Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.
Insights: näkyvyys ja oikeudet
Insights on loistava työkalu Pipedrive-yrityksille raportointiin ja tilitietojen näyttämiseen, mutta ei jokaisella käyttäjällä Pipedrive-tililläsi tarvitse olla yhtä suurta pääsyä näihin raportteihin.
Voit hallita, miten käyttäjäsi vuorovaikuttavat Insightsin ja näkemänsä tiedon kanssa käyttämällä näkyvyysryhmiä ja käyttöoikeusasetuksia.
Näkymät näkyvyys
Pipedrive’n näkyvyyttä voidaan säätää menemällä Hallitse käyttäjiä > Näkyvyysryhmät ja se voidaan jakaa viiteen kategoriaan:
- Liidit
- Diilit
- Henkilöt
- Organisaatiot
- Tuotteet
Tällä hetkellä ei ole näkyvyysryhmiä, joilla voitaisiin tarkastella kohteita Näkymissä, koska kun asetat käyttäjän näkyvyyden mille tahansa kohteelle (liidit, diilit, henkilöt, organisaatiot, tuotteet), tämä sääntö koskee myös heidän Näkymiään.
Esimerkiksi, jos käyttäjällä on ”vain omistaja“ näkyvyys diileille, hän voi nähdä vain diileihin liittyvää Näkymätietoa, jotka hän omistaa. Hän voi silti nähdä kaaviot ja yhteiset tiedot, mutta ei erityisiä kohteita, joita hän ei omista.
Käyttäjillä, joilla on diilien ylläpito-oikeudet, on täydellinen näkyvyys kaikkiin diileihin ja liideihin riippumatta näkyvyysryhmän asetuksesta. Lisäksi käyttäjillä, joilla on globaalit ylläpito-oikeudet, on täydellinen näkyvyys kaikkiin henkilö-, organisaatio- ja tuotedataan riippumatta näkyvyysryhmän vaihtoehdosta.
Lisätietoja näkyvyysryhmistä saat tästä artikkelista.
Oivallukset käyttöoikeudet
Voit säätää globaaleille tavallisille käyttäjille käyttöoikeuksia siirtymällä kohtaan Hallitse käyttäjiä > Käyttöoikeusasetukset > Globaali ominaisuuksien käyttöoikeusasetukset.
”Näkyvyys” -osiossa löydät kaksi Oivallukset käyttöoikeutta:
Näe muiden käyttäjien tilastot Oivalluksissa | Pääsy muiden käyttäjien tilastoihin Oivalluksissa. Kohteen näkyvyys määrittää, mitä tietoja voit nähdä raporteissa.
Huom: Vaatii “Näe muiden käyttäjien tiedot” ja “Näe yrityksen tilastot Oivalluksissa“ olevan käytössä. |
Näe yrityksen tilastot Oivalluksissa | Pääsy yrityksen tilastoihin Oivalluksissa. Kohteen näkyvyys määrittää, mitä tietoja voit nähdä raporteissa.
Huom: Vaatii “Näe muiden käyttäjien tiedot“ olevan käytössä. |
- Kun molemmat käyttöoikeudet ovat käytössä, näkyvyys säännöt sovelletaan niihin kohteisiin, joita voit nähdä Oivalluksissa.
- Kun yksi tai molemmat käyttöoikeudet eivät ole käytössä, käyttäjät näkevät vain omat tietonsa Oivalluksissa.
Lue lisää käyttöoikeusasetuksista tästä artikkelista.
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Kyllä
Ei