Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.
Insights: näkyvyys ja oikeudet
Insights on loistava työkalu Pipedrive-yrityksille raportointiin ja tilitietojen näyttämiseen, mutta ei jokaisella käyttäjällä Pipedrive-tililläsi tarvitse olla yhtä suurta pääsyä näihin raportteihin.
Voit hallita, miten käyttäjäsi vuorovaikuttavat Insightsin ja näkemänsä tiedon kanssa käyttämällä näkyvyysryhmiä ja käyttöoikeusasetuksia.
Näkymät näkyvyys
Pipedrive’n näkyvyyttä voidaan säätää menemällä Hallitse käyttäjiä > Näkyvyysryhmät ja se voidaan jakaa viiteen kategoriaan:
- Liidit
- Diilit
- Henkilöt
- Organisaatiot
- Tuotteet
Tällä hetkellä ei ole näkyvyysryhmiä, joilla voitaisiin tarkastella kohteita Näkymissä, koska kun asetat käyttäjän näkyvyyden mille tahansa kohteelle (liidit, diilit, henkilöt, organisaatiot, tuotteet), tämä sääntö koskee myös heidän Näkymiään.
Esimerkiksi jos käyttäjällä on "vain omistaja" -näkyvyys kauppoihin, hän voi nähdä vain ne Insights-tiedot, jotka liittyvät hänen omiin kauppoihinsa. He voivat silti nähdä kaaviot ja yhteenlasketut tiedot, mutta eivät yksittäisiä kohteita, joita he eivät omista.
Käyttäjillä, joilla on kauppojen järjestelmänvalvojan käyttöoikeus, on täysi näkyvyys kaikkiin kauppoihin ja liideihin riippumatta näkyvyysryhmän asetuksista. Lisäksi käyttäjillä, joilla on globaali järjestelmänvalvojan käyttöoikeus, on täysi näkyvyys kaikkiin henkilö-, organisaatio- ja tuotetietoihin riippumatta näkyvyysryhmän asetuksesta.
Lisätietoja näkyvyysryhmistä saat tästä artikkelista.
Oivallukset käyttöoikeudet
Voit säätää globaaleille tavallisille käyttäjille käyttöoikeuksia siirtymällä kohtaan Hallitse käyttäjiä > Käyttöoikeusasetukset > Globaali ominaisuuksien käyttöoikeusasetukset.
”Näkyvyys” -osiossa löydät kaksi Oivallukset käyttöoikeutta:
Näe muiden käyttäjien tilastot Oivalluksissa | Pääse muiden käyttäjien tilastoihin Insightsissa. Kohteen näkyvyys määrittää, mitä tietoja voit nähdä raporteissa.
Huom: Vaatii “Näe muiden käyttäjien tiedot” ja “Näe yrityksen tilastot Oivalluksissa“ olevan käytössä. |
Näe yrityksen tilastot Oivalluksissa | Pääse yrityksen tilastoihin Insightsissa. Kohteen näkyvyys määrittää, mitä tietoja voit nähdä raporteissa.
Huom: Vaatii “Näe muiden käyttäjien tiedot“ olevan käytössä. |
- Kun molemmat käyttöoikeudet ovat käytössä, näkyvyys säännöt sovelletaan niihin kohteisiin, joita voit nähdä Oivalluksissa.
- Kun yksi tai molemmat käyttöoikeudet eivät ole käytössä, käyttäjät näkevät vain omat tietonsa Oivalluksissa.
Lue lisää käyttöoikeusasetuksista tästä artikkelista.
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Kyllä
Ei