See artikkel on koostatud masintõlke abil.
Insighti aruanded: tegevuste tulemuslikkus
Tegevused on müügis oluline osa, kuna need kajastavad igat tegevust, mida teie meeskond teeb tehingu lõpuleviimiseks.
Tänu tegevuste jõudlus aruannetele Insights'is, saate jälgida oma tegevuste edenemist ja teada, kas olete igapäevaste ülesannetega õigel kursil.
Teie tegevuste tulemuslikkuse aruande loomine
Tegevuste tulemuslikkuse aruande loomiseks minge Insights ja klõpsake "+" > Aruanne > Tegevus > Tegevuste tulemuslikkus."
Sinu tegevuste tulemuste aruande vaatamine
Sinu tulemuste aruandes on kolm jaotist, kus saad oma andmeid vaadata.
Filtrimise vaade
Sinu tegevuste tulemuste vaikimisi filter on Lisa aeg > on > see kuu, aga filtreid saab lisada või muuta.
Näiteks siin on filter muudetud nii, et kuvatakse kõik selle aasta jooksul lisatud tegevused.
Vaatajaga looja
Siin saad oma andmed visualiseerida diagrammide abil.
Lohista oma kursorit üle mis tahes veeru oma diagrammis, et näha seal sisalduvate andmete ülevaadet.
Tabelivaade
Lehe alumises osas on tabelivaade, kus saad oma andmeid näha tabeli vormingus või klõpsata nupul "Kokkuvõte" üldise ülevaate saamiseks aruandes olevatest andmetest.
Oma tegevuste tulemuste aruande kohandamine
Iga oma tegevuste tulemuste aruande osa saab kohandada, et näidata täpseid andmeid, mida otsite.
Filtri vaade
Saate oma aruandesse filtreid lisada, klõpsates rohelist “+”-nuppu või eemaldada filtri, liigutades kursori üle selle ja klõpsates prügikasti ikoonil.
Visuaalne kujundaja
Saate kasutada vaate järgi, mõõdetase järgi ja segmente järgi välju, et muuta oma andmete visualiseerimise viisi.
Saate muuta ka nähtavate veergude arvu ja nende värve, klõpsates üleval paremas nurgas olevat “...” .
Table view
Saate tabelivaates ülemises paremas nurgas klõpsata hammasratta ikoonil, et muuta nähtavaid veerge seal.
Toetatud tegevusvaldkonnad
Siin on toetatud tegevusvaldkonnad tegevuste jõudluse raportite jaoks.
Tegevuse tüüp | Filtrid | Visual Builder | Tabel |
Kestus (minutid) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Tegevuste arv | ✔️ | ||
Pipeline | ✔️ | ✔️ | |
Meeskond | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Lisamisaeg | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Tähtaeg | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Viimase teavituse aeg | ✔️ | ✔️ | |
Märgitud lõpetatuks aeg | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Uuendamise aeg | ✔️ | ✔️ | |
Määratud kasutajale | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Looja | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Tegevuse liik | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Vaba/Hõivatud | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Tehing | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Kontaktisik | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Organisatsioon | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Olek | ✔️ | ✔️ | |
Teema | ✔️ | ||
ID | ✔️ |
Kas see artikkel oli abiks?
Jah
Ei