Teadmusbaas

Teemad
Teie tegevuste tulemuslikkuse aruande loomine
Sinu tegevuste tulemuste aruande vaatamine
Oma tegevuste tulemuste aruande kohandamine
Toetatud tegevusvaldkonnad

See artikkel on koostatud masintõlke abil.

Insighti aruanded: tegevuste tulemuslikkus

BF
Breandan Flood, 30. oktoober 2023
Märkus: Sinu plaani piires võib olla erinev arv Insights aruandeid. Oma kasutuspiirangutest saad rohkem teavet selles artiklis.

Tegevused on müügis oluline osa, kuna need kajastavad igat tegevust, mida teie meeskond teeb tehingu lõpuleviimiseks.

Tänu tegevuste jõudlus aruannetele Insights'is, saate jälgida oma tegevuste edenemist ja teada, kas olete igapäevaste ülesannetega õigel kursil.


Teie tegevuste tulemuslikkuse aruande loomine

Tegevuste tulemuslikkuse aruande loomiseks minge Insights ja klõpsake "+" > Aruanne > Tegevus > Tegevuste tulemuslikkus."


Sinu tegevuste tulemuste aruande vaatamine

Sinu tulemuste aruandes on kolm jaotist, kus saad oma andmeid vaadata.

Filtrimise vaade

Sinu tegevuste tulemuste vaikimisi filter on Lisa aeg > on > see kuu, aga filtreid saab lisada või muuta.

Näiteks siin on filter muudetud nii, et kuvatakse kõik selle aasta jooksul lisatud tegevused.

Vaatajaga looja

Siin saad oma andmed visualiseerida diagrammide abil.

Lohista oma kursorit üle mis tahes veeru oma diagrammis, et näha seal sisalduvate andmete ülevaadet.

Tabelivaade

Lehe alumises osas on tabelivaade, kus saad oma andmeid näha tabeli vormingus või klõpsata nupul "Kokkuvõte" üldise ülevaate saamiseks aruandes olevatest andmetest.


Oma tegevuste tulemuste aruande kohandamine

Märkus: Mõõdetakse alati tundidega.

Iga oma tegevuste tulemuste aruande osa saab kohandada, et näidata täpseid andmeid, mida otsite.

Filtri vaade

Saate oma aruandesse filtreid lisada, klõpsates rohelist “+”-nuppu või eemaldada filtri, liigutades kursori üle selle ja klõpsates prügikasti ikoonil.


Visuaalne kujundaja

Saate kasutada vaate järgi, mõõdetase järgi ja segmente järgi välju, et muuta oma andmete visualiseerimise viisi.

Saate muuta ka nähtavate veergude arvu ja nende värve, klõpsates üleval paremas nurgas olevat “...” .

Table view

Märkus: Klõpsake “Ekspordi”, et alla laadida aruande andmed tabelarvutusseadmesse. Lisateavet Insights-i andmete eksportimise kohta leiate sellest artiklist.

Saate tabelivaates ülemises paremas nurgas klõpsata hammasratta ikoonil, et muuta nähtavaid veerge seal.


Toetatud tegevusvaldkonnad

Siin on toetatud tegevusvaldkonnad tegevuste jõudluse raportite jaoks.

Tegevuse tüüp
Filtrid
Visual Builder
Tabel
Kestus (minutid)
✔️
✔️
✔️
Tegevuste arv
✔️
Pipeline
✔️
✔️
Meeskond
✔️
✔️
✔️
Lisamisaeg
✔️
✔️
✔️
Tähtaeg
✔️
✔️
✔️
Viimase teavituse aeg
✔️
✔️
Märgitud lõpetatuks aeg
✔️
✔️
✔️
Uuendamise aeg
✔️
✔️
Määratud kasutajale
✔️
✔️
✔️
Looja
✔️
✔️
✔️
Tegevuse liik
✔️
✔️
✔️
Vaba/Hõivatud
✔️
✔️
✔️
Tehing
✔️
✔️
✔️
Kontaktisik
✔️
✔️
✔️
Organisatsioon
✔️
✔️
✔️
Olek
✔️
✔️
Teema
✔️
ID
✔️
Märkus: Pärast teie tegevusaruande loomise lõpetamist saate lisada selle oma töölaual või jagada seda oma meeskonnaga.
Kas see artikkel oli abiks?

Jah

Ei

Seotud artiklid

On sul küsimusi?

Võta ühendust