif

Campos de atividade suportados

Os Campos de atividade suportados para relatórios de desempenho de atividades são os seguintes:

Tipo de atividadeFiltrosCriador visualTabela
Duração (minutos)✔️✔️✔️
Número de atividades✔️
Funil de vendas✔️
Equipe✔️✔️✔️
Data adicionada✔️✔️✔️
Prazo✔️✔️✔️
Hora da última notificação✔️✔️
Marcado como feito✔️✔️✔️
Data atualizada✔️✔️
Atribuído a usuário✔️✔️✔️
Criador✔️✔️✔️
Tipo de atividade✔️✔️✔️
Livre/Ocupado✔️✔️✔️
Negócio✔️✔️✔️
Pessoa de contato✔️✔️✔️
Organização✔️✔️✔️
Status✔️✔️
ID de assunto✔️

Após criar seu relatório de atividade, você pode adicioná-lo ao seu painel ou compartilhá-lo com sua equipe.

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