Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.
Näkymät: visibility ja käyttöoikeudet
Insights on mahtava työkalu Pipedrive-yrityksille heidän tilin tietojensa raportointiin ja näyttämiseen, mutta kaikki käyttäjät Pipedrive-tililläsi eivät tarvitse samanlaista pääsyä näihin raportteihin.
Voit hallita, miten käyttäjäsi vuorovaikuttavat Insightsin ja näkevät datan käyttämällä näkyvyysryhmiä ja käyttöoikeusasetuksia.
Näkyvyyden tarkastelu
Pipedriven näkyvyyttä voi määrittää menemällä kohtaan Käyttäjien hallinta > Näkyvyysryhmät ja se voidaan jakaa viiteen kategoriaan:
- Liidit
- Sopimukset
- Ihmiset
- Yritykset
- Tuotteet
Tällä hetkellä Näkymien kohteiden tarkastelemiseen ei ole näkyvyysryhmiä, koska kun asetat käyttäjän näkyvyyden mille tahansa kohteelle (liidit, sopimukset, ihmiset, yritykset, tuotteet), se sääntö koskee myös heidän Näkymiään.
Esimerkiksi, jos käyttäjällä on "vain omistaja" -näkyvyys sopimuksiin, hän näkee vain Näkymätietoja, jotka liittyvät hänen omistamiinsa sopimuksiin. Hän näkee edelleen kaaviot ja yhteiset tiedot, mutta ei niitä tietyitä kohteita, joita hän ei omista.
Käyttäjät, joilla on sopimusten ylläpitäjän oikeudet, näkevät kaikki sopimukset ja liidit riippumatta näkyvyysryhmäasetuksista. Lisäksi käyttäjillä, joilla on yleinen ylläpitäjän oikeus, on täysi näkyvyys kaikkiin henkilö-, yritys- ja tuotetietoihin riippumatta näkyvyysryhmäasetuksesta.
Lisätietoja näkyvyysryhmistä tässä artikkelissa.
Näkymäoikeudet
Voit säätää globaalien tavallisten käyttäjien oikeuksia menemällä kohtaan Käyttäjien hallinta > Oikeuksien joukot > Globaalit ominaisuusoikeuksien joukot.
”Näkyvyys”-osiossa löydät kaksi näkymäoikeutta Insights-palveluun:
Näe muiden käyttäjien tilastot Insightsissä | Pääsy muiden käyttäjien tilastoihin Insightsissä. Kohteen näkyvyys määrittää, mitä tietoja voit nähdä raporteissa.
Huomio: Edellyttää oikeuksien "Näe muiden käyttäjien tiedot" ja "Näe yrityksen tilastot Insightsissä" olevan käytössä. |
Näe yrityksen tilastot Insightsissä | Pääsy yrityksen tilastoihin Insightsissä. Kohteen näkyvyys määrittää, mitä tietoja voit nähdä raporteissa.
Huomio: Edellyttää oikeuden "Näe muiden käyttäjien tiedot" olevan käytössä. |
- Molemmat oikeudet kytkettyinä kohteiden näkyvyyssäännöt otetaan käyttöön Insightsissä näkyvissä oleville kohteille.
- Jos jompikumpi tai molemmat oikeudet on pois käytöstä, käyttäjä näkee Insightsissä vain omat tietonsa.
Lisätietoja oikeusjoukoista löydät tästä artikkelista.
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Kyllä
Ei