Tämä artikkeli on tuotettu käyttämällä konekäännöstä.
Insights: näkyvyys ja käyttöoikeudet
Insights on loistava työkalu Pipedrive-yrityksille raportointiin ja tilitietojen näyttämiseen, mutta ei jokaisella käyttäjällä Pipedrive-tililläsi tarvitse olla yhtä suurta pääsyä näihin raportteihin.
Voit hallita, miten käyttäjäsi tekevät vuorovaikutusta Insightsin ja nähtävien tietojen kanssa käyttämällä näkyvyysryhmiä ja käyttöoikeusasetuksia.
```html
Näkymien näkyvyys
Pipedrive’n näkyvyyttä voidaan säätää siirtymällä Hallitse käyttäjiä > Näkyvyysryhmät ja se voidaan jakaa viiteen kategoriaan:
- Liidit
- Diilit
- Henkilöt
- Organisaatiot
- Tuotteet
Tällä hetkellä ei ole näkyvyysryhmiä kohteiden tarkasteluun Näkyvyyksissä, koska kun määrität käyttäjän näkyvyyden mille tahansa kohteelle (liidit, diilit, henkilöt, organisaatiot, tuotteet), tämä sääntö pätee myös heidän Näkyvyyksiinsä.
Esimerkiksi, jos käyttäjällä on "omistaja vain" näkyvyys diileille, hän pystyy näkemään vain diileihin liittyvää Näkyvyysdataa, jotka hän omistaa. Hän pystyy silti näkemään taulukot ja yhteisdatan, mutta ei tiettyjä kohteita, joita hän ei omista.
Käyttäjillä, joilla on diilien admin-oikeudet, on täydellinen näkyvyys kaikkiin diileihin ja liideihin riippumatta näkyvyysryhmän asetuksista. Lisäksi käyttäjillä, joilla on globaalit admin-oikeudet, on täydellinen näkyvyys kaikkiin henkilötietoihin, organisaatioihin ja tuotedataan riippumatta näkyvyysryhmän vaihtoehdoista.
Lisätietoja näkyvyysryhmistä löytyy tästä artikkelista.
Oivallusten käyttöoikeudet
Voit säätää globaalien tavallisten käyttäjien käyttöoikeuksia siirtymällä Käyttäjien hallinta > Käyttöoikeusasetukset > Globaalein piirteiden käyttöoikeusasetukset.
“Näkymä” osiossa löydät kaksi Oivallusten käyttöoikeutta:
Näe muiden käyttäjien tilastot Oivalluksissa | Käy muiden käyttäjien tilastoissa Oivalluksissa. Kohteen näkyvyys määrittää, mitkä tiedot voit nähdä raporteissa.
Huom: Edellyttää, että “Näe muiden käyttäjien tiedot” ja “Näe yrityksen tilastot Oivalluksissa” ovat käytössä. |
Näe yrityksen tilastot Oivalluksissa | Käy yrityksen tilastoissa Oivalluksissa. Kohteen näkyvyys määrittää, mitkä tiedot voit nähdä raporteissa.
Huom: Edellyttää, että “Näe muiden käyttäjien tiedot” on käytössä. |
- Kun molemmat käyttöoikeudet ovat käytössä, näkyvyyssäännöt sovelletaan kohteisiin, joita voit nähdä Oivalluksissa.
- Kun yksi tai molemmat käyttöoikeudet ovat pois päältä, käyttäjät näkevät vain omat tietonsa Oivalluksissa.
Lue lisää käyttöoikeusasetuksista tästä artikkelista.
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Kyllä
Ei