Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.
Insights: näkyvyys ja oikeudet
Insights on loistava työkalu Pipedrive-yhtiöille raportoida ja näyttää tilitietonsa, mutta ei jokaisen käyttäjän Pipedrive-tilillä tarvitse olla yhtä suurta pääsyä näihin raportteihin.
Voit hallita sitä, miten käyttäjäsi vuorovaikuttavat Insightseihin ja mitä tietoja he voivat nähdä käyttäen näkyvyysryhmiä ja käyttöoikeusryhmiä.
Näkymät näkyvyys
Pipedriven näkyvyyttä voi mukauttaa menemällä kohtaan Hallitse käyttäjiä > Näkyvyysryhmät ja se voidaan jakaa viiteen luokkaan:
- Liidit
- Sopimukset
- Ihmiset
- Organisaatiot
- Tuotteet
Tällä hetkellä Insight-tietojen katseluun ei ole näkyvyysryhmiä, koska kun asetat käyttäjän näkyvyyden mille tahansa kohteelle (liidit, sopimukset, ihmiset, organisaatiot, tuotteet), kyseinen sääntö pätee myös heidän Näkymiinsä.
Esimerkiksi jos käyttäjällä on vain "omistajan" näkyvyys sopimuksille, he näkevät vain liittyvät Insight-tiedot heidän omistamiinsa sopimuksiin. He näkevät edelleen kaaviot ja yhteiset tiedot, mutta eivät tiettyjä kohteita, joita he ei omista.
Käyttäjillä, joilla on sopimusten hallintaoikeudet, on täysi näkyvyys kaikkiin sopimuksiin ja liideihin riippumatta näkyvyysryhmän asetuksesta. Lisäksi käyttäjillä, joilla on globaalit hallintaoikeudet, on täysi näkyvyys kaikkiin henkilö-, organisaatio- ja tuotetietoihin riippumatta näkyvyysryhmäasetuksesta.
Lue lisää näkyvyysryhmistä tästä artikkelista.
Näkymät luvat
Voit säätää globaalien säännöllisten käyttäjien lupia menemällä Käyttäjien hallintaan > Käyttöoikeusryhmät > Globaalit ominaisuusluparyhmät.
“Näkyvyys”-osiossa löydät kaksi Näkymien lupaa:
Näe muiden käyttäjien tilastot Näkymissä | Pääsy muiden käyttäjien tilastoihin Näkymissä. Oikeuden näkymä määrittää minkä datan voit nähdä raporteissa.
Huomaa: Vaatii "Näe muiden käyttäjien tiedot" ja "Näe yrityksen tilastot Näkymissä" olevan päällä. |
Näe yrityksen tilastot Näkymissä | Pääsy yrityksen tilastoihin Näkymissä. Oikeuden näkymä määrittää minkä datan voit nähdä raporteissa.
Huomaa: Vaatii "Näe muiden käyttäjien tiedot" olevan päällä. |
- Molemmat luvat päällä näkyvyys säännöt toteutetaan niihin kohteisiin mitä voit nähdä Näkymissä.
- Jos toinen tai molemmat luvat on pois päältä käyttäjät näkevät vain oman datansa Näkymissä.
Lue lisää käyttöoikeusryhmistä tästä artikkelista.
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Kyllä
Ei